카자흐스탄, 담배 시장동향

[zhanna]

카자흐스탄, 담배 시장동향

보고일자 : 2008.6.7.

최진형 알마티무역관

choijh@kotra.or.kr

□ 카자흐스탄 담배시장 개요

 ○ 카자흐스탄의 성인 흡연율은 64%로, CIS 역내 국가들 중에서 러시아·우크라이나 다음으로 흡연율이 높은 것으로 나타남.

  - 5월 31일은 세계 금연의 날로 세계보건기구(WHO)와 국제 암연맹(UICC)는 담배제품 광고·판촉 및 후원을 포괄적으로 금지하는 캠페인을 벌였으나, 카자흐스탄은 이러한 글로벌 추세와 무관하게 성인 흡연율이 상당히 높은 것으로 파악됨.

카자흐스탄 유형별 흡연율

소비자 유형		흡연율
29~59세	남성	40.8%
	여성	8.6%
학생(중고등~대학교)		12.7%
지역별	도시	62.0%
	지방	65.0%

 ○ 이번 세계 금연의 날을 맞아 한국의 흡연현황 조사에 따르면, 한국 담배값은 평균 2300원으로, 흡 연자의 77%가 담배값을 5000원 가까이 인상하면 담배를 끊을 의향이 있는 것으로 밝혀졌으며, 도시지역 거주자·흡연량이 많은 사람·매체를 통해 흡연 장면을 많이 접하는 사람일수록 금연 의향 기준 가격이 더욱 높은 것으로 나타났다고 한국 언론은 밝히고 있음.

 ○ 반면 카자흐스탄의 흡연율은 최근 3년 동안 낮아지지 않고 있으며, 담배가격 상향조정으로 인한 흡연율 감소 정책 또한 거의 부재한 것으로 나타났음.

□ 카자흐스탄 담배시장 최근동향

 ○ 현재 카자흐스탄 시장의 95% 이상은 세계 유명 브랜드 담배들이 석권하고 있으며, 전 수요의 80%이상이 국내생산 담배로 추정되고 있음.

  - Phillip Morris사는 현재 알마티 근교의 대형 담배공장을 운영하고 있으며, 카자흐스탄 담배 생산의 약 58.3%을 차지하고 있는 것으로 파악됨.

  - Phillip Morris 다음으로 큰 담배생산회사인 Gallargher는, 2007년 말 기준 시장점유율이 약 38.6%라고 언론에 발표한 바 있음.

 ○ 카자흐스탄 담배 시중가로, 최저 약 25텡게(약 210원)에서 최고 420텡게(약 3600원)까지 판매되고 있으며, 약 100텡게(약 840원)가 중저가로 볼 수 있음. 300텡게(약 2625원) 이상의 고가 담배는 주로 수입 담배로, 대표 브랜드는 스위스 산 Parliament 및 Marlboro(Medium)와 프랑스산     Gauloises임.

  - Phillip Morris사에서 생산되고 있는 대표 브랜드는 Marlboro와 Parliament이며, 시중판매가격이 100~200텡게(약 840~1680원)로 브랜드의 대중성에 맞춰 가격 또한 중저가를 유지하고 있다고     파악됨.

카자흐스탄 국내 생산 담배 가격 현황

      (단위 : 텡게, 약 120텡게/1달러)

생산회사	대표 브랜드명	판매가
Phillip Morris	L&M	70
	Marlboro(Medium)	100
	Muratti	120
	Parliment(Light)	170
	Parliment Super Slim	200
	Virginia Slims	100
Gallaher Ltd	Glamour	110
	Sobranie	100
	Sovereign	65
	Sovereign Slims	80
JTI(Japan)	Camel	90
	Monte Carlo	45
	Magna(Classic)	50

자료원 : KOTRA 알마티 무역관 시장조사

카자흐스탄 수입담배 브랜드별 소비가격 현황

      (단위 : 텡게, 약 120텡게/1달러)

회사명	대표 브랜드명	생산지	판매가
Phillip Morris	Marlboro(Medium)	스위스	300
	Marlboro Menthol	러시아	185
	Muratti	러시아, 스위스	400
	Parliment	러시아	235
	Parliment	스위스	420
JTI(Japan)	Russian Style	러시아	130
	Salem	러시아	225
	Winston	러시아	75
British-American Tobacco	Benson&Hedges	러시아	60
	Kent	러시아	110
	Lucky Strike	러시아	185
	Pall Mall	러시아	130
	Royal Rothmans	스위스	345
	Rothmans	러시아	135
	Vogue Blue	러시아	130
	Vogue Menthol	러시아	230
	Vogue Aroma	러시아	275
REEMTSMA	Darvidoff	N/A(수입)	180
	R1	독일	100
	R1	러시아	205
	West	독일	65
KT&G	Esse	한국	115
	Pine	한국	115
House of Prince	Rockets 40	덴마크	105
	Slim Agenda	덴마크	110
Altadis Group	Gauloises	프랑스	320

