성장시동을 걸고 있는 베트남 스마트 홈

[바람개비]

성장시동을 걸고 있는 베트남 스마트 홈

2019-04-17 심수진 베트남 하노이무역관

- 스마트폰과 태블릿 등장으로 주목 받고 있는 스마트 홈, 높은 속도로 성장 중 -

- 하노이와 호찌민시의 고급 아파트를 중심으로 한 프로젝트형 스마트홈 성장기대 -

스마트 홈이란?

 - 가전제품(TV, 에어컨, 냉장고 등)을 비롯해 에너지 소비장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, 감시카메라 등) 등 다양한 분야에서 모든 것을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어할 수 있는 기술을 말함.

 - 스마트폰이나 인공지능(AI) 스피커가 사용자의 음성을 인식해 집 안의 모든 사물인터넷(IoT) 기기를 연결하고 사용자의 특성에 따라 자동으로 작동하거나 원격으로 조종할 수 있음.

자료: 네이버 지식백과, 스마트홈(시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

□ 베트남의 스마트 홈은 어디까지 왔나?

  ㅇ 4차 산업혁명으로 베트남 여기저기 ‘스마트’ 바람이 불고 있음.

    - 베트남의 스마트 홈은 도입된 지 10년이 넘었으나, 베트남의 4차 산업혁명 정책과 더불어 본격 보급되기 시작했으며, 상용화된 지는 몇 년이 채 되지 않았음.   

    - 베트남은 낮은 인건비를 바탕으로 한 노동 집약적 산업을 기반으로 성장 중이나, 베트남 정부는 신성장 동력으로 지속 가능한 경제성장을 골자로 한 4차 산업혁명을 천명하고 육성 계획을 밝힘.

      · 베트남 응우엔 쑤언 푹(Nguyen Xuan Phuc)총리는 지난 2017년 5월, 베트남의 4차 산업 활용 강화를 위한 지시문(Number 16/CT-TTg)을 발표, 디지털 기술 산업·스마트 농업·스마트 여행·스마트 도시 개발·창업생태계 조성 등을 발전 우선 분야로 설정함.   

    - 4차산업 혁명으로 인한 스마트 도시 건설 확대, 하노이와 호찌민을 중심으로 한 고급 아파트의 공급 확대, 베트남 스마트폰의 높은 이용률, 중산층의 성장 등의 요인이 스마트 홈 이용 수요를 견인하고 있는 것으로 분석됨.

베트남 4차 산업혁명 중점 개발 분야

 ① 전자정부 구축

 ② 혁신기술 보유 스타트업 육성

 ③ 스마트 시티 건설

 ④ 디지털산업 전문인력 양성

 ⑤ 전 분야에 걸친 혁신적 과학기술 도입

자료: 4차 산업혁명 접근 가능성 강화에 관한 총리 지시문(Directive 16/CT-TTg)

  ㅇ 베트남의 스마트 홈은 아직 걸음마 단계, 그러나 잠재력 있는 시장임.

    - Pew Research통계자료에 따르면, 베트남은 총 인구의 53%가 최소 1대 이상의 스마트 폰을 소유하고 있으며 스마트 기기에 대한 수요도 확대되고 있음.

    - 이러한 수요에 발맞추어, 베트남의 일부 고급 아파트의 투자기업들은 ‘스마트홈’을 앞다투어 광고로 내세워 분양 유치에 나서고 있음.

    - 글로벌 리서치 기업인 CBRE의 베트남 아파트 프로젝트를 담당하고 있는 Vo Huynh Tuan Kiet에 따르면, “베트남은 젊은 인구가 풍부하고 인터넷 접속률이 총 인구의 60%에 달해 스마트 기기에 대한 수요가 굉장히 높다. 현재의 스마트 기기에 밝은 젊은 층이 5~10년 뒤 아파트를 구매할 시기가 되면 스마트 홈은 주요 트렌드가 될 것” 이라 전하며, 성장 가능성을 전망함.

