인도, 시장정보(외교통상부자료)

[조안나]

인도, 시장정보

98.7

Ⅰ. 경제현황

1. 주요 경제지표

가. 거시 경제 지표

구 분	단 위	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	97/98(P)
경상 GDP	억불	2,305	2,720	3,284	3,539	3,966
GDP 실질성장율	%	5.0	6.3	7.0	7.0	5.5
인 구	백만명	889	906	923	930	940
1인당 GDP	불	259	300	336	380	416
수 입	백만불	23,306	28,654	36,370	38,635	43,000
수 출	백만불	22,238	26,330	31,830	33,180	36,500
무역 수지	백만불	△1,068	△2,324	△4,540	△5,455	△6,500
경상 수지	백만불	△315	△2,624	△5,085	△6,600	△5,949
외환보유고	백만불	15,068	20,809	17,044	21,700	*25,500
대외 부채	백만불	91,074	95,201	97,900	92,900	92,900
대외부채상환율	%	25.2	26.6	26.4	26.0	*24.1
재정 세입	백만불	40,971	50,885	52,438	55,924	58,811
재정 세출	백만불	60,179	69,262	69,668	73,503	80,397
재정 적자	백만불	△19,208	△18,377	△17,230	△17,579	△21,586
소비자물가상승율	%	9.9	9.7	8.9	7.0	7.0
산업생산증가율	%	6.0	9.3	12.4	4.5	6.5
환 율	RS/불	31.37	31.40	33.45	35.42	*42.20

자료 : ECONOMIC SURVEY, THE MINISTRY OF FINANCE OF INDIA, FOREIN TRADE STSTIC 등

주) P : 추정치, * 98. 6월 현재 기준


나. 무역실적

1) 인도의 교역동향

(단위: 백만불)

구 분	92/93	93/94	94/95	95/96	96./97	97/98(P)
수 출	18,537	22,238	26,330	31,830	33,180	36,500
	( 3.7 )	( 20.0 )	( 18.4 )	( 20.9 )	( 4.2 )	( 1.0 )
수 입	21,882	23,306	28,654	36,370	38,635	43,000
	( 12.7 )	( 6.5 )	( 22.9 )	( 26.9 )	( 6.2 )	( 11.3 )
무역수지	△3,345	△1,068	△2,324	△4,540	△5,455	△6,500

주) : ( )는 전년대비 증가율


2) 인도의 주요 품목별 수출

(단위 : 백만불)

품 목	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98(4-10)
보 석 류	3,101	4,041	4,559	5,275	4,755	2,798
의 류	2,427	2,610	3,380	3,677	3,357	2,069
엔지니어링 제품	2,033	3,027	3,210	3,492	1439	1,985
면 직 물	1,398	1,560	2,525	2,584	3,723	1,885
가 죽 및 제 품	881	1,335	1,750	1,352	1,517	547
화학품,의약품,화장품	846	1,026	1,465	1,183	1,207	731
수 산 물	612	818	1,136	1,011	1,124	641
카 페 트	540	570	645	989	1,063	623
석 유 제 품	484	327	804	454	548	229
철 광 석	387	438	422	519	484	279
차 (TEA)	341	316	314	350	279	218
OIL MEALS	540	745	579	703	984	286

자료 : Monthly Statistics of foreign Trade of India


3) 인도의 주요 품목별 수입

(단위 : 백만불)

품 목	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98(4-10)
원유, 석유제품	6,018	5,824	6,184	7,537	10,089	4,797
귀 금 속	2,460	2,672	2,965	3,230	7,598	655
기 계 류	1,797	2,430	2,874	3,723	4,378	2,226
프로젝트 제품	1,214	1,417	1,801	2,250	1,839	694
비 료	709	641	710	1,322	685	645
전 기 기 기 류	827	804	896	1,405	523	204
철 및 철강	734	791	1,148	1,374	1,394	734
유 기 화 학 품	694	447	580	856	633	540
금 속 제 품	629	680	765	672	744	177
석탄,코크스,연탄	484	470	475	900	901	633
수 송 장 비	469	1,282	1,118	1,082	1,204	444
인 조 수 지	423	499	625	815	799	434
비 철 금 속	393	480	867	908	1,108	516

자료 : Monthly Statistics of foreign Trade of India


4) 주요 국별 수출

(단위 : 백만불)

국 가	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98(4-10)
미 국	3,546	4,054	5,079	5,517	6,560	3,737
독 일	1,456	1,559	1,758	1,983	1,871	1,024
일 본	1,457	1,752	2,056	2,216	1,292	1,070
영 국	1,233	1,389	1,709	2,008	2,035	1,210
UAE	827	1,170	1,268	1,424	1,470	1,180
이 태 리	636	611	868	1,016	929	543
벨 기 에	689	849	1,000	1,119	1,079	606
독립국가연합	594	770	820	1,047	781	458
싱 가 폴	597	761	773	911	966	435
프 랑 스	474	510	589	747	713	390
사우디아라비아	414	516	439	479	565	342
호 주	236	255	351	376	383	256
말레이지아	190	249	288	392	526	295
한 국	176	194	321	441	492	254
대 만	181	266	65	255	497	232
쿠 웨 이 트	110	107	135	202	154	92

자료 : Monthly Statistics of Foreign Trade of India


5) 인도의 주요 국별 수입 현황

(단위 : 백만불)

국 가	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98(4-10)
미 국	2,157	2,751	2,880	3,828	3,381	2,022
독 일	1,676	1,812	2,171	3,137	2,770	1,412
벨 기 에	1,854	1,892	1,187	1,697	2,432	1,369
사우디아라비아	1,519	1,569	130	2,017	2,804	1,335
일 본	1,432	1,532	2,028	2,409	2,190	1,090
영 국	1,409	1,546	1,560	1,923	2,090	1,245
UAE	1,128	1,012	1,556	1,617	1,756	883
쿠웨이트	970	1,140	1,496	1,969	2,292	1,364
호 주	846	666	918	1,010	1,231	813
싱 가 폴	639	629	860	1,103	1,068	638
프 랑 스	597	602	611	837	761	356
이 태 리	532	539	743	1,062	967	486
말레이지아	412	250	492	885	1,019	700
한 국	346	563	1,496	795	840	341
독립국가연합	261	261	507	853	629	376
대 만	216	169	272	382	397	208

