11.21 시황, 테마, 특징주, 특징상한가 및 급등주

[성귀동]

[마감시황]

- 코스피시장 -

11/21 KOSPI 2,419.50(-1.02%) 외국인 순매도(-), 中 코로나19 재확산(-), Fed 긴축 우려 지속(-), 원/달러 환율 상승(-)

지난 주말 뉴욕증시가 Fed 긴축 우려 지속 속 소폭 상승, 유럽 주요국 증시는 상승. 이날 코스피지수는 2,446.05(+1.57P, +0.06%)로 강보합 출발. 장 초반 2,448.14(+3.66P, +0.15%)에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 시간이 갈수록 낙폭을 확대. 오후 들어 2,410선까지 낙폭을 확대한 후 2,420선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 재차 하락해 2,409.36(-35.12P, -1.44%)에서 장중 저점을 기록한 후 결국 2,419.50(-24.98P, -1.02%)에서 거래를 마감.

외국인 순매도 등에 코스피지수는 하락 마감. Fed 긴축 우려가 지속되고 있는 가운데, 중국 코로나19 재확산에 따른 봉쇄 우려 등으로 중화권 증시가 동반 하락한 점 등이 시장 전반에 부담으로 작용. 아울러, 관세청이 발표한 11월1~20일 수출액 부진 및 원/달러 환율 상승 등도 증시에 하락 압력으로 작용.

지난주 후반 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재가 현 금리 수준이 충분이 제약적이지 않다며, 충분히 제약적인 금리 수준을 5~7%로 제시한 바 있음. 지난 주말 수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 "물가 안정을 회복하는 것은 여전히 급선무라며 해야 할 일이 더 많다"며, 75bp 기준금리 인상은 여전히 테이블 위에 있다는 점을 언급. 내달 FOMC에서 Fed가 빅스텝을 단행할 것이라는 전망 속에 일각에서는 자이언트스텝 가능성도 제기. 지난 주말 CME 페드워치에 따르면, Fed가 다음달 75bp 금리를 올릴 확률은 전일 14.6%에서 24.2%로 상승.

금일 중국 방역당국에 따르면, 전일 중국 본토 코로나19 신규 감염자는 2만6,824명으로 집계. 이는 지난 4월 역대 최고를 기록한 이후 가장 많은 수치이며, 닷새 연속 2만명 대를 기록중. 코로나19 감염으로 지난 19일 1명이 사망한 데 이어 전일에도 베이징에서 2명이 사망. 이에베이징 일부 지역에 이동 제한조치가 내려졌고, 허베이성 성도 스좌장, 후베이성 성도 우한 등 각지 에서 봉쇄조치가 강화되고 있음.

금일 관세청이 발표한 11월1~20일 수출액은 331억6천만 달러로 전년동기대비 16.7% 감소, 일평균 수출액은 11.3% 감소. 같은 기간 수입액은 375억7,800만달러로 전년동기대비 5.5% 감소, 일평균으로는 0.6% 증가. 수출 주력 품목인 반도체 수출액은 전년동기대비 29.4% 감소하면서이달까지 4개월 연속 감소 가능성이 커졌음. 이 외에 철강제품(-18.8%), 무선통신기기(-20.6%), 정밀기기(-22.2%), 선박(-71.4%) 등이 감소한 반면, 승용차(+28.6%), 석유제품(+16.1%) 등의 수출은 증가.

원/달러 환율은 전거래일 대비 14.4원 상승한 1,354.7원을 기록. 中 코로나19 재확산 우려 및 Fed 주요 인사들의 매파적 발언 등으로 위험자산 회피 심리 속에 원/달러 환율은 4거래일째 상승세를 이어감.

11월1~20일 반도체 수출 부진 소식 등 반도체 업황 우려 등에 SK하이닉스(-2.38%)가 하락하며 시총 4위로 밀려났고, 삼성전자(-0.65%)도 하락 마감. LG에너지솔루션(-4.18%), 삼성SDI(-1.00%) 등 2차전지株도 하락. 반면, 1.10조원 규모 유상증자를 결정한 롯데케미칼(+4.19%)은 상승.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 2만3,091명을 기록. 사망자는 35명, 위중증은 465명. 위중증 환자수는 최근 2개월 래 가장 많은 수준을 기록.

아시아 주요국 지수는 中 코로나19 재확산 우려 등에 중국, 홍콩, 대만이 하락, 일본은 강보합 마감.

수급별로는 외국인이 1,626억 순매도, 개인과 기관은 각각 655억, 798억 순매수. 선물시장에서는 기관과 외국인이 각각 1,339계약, 377계약 순매도, 개인은 1,677계약 순매수.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 5.0bp 상승한 3.837%, 10년물은 전일 대비 3.7bp 하락한 3.764%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 15틱 내린 103.18 마감. 금융투자가 5,278계약 순매도, 외국인은 3,754계약 순매수. 10년 국채선물은 전일대비 30틱 오른 110.20 마감. 외국인이 1,829계약 순매수. 금융투자와 투신은 각각 922계약, 768계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. LG에너지솔루션(-4.18%), LG화학(-3.12%), 카카오(-2.43%), SK하이닉스(-2.38%), LG전자(-2.07%),NAVER(-1.62%), 기아(-1.21%), SK(-1.18%), SK이노베이션(-1.16%), 삼성SDI(-1.00%), 현대차(-0.88%), 삼성전자(-0.65%) 등이 하락. 반면, KB금융(+1.43%), 삼성물산(+0.82%), 삼성바이오로직스(+0.68%), 신한지주(+0.55%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 의료정밀(-5.52%), 섬유/의복(-2.86%), 건설(-2.26%), 전기/전자(-1.68%), 화학(-1.47%), 증권(-1.45%), 제조(-1.31%), 운수장비(-0.96%), 비금속광물(-0.79%), 기계(-0.78%), 서비스(-0.77%), 운수창고(-0.72%) 등이 하락. 반면, 보험(+0.54%), 음식료(+0.43%), 유통(+0.10%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,419.50P(-24.98P/-1.02%)

