1. Schubert// 연가곡 <아름다운 물방앗간 아가씨> D.795 중 4. Danksagung an den Bach (시냇물에 감사)
// Ten/ Werner Guera, Jan Schultsz/ Pf [2:22]
2. 아일랜드 민요// The Lark in the Clear Air (맑은 하늘아래 종달새)
// Ms/ Ann Murray , Graham Johnson/ Pf [2:04]
3. 스코틀랜드민요// Wild mountain thyme (야생 백리향)
// Cten/ Andreas Scholl [4:21]
4. J.S.Bach// 칸타타 211 <커피칸타타> 중 Hat Mann nicht mit seinen Kindern (이게 다 자식을 낳은 업보야) &
Ei! wie schmeckt der Coffee suesse (커피는 어찌 이다지도 달콤할까)
// Bar/ Thomas Quasthoff, Sop/ Christine Schaefer , Helmuth Rilling /지휘, Bach-Collegium Stuttgart [2:46] [4:32]
5. Autumn in New York / My funny Valentine
// Voc/ Carol Kidd [4:35]
6. Bellini// 오페라 <몽유병여인> 중 사랑의 이중창- Prendi l’anel ti dono (이 반지를 받으세요)
// Sop/ Natalie Dessay, Ten/ Francesco Meli, Evelino Pido/지휘, 리용 오페라 오케스트라 [5:05]
7. Verdi// 오페라 <에르나니> 중 에르나니의 아리아 -Merce, Diletti Amici... Come Rugiada al Cespite (꽃봉오리에 이슬 맺히듯)
// Ten/ Jose Carreras, Jesus Lopez Cobos/지휘, 런던 필하모닉 오케스트라 [5:00]
8. Joni Mitchell // Both sides now
// The Singers Unlimited [3:02]
9. Brian Wilson// Love and Mercy
// Libera [4:09]
* An die Musik
10. Korngold// <어릿광대의 노래> 중 4. Hey Robin (안녕 로빈)
// Ms/ Angelika Kirchschlager, Helmut Deutsch/ Pf [0:50]
11. Ferenc Farkas// Hey Robin (안녕 로빈)
// Sop/ Krisztina Konya [1:03]
12. Alessandro Scarlatti La pace del mio core (내 마음에 평화가) Cten/ David Daniels, Arcadian Academy (아르카디안 아카데미) [4:47]