카자흐스탄, 페인트 시장동향

[zhanna]

카자흐스탄, 페인트 시장동향

- 한국산 고가 수성페인트 시장진출 유망 -

보고일자 : 2008.5.21.

김병권 알마티무역관

bkkim@kotra.or.kr

□ 시장동향 개요

 ○ 카자흐스탄 페인트 연간 시장규모는 물량기준 15만 톤, 금액기준 3000만 달러로 추산됨. 카자흐스탄 시장에 공급되는 제품 중에서 내수 생산품이 30%, 그리고 수입제품이 70%를 차지하는 것으로 조사됨.

 ○ 카자흐스탄의 페인트 시장은 2005~06년도에는 건축경기의 활황으로 연평균 70% 이상의 성장세를 보였음. 2007년 하반기부터 미국발 서브프라임 모기지론 여파에 따른 글로벌 신용경색의 영향으로, 카자흐스탄도 유동성 위기를 겪으면서 건축경기가 급격하게 위축됐음. 이러한 여파로 페인트 시장의 성장세도 크게 꺾여 2006년도와 비교, 20% 정도밖에 성장하지 못했음. 앞으로 이러한 추세는 2008년까지 이어지다, 2009년부터 다시 급격하게 회복될 것이라는 전망이 일반적임.

 ○ 페인트를 용도별로 구분할 경우, 건축용 페인트·공업용 페인트·중방식용 페인트로 구분할 수 있는데, 카자흐스탄에서 사용되는 페인트의 절대다수가 건축용 페인트임. 카자흐스탄의 제조업 기반이 약해, 자동차 등에 사용되는 공업용 페인트나 조선소에서 주로 사용되는 중방식용 페인트의 수요는 거의 없음.

 ○ 페인트를 성분별로 구분할 경우 유성·수성 페인트로 구분할 수 있는데, 카자흐스탄에서 사용되는 페인트는 건축물 내외부용 수성페인트와 슈퍼하이멜 등 대부분 수성페인트임. 에나멜·락카 등의 유성 페인트는 극히 미미한 물량이 사용되고 있는 것으로 조사됨.

  - 카자흐스탄 시장에서 사용되는 수성페인트는 비눗물로 세척이 가능한 고가품, 물걸레 세척이 가능한 중가품, 마른걸레 세척이 가능한 저가품으로 구분할 수 있음. 이 중 고가품의 비중은 극히 미미하며, 중저가품이 대부분의 시장수요를 충당하고 있음.

 ○ 페인트를 가격대별로 고·중·저가품으로 구분할 수 있는데, 고가품은 1ℓ당 5달러 내외, 중가품은 3달러 내외, 저가품은 2달러 내외인 것으로 조사됨. 고가품은 주로 유럽산이 공급되고 있으며, 중가품은 러시아산과 터키산이 차지하고 있고, 저가품은 카자흐스탄 내수 생산품과 중국산이 시장을 장악하고 있음. 한국산 수입제품은 극히 미미한 수준인데, 주요 공략시장은 유럽산 고가품과 러시아산과 터키산 중가품의 중간대가 될 수 있는 것으로 조사됨.

 ○ 카자흐스탄 페인트 수입시장을 살펴보면, 러시아산과 터키산이 45% 정도로 압도적인 시장점유율을 차지하고 있음. 러시아산과 터키산의 2007년 수입시장 점유율은 각각 33%, 12%이며, 기타 스웨덴·독일산 제품이 고가품 시장에 주로 공급되며, 제3국 우회 수출품이 UAE를 통해 수입되는 물량도 많은 편임. 한국산의 수입실적은 3만 달러 수준으로 극히 미미한 수준인 것으로 집계됨.

카자흐스탄 페인트 수입실적(HS Code 3208.90.9100)

       (단위 : 톤, 천 달러)

국가별	2005		2006		2007
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
러시아	4,151	5,530.0	4,504	7,006.5	4,793	7,632.2
터키	557	1,368.3	837	2,388.1	624	2,741.3
스웨덴	129	751.3	246	1,435.4	338	1,774.4
핀란드	105	540.6	215	983.8	80	394.4
UAE	226	311.1	1,072	1,841.5	2,461	1,725.9
독일	47	248.0	18	105.7	61	455.8
한국	7	123.4	2	3.5	18	30.9
총 계	6,084	11,047.2	8,495	18,987.2	10,387	23,015.8

자료원 : 카자흐스탄 관세청

□ 주요 마케팅 동향

 ○ 카자흐스탄에는 대략 10개사 내외의 페인트 제조회사가 있고, 이들 내수 생산회사의 전체수요 충당 비중은 30% 정도임. 카자흐스탄 주요 페인트 제조회사들은 대부분 다국적 기업들이 지분투자를 하고 있음. 대표적인 기업으로는 Marshall, Gaudi, Remo-Lux, National Paints 등이며, 주요 생산품은 중저가 수성 페인트임.