- 코스닥시장 -

11/21 KOSDAQ 718.57(-1.82%) 외국인·기관 동반 순매도(-), 中 코로나19 재확산(-), Fed 긴축 우려 지속(-), 원/달러 환율 상승(-)

지난 주말 뉴욕증시가 Fed 긴축 우려 지속 속 소폭 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 733.00(+1.08P, +0.15%)으로 강보합 출발. 장 초반733.65(+1.73P, +0.24%)에서 장중 고점을 형성한 후 하락 전환했고, 시간이 갈수록 낙폭을 확대. 오후 들어 718선까지 낙폭을 키운 후 721선까지 낙폭을 다소 줄이기도 했으나 장 후반 717.55(-14.37P, -1.96%)에서 장중 저점을 기록한 후 결국 718.57(-13.35P, -1.82%)에서 거래를 마감.

외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스닥지수는 4거래일 연속 하락. 외국인과 기관은 4거래일 연속 동반 순매도를 기록. 中 코로나19 재확산에 따른 봉쇄 우려 및 11월1~20일 수출 감소, Fed의 긴축 우려 지속, 원/달러 환율 4거래일 연속 상승 등이 증시 전반에 부담으로 작용.

에코프로비엠(-3.57%), 엘앤에프(-3.14%), 에코프로(-1.20%), 더블유씨피(-5.01%) 등 2차전지, 셀트리온헬스케어(-1.67%), HLB(-2.21%), 셀트리온제약(-3.91%), 알테오젠(-5.23%) 등 시총 상위 제약/바이오 관련주들의 하락세가 두드러짐.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 655억, 1,592억 순매도, 개인은 2,437억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 알테오젠(-5.23%), 더블유씨피(-5.01%), 셀트리온제약(-3.91%), 에코프로비엠(-3.57%), CJ ENM(-3.16%), 엘앤에프(-3.14%), HLB(-2.21%), 카카오게임즈(-2.19%), 동진쎄미켐(-2.03%), 천보(-1.86%), 셀트리온헬스케어(-1.67%) 등이 하락. 반면, 리노공업(+1.85%), 에스엠(+1.76%), 펄어비스(+0.12%) 등은 상승. 스튜디오드래곤은 보합.

업종별로도 대부분 하락. 통신서비스(-3.54%), 컴퓨터서비스(-2.80%), 일반전기전자(-2.50%), 기타서비스(-2.44%), 제약(-2.32%), 반도체(-2.30%), 소프트웨어(-2.29%), 기계/장비(-2.28%), 화학(-2.18%), 통신방송서비스(-2.17%), 비금속(-2.15%), 정보기기(-2.12%), IT S/W & SVC(-2.00%), 운송장비/부품(-1.98%), IT부품(-1.91%) 등이 하락. 반면, 기타제조(+3.13%), 통신장비(+1.35%), 운송(+0.28%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 718.57P(-13.35P/-1.82%)

[특징 테마]

