멕시코 관광 산업 정보 ㅇ 멕시코 신정부는 국가개발계획 2019-2014 발표(자세히 알아보기)를 통해 상생과 공동번영, 평등함, 국가 잠재력 발전에 중점을 둔

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멕시코 관광 산업 정보

2019-11-26 공소연 멕시코 멕시코시티무역관

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

 ㅇ 멕시코 신정부는 국가개발계획 2019-2014 발표(자세히 알아보기)를 통해 상생과 공동번영, 평등함, 국가 잠재력 발전에 중점을 둔 정책을 강조하고 있음

- 멕시코 정부는 관광산업의 발전 모델 정립 시 다음과 같은 사항에 중점을 둔다: 주민과 주거지역 존중, 공평하고 올바른 방향성, 불평등을 심화시키지 않고 문화적 다양성 및 자연환경을 존중할 것, 지역 및 각 지역 환경의 경제적 특성 및 주민의 수요를 적극 반영할 것. (국가개발계획 내용 中, PND Plan Nacional Desarrollo 2019-2024)

ㅇ 2019년 동안 멕시코 신정부는 관광분야에 있어 크게 4가지의 전략을 수립하여 프로젝트 추진 중이며 국가적인 차원에서
여러 제반 조건을 개선하고 있음

프로젝트 명	세부내용
혁신적 관광 (Turismo Transformador)	- 지역 개발을 촉진하고 관광시장의 경쟁력을 높이며 혁신적인 관광상품 및 관광지를 개발 - 마야열차 프로젝트, 마법의 도시(Pueblos Magícos: 정부에서 아름답고 추천할만한 마을들을   지정), 지역경제특산관광상품 개발 등
모두를 위한 멕시코 (México para todos)	- 국내외 여행지로서 각광받을 수 있도록 멕시코를 포지셔닝 및 홍보 - 관광지 추천, 관광박람회, Formula1 등 국제행사 유치 등
화합의 관광 (Turismo Conciliador)	- 관광지에서의 불평등 및 차별을 줄이고 관광활동을 통해 사회적 구조를 재건 - 관광지 거주민 차별 금지, 모두에게 열려있는 접근성 높은 관광상품, 관광상품시장의 다각화,   지속가능한 상품개발 등
정직한 관광 (Turismo Honesto)	- 각 자치당국에 재량권을 주되, 공공자본의 효율적인 이용을 통해 국가경제 전반을   발전 도모 및 멕시코 관광산업의 경쟁력을 제고

□ 주요 동향 및 이슈

ㅇ 2018년 세계경제포럼(World Economic Forum)의 글로벌 관광경쟁력평가(Travel & Tourism Competitiveness Report) 에서는 관광경쟁력지수(Travel & Tourism Index) 22위, 천연자원 보유 경쟁력 제2위, 문화유산 보유 경쟁력 제10위를 차지함

ㅇ UN 세계관광기구(UNWTO)에 따르면, 2018년 기준 약 4,100백만 명의 방문객이 관광 목적으로 멕시코를 방문하여 외국인 관광객 유치국 세계 7위를 기록

자료: UN 세계관광기구(UNWTO)

ㅇ 멕시코 관광청(SECTUR) 자료에 의하면 2018년 12월 ~2019년 5월 중 멕시코를 방문한 외국인 관광객 수는 2,630만 명으로, 전년 동기 대비 약 5.8% 증가

- 2018년 12월~2019년 5월 항공여객을 통한 멕시코 입국자는 총 1,240명에 달하며 이는 전년 동기 대비 약 1.8% 성장한 수준

- 미국 국경에서 넘어온 관광객 수는 전년대비 13.2% 증가하여 1,150만 명을 기록하였으며 이 중 53.5%인 210만명은 여권을 소지 및 도보로 국경을 넘어 입국

국가별 항공을 통한 멕시코 입국 관광객 수 통계

(단위:명, %)

