1. G. Verdi
> 리골레토 중 “여자의 마음(La Donna è Mobile)”
> 김현수, 테너/ 정필립, 테너/ 김민석, 테너/ 정호정, 피아노
2:00
2. R. Leoncavallo
> 아침의 노래(Mattinata)
> 정필립/ 테너, 정호정/피아노
2:20
3. G. Giordani
> Caro mio ben(사랑하는 나의 연인이여)
> 김현수, 테너/ 정호정, 피아노
2:30
4. F. P. Tosti
> 'A Vucchella (작은 입술)
> 김민석, 테너/ 정호정, 피아노
3:00
5. 조두남
> 뱃노래
> 김민석, 테너/ 정호정, 피아노
2:30
6. V. Bellini
> Vaga luna, che inargenti (방황하는 은빛 달이여)
> 정필립, 테너/ 정호정, 피아노
3:00
7. V. Bellini
> Ma Rendi Pur Contento (단지 기쁘게 해주오)
> 김현수, 테너/ 정호정, 피아노
2:10
8. E. Satie
> Je te veux (나는 당신을 원해요)
> 김유미, 소프라노/ 정호정, 피아노
3:00
9. F. Lehar
> 유쾌한 미망인 “입술은 침묵하고(Lippen Schweigen)”
> 김현수, 테너/ 김유미 소프라노/ 정호정, 피아노
3:30
10. G. Verdi 리골레토 “이 여자도 저 여자도 Questa o quella 김민석, 테너 정호정, 피아노
3:30
11. F. Cilea
> 아드리아나 르쿠브뢰르 “내 마음은 지쳤고(L'anima ho stanca)”
> 정필립, 테너/ 정호정, 피아노
2:30
12. G. Puccini
> 투란도트 중 Nessun dorma (공주는 잠 못 이루고)
> 김현수, 테너/ 정필립, 테너/ 김민석, 테너/ 정호정, 피아노
2:50
13. E. D. Capua
> O sole mio
> 김현수, 테너/ 정필립, 테너/ 김민석, 테너/ 김유미, 소프라노/ 정호정, 피아노
2:30