7.12 시황, 테마, 특징주, 특징상한가 및 급등주

[성귀동]

[마감시황]

- 코스피시장 -

7/12 KOSPI 2,317.76(-0.96%) 美 CPI 경계감(-), Fed 및 한국은행 긴축 우려 지속(-), 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 경기 침체 우려 지속 및 기업 실적 경계감, 中 코로나19 봉쇄 우려 등에 하락, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 2,330.88(-9.39P, -0.40%)로 하락 출발. 장 초반 2,333.02(-7.25P, -0.31%)에서 장중 고점을 형성한 후 시간이 갈수록 낙폭을 키웠음. 오후 들어 낙폭을 더욱 확대해 2,303.74(-36.53P, -1.56%)에서 장중 저점을 기록한 후 장 막판 낙폭을 다소 줄여 2,317.76(-22.51P, -0.96%)에서 거래를 마감.

美 6월 CPI 경계감이 지속되고 있는 가운데, 기관과 외국인의 동반 순매도 등에 코스피지수는 이틀째 하락. 기관은 사흘째 순매도, 외국인은 이틀째 순매도. 개인은 이틀 연속 순매수 기록. 본격적인 실적 시즌을 앞두고 기업들의 실적에 대한 우려와 중국 코로나19 봉쇄, 국내 코로나19 확산 등이 증시에 하방 압력으로 작용했고, 원/달러 환율이 8원 넘게 상승하며 1,312원선까지 올라선 점도 부담으로 작용.

현지시간으로 13일 발표될 美 6월 소비자물가지수(CPI)에 대한 시장의 관심이 집중되는 모습. 월스트리드저널(WSJ)이 집계한 전망치에 따르면, 6월 CPI는 전년대비 8.8% 상승한 것으로 예상되고 있음. 외신에 따르면, 美 백악관 대변인이 6월 CPI 발표를 앞두고 CPI가 꽤나 높게 나올 것으로 밝힌 것으로 알려짐. 카린 장 피에르 대변인은 브리핑을 통해 CPI가 높게 상승할 것이나 이 데이터는 철 지난 데이터라고 덧붙인 것으로 전해지고 있음.

인플레이션을 억제하기 위해 Fed의 75bp 인상 등 공격적 긴축에 대한 우려가 지속되고 있는 가운데, 일각에서는 100bp 인상 가능성도 제기되는 상황. 최근 美 국채 10년물과 2년물의 수익률 역전 현상이 지속되면서 경기 침체에 대한 우려도 커지는 모습.

한국은행 금융통화위원회를 하루 앞둔 경계감도 유입되는 모습. 시장에서는 내일 금통위에서 한국은행이 사상 첫 빅스텝에 나설 것으로 전망하고 있음. 최근 소비자물가지수 상승률이 6%를 상회, 1998년11월 이후 가장 높은 상승률을 기록하면서 빅스텝 전망에 힘이 실리는 모습.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 3만7,360명으로 62일만에 최다치를 기록. 방역당국은 해외유입 확진자의 BA.5 변이 검출률 급증에 따라 확진자 발생 증가가 지속될 것으로 예상된다며, 정부 발표 코로나19 위험도를 8주만에 '낮음'에서 '중간' 단계로 상향. 코로나19 재확산 속 에어부산(-5.86%), 진에어(-5.04%), 제주항공(-4.97%) 등 항공, 하나투어(-4.56%), 호텔신라(-1.89%), 롯데관광개발(-3.11%), 강원랜드(-3.26%) 등 여행/면세점/카지노 등 리오프닝 관련주들이 연일 하락.

일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 지수도 동반 하락.

수급별로는 기관과 외국인이 각각 2,381억, 451억 순매도, 개인은 2,677억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 2,726계약 순매도, 기관과 개인은 각각 2,199계약, 301계약 순매수.

원/달러 환율은 전거래일 대비 8.2원 상승한 1,312.1원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 3.3bp 하락한 3.291%, 10년물은 전일 대비 3.6bp 하락한 3.349%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 14틱 오른 104.61 마감. 은행과 투신이 각각 4,873계약, 1,604계약 순매수, 외국인은 2,460계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 24틱 오른 113.61 마감. 외국인이 1,015계약 순매수, 은행과 보험도 각각 454계약, 205계약 순매수. 금융투자와 연기금 등은 각각 902계약, 615계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 카카오뱅크(-3.85%), POSCO홀딩스(-3.04%), NAVER(-2.91%), SK이노베이션(-2.08%), KB금융(-1.60%), LG화학(-1.53%), 카카오(-1.40%), 삼성전자(-1.19%), LG전자(-0.99%), SK(-0.72%), 신한지주(-0.70%) 등이 하락. 반면, LG에너지솔루션(+1.52%), 현대모비스(+1.49%), 삼성물산(+1.33%), 기아(+0.90%), 셀트리온(+0.81%), 삼성바이오로직스(+0.60%) 등은 상승. 현대차는 보합.