국가별 항공을 통한 멕시코 입국 관광객 수 통계
방문객 국적	‘17년 12월~’18년 5월	‘18년 12월~’19년 5월	증감율 %
미국	6,699,712.00	6,651,119.00	-0.70%
캐나다	1,609,299	1,736,062	7.90%
콜롬비아	307,924	331,995	7.80%
영국	310,043	317,845	2.50%
아르헨티나	335,838	265,744	-20.90%
브라질	238,606	236,434	-0.90%
스페인	195,840	200,468	2.40%
프랑스	169,121	189,040	11.80%
독일	169,730	175,448	3.40%
페루	137,726	159,989	16.20%
중국	111,971	106,784	-4.60%
대한민국	73,183	74,227	1.40%
기타 국적	1,449,862	1,580,364	9%
합 계	11,808,855	12,025,519	1.80%

자료: 멕시코관광청(SECTUR)

□ 멕시코 유네스코(UNESCO) 세계문화유산 등재 현황

ㅇ 멕시코는 총 35개의 유네스코 세계문화유산 보유국으로 이는 중남미국에서 가장 큰 규모임

멕시코 유네스코 세계문화유산 등재 현황

유네스코 세계문화유산명	등재 연도
멕시코 역사 지구와 소치밀코(Xochimilco)	1987
오악사카(Oaxaca) 역사지구와 몬테 알반(Monte Albán)의 고고학 지대	1987
푸에블라(Puebla) 역사지구	1987
테오티우아칸(Teotihuacán)	1987
팔렝케(Palenque) 국립 공원	1987
시안 칸(Sian Ka'an)	1987
(Guanajuato)역사지구와 인접 광산 지역	1988
치첸이사(Chichén-Itzá)	1988
모렐리아(Morelia) 역사 지구	1991
엘 따힌(ELTajín)	1992
사카테카스(Zacatecas)	1993
산 프란시스코(San Francisco) 암벽화	1993
엘 비즈카이노(El Vizcaíno) 고래 보호 구역	1993
포포카페틀(Popocatépetl) 경사면에 위치한 최초의 16세기 수도원	1994
욱스말(Uxmal)	1996
케레타로(Querétaro) 역사 유적 지구	1996
과달라하라(Guadalajara)의 오스피치오 카바냐스(Hospicio Cabañas)	1997
파키메(Paquimé) 카사스/그란데스(Casas Grandes) 유적	1998
틀라코탈판(Tlacotalpán) 역사 유적 지구	1998
캄페체(Campeche) 요새 도시	1999
소치칼코(Xochicalco) 역사 지구	1999
캄페체(Campeche)의 고대 마야 도시와 칼락물(Calakmul) 열대림 보호 지역	2002/2004
케레타로(Querétaro)주 고르다(Gorda)산맥의 프란체스코회 선교부(Misiones franciscanas)	2003
루이스 바라간(Luis Barragán)의 집과 공방	2004
칼리포르니아(California)만의 섬과 보호지역	2005
테킬라(Tequila)주의 용설란 풍경과 고대 산업시설	2006
멕시코 국립자치대학(Universidad Nacional Autónoma de México) 캠퍼스	2007
모나크(monarca) 나비 생물권 보호 구역	2008
산 미겔 엘 그란데(San Miguel el Grande) 보호 지역과 예수의 성조(나사레노 데 아토토닐코)	2008
카미노 레알 데 티에라 아덴트로(Camino Real de Tierra Adentro)	2010
오악사카(Oaxaca) 중앙계곡의 야굴(Yagul)과 미틀라(Mitla)의 선사동굴	2010
엘 피나카테(El Pinacate) 및 그란 데시에르토 데 알타르(Gran Desierto de Altar) 생물권 보전지역	2013
파드레 템플레케(Padre Tembleque) 수로와 수로 체계	2015
레비야히헤도(Revillagigedo) 제도	2016
테우아칸(Tehuacán) 쿠이카틀란(Cuicatlán) 생물권 보전지역	2018

