6.10 시황, 테마, 특징주, 특징상한가 및 급등주

[성귀동]

[마감시황]

- 코스피시장 -

6/10 KOSPI 2,595.87(-1.13%) 글로벌 긴축 우려(-), 美 CPI 경계감(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 소비자물가지수(CPI) 경계감 속 ECB 금리 인상 예고 등에 따른 글로벌 긴축 우려 등에 급락했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 하락. 이날 코스피지수는 2,596.37(-29.07P, -1.11%)로 갭하락 출발. 장초반 2,602.80(-22.64P, -0.86%)에서 고점을 형성한 지수는 이내 낙폭을 키워 오전 중 2,583.74(-41.70P, -1.59%)에서 저점을 형성. 이후 일부 낙폭을 만회해 2,595선 부근에서 약세 흐름을 이어가다 오후장중 재차 낙폭을 확대해 2,586선으로 밀려나기도 함. 장 후반 낙폭을 다소 만회한 지수는 결국 2,595.87(-29.57P, -1.13%)로 장을 마감.

ECB 금리 인상 예고 속 글로벌 긴축에 대한 우려가 커지면서 증시에 악재로 작용. 이날 밤 발표되는 美 5월 CPI 경계감 및 국내 경제지표부진 속 원/달러 환율 급등 등도 부담으로 작용. 외국인과 기관은 동반 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 특히, 외국인은 현물시장에서 6거래일 연속 매도세를 이어갔으며, 선물시장에서도 이틀째 순매도.

전일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)은 통화정책회의를 개최하고 정책 금리를 동결하면서도 자산매입프로그램(APP)은 7월1일부로 종료하기로 결정했음. 이어 7월과 9월에 금리를 인상할 것이라고 예고했으며, 7월에는 0.25% 포인트를 인상하고 9월에는 중기 인플레이션 전망에 따라 인상 폭을 결정할 것이라고 언급했음. 특히, 중기 물가 상승 전망이 지속되거나 악화한다면 9월 회의에서 더 큰 폭의 인상도 적절할 것이라고언급하면서 0.5%포인트 인상 가능성을 열어뒀음. 연방준비제도(Fed)의 공격적 긴축에 이어 ECB도 금리 인상을 예고하면서 글로벌 긴축 우려가 부각되는 모습.

아울러 이날 밤 미국의 5월 소비자물가지수(CPI)가 발표될 예정인 가운데, 이에 따른 경계감도 커지고 있음. 대표적인 인플레이션 지표로사용되는 CPI 지수가 높은 수준을 유지한다면, Fed의 공격적 긴축 행보는 이어질 것으로 전망되고 있음. 시장에서는 美 5월 CPI가 전년동월대비 8.3% 올랐을 것으로 전망되고 있음.

이날 발표된 국내 경제지표도 부진한 모습. 한국은행이 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면, 지난 4월 경상수지는 8,000만 달러(약 1,005억원) 적자를 기록해 2020년4월 40억2,000만 달러 적자 이후 2년 만에 적자전환했음. 또한, 재정수지도 적자가 심화되면서, 1997년 외환위기이후 25년 만에 '쌍둥이 적자' 현실화 우려가 커지는 모습.

한편, 이날 발표된 中 소비자물가지수가 시장 예상치를 하회하면서 중국의 인플레이션 우려는 일부 완화되는 모습. 중국 국가통계국은 이날 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 2.1% 상승했다고 발표. 이는 시장 예상치 2.2%를 소폭 하회하는 수치임. 같은 기간 생산자물가지수(PPI)는 전년동월대비 6.4% 상승. 시장 예상치 6.3%를 소폭 상회했지만, 전월치 8.0% 상승보다는 낮았음.

이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 9,315명을 기록. 위중증 환자는 107명, 사망자는 18명을 기록.

아시아 주요국 증시는 일본, 대만이 하락한 반면, 중국은 상승하는 등 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 8,513억, 2,813억 순매도, 개인은 1조1,064억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 3,667계약 순매도, 개인과 기관은 각각 3,212계약, 739계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 12.0원 급등한 1,268.9원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 10.4bp 상승한 3.275%, 10년물은 전거래일 대비 2.4bp 상승한 3.495%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 10틱 내린 104.94로 마감. 외국인, 은행이 5,715계약, 2,191계약 순매도, 금융투자는 7,704계약 순매수. 10년 국채선물은 전거래일 대비 27틱 내린 112.47로 마감. 금융투자가 3,129계약 순매도, 개인은 3,331계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세. 카카오뱅크(-4.63%), 셀트리온(-3.63%), KB금융(-2.98%), POSCO홀딩스(-2.45%), 삼성전자(-2.15%), 현대모비스(-2.03%), SK하이닉스(-1.90%), 카카오(-1.48%), NAVER(-1.10%), LG화학(-1.02%), SK(-1.00%), 삼성물산(-0.85%), 신한지주(-0.71%) 등이 하락. 반면, 현대차(+1.10%), 삼성SDI(+0.72%), LG에너지솔루션(+0.59%), 기아(+0.24%) 등은 상승. 삼성바이오로직스, SK이노베이션은 보합 마감.

