해외시장정보 / 수입의존도가 높은 러시아 폴리에틸렌 시장

[수봉]

해외시장정보 / 수입의존도가 높은 러시아 폴리에틸렌 시장

제목		수입의존도가 높은 러시아 폴리에틸렌 시장
작성일		2012-09-21	작성자		신정렬 ( 712391@kotra.or.kr )
국가		러시아	무역관		노보시비르스크무역관

--> -->

수입의존도가 높은 러시아 폴리에틸렌 시장

- 수요는 급증하지만 생산여력이 부족 -

- 한국제품의 인기가 높으며 대러시아 수출량은 증가세 지속 -

□ 러시아 폴리에틸렌 시장 현황

ㅇ 러시아 폴리에틸렌 시장은 비교적 역사가 짧으며 현재 지속 성장 중

- 지난 10년간 폴리에틸렌의 수요는 2배 증가했지만 생산량은 1.6배 증가했음.

- 생산 부진의 원인으로는 국내 유명브랜드 부재와 해외기업과의 기술 경쟁에서 뒤쳐지기 때문임.

ㅇ 러시아의 2011년 폴리에틸렌 총수요량은 177만3000톤

- 2010년 대비 11.9% 상승한 수치, 그 중 1.9%는 HDPE, 10%는 LDPE의 증가임.

- 2011년 러시아의 폴리에틸렌 생산량은 154만6000톤, 2010년과 비교해 2.5% 상승

- LDPE의 생산량이 81만 톤에서 85만4000톤으로 증가한 반면, HDPE 생산량은 66만 톤에서 65만 톤으로 하락함.

- 자체적으로 생산을 시작한 이후로 현재 공장가동률은 85% 수준

2009~2011 3년간 러시아의 폴리에틸렌 생산과 소비량

(단위: 천 톤)

자료원: Kazanorgsinte Factory 보고서

□ 생산노력에도 수입 의존도가 높은 러시아

ㅇ 러시아는 에틸렌 생산량이 많이 부족하며 현재 폴리머 수요의 65%를 중부와 북서부 지역이 차지

- 이 중 모스크바지역이 40%, 모스크바 이외의 시장으로는 크스토보, 까잔, 니즈니깜스크 그리고 부데놉스크 지역이 있음.

ㅇ 현재 러시아에 소수의 폴리에틸렌 생산기업이 있으며 국내 생산량의 87%를 5개 기업이 담당함.

- 대부분의 제조업체, 재활용 업체들은 70년 대에 설립, 이들은 열가소성 수지를 생산함.

- 2011년 자체 생산량은 크게 증가, 대표적 기업으로는 'Nizhnekamskneftekhim'(+41.9%), 'Gazpromneftehim Salavat' (+18.5%), 'Ufaorgsintez' (+9.7%), 'Tomskneftekhim'(+1,7%) 이 각각의 상승세를 보임. 반면 위의 업체들을 제외한 나머지 업체들은 생산량이 감소함.

러시아 폴리에틸렌 생산업체 Top 5

(단위: 톤)

	업체명	위치	HDPE 생산량	LDPE 생산량
1	Kazanorfsintez	카잔(타타르공화국)	359,700	199,000
2	Stavrolen	부데놉스크(스타브로폴스키 지역)	270,000	-
3	Tomskneftehim	톰스크	-	230,000
4	Nizhnekamskneftehim	니즈니캄스크(타타르공화국)	195,049
5	Ufanorfsintez	우파	-	80,000

자료원: 무역관 종합

ㅇ 2010년 폴리에틸렌 수요 증가에 따라 수입도 증가, 2011년 수입액은 10억 달러, 수입량은 55억1만 톤으로 2009년에 비해 2배 성장

- 전체 소비량 중에 수입산의 비중은 대략 31%, 하지만 이는 역대 최고 수치를 기록, 전문가들은 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 전망

- 10년간 LDPE과 LLDPE의 수요 증가로 폴리에틸렌시장이 크게 성장함.