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷내년 긍정적 업황 전망 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승. ▷中 한한령 6년만에 OTT서 한국 영화서비스 및 K콘텐츠 '밉컴'서 220억원 수출 소식 등에 일부 관련주 영상콘텐츠 테마 상승. ▷월드컵 개막에 따른 특수 기대감 등에 일부 관련주 주류업 테마 상승. ▷사우디, 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식 등에 일부 관련주 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승. ▷니켈 가격 상승세 지속 전망 등에 일부 관련주 니켈 관련주 테마 상승. ▷11월24일 금융통화위원회 금리 인상 전망 속 은행, 보험 등 금융 테마 상승. ▷사우디 네옴시티 수주 기대감 지속 속 네옴시티 관련주 상승. ▷이 외 태풍 및 장마, 미디어(방송/신문), 핵융합에너지, 폐배터리 관련주, 제4이동통신, 영화, 정유, 엔터테인먼트 등 일부 테마가 상승. ▷반면, 中 코로나19 사망자 발생 및 베이징·스자좡·우한 봉쇄 소식 등에 면세점, 카지노, 항공, 여행, 소매유통, 화장품 등 중국 소비관련주 테마 하락. ▷반도체 재고 사이클 및 내년 서버용 D램 부진 전망 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 테마 하락. ▷국내 코로나19 신규 확진자 2만3,091명 기록 속 코로나19(치료제/백신 개발 등), 코로나19(진단키트) 등 코로나19 테마 하락. 제약업체, 줄기세포, 바이오시밀러, 제대혈, 유전자 치료제/분석, 백신/진단시약/방역 등 제약/바이오 테마도 하락. ▷FTX 파산 여파 지속 속 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주 하락. ▷잇따른 Fed 위원 매파적 발언 속 긴축 우려 지속 등에 2차전지, 전기차, 인터넷 대표주, 게임, 메타버스, NFT 등 대표적 기술/성장 테마 하락. ▷우크라이나 자포리자 원전에 또 10여차례 포격 소식 속 우크라이나 재건 관련주, 건설기계 테마 하락. ▷이 외 증시 약세 속 증권 테마가 하락했고, 마리화나(대마), 일자리(취업), 조선, 야놀자 관련주, 전자결제(전자화폐), 원숭이두창, 구충제, 선박평형수 처리장치, 지능형로봇/인공지능(AI), 치아 치료(임플란트 등), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 드론 등이 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.
5G(5세대 이동통신)/ 통신장비	내년 긍정적 업황 전망 등에 상승
	▷신한투자증권은 통신장비 업종에 대해 23년 긍정적인 업황을 기대할 수 있는 요인이 충분히 존재한다고 분석.특히, 미국 통신사들의 투자 흐름(CapEx)은 계획대로 유지되고 있으며, 삼성전자의 버라이즌향 5년 계약 중 첫 2년(21~22년) 동안 통상적인 속도보다 더디게 공급이 진행됐으나, 남은 3년간 가파른 공급 물량 증가가 가능하다고 밝힘. 아울러 지난 8월 인도 주파수 경매가 성공적으로 종료되면서 23년 중 인도 내 5G 투자 확대 가능성이 높아졌으며, 국내외 특화망(Private 5G) 프로젝트가 본격화되고 있어 관련 장비사들의 수혜 역시 본격화될 것으로 전망. ▷5G 투자 회복세가 가장 의미있게 확인되는 곳은 북미 지역이며, 주파수 간섭 논란 이슈, 원자재 숏티지 등으로 투자의 연속성이 다소 떨어지나, 추가적인 주파수 경매 진행 중, 통신사들의 투자 의지 등을 감안할 때 23년 투자 본격화에 대한 기대감은 여전히 유효하다고 설명. ▷한편, 사상 초유 5G 주파수(28㎓) 반납 위기에 놓인 SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 이동통신 3사가 내년 할당될 3.7∼4.0㎓ 대역 주파수(총 300㎒ 폭)에 더 관심을 보이고 있는 것으로 전해짐. 통신업계에 따르면, 정부가 사상 처음으로 이동통신사들에게 주파수 할당 취소 처분을 내리면서 추가 할당이 검토되고 있는 3.7∼4.0㎓ 대역 주파수(총 300㎒ 폭)를 놓고 이통3사의 신경전이 치열해질 것으로 전망되고 있음. ▷이와 관련 케이엠더블유, 쏠리드, 이노와이어리스, 서진시스템 등 5G/통신장비 테마가 상승.
영상콘텐츠	中 한한령 6년만에 OTT서 한국 영화서비스 및 K콘텐츠 '밉컴'서 220억원 수출 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 한한령 이후 6년 만에 처음으로 중국 OTT에 한국 영화가 공개된 것으로 알려짐. 정민영 한국 영화진흥위원회 중국대표처 수석대표는 “강변호텔이 국가광파전시총국의 허가를 거쳐 11월 초 텅쉰스핀에 공개되기 시작한 것으로 알고 있다”며 “지난 2017년 이후 제작 또는 개봉된 한국 영화가 텐센트·유쿠·아이치 등 중국 주요 OTT 플랫폼에 올라온 것은 이번이 처음인 것으로안다”고 밝힘. 한편, 11월 중순 한-중 정상회담에서 시진핑 국가주석은 양국 국민 간 인적·문화 교류에 개방적 자세를 갖고 있다며, 다양한 분야에서 교류와 소통이 이뤄지도록 노력하자는 취지의 발언을 한 바 있음. ▷아울러, 지난달 17일부터 20일까지 프랑스 칸에서 열린 세계 최대 방송영상콘텐츠시장 ‘밉컴(MIPCOM) 2022’에서 한국 참가 기업들이 전년대비 2배 이상 증가한 약 1,664만 달러(한화 약 220억 5,000만원) 규모의 수출 성과를 거둔 것으로 전해짐. 이는 ‘오징어게임’, ‘이상한 변호사 우영우’ 등의 높은 관심에 따른 K콘텐츠의 브랜드 경쟁력으로 풀이되고 있으며, 예능 포맷과 드라마 등 다양한 장르의 작품들이 북미·유럽 시장(이탈리아·튀르키예 등)과 수 출 계약을 체결한 것으로 알려짐. ▷닐슨코리아에 따르면, 지난 20일 방송한 JTBC 금토일드라마 재벌집 막내아들(래몽래인 제작)이 3회차에 전국 유료가구 기준 시청률 10.8%를 기록한 것으로 전해짐. 1회 6.1%로 시작하고 2회 8.8%를 기록한데 이어, 3회만에 10%를 돌파했음. <확대하겠다”고 밝힌 점도 긍정적으로 작용.
