중국, 발주량 사상 최고치 근접하며 글로벌 조선 ​​시장 장악력 강화

[이매진]

중국, 발주량 사상 최고치 근접하며 글로벌 조선 ​​시장 장악력 강화

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China Tightens Grip on Global Shipbuilding as Order Book Hits Near-Record High

24,188 TEU급 선박인 OOCL 스페인호가 중국 난퉁의 NACKS(Nantong COSCO KHI Ship Engineering) 조선소에 정박해 있는 모습입니다. 사진 제공: OOCL

BIMCO의 새로운 분석에 따르면 중국은 지난 한 해 동안 신규 수주 물량의 거의 4분의 3을 차지하며 세계 조선 산업의 지배력을 더욱 공고히 했으며, 업계의 수주 잔고는 사상 최고치에 근접하고 있습니다.

2026년 9월 1일 기준 전 세계 조선소 수주 잔고는 2억 320만 톤(CGT)에 달할 것으로 추정되며, 이는 전년 동기 1억 8천만 톤 대비 13% 증가한 수치입니다. 5월에 기록한 역대 최고치인 2억 1,040만 톤에는 약간 못 미치지만, 2008년에 세운 이전 최고 기록인 1억 9,540만 톤보다는 여전히 높은 수준입니다.

중국 조선소들은 발주 붐의 최대 수혜자였으며, 지난 12개월 동안 체결된 전체 CGT(포괄적 석탄 운반선) 계약의 74%를 확보했습니다. 현재 중국은 전 세계 발주량의 64%를 점유하고 있으며, 한국(19%)과 일본(6%)을 크게 앞서고 있습니다.

중국은 주요 상선 부문 전반에 걸쳐 더욱 두드러진 선두 자리를 차지하고 있습니다. 중국 조선소들은 컨테이너선, 유조선, 가스 운반선, 벌크선, 기타 건화물선, 로로선 등 6대 주요 선박 유형 각각에서 수주 잔고의 72% 이상을 점유하고 있습니다. 이 6대 선박 유형은 전 세계 수주 잔고의 88%를 차지합니다.

컨테이너선이 성장의 상당 부분을 견인하고 있습니다.

"컨테이너선은 지난 12개월 동안 발주량과 증가세 모두에서 주도적인 역할을 했습니다. 발주된 총 컨테이너선량(CGT)의 30%를 차지하며, 지난 1년간 증가분의 68%를 차지했습니다."라고 BIMCO의 수석 해운 분석가인 닐스 라스무센은 말했습니다.

중국 조선소들은 전 세계 컨테이너선 수주량의 81%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다.

하지만 막대한 주문 적체는 특히 중국의 조선업체들에게 점점 더 큰 어려움을 야기하고 있으며, 예정된 납품 물량은 최근 생산 수준을 훨씬 초과할 것으로 예상됩니다.

2021년부터 2025년까지 각국의 연간 최고 생산량을 기준으로 볼 때, 중국 조선소들은 평균 4.2년 동안 일할 수 있는 충분한 수주량을 확보하고 있습니다. 이는 한국 조선소의 1.9년, 일본 조선소의 1.7년과 비교되는 수치입니다.

문제는 인도 예정인 선박의 엄청난 물량입니다.

중국, 한국, 일본의 합산 생산량은 2025년에 4010만 CGT에 달했지만, 예정된 인도량은 2027년에 5590만 CGT, 2028년에 6000만 CGT로 증가할 것으로 예상됩니다.

중국은 가장 가파른 증가세에 직면해 있는데, 중국 조선소는 2028년에 사상 최대 규모인 4400만 CGT를 인도할 예정이며, 이는 2025년 인도량인 2270만 CGT의 거의 두 배에 달하는 수치입니다.

이러한 약속을 이행하려면 생산 능력을 대폭 늘려야 할 것입니다.

BIMCO는 생산능력을 2021년에서 2030년 사이에 인도되었거나 예정된 최고 연간 생산량을 기준으로 측정할 경우, 중국의 수주 잔고 커버리지가 2.1년으로 떨어지는 반면, 한국과 일본은 1.6년으로 떨어진다고 추산합니다.

이 수치들은 중국의 급속한 조선업 확장에 내재된 잠재적인 단점을 보여줍니다. 현재 중국 조선소들은 막대한 수주 잔고를 보유하고 있지만, 인도 약속을 이행하기 위해 필요한 투자로 인해 신조선 수요가 둔화될 경우 과잉 생산 능력이 발생할 수 있습니다.

라스무센은 "중국은 세계 최고의 조선 국가로서의 입지를 더욱 강화했지만, 수요를 충족시키기 위해서는 조선소들이 연간 생산량을 사상 최고치로 끌어올려야 한다"고 말했다.

"이를 달성하기 위해 필요한 용량 확장은 향후 계약 규모가 줄어들 경우 용량 활용률 저하의 위험을 증가시킬 수 있습니다."