新민속악회 바디 구성, 흩어져서 흐드러지다 아쟁 정선겸 대금 김영산 거문고 황한얼 해금 조희규 장구 장주영 피아노 이창희

[예술배달부]

1. 오지총 편곡, 자진 아리 / 노래:김용우, 해금:김주리, 피아노:박주현 4:24
2. 신동일 작곡, 낡은 마루 바닥 / 해금:강은일 & 피아노5중주 4:34
3. 유미영 편곡, 별금자 (차이코프스키의 호두까기인형 중 사탕요정의 춤) / 거문고팩토리 3:50

<천년의 향기>
4. 심영섭 편곡, 월정명(月正明) / 노래:김희영, 대금:유호식, 건반:채지혜, 베이스:강덕형 드럼:오홍선 4:00

월정명(月正明) 월정명커늘 배를 저어 추강(秋江)에 나니
물 아래 하늘이요 하늘 가운데 명월(明月)이라
선동(仙童)아 잠긴 달 건져라 완월(翫月)하게 하리라 / 작자 미상

5. 新민속악회 바디 구성, 흩어져서 흐드러지다 / 新민속악회 바디 (아쟁:정선겸, 대금:김영산, 거문고:황한얼, 해금:조희규, 장구:장주영, 피아노:이창희) 5:44
6. 임동창 작사 작곡, 우리가 원하는 우리나라 / 노래:김수연과 더불어 앙상블 4:41
7. 한승석 구성, 비손 (말비손-중모리-엇모리-무장단) / 우리소리 바라지 (노래:김율희, 한승석) 13:48

<풍류, 오늘을 거닐다>
8. 이병욱 작곡, 빛깔 수놓기 / 이현의 농 5:33