콜롬비아 여성의 마음을 흔드는 마스크팩 - 콜롬비아 여성들, 뷰티 제품 소비에 적극적 -- 자연성분을 담을 에센스 마스크팩, 스킨케어 시장을 리드 할 것으로

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콜롬비아 여성의 마음을 흔드는 마스크팩

2019-11-18 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 콜롬비아 여성들, 뷰티 제품 소비에 적극적 -

- 자연성분을 담을 에센스 마스크팩, 스킨케어 시장을 리드 할 것으로 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 마스크팩

  ㅇ Hs code: 3304.99

□ 시장규모

ㅇ 콜롬비아 마스크팩 시장 성장 추세

    - 2018년 수입액은 전년 대비 17.46% 증가해 8,700만 달러 수준이며, 2018년 수입액은 전년 대비 약 12% 증가해 1억 2150만 달러 수준

콜롬비아 HS CODE 3304.99 기준 최근 3년간 수입액 현황

(단위: 백만 달러)

2017	2018	2019.8
74.1	87.1	68.1

자료: GTA

 □ 시장동향

ㅇ 콜롬비아 마스크팩 시장의 확대

    - 화장품 멀티샵(Cromantic) 및 약국+생활용품 멀티샵(Farmatodo), 대형 생활용품 할인 매장(Dollarcity), 한류편승 중국계 유통기업(Yoi, Miniso 등), 대형의료품 및 의료기기판매점(Locatel) 등에서 한국산을 비롯한 중국, 미국, 유럽의 마스크팩 판매 중

    - 약국과 화장품 멀티샵이 중요한 유통경로 역할을 하고 있음.

    - GARNIER사의 경우 콜롬비아에 샴푸, 페이셜 크림, 클렌징오일 등 헤어 및 스킨케어 제품으로 콜롬비아 시장에 진출했으나 현재 마스크팩 판매도 시작

ㅇ 유명인들의 사용모습 공개가 소비로 연결

    - 레이디 가가, BTS와 같은 연예인 혹은 유명 뷰티 인플루언서들이 개인 방송을 및 게시물을 통해 마스크팩을 사용하는 모습을 공개하면서 소비자들의 호기심과 구매욕을 자극하는 계기가 됨.

    -  특히 K-POP 혹은 한류에 관심이 많은 팬들이 드라마나 아이돌의 V-LOG 등을 통해 마스크팩 사용 모습이 나오고 자연스럽게 제품의 소비로 이어짐.

상품 진열 모습

자료원: BACC, Farmatodo

□ 수입현황

ㅇ 콜롬비아 HS CODE 3304.99 기준 주요 수입국가는 미국

    - 스킨케어, 마스크팩 등 최대 수입국가는 미국이며, 프랑스와 브라질이 각각 2위와 3위를 차지

    - 한국은 2018년 52만 달러 스킨 케어 제품을 수출하며 전체 순위에서 16위

콜롬비아 HS CODE 3304.99 기준 수입 상위 10개 국가

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2017	2018	2019.8
1	미국	17.1	16.7	12.4
2	프랑스	11.5	16.0	10.8
3	스페인	6.8	8.9	9.4
4	브라질	8.2	8.9	7.9
5	멕시코	7.6	7.3	6.2
6	폴란드	2.6	4.6	3.9
7	중국	2.6	4.5	2.9
8	페루	2.2	2.7	2.0
9	칠레	2.8	2.6	1.9
10	캐나다	1.5	1.5	1.0
16	한국	0.6	0.5	0.7
	수입액 총계	74.1	87.1	68.1

자료: GTA

□ 주요 기업별 시장 점유율

ㅇ 브라질 기업인 Natura Cosmeticos Ltda사가 스킨 케어 시장에서 가장 우위를 보임

    - 2019년 1월부터 9월까지 기준 L’Oreal Colombia SAS사와 Beiersdorf SA BDF Colombia SA사가 각각 2위, 3위를 차지

