아침 리서치회의 요약(WM컨설팅팀)
투자전략 : 대선이후 주요 공약을 본 주식시장 점검
-IT/SW, 문화, 환경산업에 대한 수혜와 중소기업, 노인, 보육 등의지원 강화 전망
(중소기업 단계별 성장지원, 소프트웨어 미래성장산업 육성/컨텐츠사업지원, 물/공기 등 환경서비스 품질 개선, 고용안정성 강화, 결혼/보육 및 노인 돌봄 서비스 확대지원)
-경제민주화 관련 금산분리 강화되겠지만 순환출자, 출총제 규제는 급격히 강화되지는 않을 것
-세출구조조정 및 지하경제 양성화 통한 재원마련 이슈중 국채발행 이슈등 부각 가능성
*재원조달 방벙에 대한 구체적인 언급이 없어 이후 확인 필요, 다만 의회와의 공조력이 높다는 점이 강점
LG이노텍탐방 코멘트
-4Q LED 재고조정, 터치윈도우 및 FC-CSP 등 신규사업의 수익성 악화로 어닝모멘텀 및 주가 횡보 전망
→LED쪽 금년 영업이익 -13~14%수준에서 13년 -3%대로 개선(이익수준으로 1천억 상당)
2Q13년 이후 제반 파트별 모멘텀 개선요인.
TFT-LCD 산업 코멘트
-LG디스플레이 기준 13년 제품믹스 감안 가동률 축소 등 영향으로 실적개선세 SLOW
-4Q기준 계절적 비수기, 재고조정 등 영향권.
-패널출하량은 13년 2월 하순부터 증가 전망..모멘텀
현대홈쇼핑 : 542억원 규모 추징금 부과 코멘트
-지난 5년간 동사가 총매출로 인식한 부분에 대해 국세청에서는 위수탁거래 수수료만 매출로 인식함에 따라 차이발생. 세무당국과의 이견으로 542억원 추징금 부과
→동사는 적부심사와 이의신청을 통해 항소할 방침. 다만 추징금 부담과 이후 영업위축등을 감안 단기 영향
이와 유사한 영업사안에 대해 CJ오쇼핑 등도 단기 간접영향권 예상
NHN: LINE 단순한 게임 공급 이상의 가치(목표가 320,000원 유지)
-모바일 네이버의 강점이 네이버앱의 모바일 서비스이듯 LINE cafe, LINE Tools, LINE Game, LINE @ 등의 서비스가 LINE의 강력한 경쟁력이 될 전망
*LINE POP 등 모바일 게임은 일본, 대만 등에서 여전히 견조(LINE 글로벌 가입자 8,200만명, 일본 가입자 3,700만명), LINE @은 월정액 과금제를 통해 12월말 본격 수익화
-카카오톡과 비교해도 빠른 수익화 진행(게임부무 월 매출 약 2억원)
리서치 탐방일정
20일 : 휴온스, 디지텍시스템, 고려아연, 쏠리드, LG화학, OCI
21일 : 오리온, 코렌, 안국약품, 삼영무역, 빙그레
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