순풍부는 멕시코 풍력에너지 산업 - 멕시코 풍력에너지 시장은 최근 몇 년간 지속적인 성장세를 보이며 2018년 총 12,000TWh의 에너지 발전량을 기록 -

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순풍부는 멕시코 풍력에너지 산업

2019-12-10 김희재 멕시코 멕시코시티무역관

- 멕시코 풍력에너지 시장은 최근 몇 년간 지속적인 성장세를 보이며 2018년 총 12,000TWh의 에너지 발전량을 기록 -

- 2028년까지 108%의 성장을 보이며 상승세가 계속될 전망 –

□ 전 세계 풍력에너지 발전 현황

ㅇ 2018년 전세계 풍력에너지 생산량은 568,406MW로 2017년 대비 9% 성장함

- 현재 에너지 발전량 상위 5개국(중국, 미국, 독일, 인도, 프랑스)이 세계 시장의 72%를 차지하고 있으며, 멕시코의

  경우 세계 시장의 0.9%를 점유하며 12위를 차지함

- 라틴아메리카 내 최대 에너지 생산 국가는 브라질이며, 전세계 6위의 에너지 생산국임. 멕시코는 브라질의 뒤를 이어

  라틴아메리카 내 에너지 발전 2위 국가

국가별 풍력에너지 생산비중 (단위: MW, 2018)

자료: Global Wind Energy Council, “Global Wind Report 2018” (2019.04)

□ 멕시코 에너지 발전 현황

ㅇ 2018년 멕시코 전력생산량은 321,802TWh로, 이 중 신재생에너지(수력 제외)의 발전량은24,699TWh였음

- 비재생에너지의 발전비율은 92%인 반면, 신재생에너지의 발전비율은 8%에 그침

- 멕시코정부의 에너지관련 국가개발계획과 투자의 증가로 인해 2024년까지 신재생에너지의 소비비중이 35%로

  확대될 전망

멕시코 에너지원별 발전량 비교 (단위: TWh, 2018)

자료: BMI Research, “Renewables Report” 

ㅇ 신재생에너지원별 발전비중(수력 제외)을 살펴보면, 풍력에너지가 50%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 그 뒤를

    지열에너지(27%), 태양에너지(14%)가 이음

- 주요 프로젝트들이 태양에너지 개발에 초점이 맞춰짐에도 불구하고, 풍력에너지는 멕시코 에너지 발전량의 4%를

  차지하고 있으며, 최근 몇 년간 계속해서 긍정적인 성장세를 보이고 있음 

멕시코 신재생에너지원별 발전 현황 (단위: TWh, 2018)

자료: BMI Research, “Renewables Report”

ㅇ 멕시코에서 청정에너지를 생산하기 위해서는 에너지감독위원회(CRE)에서 발급하는 청정에너지 인증서(CEL-MWh의

    청정에너지 생산을 인증)를 획득해야 함

- 전기산업법 (Electricity Industry Law)에 따르면, 2014년 이후 설치된 청정에너지 발전설비로 생산한 전력에 대해

  20년간 1MWh당 1인증서(CELs)의 발급이 가능함

□ 멕시코 풍력 에너지 발전 현황

ㅇ 2018년 멕시코 풍력발전량은 12,400TWh였으며, 발전설비용량은 5,077MW이었음

- 풍력발전설비용량의 경우 최근 7년 사이 5,736%의 증가를 보임

2011-2018 멕시코 풍력발전설비용량 추이 (단위: MW)

자료: El Economista

ㅇ 2018년 멕시코 풍력발전비중은 직전년도(2017) 대비 17% 증가하였으며, 2019년의 경우 27%의 성장이 이루어질 전망

- 2019년 연말까지 멕시코풍력발전협회의 동의 하에 10개의 풍력발전소가 신축될 예정이며, 해당 발전소들에

   약 1,500~2,000달러가 투자되었음

2017-2019 멕시코 풍력발전 동향(단위: TWh, %)

구분	2017	증감율 (2017-2018)	2018	증감율 (2018-2019)	2019*
풍력 발전량	10,620	16.8	12,400	27.2	15,770

*전망치                              자료: BMI Research, “Renewables Report”

ㅇ 풍력발전 잠재성이 큰 지역들이 멕시코 내 다수 존재, 특히 지리적 환경 덕분에 멕시코 북동쪽이 풍력발전에 상당히 유리함

멕시코 풍력발전가능 영토 비율(2018)

지역	풍력발전가능 영토
북동부	레이노사 (Reynosa) 50.4% 구에메스 (Güémez) 24.81% 코아우일라 (Coahuila) 42.28%
서부	바히오 (Bajío) 15%
테우안테펙(Tehuantepec)	익스테펙(Ixtepec) 28.8% 후치탄(Juchitán) 21.4%
유카탄(Yucatán) 반도, 푸에블라(Puebla)	25.1%
바하 캘리포니아(Baja California)	31%