자 료 : Monthly Statistics of Foreign Trade of India



2. 경기동향

가. 최근 동향

0 인도 경제는 최근 2-3년간 정치적 불안정과 농업생산 및 수출의 부진으 로 정체상태


- 경제성장률 : 96/97년도 7.0%, 97/98년도 5%

- 농업생산증가율 : 96/97년도 4.5%, 97/98년도 0.5%

- 수출증가율 : 96/97년도 4.2%, 97/98년도 1.0%

0 98년 3월 종료된 제 12회 총선결과 BJP연합이 신정부를 구성하였지 만 총의석 545석중 276석의 지지를 받고 있는 약체정권으로 평가되어 정 치적 불안정 문제는 상존 가능

0 현 BJP연합정부는 이전의 국민회의당이나 UF와 달리 민족주의적이고 보 호적인 경향이 강한 정부로 평가되고 있어 수입이나 외국인투자정책에 있어 보호주의적 성향의 정책을 추구할 것으로 전망

나. 전망

0 인도 핵실험 이후 미국등의 제재 조치에 따라 인도 루피화는 6.9 사상 최 저인 42.25를 기록함으로써 핵실험이후에만 5.9% 평가절하되었으며, 6월 첫째주에 단위 주간 FII 자금 이탈 규모로는 사상 최대인 51억루피(약 1.2억불)의 자금 이탈이 있었고, 6.8 봄베이 주가지수는 1일 진동폭이 사 상 최대인 396 포인트(236 포인트 하락후 160 포인트 상승하여 3,416 기 록)에 이를 정도로 시장 불안 심리가 계속 확산 추세

0 또한, 인도 기업들의 해외주식예탁증서(GDR) 발행이 현재 유럽에서도 중 단되고 있으며, 인도 공기업의 민영화 계획도 외국투자가의 관심이 낮아 짐에 따라지지 부진할 것으로 전망되며, 인도 외환 및 증권시장의 불안심 리 확산은 대인도 경제 제재 조치 효과가 최근 엔화 약세 및 아시아 지 역의 전반적인 경기 침체와 맞물려 더욱 가중되고 있는 것으로 분석

3. 제반 경제정책

가. Vajpayee 수상의 단기 경제개혁정책 발표 (4.28)

1) 국내저축률을 현 26%에서 30%로 상향시키기 위한 제반 조치 추진


0 인도 경제를 발전시키기 위해서는 국내.외 자본의 동원이 필요하며, Swadeshi(자립)정책은 외국인 투자의 가치를 무시하는 것이 아니며, 다만 인도경제 개발을 위한 재원조달은 기본적으로 인도인에 의해 이루어져야 한다는 것을 의미


2) 투명성, 비차별성, 비임의성을 확보하기 위한 FDI(외국인직접투자) 정책 검토

0 인도 정부는 특별 우선순위를 가진 분야(인프라 개발, Hi-tech, 경영 기법 이전, 수출 지원위한 품질제고등)에 대한 외국인투자 환영

0 기히 허가를 득한 투자가에 대한 사업추진 및 영업범위 보장


3) 수상실의 대규모 사업 관리 추진

0 10억루피 이상의 대규모사업 (전력.도로.항만.교량.통신.에너지등)에 대한 월별 진행사항 파악등으로 공기내 사업추진 달성


4) 외국인 투자촉진위원회(Foreign Investment Promotion Board)의 FDI 허가 관련 60일이내 신속한 결정

5) 기업 규제 관련, 제반 법령 및 규제 검토위한 위원회 설립

0 정부는 내부 개혁을 강화.촉진할 것이며, 중앙 및 지방(실무기관) 정 부 차원의 개혁으로 업계에 실질적 혜택.편의 제공


6) 회사법의 전면적 개정 추진

7) 외환규제법의 현실성 있는 개정 추진

8) 세금담당 부서와 기업간의 분쟁을 해결하기 위한 기구 설립

9) 현재 투자재원으로 활용되지 못하는 자금 원천(연금, 보험자금등)을 핵심 사업(core projects)에 활용하기 위한 제반 조치 강구

10) 정부의 은행.금융기관 부실채권(Non-Performing assets) 축소를 위한 시책 추진

11) 정부와 업체의 협력하에 WTO 스케줄에 부응하는 2005년까지의 수출진흥 계획 수립

12) 60일이내 국가주택정책 발표


0 BJP는 "National Agenda for Governance"에서 매년 200만호 주택 건설 추진 약속

0 도시지역 토지소유 상한법(Urban Land Ceiling Act)의 개정 추진

13) 국가정보정책 수립 위한 National Information Technology Task Force 설치

나. 인도 상무부, 97-2002 수출.입 정책 개정 발표 (4.13)

1) DEPB 해당 원자재 리스트에 300여 품목 추가


0 관세환급 인정분야 확대: 보석류, 전자 및 소프트웨어, 영세산업 분야등 300여 품목에 대한 환급권 신규 인정

0 환급율 확대: 관세환급시 계산기준을 기존의 기본관세에서 특별관세 부 분도 인정함으로서 환급율 상향 조정

* DEPB (Duty Entitlement Pass Book): 수출용 원자재 수입에 대해 일단 해당관세를 납부한 후 일정기간 경과시 해당관세를 환급해 주는 제도로, 원자재 종류별로 인정범위가 한정되어 있고 환급율 인상에 있어서도 기 존에는 기본관세 해당부분만 인정