자료: Instituto Nacional de Migración

□ 한국-멕시코 직항 운항으로 줄어든 양국간 심리적 체감 거리

ㅇ 멕시코 국적 항공사 아에로멕시코(Aeromexico)는 2017년 7월 1일부터 인천↔멕시코시티 직항 운항, 2019년 7월 1일부터는 몬테레이 경유* 없이 멕시코시티→인천 직항 운항 중으로 멕시코시티는 한국 관광객들에게 중남미 여행의 주요 관문이 되고 있음

* 그 전까지는 인천에서 멕시코시티로 향하는 편은 직항이었으나 멕시코시티에서 돌아오는 항공편은 몬테레이(Monterrey)를 거쳐 인천 도착

아에로멕시코(Aeromexico) 인천↔멕시코시티 항공 운항현황(2019.7.1~)

구분	운항요일	운항시간	편명	소요시간
인천->멕시코시티	매주 월, 수, 금, 일	12:25 - 11:05(당일)	AM91	13h 40m
멕시코시티->인천	매주 월, 수, 금, 토	11:10 - 06:00(+2일)	AM90	15h 50m

자료: 아에로멕시코(Aeromexico)

외교부 권고 멕시코 여행 자제 지역

자료: 대한민국 외교부(2019.11)

ㅇ 한국-멕시코 비자 면제협정에 따라 한국인은 무비자 입국 및 최대6개월(180일) 체류 가능

   - 단 무비자로 입국 심사 시, 입국 목적을 명확히 말하고 만일을 대비해 출국항공티켓, 숙박 예약확인서를 지참하는 것이 좋음

□ 주요 관련기업 현황

ㅇ 항공사

- 항공 산업은 멕시코 GDP의 3.05%에 기여하며, 1,400,000여개의 항공분야 관련 직간접 일자리가 창출되었음

- 13개의 국내공항 및 63개의 국제공항이 있으며 371개의 국내선 및 453개의 국제선 운항

- 2019년 9월기준 약 36,729,985명의 외국인 관광객이 항공편을 통해 입국한 것으로 집계되었으며, 이는 작년 대비 2% 증가한 수치

- 2018년 국제 항공편의 시장 점유율의 경우 아에로멕시코(Aeromexico)가 13.2%로 1위를 차지하였고 그 뒤를 아메리칸에어라인(American Airlines, 10.1%), 인터젯(Interjet, 9.4%)이 따름

국제항공 승객 및 주요항공사 현황
항공사 명	국적	2018	2019(1~9월)	증감율	점유율
Aeroméxico (멕시코 국적항공)	MX	5,093,949	4,865,558	-4.5%	13.2%
American Airlines	US	3,746,374	3,720,339	-0.7%	10.1%
Interjet (ABC Aerolíneas)	MX	2,726,040	3,457,944	26.8%	9.4%
United airlines, Inc.	US	3,426,849	3,138,571	-8.4%	8.5%
Delta Airlines	US	2,903,694	2,882,638	-0.7%	7.8%
Volaris	MX	2,207,533	2,659,944	20.5%	7.2%
Southwest Airlines	US	1,789,995	1,542,791	-13.8%	4.2%
Alaska Airlines	US	1,383,672	1,209,370	-12.6%	3.3%
Copa (파나마 국적항공)	PANAMÁ	874,147	938,587	7.4%	2.6%
기타		11,854,099	12,314,243	3.7%	33.5%
TOTAL	총 합	36,006,352	36,729,985	1.77%

자료: DATATUR

멕시코 주요 공항별 외국인 입국자 수	입국자 수 (2018)
Mexico City	8,651,136.00
Cancun	8,068,315.00
Guadalajara	1,938,300.00
Los Cabos	1,753,827.00
Puerto Vallarta	1,547,644.00

