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칠레 목욕용품 시장동향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2018-08-01 | 작성자 | 김보영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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국가 | 칠레 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무역관 | 산티아고무역관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSCODE | 3307 330790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 위생에 대한 관심증가로 바디워시 및 액상 비누 판매 증가 – - 저자극 천연 목욕용품 인기 상승 중 –
□ 칠레 목욕용품 시장 동향
ㅇ 2017년 칠레 목욕용품 시장규모는 전년대비 2.7% 증가한 12억 8,400만 달러를 기록함. - 칠레 내 중산층 확대로 인해 피부관리에 대한 관심이 높아지면서 목욕용품 시장은 연평균 3%대 성장세를 보이고 있음.
연도별 칠레 목욕용품 시장규모 (단위: USD 백만, USD 1 = CLP 633 기준) 자료원: Euromonitor International 자료 무역관 재구성
ㅇ 상품별 판매현황을 분석해보면 액상비누, 바디워시 및 위생 세정제 판매가 가장 높은 성장률을 보이고 있음. 이는 최근 들어 칠레인들 사이 위생에 대한 관심이 높아진 것에 대한 결과로 분석됨.
ㅇ 반면, 칠레인들 사이에서 이미 생활 필수품으로 자리잡은 헤어 제품 시장은 비교적 높은 경쟁과 낮은 성장률을 보이고 있음.
ㅇ 아울러, 최근 들어 각종 기능성 제품과 천연 소재의 저자극 상품이 목욕용품 시장에서 높은 인기를 끌고 있음. - 2017년 천연 헤어 상품의 비중은 전체 시장의 35%로 나타남.
2017 칠레 주요 목욕용품 세부 품목별 판매액 및 연평균 성장률 (단위: USD 십만, %)
주: USD 1 = CLP 633 기준
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업
ㅇ 칠레 목욕용품 시장은 국제 기업 및 칠레 기업 중심으로 치열한 상품경쟁이 이루어지고 있음. - 칠레의 목욕용품 시장 선두를 지키고 있는 Unilever 외에도 약 10개의 기업이 칠레 목욕용품 시장에 진출해있음.
ㅇ 치열한 경쟁에도 불구하고 유명 국제 브랜드들이 꾸준히 칠레시장에 진출하고 있음. - 브라질의 Natura는 2016년 칠레 주요 쇼핑구역을 중심으로 시장에 진입하여 2017년 목욕용품 부문 5위 기록함. - 영국 Lush는 2015년 칠레에 진출하여 지난 3년 동안 11개의 신규 매장을 설립함. - 미국 Bath & Body Works 또한 2015년 9월 칠레에 진출하여 빠르게 성장하고 있음.
칠레 목욕용품 시장 브랜드별 점유율 (단위: %)
자료원: Euromonitor International 자료 무역관 재구성
□ 유통구조
ㅇ 칠레 목욕용품은 일반적으로 대형 슈퍼마켓, 약국, 뷰티 전문매장, 직영매장, 백화점 등을 통해 유통되고 있음. - 유아용 제품, 데오도런트, 면도 용품은 칠레 대형약국(Cruz Verde, Ahumada, Salcobrand)을 통해 유통되고 있음. - 직영점 판매가 두드러진 품목은 중고가 천연 목욕용품 및 바디케어 제품들이며, Falabella, Paris, Ripley 등과 같은 대형 백화점 내 직영점을 통해 주로 판매되고 있음. - DBS, Preunic과 같은 뷰티 전문매장은 목욕용품보다는 색조 화장품의 판매 비중이 높으나, Preunic의 현장 판매자 인터뷰에 의하면 “최근 헤어 및 샤워 용품에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이에 따라 염색, 샴푸, 목욕·샤워용품 및 데오도란트에 조금 더 적극적인 할인행사가 이루어지고 있다”고 밝힘. - 목욕·샤워용품, 제모용품, 모발용 제품, 구강용 제품은 대형 슈퍼마켓에서 주료 유통되는 것으로 나타남. - 대부분의 판매는 오프라인에서 이루어지고 있으며, 칠레 소비자들은 온라인 구매를 불신하는 경향이 있기 때문에 온라인 구매 비중은 매우 미약한 편임.