2) 수출촉진을 위한 자본재 수입 계획(EPCG Scheme) 수혜조건 완화

0 EPCG 수혜조건 완화(무관세 혜택 최소 자본재의 수입규모 인하)


- 전자, 의류, 보석류, 가죽 및 가공식품 분야에 대해 기존의 2억 Rs에 서 1,000만 Rs로 인하

- 소프트웨어의 경우, 기존의 2억 Rs에서 100만 Rs로 인하

0 수출 의무 조건의 완화


- 수입자본재외에 인도산 원자재, 기계류 사용 수출실적도 수출의무 이 행으로 인정


3) 수입자유화 품목 확대

0 340개 수입제한 품목(Restricted List)이 수입자유화 품목(Open General License)으로 변경


- 가전 및 소비재 관련품목이 대부분이며, 주요 품목은 비데오카메라, 캠코더, 컴팩트 디스크, 컬러모니터, 인버터, 수산식품, 스포츠용품등 임.


4) 반덤핑 전담 조직의 확대로 기능 강화

5) 허가권의 분권화


0 EPCG 수출의무 이행에 따른 발급 업무의 지방 사무소 이관 등 허가절 차의 간소, 분권화 및 전산화


6) 500대 기업의 판매액 대비 수출비중을 20%까지 확대 유도

0 현재 대부분 회사의 경우, 판매액 대비 10% 미만인 수출액 비중을 20% 로 상향 조정하기 위한 행정지도 강화


7) 민간자본 유치로 보세 창고시설 설치 촉진

다. 인도 정부의 예산안 발표 (6.1)

1) Non-resident Indian (NRI)의 자금 유인 정책

0 NRI의 경우 1인당 인도 회사 지분 소유 상한선을 현행 1%에서 5%로 상향 조정하였으며, 회사당 NRI 총투자 상한선을 5%에서 10%로 상향 조정

0 NRI를 상대로 외화 표시 Resurgent India Bond 발행

0 외국 국적의 NRI에게 무비자 인도 입국 허용 (Person of Indian Origin 카드 발급)

2) 조세 제도

0 수입 관세를 몇개 품목을 제외하고는 일률적으로 4% 추가 인상

- 수입관세 추가 인상은 CIF 가격과 현행 관세 (기본관세, 상계관세등 포함)의 총계를 기준으로 부과하게 되므로 실제로 수입관세 인상 효 과는 약 6-8%에 이를 것으로 예상

0 석유, 식료품, 담배등의 판매세 인상

0 연간 10만루피 미만의 봉급 생활자의 경우, 세금 표준공제를 2만 루피에 서 2.5만루피로 인상하고, 소득세 면세점을 현행 4만루피에서 5만루피로 인상

- 세수기반 증대를 위해 신용카드 소지자에 대해 세금 보고 의무화

3) 정부 및 공공 지출 증액 (재정적자 목표를 GDP 대비 5.6%로 설정)

0 농업, 농촌지역 개발, 고용, 교육, 보건 및 인프라 분야에 대해 정부 및 공공 투자를 증대

- 특히 에너지, 도로, 통신등 핵심분야에 대해 정부 지출 35% 증액

- 주택건설, 수로 및 내륙 항구를 인프라 분야로 간주하여 최초 5년간 면세 및 그 이후 5년간 30% 세금 공제

- 주택건설 활성화를 위해 도시지역 토지소유 상한 제도 철폐

0 중소기업에 대한 특별 융자 확대

4) 기타

0 보험시장은 인도 민간회사에 한해 개방하되, 외국인 회사에 대해서는 개 방 불허

0 공기업의 정부 보유 지분을 74%까지 매각 (현재 51%까지 매각 가능)

0 은행의 부실채권 문제를 해결하기 위한 성업공사 설립

0 주가지수 선물 거래 및 파생상품 제도 도입

0 외국인 투자에 대한 허가 절차 간소화 (90일이내 허가 여부 결정)

0 소프트웨어 회사에 한해 스톡옵션제 실시

0 은행에 대해 BIS 자기자본 비율 10% 준수 규정

Ⅱ. 한·인 경제.통상 협력 현황

1. 교역 동향 및 전망

가. 한국의 연도별 대인도 교역추이

한국의 연도별 대인도 무역 추이

(단위 : 백만불, %)

연 도	무역규모	수 출		수 입		무역 수지 (통관기준)
		금 액	증감율	금 액	증감율
1991 1992 1993 1994 1995 1996	954 916 2,327 1,745 1,924 2,153	469 438 1,804 1,160 1,126 1,177	7.7 △ 6.5 311.9 △35.7 △ 2.9 4.5	485 478 523 585 798 976	71.5 △1.5 9.6 11.7 36.6 22.2	△16 △40 1,281 575 328 201
1997	1,681	1,150	△ 2.3	936	△4.1	214
1998(1-4)	794	542	63.0	252	△21.8	290

자료 : 통상산업부 수출입 통계

주) 증감율은 전년(동기) 대비수치임.


나. 한국의 대인도 수출

0 '93년도의 1,804백만불을 기점으로 '95년도 까지 계속 감소세

0 '96년도 증가를 보이다 97년 다시 감소세로 전환

0 '98년 들어 한국 원화의 평가절하로 인한 가격경쟁력 향상으로 1월 중 47.7%, 2월중 99.4% 등 가파른 수출 상승세가 이어지다가 3월이후 증가세 다소 주춤

한국의 대인도 월별 수출동향

[ 단위 : US$ 백만, % ]

구분	97년	97. 12월	98. 1월	98. 2월	98. 3월	98. 4월
수출액	1,178	147	105	137	123	177
증감율	-2.3	-4.5	47.7	99.4	12.6	35.0

자료 : KOTIS

0 이와같은 수출급증 요인은 (1) 원화평가절하로 인한 한국산 제품의 가격경쟁력 향상, (2) 평가절하를 계기로 가격이 저렴해진 한국산 제품을 수입하려는 인도 바이어들의 발빠른 대응, (3) 인도네시아, 태국 등 동남아 국가의 외환위기로 인한 수입수요 감소를 인도 시 장에서 보전하려는 국내기업의 전략때문인 것으로 분석되고 있음.