▷이와 관련 래몽래인, 캐리소프트, 스튜디오산타클로스, 버킷스튜디오 등 일부 영상콘텐츠 테마가 상승. ▷한편, 지난 18일 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 비상경제장관회의에 참석해 “국내 콘텐츠 제작 경쟁력 확보를 위해 인공지능(AI) 기반의 영상 변환 등 핵심기술을 개발하고, 온라인 동영상 서비스(OTT) 콘텐츠 제작비용을 세액공제 대상에 포함하는 등 정책적 지원을p xxonclick="window.open('https://new.infostock.co.kr/Theme/ThemeDB/ThemeAllAllowed/86','THEME','width=700px,height=700,scrollbars=1,resizable=yes');" target="_blank" style="cursor:pointer;">주류업	월드컵 개막에 따른 특수 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷2022 FIFA 카타르 월드컵이 한국시간으로 금일 오전 1시 카타르 알코르의 알바이트 스타디움에서 개막한 가운데, 파울루 벤투 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 24일 오후 10시 도하 에듀케이션 시티 스타디움에서 우루과이와 첫 조별리그 경기를 치를 예정. 조별리그 두번째 경기는 28일(월) 오후 10시 가나, 세번째 경기는 12월3일(토) 0시 포르투갈과 가질 예정. 비교적 황금 시간대에 경기가 펼쳐지는 만큼 시장에서는 월드컵 특수 기대감이 부각되는 모습. ▷이와 관련, 제주맥주, 국순당 등 일부 주류업(주정, 에탄올 등) 테마가 상승.
수자원(양적/질적 개선)	사우디, 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 사우디 네옴(NEOM)의 식수 공급망 해결을 위해 사우디 정부 및 산업투자공사(Dussur)·국부펀드(PIF) 관계자들이 빈 살만 왕세자보다 약 10여 일 먼저 한국에 도착해 국내 주요 기업들과 면담을 진행했다는 소식이 전해짐. 대상에는 해수담수화 플랜트를 포함한 주요 수처리 기업들이 포함된 것으로 알려짐. ▷이번 만남에서 사우디 측은 자신들이 구상하고 있는 해수담수화 프로젝트와 향후 발주계획 등을 소개하고 우리 기업들에 참여를 요청했으며 우리 기업들도 그동안 사우디를 포함한 중동지역에서 다수의 프로젝트를 진행했던 경험을 살려 이번 네옴시티 해수담수화 프로젝트에 적극적으로 참여할 의지가 있음을 피력한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 웰크론한텍, 뉴보텍, 시노펙스 등 일부 수자원(양적/질적 개선) 테마가 상승. 한편, 사우디 해수담수화청(SWCC) 산하 연구소가 참여한 해수담수화 농축수 활용 연구에 참여한 바 있는 태경비케이와 웰크론한텍의 최대주주인 웰크론도 시장에서 부각.
니켈 관련주	니켈 가격 상승세 지속 전망 등에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 니켈 주요 수출국 중 하나인 인도네시아가 니켈을 원광 형태로 수출되는 걸 막고 있는 가운데, 니켈 재고도 현재 4~5만톤 정도로 14년 이래 최저치를 기록 중인 것으로 알려짐. 이에 시장에서는 니켈 가격 상승세가 당분간 이어질 것으로 전망되고 있음. ▷한편, 한국자원정보서비스에 따르면, 지난 15일 기준 니켈 가격은 전일대비 9.61% 급등한 29,600.00(USD/ton)를 기록한 바 있음. 18일 기준 니켈 가격은 24,850.00(USD/ton)임. ▷이 같은 소식에 STX, 티플랙스, 세아특수강 등 일부 니켈 관련주가 상승.
중국 소비 관련주	中 코로나19 사망자 발생 및 베이징·스자좡·우한 봉쇄 소식 등에 하락
	▷언론에 따르면, 최근 중국 내에서 코로나19가 재확산되고 있는 가운데, 베이징에서 19∼20일 코로나19 환자 3명이 숨졌다는 소식이 전해짐. 중국 내 사망자 발생은 상하이에서 지난 5월26일 1명이 숨진 뒤 6개월 만이며, 특히 중국 정부가 방역에 신경 쓰는 베이징에서 사망자가 나왔다는 점에서 우려가 커지고 있음. ▷아울러, 베이징 방역당국은 전일 기자회견을 통해 "코로나19 확산세가 뚜렷하다"면서 사람들이 모이는 활동을 줄이도록 하고 외출 자제를 당부하는 등 방역 강화 방침을 밝혔음. 인구 1,100만명인 허베이성 성도 스자좡도 이날부터 25 일까지 닷새 동안 장안구 등 도심 6개 구에대해 사실상 봉쇄 조처를 내렸으며 후베이성 성도 우한도 이날부터 닷새 동안 도심 5개 서취(구 아래 행정단위)를 봉쇄하는 등 사실상의 봉쇄 지역이 중국 각지로 퍼져나가고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 HDC, 토니모리, 제주항공, 파라다이스, 롯데관광개발, 하나투어 등 면세점/화장품/항공/저가 항공사(LCC)/카지노/여행 테마 등 중국 소비 관련주가 하락.
반도체 관련주	반도체 재고 사이클 및 내년 서버용 D램 부진 전망 등에 하락
	▷신영증권은 반도체 업황에 대해 IT 전방 시장 내 유의미한 신규 응용처가 부재한 상황 속 반도체 재고 사이클(재고 조정 → 보충 수요의 순환)이 예상된다고 밝힘. 메모리 반도체는 현재 유례없는 수요 절벽으로 전방위적인 재고 조정을 경험 중이며 2023년 DRAM 시장은 상반기의 경우 계절적 비성수기로 약세가 예상된다고 밝힘. 2023년 NAND 시장은 하반기 완연한 경기 회복 및 계절적 수요, 후발업체들의 공급 조절에도 불구하고 선두업체의 점유율 확대 기조로 공급 과잉이 지속될 것으로 전망. ▷시장조사업체 트렌드포스는 내년 서버용 D램 시장은 DDR5 시장 개화에도 전년대비 성장률이 7%에 그칠 것으로 전망, 서버용 D램 시장 성장률이 10%를 하회하는 것은 2017년 이후 7년만인 것으로 전해짐. ▷한편, 금일 관세청이 발표한 11월1~20일 수출액이 331억6천만 달러로 전년동기대비 16.7% 감소한 가운데, 수출 주력 품목인 반도체 수출액은 전년동기대비 29.4% 감소하면서 이달까지 4개월 연속 감소 가능성이 커지는 모습. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 유니테스트, HPSP, 원익머트리얼즈 등 반도체 관련주가 하락.