Bkav SmartHome의 TV 광고

주: 사진 클릭 시 동영상 광고 재생

자료: https://youtu.be/w81G1yyq_68

  ㅇ 주요 소프트웨어는 구글, 시리(Siri), 그리고 알렉사(Alexa), 아직까지 베트남어 지원 안돼···

    - 스마트 기기의 주요 소프트웨어는 구글 어시스턴트, 애플의 시리, 미국최대 전자상거래업체인 아마존이 2014년 내놓은 음성인식 인공지능(AI)비서 알렉사임.

    - 그러나 이 소프트웨어 모두 현재까지 베트남어 지원이 되지 않아 베트남 소비자들은 영어로 기기를 컨트롤 해야 하는 한계에 봉착하고 있음.

    - 2018년도 Google은 향후 베트남어 음성 지원 계획을 밝혔으나, 시리와 알렉사는 베트남어 지원 계획을 내놓고 있지 않아, 베트남어 소프트웨어 지원 가능 여부가 향후 베트남 소비자들의 스마트 홈 기기 사용 수요에 큰 영향을 미치게 될 것으로 전망됨.

□ 스마트 홈 시장 현황

  ㅇ 시장조사기관인 Statista에 따르면 2018년도 베트남의 스마트 홈 시장은 총 4650만 달러 규모로 가구 수로는 약 1만 6000가구가 스마트 홈을 사용 중

- Statista는 2019년도 베트남 스마트홈 시장규모가 8,250만 달러까지 성장 할 것으로 예측했으며, 2023년까지 매년 연평균 50% 이상 성장 할 것으로 내다봄.

베트남 스마트 홈 분야별 시장 규모(2017-2023)

(단위: USD 백만)

주: (f)=Forcast

자료: Statista

    - 베트남 내 스마트 홈 이용 가구수는 2017년도 1만 2,000가구, 2018년도 1만8,000가구로 집계되었으며, 2019년도에는 24,000 가구가 스마트 홈을 이용 할 것으로 예상 했음.

베트남 내 스마트 홈 가구수 동향

(단위: 만 가구)

주: (f)=Forcast

자료: Statista

  ㅇ 베트남 스마트 홈 보유 가구의 평균 스마트 기기 구매액은 약 347$로, 풀 패키지가 아닌 평균적으로 일부 가전 기기에만 투자하고 있는 것으로 조사됨.

    - 베트남의 스마트 홈 시장은 연간 시장 규모가 270억 달러에 이르는 미국 스마트 홈 시장에 비해서는 아직까지 극히 작은 시장임은 분명함.

  ㅇ 스마트 홈 기기의 주요 실 구매자들은 25~44 세 사이의 소득 중 상위 계층

    - Statista의 연령별 스마트 홈 기기 사용률 조사자료에 따르면, 25 ~ 34 세 사이의 소비자들이 전체 고객의 31.5%를 차지, 35~44세의 소비자가 26%, 그리고 45~54세가 18.7%로 그 뒤를 이음.

    - 또한, 관련 스마트 장비를 보유하고 있는 소비자들은 대부분 고급 아파트를 소유하고 있었음.

    - 베트남 하노이에서 스마트 홈을 이용하고 있는 Ms.Hoa(35세,여) 와의 인터뷰에 따르면, “ 스마트 홈을 떠올리면 비싸다고 생각하지만, 오히려 외부에서도 가전기기 컨트롤이 가능하기 때문에 전기 절약이 가능하고, 편의성 면에서 이점이 많다고 생각한다.” 고 전함.

스마트 홈 기기 구매고객의 연령별 비율(2017년도)

(단위: %)

 

자료: Statista

□ 경쟁 동향

  ㅇ 베트남의 스마트 홈 시장은 다양한 국내외 브랜드들이 앞다투어 시장 선점을 꾀하고 있음.

    - 구체적인 시장 점유율 수치는 확인이 어려우나, 대표적인 브랜드로는Bkav smarthome(베트남), Lumi(Vietnam), ACIS(베트남), Siemens(독일), Schneider(프랑스), Smartg4(미국), Legrand(프랑스), Fibaro(폴란드), 등이 있으며, 일부 중국산 저렴한 제품을 판매하는 노브랜드 상품도 시장에 유통되고 있음.

