<div><p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(103, 0, 0);"><strong></strong></span></span> </p><p style="text-align: left;"></p><p style="text-align: left;"><br>코리아써키트(007810) 탐방 브리핑<br> </p><p style="text-align: left;"> 종목리서치 | 삼성증권 <br> <br> </p><p style="text-align: left;"><br></p><p style="text-align: left;"><br>기업개요 </p><p style="text-align: left;">동사는 영풍그룹 계열사로 PCB를 주요제품으로 생산하고 있는 전문 IT부품 제조업체이다. <br>주요 생산 제품으로는 스마트폰에 사용되는 Build-up PCB와 반도체 PKG용 기판이 있다. </p><p style="text-align: left;">2015년 예상 매출 기준으로 스마트폰 PCB비중이 55%, PKG 비중이 25% 기타가 20% 수준을 차지하고 있다. </p><p style="text-align: left;"><br></p><p style="text-align: left;">투자포인트 : 반도체PKG 사업의 성장 + 관계사 인터플렉스의 실적 턴어라운드 </p><p style="text-align: left;">1. HDI기판 사업의 안정성을 기반으로 반도체 PKG사업부의 성장성 부각 기존 주력 사업인 스마트폰용 HDI 기판사업의 경우 갤럭시노트5의 판매 호조와 갤럭시S7 조기 출시로 인한 신제품 사이클 축소로 안정적인 수익성이 유지될 전망이다. </p><p style="text-align: left;">이에 더해 최근 삼성전자가 보급형 모델인 A/J 시리즈의 출하를 늘리는 전략을 추진하고 있어 HDI사업에 긍정적인 경영환경은 당분간 지속될 것으로 예상된다. </p><p style="text-align: left;">동사의 향후 성장성은 반도체PKG사업의 성장에서 찾을 수 있다. </p><p style="text-align: left;">신규 거래선인 인텔과 브로드컴 매출 확대를 통해 기존 10%대 후반인 매출비중이 올해 28% 내년 30%수준까지 확대될 전망이어서 중장기 성장 동력으로서의 역할을 할 전망이다. <br> <br><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img width="664" class="txc-image" id="A_235B4C4F5604008025E610" style="clear: none; float: none;" src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/235B4C4F5604008025" border="0" vspace="1" hspace="1" actualwidth="664" data-filename="메인공지.jpg" exif="{}" id="A_235B4C4F5604008025E610"/></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(103, 0, 0);"><strong></strong></span></span> </p><p style="text-align: center;"></p><p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(103, 0, 0);"><strong></strong></span></span></p></div><p><br></p>
<!-- -->
첫댓글 좋은정보 감사드립니다
코리아써키트..쥬라기님이 종목발굴법에서 제2의 삼전이라고 했는데..아직은 아무일도 없네요..10년
쯤 후에나..언제나 예상은 예상이고 책은 걍 책이죠..다만 참고만 할 뿐..