업종별로는 대부분 업종이 하락. 의료정밀(-4.38%), 은행(-3.64%) 업종의 약세가 두드러졌으며, 철강금속(-1.86%), 기계(-1.66%), 전기전자(-1.46%), 금융업(-1.42%), 의약품(-1.29%), 운수창고(-1.26%), 제조업(-1.11%), 서비스업(-1.10%), 보험(-1.10%), 전기가스업(-1.06%) 등이 큰 폭 하락. 반면, 건설업(+0.54%), 운수장비(+0.16%) 업종만 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,595.87P(-29.57P/-1.13%)

- 코스닥시장 -

6/10 KOSDAQ 869.86(-0.83%) 글로벌 긴축 우려(-), 美 CPI 경계감(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 CPI 경계감 속 ECB 금리 인상 예고 등에 따른 글로벌 긴축 우려에 급락한 가운데, 이날 코스닥지수는 869.10(-8.08P, -0.92%)으로 하락 출발. 장초반 낙폭을 확대한 지수는 865.96(-11.22P, -1.28%)에서 장중 저점을 형성. 점차 낙폭을 축소하던 지수는 오전 장후반 872.09(-5.09P, -0.58%)에서 장중 고점을 형성한 뒤 재차 낙폭을 키우는 모습. 오후 장중 867선으로 밀려나기도 했지만, 장 후반 일부 낙폭을 만회해 결국 869.86(-7.32P, -0.83%)으로 장을 마감.

이날 밤 발표되는 美 CPI 경계감이 지속되고 있는 가운데, ECB 금리 인상 예고에 따른 글로벌 긴축 우려가 커지면서 증시에 악재로 작용.외국인과 기관은 동반 순매도하며 지수 하락을 이끌었음.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 494억, 220억 순매도, 개인은 706억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. HLB(-5.32%), 알테오젠(-3.53%), 셀트리온헬스케어(-3.48%), 셀트리온제약(-2.79%), 동진쎄미켐(-2.43%), 솔브레인(-2.26%), 엘앤에프(-2.23%), 펄어비스(-2.21%), 에스티팜(-2.18%), 씨젠(-2.07%), 에코프로(-2.04%), 카카오게임즈(-1.95%), JYP Ent.(-1.68%), 스튜디오드래곤(-1.26%), 리노공업(-1.09%), LX세미콘(-0.49%), CJ ENM(-0.44%) 등이 하락. 반면, 위메이드(+6.92%), 에코프로비엠(+1.81%), 천보(+1.18%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 업종이 하락. 기타 제조(-2.63%), 기타서비스(-1.89%), 운송장비/부품(-1.78%), 오락/문화(-1.50%), 유통(-1.37%), 반도체(-1.27%), 통신장비(-1.16%), 종이/목재(-1.15%), IT H/W(-1.12%) 업종이 큰 폭으로 하락했고, 건설(-0.99%), IT 부품(-0.95%), 인터넷(-0.93%), 의료/정밀 기기(-0.91%), 컴퓨터서비스(-0.90%), 제약(-0.85%), 금속(-0.82%) 업종 등이 하락. 반면, 일반전기전자(+0.41%), 통신서비스(+0.36%), 디지털컨텐츠(+0.09%) 업종만 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 869.86P(-7.32P/-0.83%)

[특징 테마]