- 이후 10년 동안 LLDPE의 점유율은 30~40% 증가할 것이라고 전문가들은 예상

- HDPE시장은 케이블 제품 생산과 관련해 높은 연관성을 가지며 러시아 국내에서 향후 15~20%의 성장률을 보일 것으로 전망

ㅇ 2012년에도 러시아의 폴리에틸렌 수입량은 계속 증가함.

- 6월에 수입량은 최고 기록을 경신하며 6만5000톤을 기록함.

- 상반기 동안 수입량은 33만 톤을 기록, 이는 전년동기대비 16%가 증가한 수치이며, LDPE의 수입량은 17만5000톤을 기록함. LDPE 수입 증가세가 눈에 띔.

- 6월 HDPE수입량은 1만2000톤, 대부분을 벨라루시에서 수입함.

- 상반기 총 수입량은 전년대비 21% 증가한 6만 톤 규모

- 올해 상반기 폴리에틸렌과 에틸렌 수입량은 33만 톤 정도, 전년동기대비 16% 증가한 수치

ㅇ 러시아에서 폴리에틸렌을 원료로 한 주요 생산품목은 폴리에틸렌 호스, 케이블, 필름, 포장용 시트 임.

- 뿐만 아니라 여러 분야의 사업에 필요한 플라스틱 필름, 포장재료가 있음.

- 폴리에틸렌 포장용지와 생활용품, 장난감, 문구류는 현재 러시아에서 성장세가 가파른 시장임.

- 이 외에 XLPE케이블, PE폼, CSM(Chlorosulfonate Polyethylene), 강화PE가 있음. 강화 PE로 건축용 자재도 생산함.

□ 러시아 폴리에틸렌 수입현황

수입통계, 에틸렌의 중합체(HS Code 3901)

(단위: 천 달러)

순위	2009		순위	2010		순위	2011
1	핀란드	117,740.1	1	핀란드	150,008.6	1	핀란드	174,991.3
2	독일	70,478.5	2	독일	113,930.4	2	한국	124,183.2
3	한국	65,881.4	3	한국	84,028.4	3	독일	112,381.3
4	네덜란드	47,406.5	4	벨기에	67,268.3	4	벨기에	98,178,3
5	벨기에	44,694.9	5	네덜란드	60,927.2	5	사우디	96,190,3
6	프랑스	38,583.8	6	사우디	48,616.8	6	네덜란드	65,711,2
7	우즈베키스탄	26,701.4	7	스웨덴	48,461.7	7	우즈베키스탄	56,613,4
8	사우디	17,785.0	8	프랑스	46,442.6	8	프랑스	52,955,8
9	오스트리아	16,001.1	9	우즈베키스탄	43,367.3	9	우크라이나	47,377,6
10	스웨덴	15,546.3	10	오스트리아	23,420.5	10	태국	38,767,9
	총액	527,597.4		총액	812,019.2		총액	1,048,694.0

자료원: 러시아 통계청

ㅇ 앞서 언급했듯이 대부분 수입에 의존, 점점 수입이 증가함.

- 대러시아 수출 상위 5개국으로는 핀란드, 한국, 독일, 벨기에, 사우디아라비아 순

- 한국은 2009년 3위에서 2011년 2위로 상승, 2011년 기준 1억2400만달러 규모의 금액을 수출한 것으로 집계됨.

- 이는 2010년에 비해 47.8 % 증가. 이 품목의 관세율은 10%

□ 시사점

ㅇ 한국산 폴리에틸렌 원료는 현지 기업에 인기가 높으며 현지 필름·비닐 생산업체들이 한국의 원료 생산업체들과 지속적인 비즈니스 관계를 맺음.

- 현재 러시아의 폴리에틸렌 가격은 계속 상승하고 생산업체의 생산 역량이 부족하기 때문에 현지 도매업자들은 국내구매보다 원료 수입을 더 선호함.

자료원: 러시아 통계청, 생산기업 보고서, ICIS Pricing, 코트라 노보시비르스크 무역관 종합