업종별로도 대부분 하락. 비금속광물(-3.33%), 증권(-3.26%), 섬유/의복(-2.93%), 철강/금속(-2.79%), 종이/목재(-2.24%), 운수창고(-2.16%), 건설(-1.96%), 기계(-1.92%), 화학(-1.79%), 서비스(-1.69%), 금융(-1.20%), 전기/전자(-0.83%) 등이 하락. 반면, 보험(+1.46%), 전기가스(+0.93%), 의약품(+0.77%), 음식료(+0.27%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,317.76P(-22.51P/-0.96%)

- 코스닥시장 -

7/12 KOSDAQ 750.78(-2.12%) 美 CPI 경계감(-), Fed 및 한국은행 긴축 우려 지속(-), 외국인·기관 동반 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 경기 침체 우려 지속 및 기업 실적 경계감, 中 코로나19 봉쇄 우려 등으로 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 762.18(-4.86P, -0.63%)로 하락 출발. 시가를 고점으로 시간이 갈수록 낙폭을 키웠음. 오후 들어 낙폭을 더욱 확대했고, 747.74(-19.30P, -2.52%)에서 장중 저점을 기록한 후 장 막판 낙폭을 다소 줄인 끝에 750.78(-16.26P, -2.12%)에서 거래를 마감.

외국인과 기관의 동반 순매도에 나흘만에 하락. 외국인과 기관은 이틀 연속 동반 순매도. 개인은 이틀째 순매수 기록. 美 6월 CPI 경계감및 Fed 공격적 긴축 우려 지속, 글로벌 경기침체 우려, 한국은행 빅스텝 전망, 원/달러 환율 상승 등이 시장 전반에 악재로 작용.

국내 코로나19 재확산에 따른 우려도 커지는 모습. 모두투어(-5.86%), 참좋은여행(-3.79%), 파라다이스(-2.76%), JTC(-5.04%) 등 여행/카지노/면세점 등의 리오프닝 관련주들은 하락한 반면, 오상자이엘(+29.92%), 피씨엘(+12.86%), 소마젠(+12.48%), 제노포커스(+9.18%), 휴마시스(+8.38%), 수젠텍(+7.43%) 등 코로나19 관련주들은 큰 폭으로 상승.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,560억, 1,325억 순매도, 개인은 3,059억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 솔브레인(-6.38%), 스튜디오드래곤(-4.68%), 천보(-4.17%), 리노공업(-4.09%), 엘앤에프(-3.95%),에코프로비엠(-3.23%), 펄어비스(-3.20%), 에코프로(-3.16%), 동진쎄미켐(-3.15%), JYP Ent.(-2.06%) 등이 하락. 반면, HLB(+3.33%), 카카오게임즈(+0.82%), 씨젠(+0.42%), CJ ENM(+0.31%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 반도체(-4.37%), 비금속(-4.31%), 종이/목재(-4.30%), IT H/W(-3.68%), IT부품(-3.23%), 화학(-3.17%), 기타제조(-3.09%), 소프트웨어(-3.03%), 일반전기전자(-3.02%), 오락문화(-2.90%), 기계/장비(-2.86%), 건설(-2.70%) 등이 하락. 반면, 컴퓨터서비스(+0.26%), 제약(+0.02%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 750.78P(-16.26P/-2.12%)

[특징 테마]