다. 한국의 대인도 수입

0 한국의 대인도 수입은 94년 이후 매년 급증세(94년 11.7%, 95년 36.6%, 96년 22.2%)를 시현하였으나 97년 감소세(-4.1%)로 전환 되었음.

0 특히 98년들어 원화평가절하로 인한 수입가격 상승으로 인해 일부 농산물을 제외한 전품목에서 감소세를 보여 4월말 누계기준 -21.8%의 급감세를 보이고 있음.

라. 양국간 무역수지

0 특히 98년들어 원화평가절하로 인한 수입가격 상승으로 인해 양국 간 무역수지는 선박 및 수상구조물 수주로 대인도 수출이 급증한 93년 1,281백만불의 무역흑자를 시현한 이후 지속적으로 감소세를 시현해 오고 있음.

- 94년 575백만불, 95년 328백만불, 96년 201백만불, 97년 214백만불

0 그러나 98년들어 대인도 수출이 급속 확대되고 대인도 수입이 급 감하는 추세를 보이고 있어 대인도 무역흑자는 다시 확대되는 추 세를 보이고 있음.

- 98.1-4월 기준 무역흑자 : 290백만불

0 이와같은 추세가 이어질 경우, 인도의 보호주의 정책을 감안하면 98년도 대인도 무역흑자는 약 7억불 내외가 될 것으로 전망됨.

마. 양국간 품목별 교역동향 (97년도 수출입금액 기준)


한국의 대인도 품목별 수출(MTI2단위, 상위 20개품목 기준)

[단위 : 1,000$, %]

상품명	1995		1996		1997		1998(1-3)
	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율
유기화학품	296,691	19.3	287,078	-3.2	376,395	31.1	73,074	-23.5
일반기계	152,753	127.0	106,022	-30.6	150,149	41.6	79,286	452.8
철강제품	109,839	-61.7	95,810	-12.8	107,587	12.3	37,508	133.7
전자부품	48,031	62.6	50,542	5.2	81,147	60.6	16,515	22.6
직물	54,611	10.1	49,710	-9.0	58,223	17.1	20,014	38.4
기타 비철금속	63,892	51.1	47,221	-26.1	53,128	12.5	13,582	10.8
수송기계	92,983	*	299,286	221.9	46,677	-84.4	6,940	-71.7
가정용 전자	17,699	128.8	27,572	55.8	29,144	5.7	6,396	24.3
기계요소, 공구	13,760	33.2	14,448	5.0	28,146	94.8	8,840	59.0
중전기기	9,467	84.3	13,377	41.3	26,327	96.8	4,679	-46.4
금속제품	5,936	148.0	6,630	11.7	22,225	235.2	20,438	614.4
산업용 전자	23,896	52.1	21,526	-9.9	19,960	-7.3	8,378	118.9
유류제품	-	-	2,377	708.4	19,877	736.2	29,272	*
제약원료 및 의약품	17,942	6.3	14,572	-18.8	18,498	26.9	6,461	81.7
섬유사	15,738	-20.3	14,327	-9.0	15.438	7.8	2,991	-15.6
플라스틱 제품	11,119	-9.3	10,266	-7.7	14,275	39.0	3,539	7.2
섬유원료	34,703	-22.3	16,835	-51.5	12,769	-24.1	2,382	10.2
무기화학품	-	-	3,352	-47.6	9,922	196.0	4,452	18.4
정밀기계	5,026	190.7	8,065	60.5	7,236	-10.3	2,632	81.1
고무제품	2,707	72.2	9,825	263.0	7,138	-27.4	1,274	54.5

한국의 품목별 대인도 수입(MTI 2단위 기준)

[단위 : 1,000$, %]

순서	상품명	1995		1996		1997		1998(1-3)
		금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율	금액	증감율
1	섬유사	112,940	39.5	150,975	33.7	206,337	36.7	15,712	-54.8
2	농산물	108,174	16.8	282,394	161.1	167,857	-40.6	43,721	57.9
3	유류제품	209,992	110.1	150,559	-28.3	150,090	-0.3	9,349	-75.7
4	유기화학품	67,579	21.6	80,121	18.6	98,954	23.5	12,982	-20.1
5	금속광물	78,848	-11.7	93,254	18.3	77,138	-17.3	5,057	-35.4
6	철강제품	81,593	61.1	64,231	-21.3	65,649	2.2	10,102	66.3
7	일반기계	10,406	-3.2	13,394	28.7	32,960	146.1	2,787	-26.8
8	제약,사진용원료	17,150	121.3	28,265	64.8	30,688	8.6	2,694	-55.5
9	금속제품	25,712	36.4	14,674	-42.9	15,581	6.2	1,817	51.8
10	섬유제품	10,568	26.8	10,719	1.4	12,139	13.2	1,273	-20.6
11	중전기기	6,351	59.7	6,347	-0.1	10,256	61.6	685	-31.7
12	수산물	5,077	-32.2	7,628	50.2	9,135	19.8	459	-66.4
13	직물	10,118	16.2	6,110	-39.6	7,768	27.1	986	-39.4
14	임산물	9,347	-25.4	6,034	-35.5	6,806	12.8	647	-44.4
15	잡제품	9,504	117.7	8,052	-15.3	6,794	-15.6	208	-84.0
16	가죽 및 모피제품	8,096	-33.3	13,716	69.4	6,132	-55.3	159	-82.2
17	생활용품	6,013	54.0	6,684	14.1	5,064	-26.2	387	-53.8
18	가정용 전자	-	-	3,101	136.2	4,804	54.9	164	-83.5
19	기계요소 및 공구	-	-	3,340	49.7	2,748	-17.7	-	-
20	전자부품	3,528	202.6	4,912	39.2	2,687	-45.3	-	-

바. 양국간 교역전망

0 98년도 미달러화에 대한 원화 환율이 1,300원대 전후를 유지할 경 우, 대인도 수출은 30% 증가한 15억불 내외가 될 것으로 전망됨.