    - 특히, 현지에서 가장 인기가 높은 현지브랜드 Bkav smarthome은, 2003년부터 스마트 홈 관련 소프트웨어와 기기들을 베트남에 판매하기 시작했음. Bkav 자체적 통계자료에 따르면 2017년 기준 베트남의 5000개의 가구가 1개이상의 Bkav smarthome 브랜드를 이용 했으며, 2019년에는 10,000개 이상의 가구가 자사 브랜드를 이용할 것이라 예측했음.

베트남 주요 현지 브랜드

기업명	스마트홈 브랜드	정보
Bkav Corporation (베트남)	Bkav Smarthome	- 설립일: 2003 - 가격대: Bkav SmartHome SX (1,677 USD), Bkav SmartHome MX (3,828 USD), Bkav SmartHome LX (6,839 USD), Bkav SmartHome GX (17,161 USD). - 홈페이지: http://www.smarthome.com.vn/ -싱가포르, 말레이시아, 태국 등으로 수출
Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam (베트남)	Lumi Smarthome	- 설립일: 2012 - 가격대: 빌라(4,300 USD ~10,750 USD), 아파트 (1,290 USD~ 3,000 USD), 단독주택(3,000 USD ~6,450 USD). - 홈페이지: http://lumi.vn - 태국, 호주, 인도, 브라질, 캄보디아, 싱가포르 등으로 수출
Công ty Cổ phần Công nghệ Acis (베트남)	Easycontrol Smarthome	- 설립일: 2012 - 가격대: 빌라(3,440 USD ~6,020 USD), 아파트(1,720 USD  ~4,300 USD), 단독주택(2,580 USD  ~4,300 USD). - 홈페이지: https://acis.com.vn/ - 주로 베트남 현지에서 판매됨.

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

    - 반면, 해외브랜드의 경우 몇 군데를 제외하고는 대부분 현지 유통회사를 통해 베트남으로 수입되고 있으며, 아파트 한 가구 설치 비용이 수백, 수천 만원까지 달해 이용 장벽이 높아 대중적인 수요는 높지 않음.

베트남 내 주요 외국 브랜드

기업명	스마트홈 브랜드	정보
Schneider Electric	Wiser Home Control	국가: 프랑스 웹사이트: https://www.schneider-electric.com.vn
Fibaro	Fibaro Smarthome	국가: 폴란드 가격대: ~4,300 USD 내외 웹사이트: https://www.fibaro.com
Legrand	My Home	국가: 프랑스 웹사이트: http://www.legrand.com.vn

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

  ㅇ 고급 아파트와의 스마트 홈 합작 프로젝트도 활발히 전개 중

    - 개인 소비자의 스마트 홈 장비 구매 이외에도, 2016년도 이후부터 본격적으로 아파트 건축 프로젝트 단위로 스마트 홈 시스템이 공급되고 있음.

    - 베트남 현지 언론에 따르면, 최근 베트남 고급 부동산 개발 기업인 선킴랜드(Sunkim land)와 삼성전자는 스마트홈 구축 관련 파트너 제휴를 맺고, 가정용 스마트 솔루션 등을 제공할 예정임을 밝힘.

    - 슈나이더 일렉트릭 (Schneider Electric) 베트남 지사에 따르면, 앞으로 2 ~ 3 년 이내 호찌민시에 빈홈(Vinhomes), 선킴(Son Kim), 노바랜드(Novaland)와 같은 대형 부동산 브랜드가 더욱 적극적으로 스마트 홈 도입에 참여할 것으로 전망함.