[특징 종목]

    = 코스피 =

특징종목	이슈요약
인디에프 (014990) 2,090원 (+29.81%)	쌍용건설, 사우디 킹 살만 파크 사업수행능력평가 신청 소식 속 쌍용건설 인수를 추진중인 글로벌세아가 동사의 최대주주인 점이 부각되며상한가
	▷일부 언론에 따르면, 쌍용건설이 최근 사우디의 수도 리야드에 공원을 조성하는 킹 살만 파크 프로젝트의 사업수행능력평가(PQ)를 신청한 것으로 알려짐. 사우디 비전 2030 계획의 일환으로 추진하는 킹 살만 파크 프로젝트는 리야드 중북부 일대에 서울 여의도 16배 규모(16만㎢)의 초대형 공원을 건설하는 사업으로 총사업비가 33조원에 달하는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 동사의 최대주주 글로벌세아가 쌍용건설을 인수하기 위해 주식매매계약을 체결한 점이 시장에서 부각.
현대로템 (064350) 29,150원 (+6.58%)	노르웨이 K2 전차 수출 기대감 등에 강세
	▷전일 일부 언론에 따르면, 동사가 노르웨이에 K2 전차를 기술 이전 방식으로 수출하는 방향을 협의 중인 것으로 전해짐. 노르웨이는 연말까지 노후 전차를 대체할 차기 전차를 선정하며, 동사의 K2전차와 독일 KMW의 레오파드 전차가 수주 경쟁을 벌이고 있는 것으로 알려짐. ▷한편, 지난 3분기 다소 아쉬운 성적표를 받아든 동사가 4분기부터 역대급 호황을 맞을 것으로 전망되고 있음. 이는 매출 비중이 가장 높은 철도 부문에서 안정적인 일감을 확보했고, 폴란드 대규모 수주 잔고가 매출에 본격적으로 반영되기 때문인 것으로 분석되고 있음.
롯데케미칼 (011170) 174,000원 (+4.19%)	1.10조원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 속 상승
	▷지난 18일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 8,500,000주(1.10조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가: 130,000원, 1주당 약 0.20주 배정, 청약예정:2023년01월19일(우리사주조합)/2023년01월19일~2023년01월20일(구주주), 상장예정:2023-02-13) 공시. ▷이날 동사는 유상증자 컨퍼런스콜을 통해 롯데건설 리스크가 상당한 수준으로 해소되었으며 이번 유상증자의 주 목적은 일진머티리얼즈인수 자금 마련이라고 밝힘. 인수대금 2조7,000억원 중 유상증자를 포함한 내부자금으로 1조원을 충당할 예정이며, 나머지 1조7,000억원은 외부에서 차입할 것이라며 차입금에 대해서는 금융기관들과 협의 중이라고 밝힘. ▷하이투자증권은 동사에 대해 이번 유상증자 발표로 시장에서 우려하던 자금조달 불확실성은 일단락 되었고, 속도와 폭이 더디더라도 23년 상반기를 바닥으로 시황은 점진적인 회복이 기대된다고 밝힘. 또한, 롯데정밀화학 및 일진머티리얼즈 실적 연결 반영으로 이익의 Bottom 레벨도 확보했다는 측면은 긍정적이라며 23년 하반기를 바라보며 긴 호흡으로의 매수전략을 추천한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 290,000원 -> 210,000원[하향]
크래프톤 (259960) 236,500원 (+2.83%)	신작 칼리스토 프로토콜 기대감 지속에 소폭 상승
	▷동사의 신작 '칼리스토 프로토콜'이 오는 12월 출시할 예정인 가운데, 언론에 따르면 지난 17일부터 20일까지 '지스타 2022'에서 시연 행사를 진행했으며 관람객들 사이에서 폭발적인 인기로 대기시간만 1시간이 넘었다는 소식이 전해짐. ▷'칼리스토 프로토콜'은 오는 12월2일 글로벌 공식 출시될 예정인 것으로 전해짐.
휠라홀딩스 (081660) 34,300원 (+2.54%)	내년 실적 회복 기대감에 소폭 상승
	▷NH투자증 권은 동사에 대해 올해는 FILA 본업의 고정비 부담 심화하며 역레버리지가 발생했지만, 내년부터는 점진적인 회복세에 접어들 것이라고 밝힘. 아울러 단기 실적 턴어라운드는 시일이 소요되겠으나, 글로벌 조직 개편, 배당 상향 등 중장기 전략 방향성은 확고하다고 밝힘. ▷또한, 현재 시가총액(11/18, 2.0조원)은 아쿠쉬네트 지분가치(50% 할인, 1.1조원) 제외 시 2023F 6배 수준으로 본업의 점진적인 턴어라운드 감안 시 주가의 하방은 크지 않다고 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 42,000원[유지]
코오롱글로벌 (003070) 19,600원 (+2.35%)	견조한 실적 성장 지속 및 네옴시티 관련 수주 기대감 등에 소폭 상승
	▷교보증권은 동사에 대해 3분기 매출액 1.2조원(YoY +2.3%), 영업이익 775억원(YoY +1.5%)을 달성했다며, 일부 대형 Pjt 준공에 따른 건설 매출 둔화에도 불구하고 주택/건축 원가율 개선으로 연결 이익이 증가세를 보였다고 분석. 아울러 ‘22년 매출액 4.75조원(YoY +0.0%), 영업이익 2,544억원(YoY +5.3%) 달성이 전망된다며, 원자재 가격 급등에 따른 비용 증가 우려에도 불구하고, 안정적인 원가 관리/보완적인 사업 포트폴리오 구성에 힘입은 건설(YoY +3.9%), 유통(YoY +9.5%), 상사(YoY -11.3%) 전부문 안정적 이익 달성으로 역대 최대실적인 전년과 유사한 수준의 이익레벨 달성이 가능할 것으로 전망. ▷또한, 최근 주가는 네옴시티 관련 기대감으로 업종 內 상대적인 강세를 유지 중이라며, 실제로 17일 사우디 ‘파이드 인터네셔널 푸드 컴퍼니’와 스마트팜 사업 추진을 위한 MOU를 체결했다고 밝힘. 이외 업종내 경쟁력을 가진 것으로 평가되는 상/하수 처리, 모듈러 주택 및 해상풍력 등 분야에서 수주 경쟁을 펼칠 것으로 기대된다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 34,000원[유지]
GS (078930) 47,150원 (+1.84%)	올해 사상 최대 영업이익 기대감 등에 소폭 상승
	▷흥국증권은 동사에 대해 올해 매출액 28.7조원(전년대비 +41.7%), 영업이익 5.4조원(전년대비 +12.7%)으로 사상 최대 영업이익을 기록할 것으로 전망. GS에너지가 주도하는 가운데, GS EPS, GS E&R, GS글로벌 등 대부분 종속법인들의 실적이 개선되면서 호실적 추세가 지속되고 있다며, 4분기에도 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것으로 전망. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 하며 5.4조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것으로 전망. ▷아울러 13개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 2.0배, 0.3배로 Valuation 매력이 높다며, 리사이클, 전기차, 배터리, 친환경 등을 핵심 성장 사업 군으로 선정해 적극적으로 역량을 확대하고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원[유지]
국보 (001140) 990원 (-3.41%)	399.99억원 규모 우선주 유상증자 결정 속 하락
	▷지난 18일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 나반홀딩스 유한회사 대상 우선주 48,899,755주(399.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:818원, 상장예정:-) 공시.