- 금년도 대인도 수출목표액 설정: 1,575백만불

- 한국 원화 평가절하로 인한 가격경쟁력 향상

- 인도주재 한국상사, 98년도 수출목표를 전년대비 20-30% 상향 조정 - 현 BJP연합정부의 보호주의적 정책확대로 인한 수입관세율 인상 및 반덤핑관세 강화, INFRA분야를 제외한 여타분야에 대한 외 국인직접투자 억제 등은 대인도 수출확대에 부정적 요인으로 작 용할 것으로 예상

0 98년도 대인도 수입증가율은 원화평가절하로 인한 가격상승 효과 로 전년대비 10% 감소한 720백만불 내외가 될 것으로 전망됨.


- 98년 2월기준 전년동기 대비 28.5% 감소

- 하반기 이후 한국 외환사정의 호전과 수입급감에 대한 조정으로 연간 전체로는 약 10% 정도의 수입감소 예상

0 금년이후 한국의 대인도 수출이 연평균 25% 내외로 증가할 경우 2000년 한국의 대인도 수출액은 약 25억불 내외가 될 것으로 전망


- 98년 약 30%의 수출증가율

- 신정부의 보호주의적 정책과 98년중 급증을 보인 대인도 수출이 조정 국면을 보일 것으로 예상되어 수출증가율은 약 20-25% 정 도가 될 것으로 예상됨.

0 2000년까지 한국의 대인도 수입은 한국 외환위기의 호전으로 인한 수입수요 확대 등의 요인으로 대인도 수입이 다소 증가하여 전체 적인 수입규모는 12억불 내외가 될 것으로 예상됨.

0 이에 따라, 2000년 한국의 대인도 무역흑자는 10억불을 초과할 것 으로 전망됨.

2. 투자 협력 동향 및 전망

가. 직접투자

한국의 대인도 직접투자 통계 (단위 : 백만불, 인도정부 허가기준)

구 분	82∼91.6	경제개혁 추진 이후								총계
		91.7∼12	92	93	94	95	96	97.11	소계
건 수	14	4	27	20	25	38	46	44	204	218
금 액	4.4	-	5.1	8.0	9.0	95.2	892.2	552.7	1,567	1,571

자료 : Secretariat for Industrial Approval, Ministry of Industry, India


< 현황 및 향후전망 >

0 대인도 투자는 대중국 투자가 문제점을 노출, 우리 업계가 새로운 돌 파구를 모색하기 시작한 94년을 기점으로 큰 폭으로 증가

0 인도 정부의 허가를 기준으로 할 때, 한국의 대인도 투자는 97년도 11월말 현재 총 218건 1,571백만불임.

0 97년까지 국내 대기업을 중심으로 급속한 확대세를 보였던 한국의 대인도 직접투자는 외환위기로 인한 투자자금 부족과 현 BJP정부의 FDI에 대한 규제 강화 전망 등으로 인해 향후 2-3년간 정체 내지 감 소세를 보일 것으로 전망됨.


나. 기술제휴

한국의 연도별 대인도 기술제휴 추이

(단위 : 건수)

구 분	82∼91.6	경제개혁 추진 이후								합계
		91.7∼12	92	93	94	95	96	97.11	소계
건 수	60	7	21	15	15	22	17	28	125	185

자료 : SIA Newsletter


< 현황 및 향후 전망 >

0 97년도 11월말 현재 한국의 대인도 기술제휴 건수는 총 185건으로 이중 67.6%인 125건이 인도의 경제개혁정책 추진 이후 체결

0 직접투자에 비해 기술이전의 경우 직접적인 자금투자를 수반하지 않 아 한국의 대인도 기술이전은 인도정부가 장려하고 있는 자본재, 고 도기술 분야를 중심으로 지속 확대될 것으로 전망됨.



Ⅲ. 인도 시장여건 및 우리의 진출방안

1. 인도 시장특성 및 우리상품에 대한 현지 인지도

가. 인도 시장 특성

0 플랜트 및 기계설비등 자본재 투입, 원부자재 및 노동집약상품 수출시장

0 전통적인 가격지향 시장이자 판매자 시장

0 상권이 주요 대도시 지역별 경제권으로 분리


- 뉴델리, 뭄바이, 캘커타, 첸나이등

0 기간 자본시설재 및 정부 관급 대규모 원부자재의 경우 주로 국제입찰 을 통해 수입

나. 인도 시장 전망

0 상당수의 미래학자들이 우리나라, 미국, 독일, 중국, 일본 및 인도네시아 와 더불어 인도를 21세기 세계 7대 경제대국의 하나로 지목

0 특히, 앞으로 중국과 인도 시장을 석권하는 국가가 세계의 무역대국으로 군림할 것이라는 의견이 지배적

0 인도는 지리적으로 유럽과 아시아의 중간에 위치하고 있어 유럽, 중동 및 아프리카 시장진출 거점 및 대선진국 우회수출 기지로서의 여건도 양호

0 미국이 인도를 대표적인 신흥거대시장(BEM: Big Energing Market)으로 선정, 집중적인 수출 및 투자진출 확대 노력 전개

다. 한국상품에 대한 현지 인지도

0 주요 경쟁국별 인도 수입시장 점유율 (95/96 회계연도 기준)