특징 테마	이 슈 요 약
테마 시황
	▷코로나19 재확산세 지속 속 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19(진단키트) 등 코로나19 관련 테마 상승. ▷2분기 순이익 호조 전망 및 저평가 분석 등에 손해보험 테마 상승. ▷러시아, 유럽향 천연가스 공급 일시 중단 소식에 도시가스 테마 상승. ▷원숭이두창 글로벌 확산 지속 속 원숭이두창 테마 연일 상승. ▷이 외 마이크로바이옴, 치매, 유전자 치료제/분석, 제약업체, 바이오시밀러 등 일부 제약/바이오 관련 테마만 상승. ▷반면, 국내 코로나19 신규 확진자 3만명 돌파 소식 등에 여행, 항공, 카지노, 면세점, 백화점, 영화 등 리오프닝 관련 테마 하락. ▷美 기술주 약세 속 필라델피아 반도체지수 급락 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 하락. ▷美 전기차 업체 주가 약세 등에 전기차, 2차전지 테마 하락. ▷2분기 실적 부진 전망 및 연간 실적 전망치 하향 조정 등에 게임, 모바일게임 테마 하락. ▷비트코인 2만 달러 선 재붕괴 등에 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주 하락. ▷美 트위터 주가 급락 속 SNS 테마 하락. ▷이 외 증시 약세 속 증권 테마가 하락했고, 우크라이나 재건 관련주, 국내 상장 중국기업, 캐릭터상품, 야놀자 관련주, 희귀금속(희토류 등), 전자파, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 증강현실(AR), 4대강 복원, 온실가스(탄소배출권), LED장비, 스마트카, 공작기계, 조림사업, 건설기계 등이 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.
코로나19 관련주	코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 상승
	▷금일 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자가 3만7,360명을 기록. 국내 발생 확진자는 3만7,100명, 해외 유입 확진자는 260명임. 지난 5월18일 이후 55일만에 하루 확진자가 다시 3만명을 넘어섰으며, 1주 전 같은 요일(5일)보다 2.1배(1만9,213명) 늘어난 수치임. 최근 코로나19가 재확산되고 있는 가운데, 언론에 따르면, 약국·편의점에서 자가진단키트 품절이 속출하고 있다고 전해짐. ▷주변에서 확진자가 하나둘씩 나타나자 시민들은 급히 검사하기 위해 부랴부랴 키트를 구매하거나 만일의 상황에 대비해 미리 사다 놓으려는 움직임을 보이고 있으며, 이에 따라 편의점과 약국 등 곳곳에서 키트 품귀 현상이 나타나고 있다고 알려짐. ▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 미국에서 오미크론의 하위 변이인 'BA.5'가 우세종이 된 가운데 실제 코로나19 신규 확진자가 공식 집계치 보다 7배 가까이 더 많은 것으로 추정된다는 연구 결과가 나온것으로 전해짐. 최근 2주간 미국에서 공식 집계된 코로나19 신규 확진자는 하루 평균 약 10만7,000명이었지만, 실제로는 74만9,000명에 달할 것으로 추산됐으며, 이는 오미크론 변이로 코로나19가 대확산했던 지난 겨울에 근접하는 수준임. ▷이 같은 소식 속 오상자이엘, 앤디포스, 나노엔텍, 피씨엘, 엑세스바이오, 휴마시스, 바디텍메드 등 코로나19 관련주가 상승. 한편, 경남제약은 래피젠으로부터 코로나19 자가진단키트를 공급받아 판매하고 있다는 사실이 시장에서 부각.
손해보험	2분기 순이익 호조 전망 및 저평가 분석 등에 상승
	▷한화투자증권은 전일 보고서를 통해 커버리지 보험사의 2Q22 순이익은 손보 5사와 생보 3사가 각각 8%(YoY), 83%(YoY) 증가할 것으로 전망. 단, 생보는 전년동기의 비경상 요인(삼성생명 즉시연금 소송 관련 충당금) 제거 시 -17%(YoY)로 추정된다며, 손보 5사는 컨센서스를 8% 상회하는 반면, 생보 3사는 컨센서스를 14% 하회할 것으로 전망. ▷이와 관련, 손보사의 2022년 실적은 컨센서스상 감익이 예상되었으나, 지난 5월부터 시장 기대치가 증익으로 전환된 상황이라며, 이에 따라 업종의 수익성이 3년째 우상향을 보이고 있다고 분석. 반면, 컨센서스 상향시점 이후 주가수익률은 평균 -8%에 불과하며, 특히 DB손보, 메리츠화재, 한화손보는 KOSPI 수익률을 하회하고 있다고 밝힘. ▷이에 본질 실적의 개선 사이클이 지속되고 있고, IFRS17 적용 후 EPS가 상승할 것으로 예상됨에도 불구하고 손보 5사의 12m forward PER은 평균 4.8배에 그쳐 현 주가를 저평가 상태로 판단한다고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 금일 현대해상, DB손해보험, 한화손해보험 등 손해보험 테마가 상승.
도시가스	러시아, 유럽향 천연가스 공급 일시 중단 소식에 상승
	▷현지시간 11일 외신에 따르면 가스관 노르드스트림을 통해 유럽에 천연가스를 공급하는 러시아의 노르드스트림AG는 이날 가스관 유지보수 공사가 예정대로 7월11일부터 21일까지 진행될 것이라고 밝힘. 노르드스트림1 가스관은 러시아에서 발트해를 거쳐 독일로 천연가스를 수송하고 있으며 이는 유럽에 가스를 공급하는 최대 가스 인프라인 것으로 전해짐. ▷독일 에너지 규제당국인 연방네트워크청은 러시아가 예정된 기간보다 더 오래 유지보수 작업을 진행할 가능성이 높다고 밝힘. 유럽연합은 필요한 가스의 약 40%를 가스관을 통해 러시아로부터 공급받고 있으며 올 겨울 심각한 가스대란이 발생할 것이란 우려도 부각되고 있음. ▷이러한 소식 속 지에스이, 경동도시가스, 대성홀딩스 등 도시가스 테마가 상승.
여행/항공/카지노/면세점 등	국내 코로나19 신규 확진자 3만명 돌파 소식 등에 하락