베트남 내 주요 스마트 홈 아파트 프로젝트

도시	프로젝트 명(주소)	정보
하노이	EcoLife Capitol  ( 58 Tố Hữu, quận Từ Liêm)	프로젝트 시행사: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô 완공일: 2017년 세대수: 896 스마트홈 파트너사: Bkav SmartHome
	D'. Palais de Louis (6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy)	프로젝트 시행사: Tập đoàn Tân Hoàng Minh 완공일: 2018년 세대수: 242 스마트홈 파트너사: Bkav SmartHome
	ICID Complex (Lô C37 đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông)	프로젝트 시행사: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng 완공예정일: 2019년 세대수: 646 스마트홈 파트너사: Bkav SmartHome
다낭	F.Home (16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu)	프로젝트 시행사: Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng 완공일: 2016년 세대수: 560 스마트홈 파트너사: Bkav SmartHome
	The Monarchy  (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà)	프로젝트 시행사: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng  완공 예정일: 2020년 세대수: 941 스마트홈 파트너사: Easycontrol Smarthome (ACIS)
호찌민시	Green Valley (Đường Nguyễn Đổng Chi, quận 7)	프로젝트 시행사: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng 완공일: 2016년 세대수: 546 스마트홈 파트너사: Bkav SmartHome
	Remax Plaza (20 Phạm Đình Hổ, quận 6)	프로젝트 시행사: Công ty TNHH Sài Gòn Remax 완공일: 2017년 세대수: 192 스마트홈 파트너사: Easycontrol Smarthome (ACIS)
	Saigon Intela (13E Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh)	프로젝트 시행사: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 완공 예정일: 2019년 세대수: 1,068 스마트홈 파트너사: Lumi Smarthome
	Q7 Saigon Riverside Complex (Đường Đào Trí, quận 7)	프로젝트 시행사: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land 완공 예정일: 2020년 세대수: 3,100 스마트홈 파트너사: Bkav SmartHome
	The Metropole Thủ Thiêm (Khu chức năng số 1 Thủ Thiêm, quận 2)	프로젝트 시행사: Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát 완공 예정일: 2021년 세대수: 540 스마트홈 파트너사: Samsung

자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 시사점

  ㅇ 초기 높은 기기 설치비용, 베트남어 음성 미지원 등의 한계 요소 존재, 그러나 소득 중상위 층을 중심으로 점차적으로 수요는 증가할 것으로 기대됨.

    - 베트남의 스마트 홈 시장은 인근 국가인 싱가포르 등과 비교했을 때 크게 뒤쳐져 있으며, 낮은 국민소득으로 높은 초기 설치비용을 감당할 만한 소비계층이 제한적인 상황임.

    - 그러나, 현지 소득 중상위 계층과 외국인 부동산 투자자들을 대상으로 한 고급형 아파트 프로젝트는 크게 증가하고 있으며, 국내외 스마트 기기 업체들과 아파트 시행사와의 합작 프로젝트 또한 성행하고 있어 향후 수요는 지속 될 예정

  ㅇ 향후 하노이, 호찌민시, 다낭 및 껀터의 4 개 대도시에서 시리즈로 관련 전시회가 개최 될 예정으로, 베트남에 진출 및 진출 예정 기업들은 참고가 가능함.

    - 2019년 3월 27일부터 3월 31일까지 하노이에서 2019 Vietbuild(전국 건축 박람회)가 개최됨. 이 전시회는 스마트 홈 기술, 전자기기와 관련된 45개의 첨단 장비 제조 기업이 전시에 참가했음.  

Vietbuild 전시회 일정

하노이	VIETBUILD 2019 – 2nd	시간: 2019.9.4~9.8 장소(주소): National Exhibition construction center(01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội)
	VIETBUILD 2019 – 3rd	시간: 2019.11.27~12.01 장소(주소): Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia, 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội
호찌민시	VIETBUILD 2019 – 1st	시간: 2019.4.11~4.15 장소(주소): Phu Tho competition house(Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ, Tp.HCM)
	VIETBUILD 2019 – 2nd	시간: 2019.6.19~6.23 장소(주소): SECC (Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Sài Gòn - 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM)
	VIETBUILD 2019 – 3rd	시간: 2019.9.25~9.29 장소(주소): SECC (Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Sài Gòn - 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM)
	VIETBUILD 2019 – 4th	시간: 2019.11.6~11.10 장소(주소): Phu Tho competition house(Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ, Tp.HCM)
	International exhibition of VIETBUILD Home 2019	시간: 2019.12.19~12.23 장소(주소): SECC (Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Sài Gòn - 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM)
다낭	VIETBUILD Da nang 2019	시간: 2019.5.15~5.19 장소(주소): Danang Exibition center(09 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng)
껀터	VIETBUILD Can tho 2019	시간: 2019.7.25~7.29 장소(주소): Can tho international exhibition center(108A Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

자료: Vietbuild

자료: Statista, 네이버 지식 백과, 유투브, 현지 언론, KOTRA 하노이 무역관 종합