러시아 주류시장의 지각 변동/- 한국 기업, 틈새시장을 공략하라 -

[piaazhead]

제목

러시아 주류시장의 지각 변동

게시일

2015-07-29

국가

러시아

작성자

단태경(모스크바무역관)

품목

품목코드

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러시아 주류시장의 지각 변동

- 한국 기업, 틈새시장을 공략하라 -

□ 러시아 주류 시장 분석

 ○ 고가의 수입산 독주 판매 주춤, 저렴한 자국산 독주 선호

  - 2014년 동기 대비 2015년 상반기 현재 위스키, 럼주 등의 독주 수입량 35~40% 하락

   · 2015년 6월 기준 수입산 독주의 소매가격은 2014년 동기 대비 20~25% 상승

  - 러시아에서 철수하거나 사업을 축소한 서방 제품의 빈자리를 자국산 제품으로 대체

   · Nielsen 조사에 따르면 수입산 제품인 샤크 투스(Shark Tooth), 캡틴 모건(Captain Morgan) 외 자국산 럼주의 매출 증가 추세

  - 서방의 러시아 경제제재 이후 루블화 평가절하, 실질소득의 감소 등의 영향에서 기인

 ○ 유사품과 모조품의 매출 신장세로 보는 특징

  - 2014년 8월 영국의 디아지오(Diageo)사는 아일랜드산 위스키의 성분과 유사한 로손스 리저브(Rowson`s Reserve)라는 위스키 생산 시작

   · 2015년 러시아 시장에서 로손스 리저브(Rowson`s Reserve)는 아일랜드산 수입 위스키인 자메손(Jameson)의 판매량 추월 중

  - 러시아 보드카 제조사인 시너지(Synergy)는 일반 보드카에 2~3%의 향과 맛만 첨가해 기존의 위스키, 럼주, 진과 유사하거나 특색 있는 제품 생산

   · 2014년 6월 럼주가 들어가지 않은 카피탄스키 럼(Kapitanskiy rum)과 진 성분을 소량 함유한 카피탄스키진(Kapitanskiy gin) 출시

   · 카피탄스키 럼(Kapitanskiy rum)은 단 한 방울의 럼주도 사용하지 않고, 참나무 껍질, 육두구, 계피, 정향, 커피, 자두, 레몬, 밤 그리고 에탄올을 사용해 제조된 제품

  - 러시아산 독주는 기존 수입산 제품의 맛과 향을 유지하며, 저렴한 가격으로 높은 시장점유율 차지

   · 시중에서 판매되는 로손스 리저브(Rowson’s Reserve)는 721루블이나 스코틀랜드산 위스키, 화이트 홀스(White Horse)는 956루블

  - 전문가들은 유사품과 모조품의 매출 신장세가 주류 시장의 공정경쟁에 위협이 될 가능성을 경고

 샤크 투스(Shark Tooth, 좌) 카피탄스키 럼(Kapitanskiy rum, 우)

자료원: yandex.ru/images

 ○ 러시아 주류시장, 독주보다는 맥주와 같은 순한 술이 대세

  - 맥주, 러시아에서 가장 인기 있는 음료로 꼽혀

   · 2010년 기준, 러시아의 1인당 맥주 소비량은 66ℓ로 세계 26위

   · 최근 10년간 지역별로 마이크로 브루어리 펍(Micro Brewery Pub) 형태 중소 규모의 생산업체에서 신선하고 유통기한이 긴 병맥주 판매

  - 자국산 맥주는 수입산 맥주에 비해 압도적인 시장점유율 차지

   · 러시아산 맥주 중 발티카(Baltika)가 가장 대중적인 러시아 대표 맥주로 손꼽힘.