	▷금일 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자가 3만7,360명을 기록. 국내 발생 확진자는 3만7,100명, 해외 유입 확진자는 260명임. 지난 5월18일 이후 55일만에 하루 확진자가 다시 3만명을 넘어섰으며, 1주 전 같은 요일(5일)보다 2.1배(1만9,213명) 늘어난 수치임. ▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 미국에서 오미크론의 하위 변이인 'BA.5'가 우세종이 된 가운데 실제 코로나19 신규 확진자가 공식 집계치 보다 7배 가까이 더 많은 것으로 추정된다는 연구 결과가 나온것으로 전해짐. 최근 2주간 미국에서 공식 집계된 코로나19 신규 확진자는 하루 평균 약 10만7,000명이었지만, 실제로는 74만9000명에 달할 것으로 추산됐으며, 이는 오미크론 변이로 코로나19가 대확산했던 지난 겨울에 근접하는 수준임. ▷이 같은 소식 속 노랑풍선, 모두투어, 하나투어 등 여행, 에어부산, 아시아나항공, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC), 파라다이스, 토비스, 롯데관광개발, 토니모리, JTC 등 카지노/면세점 등 리오프닝 관련 테마들이 하락.
반도체 관련주	필라델피아반도체 지수 급락 영향 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 기업 실적 경계감 속 경기 침체 우려 지속 등에 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 64.33(-2.46%) 급락한 2,553.69를 기록. 특히, 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-2.08%)이 하락했으며, AMD(-3.02%)도 하락 마감. 반도체 장비업체인 AMAT(-2.82%)는 하락했으며, 마이크론테크놀로지(-2.25%)도 하락 마감. ▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 하나머티리얼즈, 두산테스나, LX세미콘 등 반도체 관련주가 하락. 특히, DB하이텍은 반도체 설계 사업을 분사한다는 소식도 부정적으로 작용하며 급락세를 기록.
2차전지/전기차	美 전기차 업체 주가 약세 등에 하락
	▷지난밤 美 증시가 주요 기업들의 본격적인 실적 발표를 앞두고 경계 심리가 커진 가운데, 6월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 연방준비제도(Fed)의 공격적 긴축 정책 등에 따른 경기 침체 우려가 지속되며 하락. 중국의 코로나19 봉쇄 조치 등도 부담으로 작용했으며, 특히, 기술주 중심의 나스닥지수가 2.26% 급락. 이에 테슬라(-6.55%), 리비안(-6.44%), 루시드(-7.30%) 등 美 전기차 업체의 주가가 약세를 기록. 美 대형은행인 웰스파고는 테슬라의 목표주가를 900달러에서 820달러로 하향했음. ▷한편, 워렌 버핏이 14년 만에 BYD 주식을 처분했다는 추측이 제기되면서 홍콩증시에 상장된 BYD의 주가가 급락세를 기록. 홍콩 거래소의 상장주식 결제 시스템(CCASS)에 따르면, 지난 11일 BYD H주 2억2,523만4,363주가 씨티은행에게 양도된 것으로 나타났으며, 이는 버핏의 버크셔 해서웨이가 갖고 있는 BYD 주식 수와 거의 같은 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 후성, 코스모신소재, 천보, 엘앤에프, 솔루스첨단소재, 에코프로비엠 등 2차전지/전기차 테마가 하락.
게임/모바일게임(스마트폰)	2분기 실적 부진 전망 및 연간 실적 전망치 하향 조정 등에 하락
	▷다올투자증권은 당사 게임 커버리지 기업 합산 2분기 매출액과 영업이익이 전분기대비 2%, 37% 감소할 것으로전망. 이는 국내 모바일 시장 경쟁 격화로 인해 개별 게임 매출이 감소한 것을 주된 원인으로 판단. 특히, 경쟁 격화 원인은 국내 게임사뿐만 아니라 글로벌 게임사까지 한국 시장에서 지속적으로 모바일 신작('디아블로 이모탈', '천애명월도M' 등)을 출시했으며, 신작 대부분이 MMORPG로서 장르가 편중되었기 때문('우마무스메' 외 주요 신작 모두 MMORPG)으로 분석. ▷6월 이후 주요 게임사 주가는 평균 -14% 조정되었으며 올해 예상 영업이익 컨센서스는 -6% 조정되었기에 바텀 피싱 전략도 제기되고 있으나, 12월 이전까지 추세적 반등은 이르다고 언급. 이와 관련 국내 중심 게임사의 경우 컨센서스의 추가 하향 조정이 이어질 전망이며, 매출눈높이 하향은 경쟁 신작 출시가 이어지는 7~8월까지 지속될 것이기 때문으로 분석. ▷이와 관련 드래곤플라이, 룽투코리아, 컴투스홀딩스, 한빛소프트 등 게임/모바일게임 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)	비트코인 2만 달러 선 재붕괴 등에 하락
	▷지난밤 美 증시가 경기 침체 우려 지속, 기업 실적 경계감, 中 코로나19 봉쇄 등에 하락한 가운데, 2만 달러 선을 지켜오던 비트코인 가격이 이날 오전 기준 재차 2만 달러 선을 하회하는 모습. ▷글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에서 한국시간으로 이날 오전 8시께 비트코인 가격은 2만 달러를 하회했으며, 오전 10시께 19,830달러 선까지 낙폭을 키우기도 했음. ▷한편, 오후 4시반 기준 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 19,640달러 선에서 거래됐으며, 빗썸과 업비트에서는 각각 2,610만원 선 부근에서 거래되고 있음. ▷이에 금일 SBI인베스트먼트, 매커스, 에이티넘인베스트, 비덴트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.

