요르단 의료 기기 산업 현황 - 요르단 정부, 의료 관광객 유치를 위한 의료 기기 도입 수요 꾸준히 상승 -

[수봉]

요르단 의료 기기 산업 현황

2020-12-16 요르단 암만무역관 최명근

- 요르단 정부, 의료 관광객 유치를 위한 의료 기기 도입 수요 꾸준히 상승 -

- 의료기기의 디지털화를 위한 디지털 헬스케어 장비 수요도 점차 증가할 것으로 예상 -

자료 : Hakeem

가. 개요

요르단 의료 서비스 산업은 국가의 주요 산업으로 해외 의료 관광객을 매년 25만명씩 유치하고 있는 산업이다. 요르단 정부에서도 이러한 중요성을 인식하여 지속해서 인프라 확장을 위한 프로젝트 발표와 의료 관광객 유치를 위한 제도 개선에 힘쓰고 있다. 코로나19 특수 상황으로 금년 관광객 유치는 급감하였지만, 향후 정상화가 될 시 동 산업의 회복이 예상된다. 이에 따라, 의료기기 장비 도입 수요도 꾸준히 상승할 것으로 예상된다.  동 해외시장뉴스를 통해 요르단 의료 산업 전반 현황을 공유하고자 한다.

나. 산업 특성 

□ 의료기기 산업 일반 현황 및 수급 현황

 ㅇ  시장규모

   - (시장규모) 2020년 기준 288백만 달러 규모의 시장으로 꾸준히 성장. 2024년까지 매년 6%의 성장을 달성할 것으로 예상

2019~2024 의료기기 시장 규모

(단위 : 백만 달러)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024
시장규모	278	288	307	328	351	376

자료 : Fitch Solutions

   - (인프라 규모) 의료 기기의 최종 수요처인, 병원 및 보건시설이 매년 증가세. 각종 의료 장비 도입 수요가 상승

2014~2018 요르단 보건 관련 시설 현황

(단위 : 개수)

	2014	2015	2016	2017	2018
보건시설 (건강센터 및 클리닉)	1,526	1,537	1,548	1,579	1,591
병원	104	104	110	116	116
합계	1,630	1,641	1,658	1,695	1,707

자료 : 요르단 보건부

 ㅇ  시장특성

   - (의료관광지) 중동에서 상대적으로 고품질 의료서비스, 고급 의료 인력, 저렴한 의료비용 등의 요인으로 인해 중동 주요 의료 관광지로 인정받고 있음(2011년 월드뱅크 의료관광국 순위 조사에서 중동 1위, 전 세계 5위 기록). 또한 연간 중동 북아프리카 등지로부터 연간 25만명 규모의 의료 관광객을 꾸준히 유치 중. 단 지역 경쟁자인 현재 UAE와의 경쟁에서는 뒤떨어지는 상황

   - (인프라 확대) 매년 병원 및 추가 인프라 확장으로 의료기기 및 헬스케어 제품의 시장진출 기회가 있고 의료-IT 융합 정책에 따라 관련 HW, SW 등 분야의 진출이 기대

    * 요르단 5개년 경제 발전 계획에 따르면(Jordan Economic Growth Plan 2018-22), PPP 모델을 도입하여 요르단 내 병원 신설 및 인프라 확장 계획을 발표한 바 있음. 또한, 공공 의료 서비스의 디지털화를 목적으로 국가 전자 건강 프로그램(Hakeem)을 통하여 병원 및 센터 등의 자동화 및 전자 건강기록 프로그램 확대

□ 정책 및 주요 이슈 

 ◦ (정부 비전) 요르단은 2018-2022 경제 발전계획을 통하여 헬스케어 인프라 확장 및 의료 관광 활성화를 목적

   - 상대적으로 저렴한 의료수가 및 적정 서비스로 인하여 주변국 및 아프리카 등지에서 의료 관광 실시

   - 의료 관광 진흥에 대한 대사관 참여 확대, 요르단 관광 위원회에 전문 의료 관광 사업부 설립, 다른 관광 부문에 맞춰 의료 관광 진흥을 위한 더 많은 자금 배정, 병원의 역량 확대 허용, 비자 허가 절차 완화 등 의료 관광 진흥책 추진 중. 보건부는 연간 30만 명의 의료 관광객 유치 목표

 ◦(주요 이슈) 디지털 헬스케어 도입 수요 상승

   - 특히, 요르단 병원 및 클리닉은 ICT-의료 결합을 통한 병원 운영의 효율성 증진, 운영비 절감, 개별 병원의 경쟁력 향상에 관심이 점차 증가하고 있는 상황

□ 주요 관련 기관

 ◦ (요르단 보건부) 1차 예방 의료, 병원 서비스, 의료 정책 수립 등 담당 기관

   - 주립병원은 요르단인만을 치료할 수 있지만, 요르단은 예멘, 알제리와도 협약을 맺고 환자가 정부 병원에서 치료를 받고 군을 위한 건강관리 시설은 왕립의료원이 관리

 ◦ (Medical Device Committee) JFDA소속으로 의료기기 수입 시 등록 인허가 수행

   - 요르단으로 수입되는 모든 의료기기에 대한 승인 및 허가 절차를 수행하고 있는 기관으로 볼 수 있음.

