지정학적 충격으로 스위스 커피 산업의 공급망이 재편되고 있다.

[이매진]

지정학적 충격으로 스위스 커피 산업의 공급망이 재편되고 있다.

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지정학적 충격으로 스위스 커피 산업의 공급망이 재편되고 있다.

커피 로스터들은 이제 원두 부족 사태를 피하기 위해 더 많은 재고를 확보해야 할 의무가 생겼습니다. 키스톤

전쟁은 스위스 커피 무역업자들에게 가장 큰 우려 사항이며, 대체 운송 경로는 최우선 과제입니다. 하지만 끊임없는 혼란의 시대에 공급망을 조정하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 

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이 콘텐츠는 다음 날짜에 게시되었습니다.2026년 10월 22일 - 오전 9시

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아난드 찬드라세카르

다음번에 커피 한 잔을 마실 때, 스위스 커피 무역 협회(SCTA)에 감사할 수 있을 것입니다. 네슬레, 스타벅스, 수카피나, 올라姆, COFCO, LDC 등 SCTA 회원사들은 전 세계 커피 거래량의 절반 이상을 차지합니다. 스위스는 세계적으로 중요한 커피 무역 중심지이지만, 해상 운송로 위협과 유가 상승으로 공급망에 압박이 가해지고 있습니다. 10월 1일에 열린 올해 SCTA 연례 포럼에서 설문 조사에 참여한 사람들은 가장 큰 우려 사항으로 "전쟁"을, 최우선 과제로 "유연성과 대체 경로"를 꼽았습니다. 

외부 콘텐츠

배송 문제

커피콩은 남아메리카, 아시아, 아프리카에서 재배 및 수확됩니다. "생두"라고 불리는 이 콩은 대부분의 커피 로스터가 있는 유럽과 북미로 바다를 건너 운송되어야 합니다. 국제커피기구(ICO)에 따르면 2025년에 수확된 1억 8360만 포대(60kg)의 커피 중 77%가 246개의 다양한 경로를 통해 수출되었습니다. 물동량 기준으로 가장 인기 있는 경로는 브라질, 콜롬비아, 베트남에서 유럽이나 미국으로 수출하는 경로입니다. 2월부터 폐쇄된 호르무즈 해협은 커피 무역에 큰 영향을 미치지는 않았지만, 선사들이 항로를 변경하고 유류 할증료를 추가해야 하는 상황을 초래하여 커피 무역업자들에게 연쇄적인 영향을 미쳤습니다. 아시아와 유럽을 잇는 가장 짧은 해상 운송로가 사실상 차단된 것입니다. 베트남에서 유럽으로 향하는 커피콩은 희망봉을 경유하는 더 긴 항로를 이용해야 합니다.  

"우리는 네트워크처럼 운영됩니다. 한 노선에 차질이 생기면 전체 선박 운송망에 연쇄적인 영향을 미칩니다." 유럽의 한 해운 회사 고위 임원은 SCTA 포럼에서 커피 거래업자들에게 이렇게 말했다. 그는 해당 발언이 커피 거래업자들을 위한 패널 토론의 일부였기 때문에 익명을 요구했다. 

이 유럽 해운 회사는 아시아에서 유럽으로 25,000개의 컨테이너를 운송하는 700척의 선박을 관리하고 있습니다. 회사 임원에 따르면, 커피 운송 경로를 희망봉으로 변경하면서 아시아에서 유럽까지의 운송 시간이 20일 증가했다고 합니다. 

외부 콘텐츠

새로운 표준

이러한 항로 변경이 일반적인 관행이 될지는 두고 봐야 합니다. 해양 연구 회사인 드루어리(Drewery)는 수에즈 운하 통항량이 2027년 2월까지 항로 변경 이전 수준의 80%까지 회복될 것으로 추정합니다. 그러나 희망봉을 경유하는 것보다 운송 시간이 단축되어 얻는 비용 절감 효과는 이전만큼 크지 않을 것으로 보입니다. 앞으로 보험사들이 전쟁 위험에 대한 보험료를 부과할 가능성이 높고, 해운 회사들은 이를 커피 무역업자들에게 추가 요금으로 전가할 것이기 때문입니다.  

"커피 거래업자들은 불완전한 정보 속에서도 신속하고 과감한 의사결정을 내리는 데 익숙해져야 합니다. 왜냐하면 이러한 '정상적이지 않은' 상황은 계속될 것이고, 예외 관리 능력이 매우 중요해질 것이기 때문입니다."라고 한 해운 회사 임원은 말했다.   

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따라서 호르무즈 위기는 커피 무역업자들의 공급망 회복력을 가늠하는 일종의 시금석 역할을 했습니다.  

"현재 잘 나가는 기업들은 미리 잘 준비했던 기업들입니다. 배송 시간 연장에 적응하는 데 더 오래 기다린 기업들은 그다지 좋은 성과를 내지 못했습니다."라고 제네바에 본사를 둔 커피 무역 회사 수카피나의 글로벌 물류 책임자인 다니 바르카는 말합니다.  