특징 테마	이 슈 요 약
테마시황
	▷현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승. ▷태국, 마리화나 개인 재배 허용 소식에 마리화나(대마) 테마 상승. ▷정부의 주택공급 의지 확인 속 정비사업 분양 증가 가능성 등에 건설 대표주 상승. ▷젤렌스키 우크라이나 대통령, 식량 위기 경고 소식에 일부 사료/비료/농업 테마 상승. ▷이 외에 보톡스(보툴리눔톡신), 공작기계, 리비안(RIVIAN) 관련주, 석유화학, 도시가스 테마 등이 상승률 상위를 기록. ▷반면, 공정위, 한·일 항로 담합 과징금 부과 소식 속 해운 테마 하락. ▷美 필라델피아 반도체지수 급락, 중국 올해 1~5월 반도체 수입량 대폭 감소 소식 등에 반도체 관련주 하락. ▷中 상하이 재봉쇄 우려 부각 속 화장품, 면세점, 항공/저가 항공사 테마 등 하락. ▷고유가 속 최근 시장에서 부각됐던 자전거 테마 하락. ▷경기 침체 우려 확산 및 금리 급등에 따른 건전성 악화 우려 등에 은행 테마 하락. ▷이 외에 건설기계, 증강현실, 셰일가스, 마이크로 LED, LED장비, 화폐/금융자동화기기(디지털 화폐 등), 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 등이 하락률 상위를 기록.
자율주행차	현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 상승
	▷전일 현대차/기아는 언론을 통해 서울 강남구와 서초구 일부 지역에서 자율주행 4단계 기술(레벨4)을 적용한 아이오닉5로 차량호출 시범 서비스인 로보라이드 실증을 시작한다고 밝힘. 로보라이드 시범 서비스는 출/퇴근 시간을 피한 평일 오전 10시부터 오후 4시까지 운영될 예정이며, 자율주행 등 관련 안전 교육을 이수한 비상운전자 1명이 운전석에 탑승해 비상상황에 대응하고 승객은 최대3명까지 탑승할 수 있는 것으로 전해짐. ▷현대차/기아는 이번 시범 서비스를 통해 자율주행 데이터를 확보하고 레벨4 자율주행차가 복잡한 교통환경에서도 안전하고 유연하게 대응할 수 있도록 기술을 고도화할 계획이라고 밝힘. 이번 로보라이드 시범 서비스는 그동안 개발해 온 기술을 실증함으로써 자율주행 기술 내재화라는 목표를 달성할 수 있도록 하는 중요한 변곡점이 될 것이라고 밝힘. ▷이러한 소식 속 모트렉스, 라닉스, 인포뱅크, 대성엘텍, 디와이 등 자율주행차 테마가 상승.
마리화나(대마)	태국, 마리화나 개인 재배 허용 소식에 상승
	▷외신에 따르면, 지난 9일 마약 목록에서 대마를 공식 제외시키고 일반 가정에서 대마 재배를 허용하는 공식 법안을 발효. 태국 정부는 지난해 12월 마약법상 불법 약물에서 대마를 제외했으며 마약청은 지난 1월25일 대마를 규제 마약 리스트에서 제외하는 방안을 승인한 바 있음. 이에 태국정부는 이를 기념해 지역 농가에 대마 재배 장려를 위한 대마 묘목 100만 그루를 무상 배포하기로 했음. ▷이 같은 소식 속 마이더스AI, 아이큐어, 우리바이오, 메디콕스, 화일약품 등 마리화나(대마) 테마가 상승.
건설 대표주	정부의 주택공급 의지 확인 속 정비사업 분양 증가 가능성 등에 상승
	▷키움증권은 공사비 상승으로 상반기 분양이 다소 부진한 흐름을 보였으나, 정부는 6월 중으로 분상제, HUG고분양가심사제 등의 개편안 발표를 통해 주택 공급에 속도를 내겠다는 입장을 보이고 있다고 설명. 이에 수도권 중심으로 정비사업이 증가할 것으로 기대되는 가운데, 대형건설주 위주의 접근이 필요한 시기로 판단. 이는 브랜드 수요가 견조해 미분양리스크가 비교적 낮고, 높은 공사비협상력으로 수익성 방어에 비교적 유리하며, 정비사업 중심의 주택공급 국면에서 높은 수주 경쟁력이 부각될 가능성이 높기 때문으로 분석. ▷다만, 분양가가 상승하게 될 경우, 분양 수요 하락에 따라 발생하는 미분양 리스크를 염두에 둘 필요가 있으나, 그럼에도 주요 수도권 지역(직주근접)은 공급부족이 이어지면서 여전히 견조한 분양 수요를 보일 것으로 판단. ▷이와 관련 GS건설, 대우건설, 현대건설 등 건설 대표주가 상승.
사료/비료/농업	젤렌스키 우크라이나 대통령, 식량 위기 경고 소식에 상승
	▷현지시간으로 9일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 언론을 통해 러시아군의 흑해 봉쇄로 곡물 수출이 가로막혀 전세계 수백만 명에 달하는 인구가 식량 부족 사태에 처할 수도 있다고 경고했음. 또한 젤렌스키 대통령은 우크라이나의 밀가루와옥수수, 식용유 등을 공급해 국제 물가 안정화에 기여해왔다고 주장하면서 러시아군의 해상 봉쇄는 세계를 "끔찍한 식략난의 절벽으로 밀어붙일 것"이라고 지적했음. ▷아울러 전일 유엔 기관인 식량농업기구(FAO)와 세계식량프로그램(WFP)의 합동 보고서에 따르면 우크라이나 전쟁 여파 등으로 심한 굶주림에 시달릴 사람이 2억7,600만명에서 4,700만명 더해져 3억2,300만명이 될 것이라며 대부분 사하라 사막 이남의 아프리가 국가에서 이런 굶주림 심화와 식량확보 불안 확대가 커질 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 고려산업, 효성오앤비, 경농, 롯데정밀화학, 한일사료 등 일부 사료/비료/농업 테마가 상승.
해운	공정위, 한·일 항로 담합 과징금 부과 소식 속 하락
	▷전일 언론에 따르면, 공정위가 한-일 항로에서 2003년 2월부터 2019년 5월까지 총 76차례 운임을 합의한 15개선사에 대해 시정명령과 함께 과징금 총 800억원을 부과한 것으로 전해짐. 아울러 한-중 항로에서 2002년 1월부터 2018년 12월까지 총 68차례 운임을 합의한 27개 선사에 대해서는 시정명령을 부과하기로 결정한 것으로 알려짐. ▷이와 관련 조홍선 공정위 카르텔조사국장은 한-일 항로 15개 선사에 부과한 과징금 800억원에 대해 "부당이득 규모, 재무 상황, 시장의특수성 등을 고려해 결정했다"고 설명. 아울러 한-중 항로 27개 선사에 부과한 시정명령과 관련해서는 "한-중 항로는 양국 정부가 해운협정(조약)과 해운협정에 따른 해운회담을 통해 선박투입량 등을 오랜 기간 관리해온 시장"이라며, "공급물량(선복량) 등이 이미 결정돼 이 사건 운임 합의에 따른 경쟁제한 효과 및 파급효과가 크지 않다고 판단되는 점 등을 종합적으로 고려했다"고 밝힘. ▷이와 관련 대한해운, 팬오션 등 해운 테마가 하락.
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체지수 급락, 중국 올해 1~5월 반도체 수입량 대폭 감소 소식 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 ECB 금리 인상 예고 속 글로벌 긴축 우려 등에 급락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 81.31(-2.69%) 하락한 2,937.79을 기록. 인텔(-2.96%), AMD(-3.21%), ASML(-4.41%), 엔비디아(-3.22%),TSMC(-2.80%) 등이 하락. 최근 인텔 경영진은 경기 침체가 반도체 부문에서 수요를 약화시키고 이는 실적을 저하시키는 요인이 될 것이라고 밝힌 바 있음. ▷한편, 언론에 따르면, 중국의 올해 1∼5월 반도체 수입량이 전년동기대비 대폭 감소한 것으로 전해짐. 中 해관총서의 발표 자료에 따르면, 1∼5월 중국은 총 2,320억 개의 반도체 칩을 수입했으며, 이는 전년동기대비 10.9% 감소한 수치임. ▷이 같은 소식에 금일 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, WI, 고영, 미래산업, 유니테스트 등 반도체 관련주가 하락. 특히, 삼성전자는 6만4,000원선을 하회하면서 52주 신저가를 기록.
화장품/면세점/항공 등	中 상하이 재봉쇄 우려 부각 속 하락
	▷외신에 따르면 상하이 민항구 정부는 전일 코로나19 방역 성과를 더욱 공고히 하고 확산 위험을 억제하기 위해 오는 11일 전 주민을 상대로 핵산 검사를 진행한다고 밝힌 것으로 전해짐. 민항구는 검체 채취 시간 동안 일시적 봉쇄 관리를 진행할 것으로 전해짐. 이에 시장에서는 최근 상하이 봉쇄가 해제된 가운데 재봉쇄에 돌입하는 것이 아니냐는 우려가 제기되고 있음. 아울러, 상하이 교외의 쑹장구 역시 주말인 11~12일 사이에 핵산 전수 검사를 진행할 예정이나 봉쇄식 관리가 적용될 지에 대해서는 언급하지 않은 것으로 전해짐. ▷이러한 소식 속 승일, 아우딘퓨쳐스, 한국콜마홀딩스, 잇츠한불, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품, 글로벌텍스프리, 토니모리 등 면세점 테마, 제주항공, 아시아나항공, 진에어 등 항공/저가 항공사 테마가 하락. 헝셩그룹, 크리스탈신소재, 로스웰 등 국내 상장 중국기업 테마도 하락.