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
- 매년 6%의 성장을 달성하고 있는 요르단내 유망 산업 분야 - 중동 내에서 상대적으로 인구 1만명당 높은 의사 비율을 보이고 있으며 상당수의 의료진들은 유럽에서 교육 - 중동 내에서 상대적으로 저렴한 의료수가, 고급 의료 인력 등으로 약 25만명의 의료 관광객 유치	- 병원 인프라를 확장하는데 필요한 자금 여력 부족으로 주요 지역 내 경쟁 국가인 UAE 등과의 인프라 경쟁에서 떨어지는 편 - 북아프리카 등 제3국으로부터의 환자유치는 많은 편으로 볼 수 있으나 주요 선진국 또는 주변 부국으로의 환자유치는 상대적으로 미비한편 - 의료 장비는 대부분 해외에서 수입 하는 중으로 자체 생산 의료 장비는 거의 없는 상황
Opportunities	Threats
- 요르단 정부는 의료 관광이 향후 핵심 먹거리 산업이라는 점을 인식하여 왕실차원에서 의료 산업 유치를 위해 힘쓰고 있는 상황 - 암, 심혈관, 당뇨, 인구 노령화 등 지속적으로 관련 질환의 비율이 높아지고 있어 관련 산업의 지속 성장 예상	- 시리아, 레바논, 이라크 등지의 지역 불안으로 인하여 의료 관광의 피해가 빈번히 발생 - 2020년 코로나19 확산으로 의료 관광은 사실상 급감

□ 유망분야

 ㅇ 디지털 헬스케어 분야

   - 현지에서 유망한 의료영상 저장 전송 시스템, 스마트 산소 농도계, 전자건강기록 시스템 등 ICT·의료 융합 디지털 헬스케어 장비 중심 진출 지원

<요르단 디지털 헬스케어 분야 유망 의료기기 품목>

연번	품목명
1	PACS (Picture archiving and communication system)
2	Smart Pulse Oximeter
3	Electronic Health Record solution
4	E-Hospital (patient management and self-admission)
5	Wireless Non-Contact Vital Signs Detector and Monitor
6	Digital X-Ray Systems
7	real patient 3D diagnostic information solutions
8	digital bonding protocol for orthodontics
9	3D digitizing & 3D printing solution for Dental and Orthopedic sectors
10	CAD/CAM & other digital solutions.
11	Healthcare and Patient Care Mobile Applications
12	AI (Artificial Intelligence) Equipment for Healthcare
13	Digital Camera for Endescopy
14	Digital Rehabilitation Equipment (Software and Hardware) for the Physically challenged

 ㅇ3대 수요품목

   - 의학소모품, 진단장비, 치과 장비의 현지 수요가 높아 진출이 유망하며 미국, 중국, 독일, 일본 등이 주요 강세를 띄고 있어 이들과의 치열한 품질 및 가격 경쟁 필요

14~19년 의료기기 품목별 요르단 현지 시장 규모

(단위 : 백만불)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019
의학소모품	55.7	61.8	76.0	51.5	54.1	57.0
진단장비	49.3	47.3	34.8	40.5	52.0	49.7
치과 장비	18.8	20.2	22.0	24.4	26.8	27.2
정형외과장비	12.7	14.6	15.9	18.8	19.4	20.0
환자보조장비	20.6	17.3	14.9	22.0	27.7	28.3
기타	106.6	122.3	105.6	99.7	95.3	96.5
합계	263.7	283.5	269.2	256.8	275.2	278.6

자료 : BMI 보고서

 ㅇ진출 시 유의사항

   - (정부 정책) 강도 높은 인증서류 기준을 가지고 있어 CE 또는 FDA 승인(일반적으로 미국, 유럽, 일본 FDA만 인정), FSC(Free Sale Certificate) 중 한 가지 인증이 반드시 필수조건이며 FSC만 있고 나머지 두 서류가 없는 경우 특정 국가(노르웨이, 스위스, 캐나다, 호주, 일본)에서 발급된 FSC만 인정

   - (행정 관행) 등록을 위한 원산지에 제한은 없으나 미국 또는 유럽산 제품이 우선 고려되는 행정 관행이 잠재하고 있음. 일부 요르단 정부 입찰에서는 특정 원산지 제품만 응찰할 수 있는 권한이 부여되는 등 잠재적인 비관세장벽 존재

   - (불법 사항) 중고 의료기기 또는 리폼(수리한 중고품) 의료기기는 수입 불가(Drug & Pharmacy Law 80조 5항(2001년 제정), 관련법 30조(2003년 제정)에 의해 규제). 또한, 요르단 에이전트가 아닌 경우 현지 등록 및 유통이 불가하여 수출업자는 Agency Declaration Form을 통해 요르단 현지 기업을 에이전트로 지정해야 함. 

 자료 : 요르단 보건부, 요르단 병원산업 협회, BMI, Fitch solutions 등