- 한국 2.2%, 미국 10.5%, 독일 8.6%, 일본 6.6%, 영국 5.3%, 벨기에 4.7%, 싱가폴 3.0%, 말레이시아 2.4%, 대만 1.1%

0 그러나, 한국상품은 전반적으로 인도 시장에서 수입시장 점유율을 훨씬 상회하는 성가 향유


- 인도인들은 대체로 한국상품은 품질대비 가격경쟁력 면에서 싱가폴, 대만 및 말레이시아산 보다 우수하며, 선진국 수준에 버금가는 것으로 인식.평가

0 한국의 경제발전에 대한 인도인들의 높은 평가, '96년 김대통령의 방인 활동, 최근 한국 기업의 대인도 투자러시에 따른 경제협력 파트너로서의 한국에 대한 중요성, "성공한 인도인의 꿈"이라고 일컬어지는 대우 CIELO 승용차 및 가전제품 3사의 성공적인 인도진출과 지속적인 현지 홍보활동 등에 기인


- 특히, 승용차 및 컬러 TV등 일부 제품은 일본산과 대등한 수준으로 평가

- 대우자동차의 CIELO 및 삼성전자의 컬러 TV인 명품 (SONY 제품 과 비슷한 가격 책정)은 고가에도 불구, 소비자들에게 폭발적인 인기

2. 진출 유망상품 및 현지 진출시 유의사항

가. 진출 유망상품

1) Air Cleaner (공기 청정기)


0 인도내 생산업체는 2개이나 공급능력은 총수요의 20%에 불과

0 인도의 산업화 촉진에 따른 대도시 DELHI(포함)의 환경, 대기오염의 심 각성을 감안할 때 수입수요는 대폭 증가 전망 (대외수입의존 80%)

0 소형이면서 용량이 크고 저렴한 가격이면 시장개척 여지 다대


2) 남성용 콘돔

0 말레이시아산(Ansell, ASBIM)과 한국산(Playboy, Hi-Life, Swety등)의 제품이 가장 우수한 것으로 평가되나 한국의 대인도 수출은 극미함

0 최근 인도제품이 다량 생산되고 있으나 품질이 조악하여 한국과 말레이 시아산 선호추세

0 가장 저가인 홍콩산외에는 1-2불/12pcs 가격으로 한국, 말레이시아, 일 본등은 대동소이함

0 가격, 팩킹등에서 우위를 점할 경우 시장개척 매우 유망


3) Disposable Syringes (일회용 주사기)

0 인도의 환경열악과 생활관습상 AIDS나 각종 질병 만연에 따른 수요는 날로 증가 추세 (연 6억개 수요 예상)

0 주수입대상국: 일본, 싱가폴, 미국

0 자동승인품목으로 경쟁가격 유지시 수출시장 개척가능

0 참고로 싱가폴산이 80% 시장 점유


4) 의료용품 (거즈, 벤데지등)


0 인도의 수요는 다대하나 한국의 수출은 극미한 편임

0 70% 상당을 내국산에 의존하여 왔으나 점차 고급품 선호추세에 따라 대외 수입품에 의존

0 가격, 품질, 팩킹등에서 경쟁력 보유시 신규시장 개척이 매우 유망함


5) 견방사

0 인도의 주수입대상국: 중국, 싱가폴, 홍콩, 이태리등

0 한국의 수출은 극미하며 톤당 CIF 수출가격은 한국산이 중국, 홍콩등에 비해 매우 경쟁력이 있음. (중국대비 6%, 홍콩대비 4% 상당 저렴함)

0 한국산의 품질우위를 감안, 향후 신시장 개척 유망


6) 도자기 제품


0 인도의 주수입대상국: 일본, 독일, 홍콩, 싱가폴임

0 한국산 가격이 CIF 기준 KG당 23.5불로서 일본대비 2.1% 저렴하고 독 일산과는 동일

0 향후 인도의 대외수입 의존도의 점증을 감안, 가격경쟁력 제고시 신시장 개척 유망


7) 연마 제품

0 인도의 주수입 대상국: 프랑스, 일본, 독일, 캐나다등 선진국임

0 한국산이 CIF 기준 톤당 18.7불로서 프랑스 대비 26%, 독일대비 10% 상당 저렴함

0 인도수요의 고급화 추세에 따라 품질 제고시 신시장 개척 유망


8) Filter Paper (여과지)


0 동 품목은 각종 액체 여과장치로 사용

0 인도의 주수입대상국: 독일, 일본, 싱가폴, 영국, 미국이며 일본과 미국산 이 가장 우수함

0 한국의 대인도 수출은 극미하나 인도의 대외 수입 수요는 수질악화, 실 험실 사용빈도등을 감안할 때 점증 추세

0 향후 노력여하에 따라 시장개척 여지가 다대한 품목임


9) Plywood Sheet (합판, 베니어합판)

0 동 품목은 자동수입품목으로서 수요가 급증 (천만불상당)하고 있으나 한 국의 수출은 극미

0 인도의 주수입대상국은 인도네시아, 싱가폴등이며, 품질은 우수하나 인 도산 대비 고가임

0 인도산은 KG당 1-2.5불인데 반해 수입품은 2-4불임

0 그러나 인도는 장식용 합판이나 플라스틱 Laminated 합판을 대외수입에 의존하고 있으며 점차 고급품 선호 추세임

0 한국은 품질과 가격 제고시 시장개척 가능성이 다대한 유망품목임


10) Motor Cycle Helmet


0 인도의 모터사이클 생산과 수요 및 보급대수(약 6백만대)와 신규 구매창 출(연 20만대)등을 감안, 시장수요는 실로 다대함

0 인도는 주로 저급품을 생산, 사용하고 있으나 점차 고급품 선호 추세임

0 규격은 '큰것'과 '작은 것'이 있으며, 가격은 대체로 FOB 기준 Rs.500/개 로 상대적 고가임에도 세계적 수준인 'HJC' 브랜드를 폭발적으로 선호