[특징 종목]

    = 코스피 =

특징 종목	이 슈 요 약
센트랄모텍 (308170) 14,800원 (+16.54%)	테슬라 사이버트럭 양산 준비 착수 소식 속 알루미늄 컨트롤암 공급 부각에 급등
	▷외신에 따르면, 테슬라가 사이버트럭 양산 준비에 착수한 것으로 전해짐. 이와 관련, 독일의 테슬라 전문매체 테슬라맥은 테슬라 관계자의 말을 인용해 테슬라 측이 독일의 자동차 생산설비 제조업체들에게 사이버트럭 생산라인 구축과 관련이 있는 것으로 보이는 장비를 발주했다고 최근 보도했음. ▷이들 업체는 이미 독일 베를린 인근에 최근 완성된 테슬라 기가팩토리4와 중국 상하이의 기가팩토리3에도 관련 장비를 공급한 경험이 있는 곳들로, 테슬라가 발주한 기계와 장비들은 이미 생산에 들어갔고, 내년 7월까지 미국 텍사스주 오스틴에 추가로 건설된 기가팩토리5에 납품될 것으로 알려졌음. 이에 따라 빠르면 내년 7월 이후 오스틴 기가팩토리5에서 사이버트럭의 양산 가능성이 점쳐지고 있음. ▷이 같은 소식 속 알루미늄 컨트롤암을 테슬라에 독점 공급하고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
현대약품 (004310) 6,350원 (+8.55%)	처방전 없는 사전피임약 美FDA 첫 승인 신청 접수 소식 속 응급피임약 라인업 보유 사실 부각에 강세
	▷11일(현지시간) 외신에 따르면, 프랑스 제약업체 HRA파마가 미국 FDA에 처방전 없이도 사전 피임약을 판매할 수 있도록 하는 신청을 접수한 것으로 전해짐. 허가될 경우 미국에서는 첫 처방전 없는 사전 피임약이 될 것으로 알려짐. ▷프레데리크 웰그린 HRA파머 최고전략책임자는 "지난 50년 동안 접근이 가능했으며 수백만 명의 여성이 안전하게 사용해 온 제품을 이제는 더 사용하기 쉽게 할 때라고 생각했다"라고 신청 배경을 설명했음. ▷이 같은 소식 속 응급피임약인 노레보원정, 엘라원정과 2세대 사전피임약 라니아정, 3세대 사전피임약 보니타정 등을 보유하고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
국동 (005320) 1,980원 (+7.90%)	크리스에프앤씨로 피인수에 강세
	▷전일 장 마감 후 최대주주가 주식회사 크리스에프앤씨로 변경되었다고 공시. 크리스에프앤씨는 이와 관련해 스포츠웨어와 니트류를 주로 생산하는 동사를 인수함으로써 장기적으로 안정적인 생산 기반을 확보하고 원가 경쟁력을 제고할 수 있을 것이라고 밝힘. ▷한편, 동사는 전일 장 마감 후 총 150억원 규모 제3자배정 유상증자 결정과 총 100억원 규모 전환사채권 발행 결정도 공시.
CJ제일제당 (097950) 398,500원 (+3.10%)	2분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승
	▷신한금융투자는 동사에 대해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 6.97조원(+10.5% YoY), 4,545억원(-3.2% YoY)을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 예상. CJ대한통운을 제외한 매출액과 영업이익은 각각 4.22조원(+12.5% YoY), 3,454억원(-9.1% YoY)으로 추정하는데, 원가 부담과높은 기저를 딛고 우려 대비 선방한 실적이라고 밝힘. 이와 관련, 식품은 국내외 가공식품 판매 호조와 가격 인상 효과, 판촉비 효율화 노력에 따라 영업이익 9% 증가가 예상되며, 슈완스는 신제품 호조와 가격 인상 효과로 영업이익이 48% 증가할 것으로 분석. ▷아울러 식품은 구조적인 간편식 수요증가와 가격 인상, 해외 성장에 힘입어 외형 성장이 지속되고 있으며, 저수익 채널 정리, 전반적인경쟁 완화로 수익성도 개선 추세라고 밝힘. 이어 화이트바이오를 포함한 Specialty 아미노산 시장 규모는 아직 작지만 높은 진입장벽으로 인해 경쟁 강도가 낮아, 성장성과 수익성이 모두 양호하고 ESG 관점에서도 긍정적이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 530,000원[유지]
하이브 (352820) 156,000원 (-2.19%)	BTS 단체 활동 중단에 따른 실적 추정치 하향 조정 등에 소폭 하락
	▷한국투자증권은 동사에 대해 BTS 단체 활동 중단으로 올해 영업이익 추정치를 기존 대비 24% 낮췄고, 엔터 사업 목표 밸류에이션은 성장성 둔화와 금리 상승 영향을 반영해 43배로 내렸다고 언급. 동사의 가치 산정에 있어 BTS의 부재가 크게 부각되고 있으며 현 시점에서는 BTS외 라인업들의 성장성과 신사업의 가치에 대한 재점검이 필요하다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 430,000원 → 280,000원[하향]
LG디스플레이 (034220) 14,650원 (-2.66%)	내년까지 전방 수요 우려 및 2분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷NH투자증권은 동사에 대해 내년까지 전방 수요가 크게 개선되기 어려울 것으로 전망. 이러한 전방 수요를 반영해 70%대로 낮아진 가동률(공급)은 실적 회복에 부담으로 작용할 것이라고 설명. ▷아울러 2Q22 매출액은 5.5조원(-20% y-y, -14% q-q), 영업손실은 4,700억원으로 적자전환을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 대부분의 TV 패널 가격이 제조원가 아래로 하락하며 LCD TV 패널 적자폭 확대를 보일 것이라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 28,000원 → 18,000원[하향]
미래에셋증권 (006800) 6,160원 (-3.60%)	2분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락
	▷한국투자증권은 동사에 대해 2분기 지배순이익은 1,659억원으로 컨센서스를 25% 하회할 것으로 전망. 이와 관련, 기업금융 수수료는 952억원으로 전분기대비 10% 감소했을 것이며 이번 분기에 포바이포, 보로노이 IPO 등이 있었지만 전분기 있었던 대우건설 인수금융 등의 대형 딜이 기저효과로 작용했을 것이라고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 12,000원 → 10,000원[하향]
DB하이텍 (000990) 40,800원 (-15.70%)	반도체 설계 사업 분사설에 급락
	▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 반도체 설계 사업을 분사한다고 전해짐. 주력인 반도체 위탁생산(파운드리)에 버금가는 사업으로 키울 계획이며, 반도체 설계를 전담해 온 '브랜드 사업부'를 올해 안에 분사해서 독립법인으로 출범시킬 계획이라고 알려짐. 이와 관련, 동사 관계자는 “반도체 설계 사업의 전문성을 강화하기 위해 브랜드 사업부 분사를 검토하고 있다”고 밝힘. ▷브랜드 사업부는 유기발광다이오드(OLED)와 액정표시장치(LCD)에 들어가는 DDI 등 시스템 반도체를 외주 설계해 주는 사업을 해 왔으며, 매출액은 3,000억~4,000억원 규모라고 전해짐. ▷한편, 동사는 반도체 설계사업 분사 보도에 대한 조회공시 답변을 통해 시스템 반도체시장에서의 제조를 담당하는 파운드리 사업부와 설계(팹리스)를 담당하는 브랜드 사업부의 전문성을 강화하는 방향으로 분사 검토를 포함하여 다양한 전략 방안을 고려 중이나, 구체적인 방법및 시기 등은 결정된 바 없다고 밝힘.

