동우에이치에스티 12.10

<p>공모개요 </p><p><br></p><p> </p><table width="600" class="nb"> <colgroup> <col width="600"></colgroup> <tbody> <tr> <td width="600" height="20" align="center">                                                                                                  (단위: 원, 주)</td></tr></tbody></table><p> </p><table width="600" border="1"> <colgroup> <col width="105"> <col width="79"> <col width="73"> <col width="114"> <col width="117"> <col width="112"></colgroup> <thead> <tr> <th width="105" height="43" align="center">증권의 종류</th> <th width="79" height="43" align="center">증권수량</th> <th width="73" height="43" align="center">액면가액</th> <th width="114" height="43" align="center">모집(매출)가액</th> <th width="117" height="43" align="center">모집(매출)총액</th> <th width="112" height="43" align="center">모집(매출)방법</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="105" height="43" align="center">기명식 보통주</td> <td width="79" height="43" align="center">6,412,038</td> <td width="73" height="43" align="center">500</td> <td width="114" height="43" align="center">3,300</td> <td width="117" height="43" align="center">21,159,725,400</td> <td width="112" height="43" align="center">일반공모</td></tr></tbody></table><p> </p><table width="600" border="1"> <colgroup> <col width="99"> <col width="97"> <col width="58"> <col width="78"> <col width="115"> <col width="92"> <col width="61"></colgroup> <thead> <tr> <th width="196" height="43" align="center" colspan="2">인수인</th> <th width="58" height="43" align="center">증권의<br>종류</th> <th width="78" height="43" align="center">인수수량</th> <th width="115" height="43" align="center">인수금액</th> <th width="92" height="43" align="center">인수대가</th> <th width="61" height="43" align="center">인수<br>방법</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="99" height="43" align="center">대표주관회사</td> <td width="97" height="43" align="center">삼성증권(주)</td> <td width="58" height="43" align="center">기명식<br>보통주</td> <td width="78" height="43" align="center">6,412,038</td> <td width="115" height="43" align="center">21,159,725,400</td> <td width="92" height="43" align="center">501,273,960</td> <td width="61" height="43" align="center">총액<br>인수</td></tr></tbody></table><p> </p><p><br></p><p> </p><table width="600" border="1"> <colgroup> <col width="200"> <col width="200"> <col width="200"></colgroup> <thead> <tr> <th width="200" height="20" align="center">청약기일</th> <th width="200" height="20" align="center">납입기일</th> <th width="200" height="20" align="center">청약공고일</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="200" height="20" align="center">2013.12.09~2013.12.10</td> <td width="200" height="20" align="center">2013.12.12</td> <td width="200" height="20" align="center">2013.12.09</td></tr></tbody></table><p> </p><table width="757" class="nb"> <colgroup> <col width="45"> <col width="712"></colgroup> <tbody> <tr> <td width="45" height="43" valign="top">주1)</td> <td width="712" height="43" valign="top">모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다</td></tr> <tr> <td width="45" height="43" valign="top">주2)</td> <td width="712" height="43" valign="top">단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 3,300원 ~ 4,300원 중 최저가액인 3,300원 기준입니다.</td></tr> <tr> <td width="45" height="67" valign="top">주3)</td> <td width="712" height="67" valign="top">모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여  발행회사인 동우에이치에스티 주식회사와 대표주관회사인 삼성증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 확정공모가액 결정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.</td></tr> <tr> <td width="45" height="43" valign="top">주4)</td> <td width="712" height="43" valign="top">증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 공모주식수는 최초 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.</td></tr> <tr> <td width="45" height="20" valign="top">주5)</td> <td width="712" height="20" valign="top">청약일</td></tr> <tr> <td width="45" height="20" valign="top"><br></td> <td width="712" height="20" valign="top">① 우리사주조합의 청약일 : 2013년 12월 09일(월)</td></tr> <tr> <td width="45" height="20" valign="top"><br></td> <td width="712" height="20" valign="top">② 기관투자자의 청약일: 2013년 12월 09일(월) ~ 12월 10일(화) 12시까지</td></tr> <tr> <td width="45" height="20" valign="top"><br></td> <td width="712" height="20" valign="top">   - 수요예측 참여에 의해 배정받은 물량에 대한 청약(우선청약): 2013년 12월 09일(월)</td></tr> <tr> <td width="45" height="20" valign="top"><br></td> <td width="712" height="20" valign="top">   - 기관투자자 우선청약 후 실권된 물량에 대한 청약(추가청약): 2013년 12월 10일(화) 12시까지</td></tr> <tr> <td width="45" height="20" valign="top"><br></td> <td width="712" height="20" valign="top">③ 일반청약자의 청약일: 2013년 12월 09일(월) ~ 12월 10일(화)</td></tr> <tr> <td width="45" height="89" valign="top"><br></td> <td width="712" height="89" valign="top">※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2013년 12월 9일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2013년 12월 9일부터 12월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 청약기일 및 납입기일 등의 일정은 본 신고서 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td width="45" height="112" valign="top">주6)</td> <td width="712" height="112" valign="top">본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><span>2013년 08월 30일 상장예비심사청구서를 제출하여  2013년 10월 23일 </span><span>한국거래소로부터 상</span>장예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. </td></tr> <tr> <td width="45" height="112" valign="top">주7)</td> <td width="712" height="112" valign="top">총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액을 합산한 금액의 2.3%와 3억원 중 큰 금액 기준입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.</td></tr> <tr> <td width="45" height="257" valign="top">주8)</td> <td width="712" height="257" valign="top"> <p>금번 공모시 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.</p> <table width="703" border="1"> <colgroup> <col width="124"> <col width="116"> <col width="120"> <col width="120"> <col width="223"></colgroup> <thead> <tr> <th width="124" height="20" align="center">취득자</th> <th width="116" height="20" align="center">증권의 종류</th> <th width="120" height="20" align="center">취득수량</th> <th width="120" height="20" align="center">취득금액 주9)</th> <th width="223" height="20" align="center">비고</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="124" height="20">삼성증권㈜</td> <td width="116" height="20">기명식보통주</td> <td width="120" height="20" align="right" valign="top">192,362주</td> <td width="120" height="20" align="right" valign="top">634,794,600원</td> <td width="223" height="50" valign="top" rowspan="2">상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분</td></tr> <tr> <td width="240" height="20" colspan="2">합 계</td> <td width="120" height="20" align="right" valign="top">192,362주</td> <td width="120" height="20" align="right" valign="top">634,794,600원</td></tr></tbody></table> <p>* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 되며, 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 합니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을  참조하시기 바랍니다.</p></td></tr> <tr> <td width="45" height="71" valign="top">주9)</td> <td width="712" height="71" valign="top">취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사인 동우에이치에스티 주식회사와 협의하여 제시한 공모희망가 3,300원 ~ 4,300원 중 최저가액인 3,300원 기준입니다.</td></tr></tbody></table><p> </p><p><br><br></p>