[특징 종목]

    = 코스피 =

특징 종목	이 슈 요 약
영풍제지 (006740) 13,350원 (+7.66%)	대양그룹의 인수 추진 모멘텀 지속에 강세
	▷최근 언론에 따르면, 대양그룹이 계열사 신대양제지를 통해 동사 인수를 추진한다는 소식이 전해짐. 신대양제지는 사모펀드(PEF) 운용사 큐캐피탈파트너스와 동사 인수를 위한 단독 협상을 진행하고 있는 것으로 전해지고 있으며, 인수가는 2,000억원 안팎이 거론되는 것으로 알려짐. 큐캐피탈파트너스는 신대양제지와의 단독 협상이 진전을 보이면 곧장 매각 우선협상 대상자로 지정하고 본계약을 위한 절차 등에 돌입할 계획으로, 업계 관계자는 “매각 측이 이달 중 우선협상 대상자를 선정할 예정으로 현재까지는 입찰 참여자 중 신대양제지가 가장 앞서 있다”고 밝힘. ▷한편, 앞서 실시된 예비 입찰에는 깨끗한나라, 한국토지신탁, 영국계 인프라 투자 기업인 IPM코리아 등이 관심을 보인 바 있음.
DL (000210) 70,800원 (+5.83%)	2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 올해 2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것이라고 밝힘. 2분기 영업이익은 8억원으로 전분기대비 92.3% 감소할 전망이나, Kraton에서 발생한 일회성 비용을 제거한 실제 영업이익은 1,138억원으로 전분기대비 252.6% 증가할 것으로 전망. 이는 전 사업부문의 실적 개선 때문이라고 밝힘. ▷아울러, 3분기 영업이익은 1,359억원으로 전분기대비 1,258.6% 증가할 것으로 전망. 이는 나프타/LPG 가격 하락으로 케미칼 사업들의 원가 하락이 예상되는 가운데, 중국의 락다운 해제/경기 부양/인프라 투자 확대/무역 분쟁 완화로 전반적인 화학제품 실적 개선이 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]
한화손해보험 (000370) 4,450원 (+2.77%)	보험사 RBC 규제 완화에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승
	▷한화투자증권은 보고서를 통해 금리 상승은 보험사에게 긍정적인 요인이지만 현 감독기준에서는 채권 평가손에 의한 자본 감소만을 반영하므로, 2022년 나타난 금리 급등으로 오히려 보험사의 자본비율 리스크가 확대되어 왔다고 분석. 시가평가 부채의 잉여액 일부를 RBC 가용자본으로 인정하는 방안이 발표되면서 이러한 불확실성은 해소된 것으로 판단. ▷특히, 동사는 금리 상승에 대한 OCI 감소 민감도가 높고 RBC 여력이 많지 않아서 채권 평가손의 리스크에 가장 크게 노출되어 있었으나, 2Q22 중 발행한 신종자본증권과 이번 방안으로 인해 추가적인 자본 확충의 필요성은 소멸된 것으로 판단. ▷한편, 전일 금융위원회는 '보험업권 리스크 점검 간담회'를 통해 보험사 재무건전성 확대 방안을 밝힘. 이번 방안은 보험사 책임준비금적정성 평가제도(LAT) 잉여액의 40%를 RBC 비율상 가용자본으로 인정해주는 게 핵심으로 알려짐.
포스코인터내셔널 (047050) 24,900원 (+1.43%)	올해 사상최대 영업이익 전망 등에 소폭 상승
	▷흥국증권은 동사에 대해 연간 매출액 46조 7,559억원(+37.7% YoY), 영업이익 8,615억원(+47.2% YoY)으로 사상 최대의 영업이익을 기록할 것으로 전망. 이는 올해에도 상품가격 강세와 원화약세로 양호한 업황 모멘텀이 지속되고 있는 가운데, 우크라이나-러시아 전쟁의 장기화로국제유가를 비롯한 각종 상품가격의 강세가 지속되고 있고, 실적 호조는 올해 연말까지 지속될 가능성이 높기 때문으로 분석. ▷한편, 최근 주가 상승에도 불구하고 양호한 실적 모멘텀에 비해 주가수준은 매우 저평가된 상태이며, 12개월 Forward 기준 P/E 6.4배로valuation 매력은 여전히 높다고 분석. 아울러 기존 사업의 실적 호조와 함께 신규 사업을 통한 성장동력을 추가하고 있다고 설명. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 35,000원[신규]
아시아나항공 (020560) 17,950원 (-2.71%)	1,750억원 규모 사모 CB발행 결정 속 소폭 하락
	▷전일 장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 유진투자증권 주식회사 등 대상 1,750억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:18,734원, 전환청구일:2023-06-10 ~ 2052-05-10) 공시.
KH 필룩스 (033180) 2,015원 (-4.28%)	199.99억원 규모 우선주 유상증자 결정 속 하락
	▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 메리츠증권(주) 대상 우선주 9,803,921주(199.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,040원, 상장예정:-) 공시.