자료: 국가에너지관리센터(CENACE), 국가 전력 시스템 개발 프로그램(PRODESEN)

멕시코 풍력발전 잠재지역 분포지도 (2018)

자료: 국가에너지관리센터(CENACE), “국가 전력 시스템 개발 프로그램(PRODESEN2019-2033)”

ㅇ 2019년 연말까지 오악사카(Oaxaca, 2,756MW), 타마울리파스(Tamaulipas, 469MW), 코아우일라(Coahuila,

   397MW)를 포함하여 멕시코 32개 주 14곳에 풍력발전소를 신축할 예정

멕시코 주 별 발전설비용량 현황

자료: 멕시코 풍력 에너지 협회(AMDEE), Forbes

ㅇ 멕시코에는 7개의 주요 풍력발전용 터빈 제조업체가 있으며, 그 중 시멘스 가메사(Siemens Gamesa), 악시오나(Acciona) 

그리고 베스타스(Vestas)가 대표적

- 시멘스 가메사(Siemens Gamesa)는 멕시코 13개 주에 소재하고 있으며 에너지 저장 기술과 멕시코 풍력발전

  투자계획에 집중하고 있음

- 악시오나(Acciona)는 2021년 2,000MW의 발전량에 도달하기까지 계속해서 멕시코 투자를 확대할 계획이라고

  밝혔으며, 해당 목표를 달성하기 위한 사업의 일환으로 2020년 가동이 시작되는 두 대의 풍력발전소를 건설 중에

  있음.  두 대의 풍력발전소를 포함하면 악시오나(Acciona)는 멕시코에 풍력발전시설을 총 5곳을 보유하게 됨

- 베스타스(Vestas)는 1994년 멕시코 최초의 풍력발전소를 건설한 회사로, 멕시코 타마울리파스(Tamaulipas)주에의

  투자가 두드러짐

 멕시코 주요 풍력발전용 터빈 제조업체 (2018)

자료: 멕시코 풍력 에너지 협회(AMDEE)