0 향후 시장개척이 매우 유망한 품목임

나. 현지 진출시 유의사항

1) 노동문제

0 약 30개나 되는 복잡한 노동관련법과 EXIT POLICY에 관한 정부정책


- 기업가에게 소위 "창업 또는 고용의 자유는 있어도 휴.폐업 또는 해고 의 자유는 부재"한다는 의미

- 인도에 투자한 외국업체(노동자 100명 이상)의 경우 제반 경영여건을 고려, 철수하고자 할 때 중앙정부나 주정부의 허가는 물론 노동조합의 사전 동의가 필요

- 아직 인도정부가 이 문제와 관련한 외국투자가의 불만에 관해 명확한 입장 또는 정책을 표명하지 않고 있는 상태임

2) 소비재 부문 시장개방 미진


0 경제개혁 정책과 함께 자본재, 중간재 및 원자재에 대한 수입제한 조치 는 관세로 대체되고 관세율도 점차 인하되는 추세


- 그러나 소비재부문 제품은 국제수지(BOP)를 이유로 전체 관세대상품 목(HS tariff lines) 10,839개중 약 3,300개의 품목에 대해 아직 수입제 한(수량제한) 조치를 계속하고 있고 수입이 허가된 소비재 제품에 대 해서도 고율의 관세부과(품목에 따라 차이가 있으나 95년도 소비재 평균관세율은 약 60%선)


3) 영업환경 관련사항

0 외국인 투자유치 정책상의 문제점


- 최우선산업(HPI) 투자에 관심있는 외국기업은 15일 이내 RBI(인도중 앙은행)로부터 승인 취득이 가능하나 실제로는 30일 이상 소요

- 100%까지의 직접투자(FDI) 외국기업은 외국인투자촉진위원회(FIPB) 로부터 승인을 취득하여야 하나 정책의 불투명성 때문에 사례별로 승 인을 받고 있는 것이 관례

·최근 인도정부는 외국인 투자추진의 투명성 보장을 위해 FIPC (Foreign Investment Promotion Council: 외국인 투자 촉진기구)를 신설

0 과실 송금 문제


- 과실송금 절차의 복잡성을 해결하기 위해 외국환 관리법(FERA) 개 정 추진

0 세금 문제

- 개인소득세 및 법인세 세율은 각기 수입의 40% 및 45% 수준, 복잡 한 세제를 개선해야 한다는 의견도 다수

0 사회기반시설 및 생활환경 낙후


- 전력, 통신, 도로등 사회기반시설 낙후는 인도 경제개발에도 장애요소 일 뿐만아니라 거주하는 외국인들에게도 많은 불편 야기

- 높은 주택임차료 및 슈퍼마켓, 백화점등 유통시장 및 편의시설의 부 재로 엄청난 경제개발 잠재력에도 불구하고 생활환경은 열악

0 지역간, 종교간, 계층간 갈등요인 상존과 함께 비효율적인 정책집행 및 절차, 근로자의 부족한 근로의지 등의 문제도 존재


4) 기타

0 소비재품목의 경우 수입제한 또는 금지품목군으로 분류되어 있기 때문 에 SKD, CKD 수출형태가 바람직

0 L/C 조건외에도 D/A, D/P등 외상거래조건도 신중히 수용 검토


- KOTRA의 신용조사 창구를 통한 사전 신용조사 필요

0 인콰이어리에 대한 철저한 답신 및 L/C의 성실한 이행


- 현지 수입상의 대무역관 문의 및 컴플레인 다발

0 클레임 발생시 즉각적이고 긍정적인 조치


- 한국 전체에 대한 이미지 손상 우려

0 파트너 선정시 세심한 주의 및 성실관리


- 투자나 플랜트 및 일반상품의 에이전트나 파트너 선정시 주의 요망

- MOU 체결 또는 계약서 작성에 각별한 주의를 게을리 할 경우 조문 해석상의 차이나 이해상충으로 인도시장진출 초기부터 인도에 대한 불신 증폭으로 실패하는 사례가 발생 가능

0 서류작성 및 관리철저


- 일반상품 수출의 경우 Sales Note 또는 계약서 작성시 Spec.은 물론 대금지불 및 납기등 제반 거래조건에 대해 세심한 주의 필요

- 가끔 Contract Note와 L/C, L/C와 B/L간의 사소한 문구상의 차이를 대수롭지 않게 여기다가 Unpaid(지불거절) 당하는 사례가 발생


0 플랜트, 기계류 수출시 유의사항


- 대외경제협력기금(EDCF), 또는 금융기관의 공급자 공여 활용

- 체계적인 A/S망 구축(미국, 독일등은 품질관리를 위해 현지에 A/S 거점사 확보)

- 인도의 전문지 또는 일간경제지 광고 활용을 통한 홍보

3. 효과적인 진출 방법

가. 인도시장 진출여건

1) 밝은 면

0 무궁무진한 시장잠재력 보유 ('97 추정인구 10억, 중산층 약 2억7천만명)

0 저렴한 노동력 및 풍부한 천연자원 보유

0 제3국으로의 우회 수출기지로 활용 가능

0 세계적 상권을 보유하고 있는 인도해외교포(NRI) 지원

0 경제개혁 정책의 지속적 추진

0 정부의 적극적인 투자유치 정책

2) 어두운 면

0 기업인의 신뢰성 부족 및 비정상적인 상거래 만연

0 전근대적인 상관행 상존

0 다인종, 다언어, 다종교등에 따른 사회적 갈등

0 사회간접자본 (전력,통신,도로,항만등) 미비

0 사회주의 색채가 짙은 각종제도 및 관행

0 노동생산성 지위 및 근로의욕 결여

0 각종 정부경제정책의 수행시 투명성 결여

0 기술수준 저위 및 경쟁력 취약

0 EXIT POLICY 상존 및 강한 노조 활동

나. 대인도 수출확대 전략

0 공격적.직접적인 해외 세일즈 활동 적극 전개

- 지속적인 유력 전문전시호 참가, KOTRA 주관 시장개척단 및 해외 세일즈 활동 등을 통한 시장개척 및 진출 확대 기반 구축 노력 강화


0 유력 에이전트 선정 및 관리 강화

- 인도의 시장특성상 수입대행 업체를 통한 수입이 성행할 뿐만 아니 라, 각 지역 경제권역별, 산업별 에이전트가 유통에서 매우 중요한 역 할 수행