회사는 상황이 어떻게 전개될지 기다리기보다는 신속하게 행동하여 운송 시간이 더 오래 걸리더라도 감수하기로 결정했습니다.  

바르카는 "운송 시간이 지연되더라도 커피를 물에 타 마시는 것이 결과를 기다리는 것보다 낫다. 그리고 수개월간의 분쟁이 지난 지금도 그 결과는 여전히 알 수 없다"고 말했다. 

바르카에 따르면, 회복탄력성은 선택 사항이 아니라 공급망 관리에서 필수적인 핵심 역량입니다. 그는 미래의 커피 거래업체들이 운송 경로 다변화, 스마트한 재고 계획, 그리고 해운 회사와의 관계 강화에 투자해야 한다고 말합니다. 수카피나는 회복탄력적인 공급망을 확보하기 위해 이 세 가지를 모두 병행하여 투자했습니다.  

바르카는 “다양한 노선 덕분에 유연성을 확보할 수 있었습니다. 스마트한 재고 계획으로 시간을 벌었고, 운송업체와의 긴밀한 협력 관계 덕분에 심각한 차질이 발생했을 때 해결책을 찾을 수 있었습니다.”라고 말합니다.  

공급망 계획에 대한 재고찰 

"대부분의 경우 커피 공급망은 '적시 생산' 방식입니다. 로스터들은 현물 커피를 구매하면 위기 상황에서도 몇 주 정도는 버틸 수 있다는 것을 알고 있습니다."라고 슈비츠 주에 본사를 둔 해상 운송 중개업체 커머디티 서플라이즈 AG의 상품 담당 책임자인 호세 루이스 페레스는 말합니다. 이 회사는 약 200개의 커피 고객사를 보유하고 있습니다.  

페레스에 따르면, 예상치 못한 분쟁과 정부 정책 변화가 빈번해지면서 이러한 "적시 생산(just-in-time)" 전략은 예전만큼 매력적이지 않습니다. 커피 선적물이 해상에 머무는 시간이 길어질수록 로스터는 더 비싼 가격으로 창고에서 원두를 조달해야 하므로 손실이 커집니다. 원두 부족을 피하기 위해 커피 로스터는 이제 더 많은 운전자본을 묶어두고 금융 및 보험 비용을 늘리더라도 더 많은 재고를 확보할 수밖에 없습니다. 

"5년에서 10년 전에는 효율적인 공급망에 초점을 맞췄지만, 지금은 탄력적인 공급망이 중요해졌고, 미래에는 적응력 있는 공급망이 중요해질 것입니다."라고 페레스는 결론지었습니다.  

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적응력이 있다는 것은 더 이상 목적에 부합하지 않는 낡은 방식을 버리는 것을 의미합니다. 스위스 커피 무역 회사 볼카페의 글로벌 공급망 책임자인 알렉스 시도레츠에 따르면, 호르무즈 사태 이후 커피 산업의 일부 공급망 계획은 더 이상 목적에 부합하지 않게 되었습니다.  

그는 지난달 보고서에 집중하기보다는 선적 전 샘플 승인 상태, 선적 지침 상태, 예약 접수 및 승인 상태와 같이 차질이 발생할 가능성이 높은 주요 선적 지표를 추적해야 한다고 말했습니다.  

시도렉은 "이러한 지표들은 커피 업계 관계자들에게 잠재적인 혼란에 대한 사전 신호를 제공하고, 그에 맞춰 계획을 세우는 데 도움을 줍니다."라고 말합니다. 

커피 한 잔 가격 

공급 감소와 수요 증가로 인해 지난 2년간 생두 가격이 사상 최고치를 기록했습니다. 국제커피기구(ICO)는 2025/2026년 공급량이 5년 만에 처음으로 흑자를 기록할 것으로 전망했지만, 고가에 구매한 원두가 여전히 공급망에 유통되면서 소비자들은 더 높은 가격을 지불하고 있습니다. 예를 들어, 네슬레의 경우 상반기 커피 매출 증가분의 4.7%가 가격 상승에 기인했습니다. 네스프레소와 네스카페 등의 브랜드를 보유한 스위스 다국적 기업 네슬레는 하반기 생두 가격 하락을 예상하면서도, 중동 분쟁으로 인한 운송비 및 에너지 비용 상승이 가격 하락분을 상쇄할 수 있다고 투자자들에게 경고했습니다.  

브라질이나 베트남과 같은 주요 커피 생산국의 기상 조건은 물류 비용보다 커피 가격을 결정하는 데 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다. 그러나 운송 병목 현상은 특히 공급이 이미 부족한 상황에서 기존의 가격 하락 압력을 더욱 가중시킬 수 있습니다. 부르카는 커피 가격이 원산지에서만 결정되는 것이 아니며, 물류 비용이 증가하면 커피의 운송, 보관 및 배송 비용이 증가한다는 점을 강조합니다. 

"모든 가격 인상이 소비자에게 직접 전달되는 것은 아니지만, 가치 사슬 전반에 걸쳐 압력이 가해집니다. 그렇기 때문에 효율적인 물류가 그 어느 때보다 중요해졌습니다."라고 그는 말합니다.