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특징 종목	이 슈 요 약
비투엔 (307870) 2,755원 (+29.95%)	데이터 서비스 플랫폼 신사업 및 무상증자/주식분할 등 거래활성화 기대감 등에 상한가
	▷조광원 대표는 언론 인터뷰를 통해 추진중인 '데이터 서비스 플랫폼' 관련 신사업에 대해 언급했음. 조 대표는 "동사가 만든 만든 ‘데이터 서비스 플랫폼’을 어린이집부터 요양병원까지 모두 사용하도록 하는 것이 최종 목표"라며, "스마트폰을 제대로 쓸 수 없어 ICT 환경에 소외된 이들에 대한 바이탈 사인이나 위치 등을 상시 체크하는 플랫폼으로, 메타버스 기술을 접목해 더욱 효율적이고 현실감 있는 서비스를 목표로 개발 중"이라고 밝힘. 이와 관련, 현재 기술 개발을 완료하고 한 요양병원과 함께 실제 플랫폼을 실험 중이라며, 메타버스 플랫폼 구축을 위해 관련 업체에 지분 투자도 했다고 설명. ▷아울러 최대주주인 조 대표를 포함한 5대 주주 지분율이 총 67%에 달하는 등 초기 멤버들의 지분율이 너무 높다는 점을 거론하며, 실질적인 유통주식 수는 25.65%에 그친다고 언급하는 등 거래량 활성화가 큰 고민 중 하나라고 언급했음. 이에 조 대표는 "무상증자나 주식분할 등 여러 방안을 고민 중"이라며, "다들(2~4대 주주) 회사를 너무 잘 알고 있고, 현재 회사가 저평가받고 있다고 확신하고 있다"고 밝혔음.
피엔케이피부임상연구센타 (347740) 21,550원 (+29.82%)	주당 3주 배정 무상증자 결정에 상한가
	▷보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-07-27, 상장예정:2022-08-19) 공시. ▷이에 최대주주인 대봉엘에스의 주가도 급등 마감.
한국파마 (032300) 34,000원 (+21.43%)	철 결핍 치료제 식약처 임상시험계획 신청에 급등
	▷전일 장 마감 후 철 결핍성 빈혈 치료제(KP-01)의 식약처 가교임상시험 계획(IND) 승인 신청 공시. 이번 임상시험을 통해 철결핍증(빈혈이 있거나 없거나 관계없이)을 가진 한국인에서 KP-01의 안전성/내약성을 확인하고 ACCRUFER의 약동학 평가를 통해 철 결핍성 빈혈 치료제의효과를 제시할 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 IND 신청은 KP-01의 품목 허가를 위한 과정"이라며 "해당 치료제로 국내 매출 상승을 견인하는 것은 물론 동사의 고품질 생산 기술을 통해 미국, 유럽 등에서 판매되는 KP-01의 생산 거점이 될 수 있을 것"이라고 밝힘. 이어 KP-01은 빈혈 여부와 상관없이 철 결핍에 처방될 수 있는 美 식품의약국(FDA) 허가를 받은 유일한 제품이라고 언급.
액션스퀘어 (205500) 3,085원 (+12.80%)	킹덤: 왕가의 피, 첫 게임플레이 영상 공개 소식에 급등
	▷동사는 언론을 통해 'K-좀비' 신드롬의 주역인 넷플릭스 오리지널 '킹덤' IP(지적재산권)를 활용한 기대작 '킹덤 : 왕가의 피'의 플레이 영상을 공개했다고 밝힘. PC와 모바일 크로스 플랫폼 지원으로 개발 중인 '킹덤 : 왕가의 피'는 원작의 매력적인 등장인물과 킹덤 원작 좀비의 특징을 고퀄리티의 3D(3차원) 그래픽으로 구현할 예정이라고 언급. 다만, 킹덤: 왕가의 피에 대한 상세한 출시일은 따로 공개되지 않았음.
카나리아바이오 (016790) 40,800원 (+10.42%)	바이오사업 진출 위한 엘에스엘씨엔씨 흡수합병 결정 등에 급등
	▷전일 장 마감 후 주식회사 엘에스엘씨엔씨를 흡수합병키로 결정(합병기일:2022-09-14) 공시. 이와 관련, 동사는 이번 합병은 바이오 무형자산(난소암, 췌장암, 유방암 치료제 등)을 보유하고 있는 손자회사 엠에이치씨앤씨를 100% 자회사로 하는 수순으로 바이오사업 진출을 위한 지배구조 개편을 마무리했다고 밝힘. 이어 적극적인 임상 자금 조달을 통해 임상3상 이외에도 향후 시장 점유율을 더욱 더 높일 수 있는 다양한 임상 연구에 투자를 아끼지 않을 예정이며, 항암 신약을 개발하는 바이오 전문기업으로서 의 본격적인 행보를 보여주겠다고 언급. ▷전일 나한익 동사 대표는 ‘2022 대한민국 바이오투자 콘퍼런스(KBIC 2022)’에서 “연내 난소암 치료제 ‘오레고보맙’ 글로벌 임상 3상 환자 모집을 마무리하는 것을 목표로 3상 투입 자금도 대부분 마련됐다"고 밝힘. ▷한편, 동사는 이날 현대사료에서 카나리아바이오로 상호가 변경됨에 따라 변경 상장. 또한, 이날 오전 한국무역협회에서 우크라이나 대사 및 국회의원과 이창현 동사 전 대표이사 등 국내 5개 중견기업 대표들이 참여한 가운데 전쟁 종식 이후 우크라이나 재건에 대한 실무 협약식을 가진 것으로 알려짐.
바이오톡스텍 (086040) 8,400원 (+7.83%)	투자사 아리바이오, 경구 치매 치료제 'AR1001' 연내 글로벌 3상 환자 투약 계획 소식에 강세
	▷투자사 아리바이오의 정재준 대표는 전일 언론을 통해 올해 3분기 또는 4분기 FDA에 경구 치매 치료제 'AR1001'의 임상시험계획서(IND)를 신청하고 연내 글로벌 3상 환자 투약을 시작한다는 계획으로 기술이전도 함께 고려하고 있다고 밝힘. 이어 AR1001은 임상 2상 결과에서 경증 알츠하이머 환자로부터 유의미한 결과를 얻었으며, 특히, 약을 복용한 환자들 중 부작용이 1년간 단 한 건도 없었다는 점은 고무적이라고 언급.
한국테크놀로지 (053590) 802원 (+7.80%)	우크라이나 재건 논의 대표 기업 참여 소식에 강세
	▷언론에 따르면, 금일 오전 한국무역협회에서 우크라이나 대사 및 국회의원과 국내 5개 중견기업 대표들이 참여한 가운데 전쟁 종식 이후 우크라이나 재건에 대한 실무 협약식을 가진 것으로 알려짐. 이번 회의에는 이관섭 한국무역협회 상근부회장, 김현철 한국무역협회 본부장,신용구 동사 대표 등이 참여한 것으로 전해짐.
고려신용정보 (049720) 13,000원 (+7.44%)	한국은행 사상 첫 빅스텝 인상 가능성 속 채권추심업체 부각에 강세
	▷오는 13일 7월 금융통화위원회가 개최될 예정인 가운데, 시장에서는 한국은행이 사상 첫 '빅스텝'을 단행할 것으로 전망. 전일 금융투자협회가 발표한 8월 채권시장지표 설문조사 결과에 따르면, 인상 응답자의 64%는 기준금리 0.5%포인트 인상(빅스텝)을 전망. 응답자의 34%는 0.25%포인트 인상을, 2%는 0.75%포인트 인상(자이언트스텝)을 각각 전망했음. ▷이 같은 소식 속 금리인상에 따른 연체물량 증가로 수혜를 받을 것으로 전망되는 채권추심업을 영위중인 고려신용정보가 시장에서 부각.