    = 코스닥 =

특징종목	이슈요약
피코그램 (376180) 12,700원 (+29.59%)	무상증자 권리락 효과 발생에 상한가
	▷지난 18일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 9,800원임.
컴퍼니케이 (307930) 6,330원 (+26.98%)	하이브 게임사업 본격화 속 하이브가 투자한 마코빌에 투자한 점이 부각되며 급등
	▷지난 19일 하이브의 종속회사 하이브IM이 중견 게임사 플린트의 신작 '별이되어라2:베다의 기사들' 판권 계약을 체결했다고 밝힌 가운데, 하이브의 게임 사업 진출 기대감이 커지고 있음. 하이브IM은 ‘리듬하이브’, ‘인더섬 위드 BTS’ 등 2종의 자체 게임과 하이브 및 YG 소속 아티스트의 IP게임 라이선싱 사업을 진행 중이며, 최근에는 마코빌 신작 ‘ 프로젝트B’, ‘프로젝트OZ’ 2건의 퍼블리싱 계약도 체결한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 지난 1월 하이브 등과 함께 게임회사 마코빌 시리즈 A 투자에 참여한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
래몽래인 (200350) 27,200원 (+16.74%)	드라마 '재벌집 막내아들' 시청률 호조에 급등
	▷닐슨코리아에 따르면, 지난 20일 방송한 JTBC 금토일드라마 재벌집 막내아들이 3회차에 전국 유료가구 기준 시청률 10.8%를 기록한 것으로 전해짐. 1회 6.1%로 시작하고 2회 8.8%를 기록한데 이어, 3회만에 10%를 돌파했음. ▷한편, 동사가 제작한 '재벌집 막내아들'은 재벌 총수 일가의 오너리스크를 관리하는 비서가 재벌가의 막내아들로 회귀해 인생 2회차를 사는 판타지 드라마임.
코오롱티슈진 (950160) 12,350원 (+10.76%)	대법원, 코오롱생명과학 인보사 연구비 환수 관련 정부 상고 기각 판결 소식 속 급등
	▷언론에 따르면, 코오롱생명과학이 골관절염 유전자 치료제 '인보사케이주'(인보사)의 연구개발지원금 환수 처분이 부당하다며 정부를 상대로 낸 소송에서 최종 승소한 것으로 전해짐. 법무법인 화우는 대법원 3부가 코오롱생명과학에 대해 연구비 환수 및 국가연구개발사업 참여 제한을 해온 정부의 처분을 모두 취소한 항소심 판결에 대해 과학기술정보통신부 장관 및 보건복지부 장관이 제기한 상고를 지난 17일 심리불속행 기각했다고 밝힘. ▷앞서 1심 재판부는 지난 7월 코오롱생명과학에 대한 연구비 환수 및 국가연구개발사업 참여제한 처분을 모두 취소하는 판결을 선고한 바 있으며, 항소심도 1심 판단이 정당했다고 보고 과기부와 복지부가 제기한 항소를 기각했고 대법원은 이들이 상고한 지 3개월만에 상고 기각판결을 내린 것임. ▷이 같은 소식 속 인보사를 개발한 동사가 시장에서 부각.
지엔원에너지 (270520) 4,910원 (+8.15%)	리튬코리아, 美 MRI로부터 염수와 폰드 등 제공 소식 속 리튬코리아의 동사 인수 참여 부각 등에 강세
	▷금일 언론에 따르면, 리튬코리아가 미국 파트너 기업인 MRI(Mineral Resources International)로부터 리튬 추출 플랜트 건설을 위한 염수와 폰드(Pond) 등을 모두 지원받는다는 소식이 전해짐. 리튬코리아 관계자는 "리튬을 추출하기 위해서는 염수와 이를 증발하고 공정에 필요한 농도까지 농축하는 폰드가 필요하다"며 "염수리튬 제조 설비에서 가장 중요한 기본 요소를 모두 미국 파트너가 제공하는 유리한 구조"라고 밝힘. ▷한편, 미국은 8월 IRA(인플레이션 감축법) 발효로 전기차 제조에서 배터리 부품 및 광물을 중국 등에서 생산된 제품으로 만들시 구매보조금 혜택을 제외하는 것을 추 진중인 가운데, 미국 내에서의 리튬 확보의 중요성이 높아질 것으로 전망되면서 이에 따른 수혜가 기대되고 있음. ▷이 같은 소식에 리튬코리아가 동사 인수에 참여한 점이 시장에서 부각.
한국테크놀로지 (053590) 975원 (+7.38%)	전환청구권 행사에 따른 자본잠식률 개선 소식에 강세
	▷동사는 언론을 통해 총 151.50억원 규모의 제21회, 22회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대해 전환청구권이 행사됐다고 밝힘. 지난 11일 제21회차 전환사채 40억원, 15일~16일 제22회차 전환사채 각각 90억원, 21.5억원 등 총 151.5억원의 전환사채 전환청구권이 행사됐음. ▷이번 전환청구권 행사로 동사는 일시적으로 높아졌던 부채비율과 자본잠식률이 크게 개선될 것으로 전망. 부채비율은 102%에서 45%로, 자본잠식률은 43%에서 31%로 대폭 개선될 것으로 전해짐.