- 일본의 경우에는 독점 에이전트를 선정하여 A/S, 부품공급 및 관리, 광고 및 교육훈련 등을 통해 4-5년에 걸쳐 유능한 에이전트로 육성


0 주요지역 경제권역별 판매거점, 유통망 및 체계적인 A/S망 구축

- 에이전트 또는 독자적으로 판매거점, 유통망 및 체제 구축을 통한 지 속적인 시장관리가 필요

- 장기적인 A/S체제 구축이 아닌 대중적 하자보수 형태는 반드시 지양


0 플랜트 및 기계설비 등 자본재와 중간재 및 원부자재 수출 중점 추진

- 사용연한 7년 미만의 중고 유전설비, 섬유직조기계, 전자부품 및 식품 가공기계 수출도 적극 추진

- 인도는 대부분의 소비재 완제품을 수입제한 품목으로 분류, 수입시 수 입허가를 받도록 하는 등 엄격 통제


0 국제입찰 수주활동 강화

- 국제입찰시 낙찰의 관건인 정보수집 활동 강화와 대외경제협력기금 또는 금융기관등을 통한 공급자 신용공여 확대


0 대금결제 조건의 신축적.탄력적 수용

- L/C 조건외에 인도 시장에서 일반화되어 있는 D/A 또는 D/P 조건 의 거래 제의도 신중히 수용 검토


0 섬유산업 분야 관련 인도정부는 고용효과등을 감안 섬유사업을 수출 주 종 사업으로 육성시키고자 계획

- 러시아를 포함 동구권에 대량의 섬유 및 의류를 수출하고 있으나, 기 존 시설의 낙후 및 빈번한 노동 쟁의로 인하여 수요량을 전량 공급 치 못하고 있어 한국 섬유업체의 인도 합작 진출 유망 분야


0 대인도 직접투자 또는 기술제휴도 전략적으로 추진


- 인도의 무한한 내수시장 잠재력을 겨냥한 현지시장 지향형 투자나 저렴한 인건비를 활용, 제3국 수출을 목표로 한 현지 생산효율 지향 형 투자를 통한 자본재, 중간재 및 원부자재 등의 단기적인 수출유 발 효과도 모색


0 또한, 가격 및 품질경쟁력 제고 노력 지속 전개, 브랜드 이미지 제고를 위한 홍보활동 강화, 납기 및 제품사양 준수와 안정적인 제품 공급을 통 한 신뢰 제고 노력 지속 전개

0 인도의 계속적인 경제개혁정책 추진에 따른 경기활성 및 수출확대로 산 업설비 증설 및 노후설비 대체를 위한 자본재, 수입수요 증가

0 한국의 대인도 투자진출 급증에 따른 자본재, 중간재 및 원부자재 수출 지속 증가

0 인도의 사회간접자본 개발 확충에 따른 한국의 수주기회 확대

4. 투자환경 및 유망투자 분야

가. 저렴한 노동력을 활용한 대인도 투자확대

0 원부자재 및 부품의 공급기지화

- 기계부품, 정밀화학원료, 석유제품 등


0 인도 내수시장 겨냥 진출확대


- 가전제품, 전자부품, 자동차 및 부품, 식품가공 등

0 제3국 전진 기지화


- 섬유, 금속제품 등

0 취약 서비스 분야 거점 확보


- 통신, 도로, 금융, 정보산업분야 등

나. 대인도 무역의 지속적 확대

0 원부자재 및 자본재시장 지속적 관리


- 철강, 합성수지, 기계류


0 인도 수출용 원부자재 수출 확대

- 합섬사, 직물, 전자제품 등


0 소비재시장 개방 대비

- CKD, SKD 형태 수출 확대


0 인도 제품의 전략적 수입 확대

- 철광석, 농수산물, 석유제품 등

다. 유의사항

0 인도 진출전 KOTRA에서 시행중인 수탁조사 및 신용조사 창구의 사전 활용을 통한 무역거래 안전성 확보 및 인도시장 상황 파악 바람직 0 인도 수입상의 재정 및 거래현황 파악을 통한 거래이행 여부 결정

0 생산, 수입, 수출, 유통경로등 시장 상황과 인도 소비자 및 수입상의 구 매 형태 및 방식, 선호도등의 정보 입수를 통한 시장공략 성공률 제고

0 경제권역별, 산업별 에이전트의 선정, 역할 수행 중요시


- 캘커타 중심 (동인도 상권)

- 뭄바이 중심 (서인도 상권)

- 첸나이 중심 (남인도 상권)

- 델리 중심 (북인도 상권)

Ⅳ. 기타

1. 인도 지방정부의 해외통상 진흥 정책

0 인도는 25개 주와 7개의 연방정부 직할지역으로 구분되어 있는 바, Governor(주지사) 및 Chief Minister(주수상)에 의해 관리되나 Chief Minister가 실질적인 책임과 권한 소유

0 91년 경제 개혁. 개방화 정책 추진이래 각 주정부는 수출증대 및 해외투자 유치등을 경제 기본목표로 설정

- 수출진흥지역(EPZ) 설치 및 수출위주업체(EOU) 운영

- 수출촉진 및 해외마케팅 지원을 위한 각종 기관 설립 (끝)

 

(문의 : 통상정보전문팀, 720-0262)

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