    = 코스닥 =

특징 종목	이 슈 요 약
이수앱지스 (086890) 8,800원 (+21.55%)	알츠하이머 신약 ‘ISU203’ 국제 특허 출원 완료 소식에 급등
	▷동사는 언론을 통해 혁신 신약(First in Class)으로 개발 중인 알츠하이머 신약 'ISU203'의 국제 특허 출원을 완료했다고 밝힘. 'ISU203'은 PCT(Patent Cooperation Treaty) 및 PCT 미가입국인 아르헨티나와 대만 2개국에 특허 출원을 마친 상태로, 국내 특허 출원일로부터 12개월이 경과하지 않아 국제 규정에 따라 해외 특허 출원일도 작년 국내 출원일로 소급 적용해 인정받게 됐다고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "'ISU203'은 경북대와의 오랜 공동연구를 통해 동물 모델 실험에서 인지퇴화 억제 효능을 확인했다며, 최근 외부 CRO(Contract Research Organization, 임상시험수탁기관)를 통해서도 결과의 재현성을 확인하는 등 객관적 검증까지 마쳐 조기 사업화가기대된다"고 밝힘.
스맥 (099440) 2,970원 (+19.76%)	올해 호실적 기대감 및 로봇 산업 규제 개선 기대감 지속 등에 급등
	▷최영섭 동사 대표는 언론을 통해 "올해 창사 이래 최고 실적을 기록할 것이다. 이미 수주 잔고가 우상향하고 있으며, 3년 동안 준비한 공작기계 신제품이 글로벌 시장에 진출해 성과가 나타날 시점이 도래했다"고 밝힘. 이어 3년간의 적자도 다품종 기계 개발을 위한 ‘계획된 적자’라고 설명했으며, 주가가 저평가되고 있다고 강조하면서 "올해는 실적이 발표되면 주가가 폭발적으로 상승하는 성과가 나타날 것"이라고언급했음. ▷아울러 정부의 '로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵2.0' 수립에 따른 수혜 기대감도 지속되는 모습. 전일 산업통상자원부는 로봇산업 규제 개선 민간협의체 출범식을 개최해 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵2.0을 올해 하반기(11월)에 수립하겠다고 밝힌 바 있음.
가온칩스 (399720) 25,150원 (+12.03%)	삼성전자, ARM 인수전 참여 기대감 속 삼성전자·ARM 디자인 솔루션 파트너인 점이 부각되며 급등
	▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 미래 성장동력 확보를 위한 대형 M&A에 나설 것이라는 기대감이 커지고 있는 가운데, 글로벌 반도체 설계 시장의 최강자인 영국의 팹리스 기업 ARM 인수전 참여 전망이 나오고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 미국의 CRN도 "인텔의 겔싱어 CEO가이 부회장을 만나 ARM 투자 등을 논의했다는 주장이 전혀 놀랍지 않으며 매우 가능성이 높다고 본다"는 시장조사업체 글로벌데이터 관계자의말을 인용해 삼성전자가 ARM 인수를 위한 컨소시엄에 참여할 가능성이 있다고 밝힘. ▷아울러 업계 관계자는 "팹리스 시스템반도체 부문은 삼성전자의 반도체 사업에서 가장 취약한 분야로 공격적인 투자가 필수적인 상황"이라며 "주요 반도체 기업들이 컨소시엄을 꾸려 ARM 인수에 나선다면 삼성전자 역시 적극적으로 참여할 가능성이 높다"고 언급한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 삼성 파운드리와 ARM의 디자인 솔루션 파트너사인 동사가 시장에서 부각.
씨아이에스 (222080) 17,350원 (+11.58%)	경영권 매각 입찰 대기업 참여 소식에 급등
	▷전일 언론에 따르면, 전극 공정 장비 기업인 동사가 경영권 매각에 나선 가운데, 대기업들이 앞다퉈 인수에 관심을 보이며 인수 초반부터 각축전 양상을 나타내고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 한화솔루션과 LS, 코오롱, 만도, KG 등 다수 대기업이 인수전 참여를 위한 투자 설명서를 수령해 간 것으로 알려짐. ▷투자은행(IB) 업계에 따르면, 동사의 매각 주간사인 KB증권은 이달 30일 예비입찰을 실시할 것으로 전해졌으며, 매각 대상은 최대 주주인 SBI인베스트먼트와 ST리더스프라이빗에쿼티(PE) 보유 지분, 기존 대주주였던 김수하 대표 주식 일부를 포함한 지분 총 26%임. 프리미엄을 포함한 매각가는 3,000억원 안팎으로 거론되고 있음.
아이큐어 (175250) 12,600원 (+10.53%)	셀트리온과 공동 개발한 도네페질 성분 치매 패치제 '도네리온패치' 출시 예정 소식에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 동사와 셀트리온이 공동 개발한 알츠하이머 치매 치료용 도네페질 패치제 '도네리온패치'가 빠르면 오는 8월 국내출시될 예정인 것으로 전해짐. 주 2회 부착하는 형태의 도네리온패치는 지난해 4월 국내 식약처에 품목허가를 신청해 그해 11월 허가를 획득했으며, 작년 4월 국내 식약처 품목허가 신청과 함께 미국 식품의약국(FDA)에 임상 1상계획을 신청, 승인을 받아 현재 미국 진출을 위해 임상을 준비중임.