  - 이들 주요 카자흐스탄 내수 페인트 제조회사들은 성수기에는 살라맛, 사이란, 바라홀까 등 알마티의 주요 건자재 시장에서 자사 영업사원을 딜러 점포망에 상주시키면서 판매 및 재고현황을 파악하고 직접 주문을 받는 등 거래처 관리를 철저히 하고 있는 것으로 조사됨.

 ○ 수입산 제품 브랜드 중에서는 유럽산인 Berger, Alicanto, Pufas 등의 브랜드가 고가 페인트 시장을 장악하고 있음.

 ○ 카자흐스탄 주요 페인트 브랜드별 판매방식은 위탁판매이며, 대리점 결제방식은 일반위탁·한도위탁·현금결재 등임.

  - 일반위탁은 처음에는 외상으로 위탁해서 판매하도록 하고, 다음번 주문을 할 때 이전 주문물량의 판매분 또는 전액을 결제하는 방식임.

  - 한도위탁은 대형 대리점을 상대로 취하는 결제방식인데, 일정 한도액을 대리점과 책정을 하고 한도액을 초과하는 부분에 대해서만 결재하는 방식임.

  - 현금결제 방식은 수입상이 판매점을 직접 운영할 때 소량구매자를 상대로 적용하는 방식임.

 ○ 수입제품의 포장 디자인 특성을 살펴보면, 카자흐스탄 페인트 시장에는 유럽제품이 다수 진입하고 있기 때문에 포장캔의 디자인이 뛰어난 것으로 조사됨. 단순히 외관상으로는 한국산 유명 브랜드보다도 디자인이 더 세련된 것처럼 보임. 중저가품 시장을 공략하고 있는 폴란드산 제품도 포장 디자인이 뛰어나 소비자로부터 좋은 반응을 얻고 있는 것으로 조사됨.

  - 포장 디자인의 특성으로는 포장캔에 회사 이미지를 부각시키기보다는 특정 색상으로 제품이미지를 부각시키며 용도별 제품특성을 나타내 소비자가 쉽게 제품을 인지하도록 하고 있음. 소비자가 해당 제품이 인테리어용인지 드라이비트용인지를 쉽게 구별할 수 있도록 디자인을 하고 있음.

 ○ 페인트 수입관세는 5%가 적용되고, ac 부가가치세 13%가 국내산 및 수입산 모두에 동일하게 적용됨. 기타 통관수수료 일부가 적용돼 특별한 수입제한 사항은 없음.

□ 시사점

 ○ 카자흐스탄에는 2007년도 말까지만 해도 한국 건설 시공사 20개사 내외가 진출했었고, 10개사 내외의 설계회사도 진출했으며, 기타 다양한 건설 시행사가 영업을 하고 있었음. 그러나 미국발 서브프라임모기지론 사태의 영향을 카자흐스탄 시중은행들이 심각하게 받게 되면서, 신규대출여력을 상실하고 그 여파를 건설 시공사들이 맞게 됐고, 2007년 4분기 이후로는 건설경기가 급격하게 위축된 상황이 이어지고 있음.

 ○ 카자흐스탄 건축경기가 심각하게 위축되면서 각종 건자재 시장도 그 여파를 맞게됨에 따라, 페인트 시장도 성장세가 20% 이하로 급속하게 떨어지고 있는 상황임.

 ○ 카자흐스탄 페인트 시장은 시장규모에 비해서 공급되는 물량이 많은 만큼 경쟁이 치열하기 때문에 한국산 제품이 품질 면에서 뛰어나다고 하더라도 원거리 운송비 부담을 안게 돼 현지시장에 관심을 보이는 수입상을 찾기가 극히 어려운 실정임.

 ○ 2008년도에는 카자흐스탄 건축경기가 크게 위축된 상황을 맞고 있다 하더라도 2009년부터는 급격하게 회복될 것으로 전망됨에 따라, 한국산 페인트 취급업체들도 다양한 전략을 구사해 현지시장진출을 노려볼만 함. 문제는 시장경쟁력을 찾는 방식인데, 가장 확실한 방법인 현지 법인설립을 통해 직접 시장을 관리하는 방안을 들 수 있음.

 ○ 한국산 수성페인트는 품질 면에서 유럽산 제품과 동일하나 가격은 저렴하기 때문에 유럽산 제품과 중가품인 러시아산 또는 터키산 제품의 중간 틈새시장을 노려볼만함. 한국산 페인트가 현지에 진출하게 되면 현지에 진출한 한국 건설 시공사들이 주요 실수요자가 될 수 있기 때문에 동반 현지진출을 전략적으로 고려하는 것도 중요함.

자료원 : 카자흐스탄 페인트 수입상 및 도소매상 직접 방문 면담조사 종합