칠레의 목욕용품 유통망별 비중 (단위: %)
자료원: Euromonitor International 자료 무역관 재구성
칠레의 주요 목용용품 유통망 전경 (직영매장, 약국, 뷰티 전문매장 순)
자료원: KOTRA 산티아고 무역관 자체 자료
□ 수입동향
ㅇ 2017년 칠레 목욕용품 총 수입액은 약 1억 2,428만 달러였으며, 세부 수입내역을 살펴보면 인체탈취제 및 발한제(HS코드 3307.20)의 수입이 총 6,000만 달러를 기록하며 가장 높은 비중을 차지하였으며, 뒤이어 실내용 방향제(HS코드 3307.49) 및 탈모제, 향낭, 의안액(HS코드 3307.90) 수입금액이 가장 높게 나타남.
칠레 목용용품(HS코드 3307) 및 하위 품목 수입현황 (단위: USD 만, %)
자료원: Global Trade Atlas 자료 무역관 재구성
ㅇ 2017년 기준 탈모제, 향낭, 의안액(HS코드 3307.90)의 주요 수입국은 중국(점유율 72%), 미국(8.3%), 프랑스(4.6%), 아르헨티나(73.5%), 터키 (2.3%) 순으로 나타남. - 우리나라는 15위 수입국이었으며 수입규모는 약 5만 달러 수준을 기록함.
칠레 탈모제, 향낭, 의안액(HS코드 3307.90) 상위 10개국 및 한국 수입동향 (단위: USD 만, %)
자료원: Global Trade Atlas 자료 무역관 재구성
□ 목욕용품 수입·인증규제
ㅇ 칠레에서 화장품 수입, 제조 및 등록은 보건부 법령 239호(D.S. 239)에 의해 관리되고 있으며, 유통·상용화되는 모든 목욕제품은 반드시 공공보건청(ISP)의 보건등록증(Registro Sanitario)을 취득해야 함.
ㅇ 목욕용품으로 사용 가능한 원재료는 EU에서 규정한 기준에 따르며, 사용불가 원재료는 총 1,378종, 제한적으로 사용이 가능한 원재료는 총 296종으로 관련 리스트는 국립의약품청(ANAMED) 홈페이지(www.ispch.cl/anamed)에서 확인 가능함.
ㅇ 상품 라벨은 반드시 스페인어로 표기되어야 하며, 제품명, 유통기한(필요 시), 제조번호, 제품성분, 원산지, 법인정보(상호명·주소·대표자 등), 사용방법, 사용 시 주의사항, ISP 등록 번호, 취급 시 주의사항이 반드시 포함되어야 함.
ㅇ 칠레에서 목욕용품을 수입․유통하는 업체는 반드시 현지법인이어야 하며 제품별 보건등록증 취득은 공공보건청(ISP) 산하 국립의약품청(ANAMED) GICONA 시스템에서 진행
국립의약품청(ANAMED) 화면 자료원: GICONA 시스템 (https://gicona.ispch.cl/giconaweb/)
ㅇ 수입·유통 허가 서류인 세관목적지증명서(CDA)와 사용및처분허가서(UyD)는 공공보건청(ISP) GICONA 시스템에서 한 번에 신청할 수 있으며, 이때 관련 서류와 함께 반드시 보건등록증을 제출하여야 함.
□ 관세율
ㅇ 칠레 목욕용품 일반관세율은 6%이나 한-칠레 FTA에 의해 한국산 목욕용품(HS코드 3307)은 무관세 혜택을 받고 있음. - 주요 수입국인 중국 및 미국의 수입품도 무관세 혜택이 적용됨.
□ 시사점
ㅇ 최근 칠레 내 위생에 대한 관심이 높아지면서 위생세정제 및 바디워시, 액상 비누의 판매가 눈에 띄게 늘어나고 있음. - 칠레 목욕용품 시장에는 이미 많은 유명 기업들이 진출해있는 관계로, 시장 진출을 위해서는 경쟁력 있는 가격과 고객접점 마케팅을 바탕으로 브랜드 인지도를 높여 점진적으로 점유율을 확보하는 것이 바람직함.
ㅇ 관심 바이어를 찾더라도 제품 인증에 다소 긴 시간이 요구되기 때문에 칠레 시장 진출 시 장기적인 계획 수립이 필요함.
ㅇ 기초 시장조사, 바이어 발굴 및 시장 진출을 위해 KOTRA 시장조사 서비스 및 지사화 서비스를 이용하는 것을 추천함.
자료원 : 칠레 공공 보건청(ISP), 보건조달청(CENABAST), KOTRA Web DB, Euromonitor International, Global Trade Atlas, Thomson Reuters Checkpoink, El Mercurio 일간지, La Tercera 일간지 및 KOTRA 산티아고 무역관 자체자료 종합 |
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