노을 (376930) 7,050원 (+10.16%)	자궁경부암·갑상선암 진단 시장 진출 계획에 따른 실적 성장 전망 등에 급등
	▷한국투자증권은 동사에 대해 주가는 공모가 10,000원 대비 35% 이상 하락했고 수주 잔고가 800억원 이상인 점, 말라리아 진단에서 레퍼런스를 쌓고 이를 바탕으로 혈액분석, 암 진단 분야 진출까지 성공할 경우 빠른 매출 증가가 가능하다는 점에서 지속적인 관심을 권고한다고 밝힘. 특히, 동사는 말라리아 진단을 위한 카트리지 상용화를 완료한 가운데, 동사의 miLab Dx는 말라리아 진단에 사용되는 현미경 진단의 단점인 비용, 속도 문제와 신속진단의 단점인 낮은 정확도 문제를 현장에서 해결할 수 있다고 밝힘. 올해 말 또는 내년 초 WHO PQ를 신청할 계획인데, 결과에 따라 장기적으로 공공조달 시장 매출 증가까지 가능하며, 올해 2분기 출시된 혈액분석 솔루션은 현재 고객사 validation 중으로 내년부터 본격적인 매출 반영이 예상된다고 언급. ▷또한, 동사는 현재 공급 중인 진단 플랫폼 miLab Dx의 업그레이드(S/W 업그레이드, 새로운 카트리지 출시)를 통해 자궁경부암, 갑상선암 진단 시장에 진출할 계획으로 자궁경부암 진단 시장은 5조원 규모이며 해당 분야에서도 miLab 플랫폼이 기존 진단법 대비 사용이 편리해 제품이 출시되는 내년부터 본격적인 매출 증가가 기대된다고 설명.
선익시스템 (171090) 20,250원 (+8.58%)	LG디스플레이 향 마이크로 OLED 증착기 발주 기대감에 급등
	▷일부 언론에 따르면, LG디스플레이가 이르면 3분기 동사에 마이크로 OLED 증착기를 발주할 계획인 것으로 전해짐. 이는 애플의 차세대 MR 제품용 마이크로 OLED 디스플레이 납품을 겨냥한 것으로, 내년 상반기 출시가 예상되는 애플의 1세대 MR 헤드셋에 외부 일반 OLED는 LG디스플레이가 납품하는 것으로 전망되고 있음. 한편, 동사는 지난 2020년 중국 BOE에도 양산용 마이크로 OLED 증착기를 공급한 바 있는 것으로 알려짐.
아셈스 (136410) 15,850원 (+8.19%)	10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등
	▷전일 장 마감 후 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2022-06-09~2022-12-08, 한국투자증권) 공시.
위메이드 (112040) 83,400원 (+6.92%)	디파이 데이터 플랫폼 '블록포어' 전략적 투자 소식 속 위믹스 가치 부각 등에 강세
	▷동사는 언론을 통해 멀티체인 탈중앙금융(디파이, DeFi) 데이터 종합·분석 플랫폼 블록포어(Blockpour)에 전략적 투자를 단행했다고 밝힘. 블록포어는 각 체인에서 돌아가는 여러 디파이 서비스의 총예치자산(TVL), 가격, 러그풀 현황, 유동성 풀(liquidity pool) 현황 등을 간단한 사용자환경(UI) 및 사용자경험(UX) 형태의 대시보드로 보여주는 플랫폼이라고 언급. ▷이와 관련, 장현국 대표는 "유틸리티 코인 위믹스와 100% 완전담보 스테이블 코인 위믹스달러를 기반으로 하는 자체 메인넷 위믹스3.0는 게임, 탈중앙자율조직(다오, DAO)와 결합된 대체불가능한토큰(NFT) 서비스 나일(NILE), 다양한 디파이 프로토콜까지 모든 것을 갖춘 생태계가 될 것"이라며, "블록포어와의 협업이 위믹스3.0의 투명성을 제고하고 빅데이터 분석을 강화할 것"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 계열사인 위메이드맥스, 위메이드플레이도 시장에서 부각.
유틸렉스 (263050) 12,850원 (+6.20%)	하반기 고형암 CAR-T치료제 임상 개시 예정 소식 등에 강세
	▷동사는 언론을 통해 하반기 중 국내 최초 고형암 정복을 목표로 한 CAR-T 치료제 파이프라인의 임상시험계획(IND)을 신청할 예정이며, 이미 비임상 효력 데이터를 확보했다고 밝힘. 임상 신청에 앞서 진행한 독성 및 효력 시험 결과, EU307은 투여(injection) 직후 빠른 속도로 암세포를 공격하는 것을 확인했다고 언급. ▷이와 관련, 권병세 대표이사는 “EU307 이외에도, HLA-DR을 타겟으로 하는 EU301(MVR CAR-T치료제) 및 뇌종양을 타겟으로 하는 EU309(EGFRvIII CAR-T치료제) 특허도 추가 출원하며 CAR-T치료제 개발에도 박차를 가할 것”이라고 밝힘.
네오위즈 (095660) 24,300원 (+4.97%)	PC 패키지 게임 ‘산나비’ 얼리 엑세스 출시 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 동사가 서비스하고 원더포션이 개발 중인 PC 패키지 게임 '산나비(SANABI)'가 오는 21일 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)에 얼리 엑세스 출시한다고 밝힘. ▷앞서 산나비는 지난 5월 진행된 ‘2022 플레이엑스포’ 오프라인 전시에 참여, 챕터1과 스피드런 모드를 선보였으며, 이용자들로부터 긍정적인 피드백을 받은 바 있음. ▷한편, 산나비는 사이버펑크 디스토피아를 배경으로 펼쳐지는 2D 액션 플랫포머 게임으로, 주인공의 사슬팔을 사용해 진행하는 타격감 있는 액션과 역동적인 이동이 특징임.