자료: CANAERRO

ㅇ 숙박업

- 호텔 시장규모는 2017년부터 2018년까지 1.2% 증가하여 231억 달러를 기록함

- 2014-2018년 업계의 연 평균성장률은 2.9%

- 2023년까지 시장규모는 2018년 대비 30.7% 증가하여 302억 달러를 기록할 것으로 추정되며, 숙박업 수는 12,469개로 증가하여 2018년 대비 8.2%의 성장이 예상됨

- 멕시코의 주요 호텔의 경우 포사다스 그룹(Grupo Posadas)이 시장 점유율의 2.0%를 차지하였으며, 그 뒤를 밀레니오(Corporación Milenio, 1.4%), 엠프레사이알 앙헬레스(Grupo Empresarial Ángeles, 1.1%)가 이음.

- 호텔이 가장 밀집된 지역은 멕시코시티(Ciudad de México), 리비에라 마야(Riviera Maya) 그리고 칸쿤(Cancún)임

나. 산업의 수급현황

□ 멕시코 관광산업 성장동향

ㅇ 관광외화 수입 현황

- 2018.12-2019.6월 멕시코 외화 수입은 총 154억8천6백만 달러로, 이는 2017-2018년 동기 대비 16억4천8백만불 증가한 수치이며 최고 금액을 기록.

- 이 중 관광외화수입은 125억1천3백만불에서 141억7천9백만 불을 기록하며 2017-2018 동기 대비 13.3% 증가

- 외국인 관광객 1인당 평균 소비액은 274.3달러로 전년도(230.3달러) 대비 19.1% 증가

맥시코 관광 수입 통계
기간	관광 수입 (단위: 백만 달러)	관광 수지 (단위: 백만 달러)
2016.12~2017.6월	13,237.00	7,387.00
2017.12~2018.6월	13,838.00	7,414.00
2018.12~2019.6월	15,486.00	9,736.00

자료: 멕시코중앙은행(BANXICO), 멕시코통계청(INEGI)

1회 여행 시 인당 평균 지출액(단위: USD)
기간	외국인 관광객 1인당 평균 지출
2016.12~2017.6월	225.50
2017.12~2018.6월	230.30
2018.12~2019.6월	274.30

자료: 멕시코중앙은행(BANXICO), 멕시코통계청(INEGI)

ㅇ GDP 및 관광 분야 고용 현황

- ENOE (National Occupation and Employment of National Occupation and Employment)의 데이터에 따르면, 관광 분야 종사자는 총 4,246,000명으로 전체 근로자의 8.7%에 해당됨.

- 관광 관련 고용은 전년 동기 대비 3.3% 증가하였으며, 이는 총 고용창출 평균 증가율(2.5%)를 상회하는 수치로 관광 산업이 국가 경제 원동력 중 하나로 자리매김했다는 것을 입증

- 관광 유형별로는 숙박업(28.3%), 교통업(19.3%), 요식업(15.3%), 기념품 판매 및 생산(10.6%)의 순으로 관광 GDP에 기여

 

자료: ENOE

ㅇ 관광분야 외국인직접투자 통향

- 2017년 관광 산업에 577억 달러 규모의 외국인 직접 투자가 이루어진 것으로 파악되었으나, 2018년의 9억1,700만 달러로 급감

- 멕시코 관광 산업에 이루어진 외국인 직접투자의 61%는 호텔 서비스를 제공하는 아파트 및 주택 건설에, 24.2%는 다른 통합 서비스를 갖춘 호텔 건설에, 5.7%는 국가 항공사의 정기 운송, 4.3%는 공항과 헬기장의 행정에, 4.8%는 기타에 이루어진 것으로 파악됨

- 해당 부문에서 가장 주요한 사업은 마야열차(Mayan Train)사업이 될 것이며, 이 사업에 1,500억 페소의 투자가 필요하며 그 중 90%는 민간에서, 나머지 10 %는 정부에서 이루어질 예정

- 해당 프로젝트를 책임지고 있는 멕시코 관광청(Sectur) 산하의 멕시코 관광산업 진흥을 위한 국가기금(National Fund for Tourism Promotion)은 철도 사업이 진행되는 15개의 역에서 높은 경제적 가치 창출 아니라 관련하여 다양한 관광 상품이 발생될 수 있음을 시사

ㅇ Datatur에서 발행한 분기별 관광수입지표(ITAT)에 따르면, 관광업은 2018년 연말 기준 약 410만 건의 직접 일자리의 창출뿐만 아니라 국내 GDP의 약 9%를 차지하였음.