모비스 (250060) 1,895원 (+6.76%)	기초과학연구원, 중이온가속기 연구 시설 공개 소식 속 기초과학연구원에 LLRF 공급 사실 부각에 강세
	▷언론에 따르면, 과학기술정보통신부와 기초과학연구원(IBS)이 지난 15일 대전에 위치한 중이온가속기 연구 시설을 언론에처음 공개한 것으로 알려짐. 중이온가속기는 우라늄 같은 무거운이온을 초속 15만㎞까지 가속시켜 표적 물질에 충돌시키고 입자가 깨어지거나 합쳐지면서 생성되는 희귀한 동위원소를 연구하는 시설로, 여기서 얻은 정보는 인류가 발견하지 못한 원소를 찾아내 우주 탄생을 규명하는 것은 물론 장기적으로 신소재·신약 개발, 청정 에너지원 확보, 암 치료등에 활용할 수 있는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 가속기용 정밀 RF 제어시스템(LLRF)을 기초과학연구원에 공급하고 있는 동사가 시장에서 부각.
원텍 (336570) 3,600원 (+4.20%)	소모품 및 해외 매출 비중 확대 속 중장기적 성장 진입 분석 등에 상승
	▷이베스트투자증권은 동사에 대해 3Q22 매출액은 204억원(+62% yoy), 영업이익은 80억원(+189% yoy)을 기록했다며, 특히 수익성이 좋은 수출 매출액과 소모품 매출 비중이 각각 51%(2021년말 39%), 26%(2021년말 6%)로 매출믹스가 개선되면서, 영업이익률도 39%(+17%p yoy)로 큰 폭 개선됐다고 밝힘. ▷아울러 동사의 2023년 목표 매출액 1,200억원을 기반으로 추정한 영업이익은 412억원(+61% yoy)이라며, 수출 증가, 소모품 매출 증가, 미국 매출 시작 등을 감안하면 현재 시점은 중장기적인 성장의 초입이 될 가능성이 높다고 분석.
RF머트리얼즈 (327260) 12,000원 (+2.13%)	'레이저 대공무기용 레이저 다이오드' 국산화 과제 선정 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 방위사업청이 주관하는 ‘레이저 대공무기용 레이저 다이오드 모듈’ 국산화 과제에 선정됐다고 밝힘. 동사는 앞서 국방기술진흥연구소와 본 과제 관련 업무협약을 체결했으며, 향후 3년간 레이저 대공무기에 사용되는 레이저 다이오드 모듈을 개발하게될 것으로 전해짐. 총 사업비 규모는 60억원임. ▷이와 관련, 동사의 남동우 대표는 "주력사업인 화합물 반도체용 패키지 매출의 안정적인 성장을 기반으로 레이저 다이오드 모듈 등 신사업의 국산화를 성공시켜 방위산업 분야에서도 글로벌 강소기업이 되겠다"고 밝힘.
나이벡 (138610) 20,000원 (-3.61%)	250억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락
	▷지난 18일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 엔에이치투자증권 주식회사 신탁 등 대상 250.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:21,175원, 전환청구일:2023-11-22 ~ 2027-10-22) 공시. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 CB발행은 최근 불안정한 금융시장에 선제적으로 대응하고, 핵심 파이프라인 임상 및 전임상의 적극적인 확대를 위한 투자 결정"이라고 밝힘.
비올 (335890) 2,410원 (-5.49%)	2대주주 지분 400만주 블록딜 매각 소식에 하락
	▷지난 18일 장 마감 후 일부 언론에 따르면, 2대 주주 라종주가 보유 지분 1천100만 주 중 400만 주를 기관 투자자 대상으로 매각한 것으로 전해짐.
핀텔/샤페론	보호예수 해제에 따른 오버행 우려에 급락
	▷벤처캐피탈(VC) 및 기관투자자들이 보유한 핀텔의 주식 121만2,500주(12.17%) 보호예수가 20일 해제됐으며, 벤처캐피탈(VC) 등이 보유한 샤페론의 주식 634만9,263주(28.55%) 보호예수가 19일 해제됐음. ▷이에 차익실현을 노리는 재무적투자자(FI)들의 움직임에 향후 주가 변동성은 확대될 것으로 전망되고 있음. [종목]: 핀텔, 샤페론