코프라 (126600) 6,700원 (+6.86%)	BGF그룹 계열분리 기대감 속 수혜 기대감 부각에 강세
	▷일부 언론에 따르면, BGF그룹이 최근 계열사인 동사에 힘을 실어주면서 홍석조 BGF그룹 회장의 차남 홍정혁 (주)BGF 부사장이 주목받고있는 것으로 전해짐. ▷이와 관련, BGF그룹은 최근 (주)BGF의 자회사였던 BGF에코바이오를 동사 자회사로 편입시키겠다고 공시했으며, 또한 올해 1월에도 신일테크라는 기업을 인수한 것으로 전해졌음. 이에 재계 일각에서는 홍정혁 부사장이 동사의 규모를 키운 후 계열분리를 할 가능성이 제기되고 있음. ▷다만, BGF그룹 관계자는 "신일테크는 이전부터 코프라의 제품을 생산해주는 공장으로 경영효율화를 위해 인수한 것"이라며, "계열분리를 염두에 둔 것은 아니고, 신일테크와 BGF에코바이오 등이 비슷한 사업을 하다 보니 하나의 연결고리로 묶게 된 것"이라고 설명했음.
나노씨엠에스 (247660) 33,850원 (+6.78%)	국내 최초 램프만으로 공기 중 부유바이러스 사멸 성능 확인 소식에 강세
	▷동사는 금일 언론을 통해 플라즈마 가드(Plasma Guard) 222(원자외선 222㎚ 램프)의 공기살균에 대한 공인시험기관의 시험에서 만족할 만한 결과를 확인했다고 밝힘. 해당 시험은 GA인증에서 정한 시험규격(SPS-KOUVA AS-01-1889:2022)에 따라 한국산업기술시험원에서 시험됐으며 원자외선 222㎚ 램프만으로 공기 중 바이러스 소멸에 대한 국내 최초의 시험으로 알려짐. 시험 결과 공기 중 부유바이러스의 저감율은 96.8%로 확인된 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 시험으로 원자외선 222㎚ 램프는 공기 중 부유바이러스의 사멸 효과를 확인하며 바이러스의 실내 공기전파 차단 성능을 확인했다"며, "코로나19 감염증 재유행 우려가 계속되고 있는 최근 공항, 병원, 선별진료소 등 과학방역 현장이나 여러 사람이 모이는 학교, 어린이집,노인시설 등 생활방역 현장에 꼭 필요한 제품"이라고 강조했음.
HLB (028300) 41,850원 (+3.33%)	계열사 이뮤노믹 테라퓨틱스, 교모세포종 백신 비임상 결과 면역반응 재입증 소식에 상승
	▷동사는 금일 언론을 통해 미국 계열사 이뮤노믹 테라퓨틱스의 교모세포종 백신 비임상 결과가 국제학술지 'frontiers in Oncology'에 게재됐다고 밝힘. 비임상 결과에 따르면 ITI-1001을 투여한 실험군에서 주요 면역세포인 CD4 T세포, CD8 T세포, NK세포의 활성도가 증가했으며CD4 T세포에 의해 'IFN감마' 등 사이토카인의 분비도 촉진돼 강력하고 전방위적인 면역반응이 확인된 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "일반적으로 면역항암제는 암 세포의 면역회피와 내성으로 반응률이 낮은 반면 UNITE 플랫폼은 암 특이적 항원을 pDNA에 탑재해 항암 효과가 뛰어나다"며, "이뮤노믹은 다양한 적응증에 대해 광범위한 파이프라인을 가지고 있어, 임상이 늘어날수록 이뮤노믹과 최대주주인 동사의 기업가치가 증가할 것"이라고 밝힘.
서울바이오시스 (092190) 6,770원 (-2.73%)	2분기 매출액 부진에 소폭 하락
	▷전일 장 마감 후 2분기 실적 발표, 22년2분기 연결기준 매출액 1,198.07억원(전년동기대비 -8.7%).
컴투스 (078340) 73,500원 (-3.16%)	2분기 실적 컨센서스 하회 전망 및 서머너즈 워 크로니클 출시 연기 등에 하락
	▷대신증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 1,688억원(YoY +10%, QoQ +27%), 영업이익은 41억원(YoY -63%, QoQ 흑자전환)을 기록해 매출액, 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이와 관련, 천공의 아레나의 성수기 효과가 예상만큼 크지 않았고, 자회사의 적자 지속으로2분기 실적 개선 폭은 제한적일 것으로 분석. ▷아울러 동사의 대규모 MMORPG 신작인 서머너즈 워 크로니클이 기존 7월 출시 예정이었으나, 8월16로 출시 일정이 재차 지연되면서 3분기 신작 매출의 반영 일수 감소할 것이라고 밝힘. 이어 국내 출시 일정이 지연됨에 따라 글로벌 출시 역시 기존 4분기 초 출시를 예상했으나, 4분기 말로 출시 일정이 지연될 것으로 예상. 이는 하반기 매출 8% 감소 효과를 가져올 것으로 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원 → 110,000원[하향]
서울반도체 (046890) 10,150원 (-3.79%)	2분기 매출액 부진에 하락
	▷전일 장 마감 후 2분기 잠정 실적 발표, 22년2분기 연결기준 매출액 2,921.49억원(전년동기대비 -13.3%).
에디슨INNO (056090) 11,150원 (-4.70%)	에디슨모터스 매각 착수 소식 속 하락
	▷일부 언론에 따르면, 에디슨모터스는 매각자문사에 케이알앤파트너스를 선정, 프라이빗딜(비공개매각)로 매각에 착수한 것으로 전해짐.쌍용차 인수 실패 후 유동성 부족이 주된 원인으로 분석되고 있으며, 매각 대상은 에너지솔루션즈가 보유한 에디슨모터스 지분 82.3%, 강영권 에디슨모터스 회장이 보유한 지분 2.6%로 알려짐. ▷아울러 에디슨EV가 보유한 에디슨모터스 지분 10.7%는 협의에 따라 매각 여부가 결정 될 것으로 알려졌으며, 배터리팩 조립 및 배터리관리시스템(BMS) 업체 에디슨테크 80%도 이번 매각 대상에 포함된 것으로 전해짐. ▷한편, 에디슨EV는 동사의 최대주주임.
이랜텍 (054210) 17,950원 (-5.03%)	33,341주(6.30억원) 규모 자사주 처분 결정 속 하락
	▷보통주 33,341주(6.30억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-07-13~2022-07-22) 공시.
비츠로시스 (054220) 3,950원 (-29.96%)	상장유지 결정으로 인한 거래재개 속 하한가
	▷전일 장 마감 후 기업심사위원회 심의결과 상장유지 결정으로 거래재개 공시. 동사는 2019년 3월부터 거래정지 상태를 지속했음. ▷한편, 금일 최대주주 (주)브이에이치1은 경영안정성과 지속성 확보를 위하여 자발적 의무보유 결정 공시. 의무보유 주식수는 7,000,000주이며, 의무보유 기간은 2022.05.06 ~ 2025.05.05(3년)임.