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
- 관광업에 대한 적극적인 투자로 정부와 민간 부문의 경제발전을 주도 - 멕시코는 문화 유적에서 해변에 이르기까지 여러 관광 명소를 보유하고 있음 - 미국과의 근접성 덕분에 멕시코는 단기 휴가를 원하는 미국 관광객들에게 인기 있는 장소	- 멕시코에서 살인과 납치 사례가 증가하면서 외국 정부가 여행 경고를 발행 - 기상 조건, 특히 지진, 허리케인에 취약
Opportunities	Threats
- 주로 숙박 및 요식업에 대한 기회가 열려있음 - 관광객의 증가는 모든 관광 분야, 특히 호스피탈리티(Hospitality) 산업에 많은 기회를 창출	- 안드레스 마누엘 로페즈 오브라도르(Andres Manuel Lopez Obrador) 신임 대통령의 경직된 비즈니스지원 및 정책은 투자 심리 위축을 일으키는 요인 - 멕시코 시티 신공항과 같은 일부 인프라 프로젝트의 취소는 관광객 수용 능력에 어려움을 발생시킴 - 멕시코의 국제 관광 마케팅위원회의 철수는 멕시코 관광에 대한 관심도 및 인식을 감소시킴

□ 유망 분야

ㅇ 관광산업의 발전과 더불어 숙박 및 요식업 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망

-  CBRE그룹(Coldwell Banker Richard Ellis Group)의 관광에 대한 연구 결과에 따르면, 대부분의 호텔 체인은 멕시코에서 관광 성장에 대한 긍정적인 전망으로 인해 향후 5년간의 대규모 확장 계획을 세운다고 함

- 이와 관련하여 하야트 호텔(Hyatt Hotels Corporation)의 개발 담당이사 알프레도 레이노소(Alfredo Reynoso)는 멕시코가 매우 다양한 분야의 기회를 제공하기 때문에 멕시코는 기회의 땅이라고 언급한 바 있음

-  투자 환경과 관련하여서는 호텔과 관광은 장기적인 사업이며, 즉각적인 수익창출은 어렵지만 지속적인 사업이라고 언급

ㅇ 현재 유럽의 5성급 호텔을 포함한 다수의 호텔 브랜드들이 멕시코에 많은 관심을 보이고 있으며, 현재까지도 매우 전망이 밝은 분야임.

- 지난 10년 동안의 멕시코 관광청 데이터에 따르면, 리비에라 마야(Riviera Maya), 리비에라 나야릿(Riviera Nayarit), 로스 카보스(Los Cabos)의 5성급 호텔의 객실수는 각각 62%, 43%, 41%씩 증가하였음

- CBRE그룹(Coldwell Banker Richard Ellis Group)에 따르면, 힐튼(Hilton), 인터콘티넨탈 호텔 그룹(InterContinental Hotels Group), 및 하야트(Hyatt)와 같은 글로벌 호텔 체인이 2021년까지 지속적으로 멕시코에 투자 계획을 발표하였으며, 포사다스 그룹(Grupo Posadas)은 향후 4년 동안 48개의 호텔을 신설할 계획임

자료: 멕시코관광청(SECTUR), VISITMEXICO, 멕시코통계청(INEGI), DATATUR, EMIS, EUROMONITOR, INM, HERALDO, CANAERO, EL FINANCIERO, EXPANSION, REAL ESTATE MARKET, MILENIO, KOTRA 멕시코시티무역관 보유자료 종합