자료원 : KOTRA 알마티 무역관 시장조사

 ○ 카자흐스탄 담배 수입현황을 보면, 고급 담배와 저가 담배의 양분화가 매우 뚜렷한 편임. 저가 담배의 주 수입국은 러시아와 중국으로 카자흐스탄 담배 시장점유율의 10% 안팎이며, 고급 담배 주 수입국은 스위스임.

  - 한편, 최근 담배 완제품 수입보다는 CIS 역내 국가들로부터의 담배 원부자재 수입이 급증하고 있어, 담배시장의 수요를 국내생산이 대체 충족하고 있음을 추측할 수 있음.

 ○ 카자흐스탄에 진출해 있는 한국산 담배는 Esse와 PINE라는 브랜드 제품으로 110~120텡게(약 945~1050원)에 판매되고 있으며, 카자흐스탄 담배 시장점유율은 1%에 미치지 못해 우즈베키스탄의 한국산 담배 시장점유율(약 40% 이상)에 크게 미치지 못하고 있는 실정임.

대 카자흐스탄 주요 국가별 담배 수입현황(HS Code 24)

               (단위 : 천 달러)

국가별	2005	2006	2007
러시아	12,205	19,933	46,552
미국	13,147	12,128	12,297
한국	4,516	6,730	5,045
프랑스	1,286	1,739	2,272
중국	280	673	1,551
우크라이나	125	3	1,262
폴란드	4,395	1,658	887
독일	281	408	648
스위스	6,635	140	30
기타	34,910	42,685	57,436
총 계	77,780	86,097	127,980

자료원 : WTA

□ 시사점

 ○ 카자흐스탄 담배 가격은 최근 거의 변동이 없는 것으로 이번 조사에 나타났으며, 이는 카자흐스탄 담배 소비자 또한 담배를 생필품이 아닌 기호식품으로 인식하고 있어, 비탄력적인 소비경향을 보이고 있기 때문임.

  - 카자흐스탄 국민 1인당 소득이 2007년 기준 약 6800달러로, 한국의 약 1/3의 수준임을 고려해 보면, 카자흐스탄 담배 시중가가 국민 개인소득 대비 크게 높지 않음을 알 수 있음. 그러나 2008년 상반기 생필품비 상승률이 약 26%임을 감안하면, 담배가격 상승률은 매우 저조한 편임.

 ○ 2008년 상반기 인플레이션의 주 원인은 식료품가격 상승으로 파악되고 있는 현재 상황으로 담배가격 또한 크게 상승될 거라는 심리적 작용이 보이기는 하나, 기호식품 가격 비탄력성을 고려해 보면 담배 수입동향은 그리 밝지 않다고 분석됨. 특히 카자흐스탄 담배 소비는 브랜드 인지도에 따라 크게 좌우되고 있고, 국내 생산 및 CIS 역내 수입이 증가하고 있어, 시장 신규진출은 신중한 접근이 필요할 것으로 판단됨.

  - 한국산 담배 진출은 이웃 국가인 우즈베키스탄에서 크게 성공한 사례로 들 수 있으나, 카자흐스탄 담배시장은 이미 세계 주요 담배 회사들이 현지 생산 중이며, 시장점유입지가 다소 확고한 편이어서 신규 브랜드 진출이 가격경쟁력을 갖추지 않으면 입지형성이 매우 어렵다고 분석됨.

 ○ 현재까지 카자흐스탄 흡연율은 매우 높은 편이어서, 극적인 수요증가는 없더라도 당분간 소비규모는 유지될 것으로 전망됨.

  - 이번 조사에 따른 특이점은 Slim형 담배가 수요가 급증하고 있으며, 이는 도시 신흥계층이 두터워짐에 따라 담배소비 또한 트렌드를 따르고 있음을 알 수 있음. 이와 같이 대 카자흐스탄 담배시장 진출은 소비층의 맛과 디자인 선호도 등의 세부적인 파악이 선행돼야 한다고 판단됨.

자료원 : 카자흐스탄 통계청, WTA, 무역관 보유 자료 분석 및 시장조사