나스미디어 (089600) 27,650원 (+4.14%)	양호한 실적 지속 및 저평가 분석 등에 상승
	▷DB금융투자는 동사에 대해 꾸준히 양호한 실적을 시현중에 있다며, 2분기 실적도 매출액 370억원(+25.6%yoy), 영업이익 96억원(+19.1%yoy)으로 탑라인과 이익 모두 양호한 실적을 시현 할 것으로 전망. DA(노출형 광고) 매출은 성수기 시장 성장과 더불어 게임, 가전 광고주의 집행 증가로 18.2%yoy 성장이 예상되는 가운데, 모바일플랫폼 매출은 +73.5%yoy의 고성장이 예상되는데 리워드, CPS 광고 등 퍼포먼스형 광고 수요가 증가한 영향으로 분석. ▷아울러 현재 주가 기준 22E P/E도 9.3배로 과거 평균 13배 대비 현저히 저평가 구간으로 판단된다고 밝힘. 다만, 기존 목표주가와의 높은 괴리율 등을 고려해 Target P/E를 12.8배로 하향, 목표주가는 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 43,000원 → 37,000원[하향]
KMH (122450) 7,980원 (+3.37%)	골프장 사업부문 성장세 지속 전망 등에 상승
	▷SK증권은 동사에 대해 Mplex, 디원, 다큐원, 미드나잇과 같은 방송 채널을 바탕으로 하는 방송채널 사업(Program Provider)과 주요 종속회사들을 바탕으로 반도체/IT 재료 및 제조, 골프장 운영 사업 등을 영위하고 있다며, Cash Cow와 성장 비즈니스 모델 모두 보유하고 있다고밝힘. ▷특히, 주요 종속회사들을 통해 신라 CC(경기도 여주시, 27 홀), 파주 CC(경기도 파 주시, 18 홀), 떼제베 CC(충청북도 청주시, 36 홀)를 운영 중으로 연간 내장객은 2017년 약 40만명(세 곳 합산) 수준이었으나, 최근 골프인구 증가 효과에 힘입어 2020년 53만명까지 수직 상승했다고 언급. 작년 국내 골프인구가 처음 500만명을 넘어선 것으로 알려진 가운데, 올해에도 성장세는 이어질 것으로 전망. 또한, 2020년 획득한 스카이72 골프장 운영 사업권효과가 올해 하반기부터 시작될 가능성이 매우 높고 종속회사를 통해 보유한 골프장의 자산가치(약 6,500억원)만을 감안하더라도 현재 주가 수준은 매력적으로 판단된다고 밝힘.
초록뱀미디어 (047820) 19,950원 (+3.10%)	NFT 사업 브랜드 'CRB 오리지널' 론칭 소식 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 NFT(대체불가능토큰) IP(지식재산권) 사업 브랜드 'CRB 오리지널'을 공개한다고 밝힘. 이와 함께, NFT 내에서 서로가 공유되는 메타 세계관까지 구축한 첫 NFT 프로젝트를 6월 중 론칭할 예정이라고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 첫 번째 NFT 프로젝트는 오는 13일 오픈을 앞둔 공식 홈페이지에서 공개 예정"이라며 "해당 NFT를 구매한 홀더(보유 고객)들을 중심으로 전용 커뮤니티 채널도 오픈할 계획"이라고 밝힘.
비씨엔씨 (146320) 20,150원 (+1.77%)	100억원 규모 QD9+(합성쿼츠 국산화 소재) 양산 설비 증설 투자 결정에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 100억원(자기자본대비 33.48%) 규모 신규시설(QD9+(합성쿼츠 국산화 소재) 양산 설비 증설) 투자 결정 공시. 투자기간은 2022년6월9일부터 2023년2월28일까지임.
제일테크노스 (038010) 8,020원 (+1.13%)	238.40억원 규모 시흥 복합물류센터 NRC공사 수주에 소폭 상승
	▷SGC이테크건설(주)와 238.40억원(최근 매출액대비 13.29%) 규모 공급계약(시흥 복합물류센터 건설공사 중 NRC공사) 체결(계약기간:2022-06-10~2023-08-31) 공시. ▷한편, KB증권은 전일 동사에 대해 수주 증가에 힘입어 올해 최대 실적을 달성할 것으로 전망.
KH 건설 (226360) 1,445원 (-8.25%)	99.99억원 규모 우선주 유상증자 결정 및 전환청구권 행사 속 급락
	▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 메리츠증권(주) 대상 우선주 6,501,950주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,538원, 상장예정:2022-07-04) 공시. ▷5,233,954주 규모의 전환청구권이 행사되었다고 공시. 이는 발행주식총수 대비 5.23%이며, 전환가격은 862원임. 신규 상장예정일은 2022년7월5일임.
THE MIDONG (161570) 1,340원 (-13.55%)	35억원 규모 사모 CB발행 결정 속 급락
	▷운영자금 확보 목적으로 (주)넥스트아이 등 대상 35.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,380원, 전환청구일:2023-06-28 ~ 2025-05-28) 공시.