[특징 상한가 및 급등종목]

종 목	상한가 일수	사유
비투엔 (307870) 2,755원 (↑29.95%)	1	데이터 서비스 플랫폼 신사업 및 무상증자/주식분할 등 거래활성화 기대감 등에 상한가
오상자이엘 (053980) 7,860원 (↑29.92%)	1	코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 상한가
피엔케이피부임상연구센타 (347740) 21,550원 (↑29.82%)	1	주당 3주 배정 무상증자 결정에 상한가
대봉엘에스 (078140) 9,510원 (+25.79%)		자회사 피엔케이피부임상연구센타, 주당 3주 배정 무상증자 결정에 급등
한국파마 (032300) 34,000원 (+21.43%)		코로나19 관련주 상승 속 철 결핍 치료제 식약처 임상시험계획 신청에 급등
센트랄모텍 (308170) 14,800원 (+16.54%)		테슬라 사이버트럭 양산 준비 착수 소식 속 알루미늄 컨트롤암 공급 부각에 급등
일동제약 (249420) 40,750원 (+14.95%)		코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
비엘 (142760) 7,360원 (+13.23%)		코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
피씨엘 (241820) 25,450원 (+12.86%)		코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
액션스퀘어 (205500) 3,085원 (+12.80%)		킹덤: 왕가의 피, 첫 게임플레이 영상 공개 소식에 급등
소마젠 (950200) 6,400원 (+12.48%)		코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
나노엔텍 (039860) 6,090원 (+11.74%)		코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
엑세스바이오 (950130) 20,600원 (+11.65%)		코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등
카나리아바이오 (016790) 40,800원 (+10.42%)		바이오사업 진출 위한 엘에스엘씨엔씨 흡수합병 결정 등에 급등
제노포커스 (187420) 6,660원 (+9.18%)		코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등