    - 그러나 상위 기업들의 시장 점유율이 비슷한 수준

최근 3년간 주요 경쟁사별 색조화장품 시장 판매 점유율 현황

(단위: %)

경쟁사	2017	2018	2019.1-9
Natura Cosmeticos Ltda	4.8	4.7	4.3
L’Oreal Colombia SAS	3.5	4.2	3.9
Beiersdorf SA BDF Colombia SA	4.0	4.5	3.4
Sesderma Colombia SAS	1.9	2.4	3.3
PERCO S.A.	2.4	3.6	3.1
Pfizer SAS	4.6	4.7	2.8
Unilever Colombia SCC SAS Bel Star SA	4.7	5.1	2.6
Johnson&Johnson de Colombia SA	2.0	2.2	2.3
Galderma de Colombia SA	1.9	2.5	2.2
Yanbal de Colombia SA	2.8	2.6	3.4
기타	41.5	50.6	45.7
합계	74.1	87.1	77.1

자료: SICEX

□ 유통구조

 

자료원: ANDI

□ 관세율

HS CODE	일반 관세율	한-콜 FTA적용 관세율
3304.99 (기타 화장품)	15%	8.5% (2020년부터 0%적용)

자료원: Arancel legis

□ 인터뷰

ㅇ 스웨덴 유명 뷰티 브랜드 Foreo사의 멕시코, 콜롬비아 유통을 담당하고 있는 아란사수 고메스(Aranzazu Gomez)에 의하면 멕시코 여자들은 본인 월급의 17%를 뷰티 제품에 투자하는 반면, 콜롬비아 여자들은 본인 월급의 약 27%를 투자하는 것으로 조사되었다고 언급. 콜롬비아는 특히 브라질, 멕시코에 이어 3번째로 큰 뷰티 시장 확대 가능성을 가진 나라라고 평가

  ㅇ 콜롬비아 유명 바벨샵 소유주인 자스민 바스케스에 의하면 콜롬비아 남성들을 대상으로 한 클래식풍의 바벨샵이 유행처럼 번지고 있다는 언급. 바벨샵은 헤어컷, 수염 다듬기뿐만 아니라 얼굴 각질제거, 증기 마사지 및 마스크팩, 콜라겐 크림 도포 등 복합적인 남성 뷰티 관리실의 역할을 하고 있으며, 이 시장이 계속해서 확대될 것이라고 전망함.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 콜롬비아 화장품 시장 진출 방법 모색

    - 콜롬비아는 카탈로그를 활용한 직접판매 및 방문판매의 비중과 성공률 매우 높음. 그 이유는 구매 전 직접 체험해보거나 지인의 믿을 만한 추천을 선호하기 때문.

    - 또한 자연성분소재의 스킨케어 제품을 찾는 소비자들의 기호를 신중히 고려해볼 필요가 있음.

ㅇ 특정 피부 관리용 마스크팩 개발

   - 콜롬비아 여성들은 지성 피부, 미백, 여드름, 주름 관리에 특히 관심이 많음.

   - 특히 자연성분이 함유된 제품을 선호하는 경향이 있음. 자연성분이 많을수록 피부에 덜 해롭다는 인식 때문

   - 시장 진출 시 자연성분소재의 스킨 케어 제품을 찾는 소비자들의 기호를 신중히 고려해볼 필요가 있음.

ㅇ 콜롬비아 남성 뷰티 시장 공략

    - 콜롬비아 남성들은 주기적으로 매니큐어와 패디큐어를 받고, 데오드란트, 향수나 미스트를 항상 사용하며, 미용실에서 주기적으로 헤어 및 수염 관리를 받는 등 개인 위생 관리에 여성만큼 관심이 많음.

    - 남성을 타켓으로 하지만 여성성을 강조하기보다 남성이 접근하기 쉬운 디자인과 향으로 남성 마스크팩을 시장을 공략해 볼 수 있음.

자료: Euromonitor, SICEX, 각종 언론사(ENTER.CO, La Republica. Colombia.com), ANDI, Global Trade Atlas, Arancel Electrónico LEGIS, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합