[특징 상한가 및 급등종목]

종 목	상한가 일수	사유
마이더스AI (222810) 3,055원 (↑30.00%)	1	태국, 전일부로 마리화나 개인 재배 허용 소식에 마리화나(대마) 테마 상승 속 상한가
소니드 (060230) 5,570원 (↑29.84%)	1	어썸마켓 IoT 스마트 물류관리 솔루션 개발 관련 다자간 MOU 체결 소식 재부각 속 상한가
모트렉스 (118990) 15,700원 (↑29.75%)	1	현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가
라닉스 (317120) 8,920원 (+22.53%)		현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등
이수앱지스 (086890) 8,800원 (+21.55%)		알츠하이머 신약 ‘ISU203’ 국제 특허 출원 완료 소식에 급등
스맥 (099440) 2,970원 (+19.76%)		올해 호실적 기대감 및 로봇 산업 규제 개선 기대감 지속 등에 급등
오파스넷 (173130) 6,360원 (+18.66%)		한동훈 법무부장관, 차기 정치 지도자 선호도 첫 등장 소식 속 관련주로 부각되며 급등
가온칩스 (399720) 25,150원 (+12.03%)		삼성전자, ARM 인수전 참여 기대감 속 삼성전자·ARM 디자인 솔루션 파트너인 점이 부각되며 급등
씨아이에스 (222080) 17,350원 (+11.58%)		경영권 매각 입찰 대기업 참여 소식에 급등
아이큐어 (175250) 12,600원 (+10.53%)		마리화나(대마) 테마 상승 속 셀트리온과 공동 개발한 도네페질 성분 치매 패치제 '도네리온패치' 출시 예정 소식에 급등
노을 (376930) 7,050원 (+10.16%)		자궁경부암·갑상선암 진단 시장 진출 계획에 따른 실적 성장 전망 등에 급등
인포뱅크 (039290) 18,150원 (+9.34%)		현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등
대성엘텍 (025440) 990원 (+9.27%)		현대차/기아 자율주행 4단계 기술 적용 서비스 실증 시작 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등
아셈스 (136410) 15,850원 (+8.19%)		10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등