[특징 상한가 및 급등종목]

종 목	상한가 일수	사유
중앙디앤엠 (051980) 772원 (+29.97%)	2	25.10억원(최근 매출액대비 19.3%) 규모 공항철도 전동차 54량, 통합방송시스템 물품건 공급계약 체결 모멘텀 지속에 상한가
웰크론한텍 (076080) 5,310원 (+29.99%)	1	사우디, 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식 등에 일부 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승 속 상한가
인디에프 (014990) 2,090원 (+29.81%)	1	쌍용건설, 사우디 킹 살만 파크 사업수행능력평가 신청 소식 속 쌍용건설 인수를 추진중인 글로벌세아가 동사의최대주주인 점이 부각되며 상한가
피코그램 (376180) 12,700원 (+29.59%)	1	무상증자 권리락 효과 발생에 상한가
컴퍼니케이 (307930) 6,330원 (+26.98%)		하이브 게임사업 본격화 속 하이브가 투자한 마코빌에 투자한 점이 부각되며 급등
제주맥주 (276730) 2,170원 (+19.89%)		월드컵 개막에 따른 특수 기대감 등에 일부 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승 속 급등
뉴보텍 (060260) 996원 (+17.18%)		사우디, 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식 등에 일부 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승 속 급등
래몽래인 (200350) 27,200원 (+16.74%)		일부 영상콘텐츠 테마 상승 속 드라마 '재벌집 막내아들' 시청률 호조에 급등
하이드로리튬 (101670) 28,350원 (+16.67%)		리튬가격 상승세 장기화 전망 속 리튬사업 추진 사실 지속 부각에 급등
웰크론 (065950) 3,430원 (+13.95%)		사우디, 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식 등에 종속회사 웰크론한텍상한가 속 동반 급등
STX (011810) 7,200원 (+13.21%)		니켈 가격 상승세 지속 전망 등에 일부 니켈 관련주 상승 속 급등
코오롱티슈진 (950160) 12,350원 (+10.76%)		대법원, 코오롱생명과학 인보사 연구비 환수 관련 정부 상고 기각 판결 소식 속 급등
애니플러스 (310200) 3,240원 (+8.91%)		中 한한령 6년만에 OTT서 한국 영화서비스 소식 및 K콘텐츠 '밉컴'서 220억원 수출 소식 등에 일부 영상콘텐츠 테마 상승 속 강세
시노펙스 (025320) 3,050원 (+8.73%)		사우디, 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식 등에 일부 수자원(양적/질적 개선) 테마 상승 속 강세
지엔원에너지 (270520) 4,910원 (+8.15%)		리튬코리아, 美 MRI로부터 염수와 폰드 등 제공 소식 속 리튬코리아의 동사 인수 참여 부각 등에 강세