□ 멕시코 풍력발전시장 최신 동향

ㅇ 풍력발전 산업의 긴 역사뿐만 아니라 지리적 환경 등 풍력발전에 유리한 측면이 많아, 풍력 발전 기업의 멕시코 진출에 있어

    경쟁이 매우 치열함

- 풍력발전에 유리한 지리적 환경과 고도의 풍력발전기술로 멕시코의 풍력에너지 비용은 전세계적으로 저렴한 편

- 풍력발전 관련 부품의 현지 공급망이 갖추어져 있으며, 이는 외국인 투자자들이 관심 있게 보는 부분

- 국내 첫 풍력발전소가 1994년 오악사카(Oaxaca)에 들어섰을 정도로 풍력 에너지 분야에 있어 선도국가이며,

  인적자원과 발전설비 모두에서 경쟁력을 가짐

- 2018년까지 멕시코에 총 2,447개의 풍력 발전용 터빈이 가동되었음

- 2018년 9억명의 사람들에게 제공할 수 있는 424MW의 전력 생산이 가능한 멕시코 및 라틴아메리카 최대규모의

  풍력발전소를 개발하였음

ㅇ 풍력발전을 통한 기업들의 에너지 자가공급이 증가하고 있는 추세

- 소리아나(Soriana)와 월마트(Wal-Mart)는 자체 풍력발전소를 통해, 회사 운영에 사용되는 에너지를 자체적으로

  발전하여 각 점포에 공급하고 있으며, 이러한 회사들이 점차 증가할 것으로 예측됨

□ 풍력발전 관련 주요 규제사항 및 감독기관

ㅇ 멕시코 풍력 에너지 발전과 관련된 주요 규제사항 및 규제 기관

기관	규제 사항
에너지감독위원회 (CRE- Energy regulatory commission)	1) 전력에 관한 공공 서비스 법 (LSPEE) 2) 재생 에너지 사용 및 에너지 전환 자금 조달 법 (LAERFTE) 3) LSPEE 규정 4) 1997년 7월 25 일 LSPEE 개정법안 5) LAERFTE 규정 6) 재생 에너지 및 효율적 전력 발전을 위한 국가 전력 체계의 상호 통합에 관한 일반 규정 7) 공급 업체와 신재생에너지 발전 업체 간 계약에 대한 지침 8) 에너지 신규 발전 프로젝트 접근 규제에 대한 일반 조항 9) 송전 서비스 상호 계약 및 협정에 관한 규정 10) 소규모 생산 업체의 전력 구매 및 판매 계약 지침 11) 상호 계약 관련 서비스 요금 결정 지침 12) 라이센스 사용자가 국영전력공사 (CFE) 또는 빛 에너지 센터(LyFC)에 지불하는 총 단기 비용 결정 지침 13) 허가 기간(Open Season)
멕시코 에너지부 (SENER- Secretary of Energy)	14) 2012-2026전력 산업 전망 15) 전력 통계 및 지표 16) 탄화수소 법 17) 전기 산업 법 18) 멕시코 석유 법 19) 에너지 문제 규제 기관 20) 청정에너지 지침서(CELS) 지침 21) 청정에너지 지침서(CELS 요구 사항 22) 전기 시장의 기초 23) 국가 전기 시스템 개발 프로그램
국영전력공사 (CFE- Federal electricity commission)	24) 2007-2016 POISE 25) 2014 2028 POISE
국가 에너지 관리 센터 (CENACE- National Energy Control Center)	26) 상호 연결 기준 27) 국가에너지관리센터(CENACE) 친환경 법령

           자료: 멕시코 풍력 에너지 협회(AMDEE)

□ 풍력에너지 관련 주요 프로젝트

ㅇ 멕시코는 풍력발전산업을 적극적으로 지원하며 풍력발전시장의 확대를 위한 프로젝트를 진행중임

- 신 정부의 입찰 중단과 민간 산업 투자로 현재 약 11개의 프로젝트가 진행 중에 있음

멕시코 풍력에너지 관련 주요 프로젝트 (단위: 백만 달러, 2019)

프로젝트명	소재지	설비 용량	진행 상태	추진 기관	예상 투자액
남동 풍력 발전소 II, III	Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.	(II) 285 MW (III) 300 MW	사전투자 단계	국영전력공사 (Comisión Federal de Electricidad)	-
메스키테(Mezquite) 풍력발전소	Monterrey, Nuevo León	250 MW	진행중	Cubico Sustainable Investment (민간)	500
돌로레스(Dolores) 풍력 발전소	Reynosa, Nuevo León	269 MW	진행중	Enel Rinnovabile (민간)	338.6
림피아 데 아미스탓 IV (Limpia de Amistad IV) 풍력 발전소	Río Escondido, Coahuila	150 MW	진행중	Enel (민간)	227.72
림피아 데 아미스탓 III (Limpia de Amistad III) 풍력발전소	Río Escondido, Coahuila	100 MW	진행중	Enel (민간)	121.3
뜨레스 메사스 4 (Tres Mesas 4) 풍력발전소	Guemez, Tamaulipas	96 MW	진행중	Engie (민간)	143.4
레노바블레 데 라 페닌술라 (Renovable de la Península)  풍력발전소	Mérida, Yucatán	92.4 MW	진행중	Vive Energía, Envisión Energy International (민간)	167
산타마리아(Santa María) 풍력발전소	Moctezuma, Chihuahua	166 MW	진행중	Zuma Energia, Actis, Mesoamerica Investment(민간)	581

자료: Proyectos México, Banobras

□ 전망 및 시사점

ㅇ 멕시코 풍력발전설비용량은 향후 지속적으로 확대될 전망

- 정부 계획에 따르면 신 정부가 들어섬에 따라 장기계약 입찰량이 증가하지 않았음에도 불구, 풍력발전설비용량은

  기존의 4,935MW에서 15,000MW로 3배 이상 확대될 전망

- 2028년 멕시코 발전설비용량은 2018년도의 108%를 기록할 것으로 기대됨

2017-2028 멕시코 풍력발전 동향 및 전망

 (단위: TWh)

자료: BMI Research, “Renewables Report”

ㅇ 현 멕시코 대통령의 6년 임기가 끝나는 시점에는, 풍력발전 시절이 현재 13개 주54개에서 18개주80개로 확대되어 있을 예정

     - 현재 진행중인 프로젝트들에 대한 투자가 원활히 이루어지고 있어, 발전설비용량 증가에 대한 현 정부의 목표는 충분히

     달성 가능할 것으로 평가 되어짐

ㅇ 멕시코풍력에너지협회(AMDEE) 한 관계자에 따르면 풍력발전업체들은 당국이 풍력발전산업에 대한 적극적 지원을 계속하고, 청정 에너지의 송전 및 인센티브를 위한 적절한 메커니즘을 설정하기를 기대한다고 언급하며 정부 지원정책에 대한 바람을 표명

자료: 멕시코풍력에너지협회(AMDEE), 국가에너지관리센터(CENACE), 멕시코 에너지부(SENER), 멕시코건설은행(Banobras), BMI Research, Global Wind Energy Council, El Financiero, El Economista, Forbes, Reforma, Expansión, Milenio, Excelsior, KOTRA 멕시코시티무역관 보유자료 종합