   · 수입산 맥주가 러시아 전체 맥주 시장 점유율에서 차지하는 비중이 5~7%에 불과

러시아 내 연간 주류 제품 판매량

                        (단위: ℓ)

구분	2010	2011	2012	2013	2014
맥주	9962.4	10775.1	10557	10160.7	10355.2
보드카	1308.3	1359.1	1367.9	1190	1039.4
와인	1200.2	1271.6	1199.9	983.5	962.5
저알콜 음료(칵테일·크바스)	306.4	318.7	297.8	252.4	217.3
저알콜 와인 음료(샹그리아)	98.7	75.8	75	162.1	155.9
리큐어	194.7	171	166.2	167.5	153
브랜디&꼬냑	110.9	120.4	125.2	124.1	119.5
위스키	42	39.4	46.4	51.1	54.6

자료원: Rossat

□ 현지 동향

 ○ 러시아 정부의 주류제품 규제

  - 연간 4만 여 명이 알코올 중독으로 사망함에 따라 러시아 정부는 이를 심각한 사회문제로 인식해 안티 알코올(anti alcohol)법 제정

   · 2010년 오후 10시~오전 10시 사이 상점에서 15% 이상의 주류 판매 금지

   · 2013년 오후 11시~오전 8시 사이 모든 공공장소에서 음주 금지 및 주류에 대한 소비세 인상

   · 와인은 ℓ당 7루블, 샴페인은 ℓ당 24루블, 맥주는 0.5% 미만은 세금 면제, 0.5~8.6%는 ℓ당 15루블, 8.6% 초과 시 ℓ당 26루블

  - 정부는 현재 모방품과 유사품의 성향을 가진 자국산 독주의 소비자 권리 침해, 불공정 경쟁 위험성에 대해 해당 부서와의 상의를 통해 제재를 가할 가능성 언급

러시아의 안티 알코올(anti alcohol) 공익광고

     

자료원: http://www.folomade.ru/

 ○ 한국 기업의 러시아 시장 진출 현황

  - 한국의 하이트진로(HITEJINRO)와 같은 주류 기업의 러시아 시장 진출

   · 한국와 러시아의 유사한 술 문화, 러시아에서 한국산 제품 선호 추세 등은 국내기업에 있어 강점이자 기회로 분석

   · 현지시장경험 부족, 소주와 보드카와의 유사성, 낮은 인지도 등이 국내기업에 있어 약점이자 위협으로 분석됨.

  - 한국산 주류 제품은 러시아 거주 한국인과 일부 매니아 층만 소비하는 경향 존재

   · 일반적인 러시아 상점이 아닌 한식당이나 한인마트에서만 판매

   · 소주와 맥주는 러시아 자국산 보드카와 맥주에 비해 맛이 떨어진다는 현지 의견이 다수이며, 막걸리는 현지인들에게 제품 고유의 향과 맛에 적응하지 못하고 외면 받는 추세

   · 현지의 다른 경쟁 제품에 비해 가격이 비쌈.

□ 전망 및 시사점

 ○ 러시아 주류 시장의 꾸준한 성장 예상

  - 독주와 맥주의 러시아 자국산 제품의 저렴한 가격과 높은 품질로 지속적인 매출 증가 예상

   · 알코올 중독을 예방하기 위한 정부의 규제에 따라 일시적인 주류 생산 및 소비의 감소

  - 향후 보드카, 위스키, 럼주와 같은 독주보다는 맥주, 칵테일, 와인과 같은 순한 술의 소비량이 증가할 것으로 예상

   · 독주의 소비량이 감소할 것으로 예상되지는 않음.

 ○ 현지 시장 진출 전략

  - 시장경쟁력 확보 시급

   · 단기간 내 러시아 자국산 맥주 및 타국 수입산 맥주에 비해 품질 개선이 어려움. 현지의 생산시설을 개선해 가격경쟁력 확보

   · 현지 트렌드를 파악해 값비싼 독주보다는 특색 있는 맛과 향을 첨가한 낮은 도수의 과실주로 여성 소비층을 공략

  - 활발한 광고활동으로 러시아 내 인지도 제고 필요

자료원: rossat, naver, google, yandex, folomade, nielsen 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합