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- 네덜란드 크라우드펀딩 시장은 유럽 전체 4위
- 다양한 크라우드펀딩 플랫폼 및 프로젝트 진행 중
□ 성장하는 네덜란드 크라우드펀딩
○ 2016년 네덜란드 크라우드펀딩 시장은 전년 대비 33% 성장
- 크라우드 펀딩은 특정 프로젝트나 업체가 불특정 다수의 투자자를 통해 자금을 마련하는 방식을 지칭하며, 보통 온라인 플랫폼을 통해 투자가 이루어짐.
- 2016년 네덜란드에서는 4,827개의 프로젝트 및 업체가 크라우드펀딩을 통해 자금을 마련하였으며, 총 금액은 약 1억 7,000만 유로에 달함.
- 2012 ~ 2016년 5년 동안 네덜란드에서 크라우드펀딩을 통해 모인 금액은 총 약 4억 1,000만 유로에 달함.
연간 네덜란드 크라우드펀딩 모금액 (단위: 백만 유로)
카테고리 명 | 예시 |
사회공헌 프로젝트 | 스포츠 클럽, 지역 개발 등 |
창의 프로젝트 | 영화, 극장 공연 등 |
비즈니스 | 스타트업, 강소기업, 중소기업 등 |
소비자 금융(P2P 대출) | 자동차 구매 또는 주택 수리 등을 위한 대출 |
자료원: douwenkoren.nl
○ 네덜란드는 유럽 대체 금융업 활성화 순위 5위
- 2016년 유럽 대체 금융업에 관한 Cambridge 대체 금융 센터의 조사에 따르면, 유럽 전체 온라인 대체 금융 시장 규모는 2013년 11억 2,700만 유로에서 2015년 54억 3,100만 유로로 성장했으며 성장률은 약 382%임.
- 또한 해당 조사에 따르면 네덜란드는 영국, 프랑스, 독일에 이어 유럽 온라인 대체 금융 시장 규모 4위를 기록하였으며, 금액은 약 1억 1,100만 유로에 달함.
EU 국가별 대체 금융 시장 규모
자료원: jbs.cam.ac.uk
○ 네덜란드에서 크라우드펀딩을 통해 모인 금액은 2012년 1,400만 유로에서 2016년 1억 7,000만 유로로 급속도로 성장함.
- 그 중 1억 4,100만 유로는 비즈니스 부문에, 1,060만 유로는 사회공헌 프로젝트 부문에, 1,380만 유로는 창의 프로젝트 부문에, 420만 유로는 소비자 금융 부문에 투자됨.
- 사회공헌 프로젝트 부문과 관련된 프로젝트 수가 가장 많았음에도 대부분 금액은 창의 프로젝트 부문에 투자됨.
- 총 4,827개 프로젝트 중 1,835개는 사회공헌 프로젝트, 1,751개는비즈니스, 952개는 창의 프로젝트, 289개는 소비자 금융임.
크라우드펀딩 부문별 프로젝트 수 및 투자금액
자료원: douwenkoren.nl
○ 크라우드펀딩의 필요성
- 중소기업 등 일반적인 경우 회사는 사업 자금의 75%를 은행에서 조달함. 그러나 2008년 금융위기 이후 네덜란드 은행의 대출 거절률은20017년 7%에서 2010년 23%로 증가함.
- 네덜란드 통계청(CBS)에 따르면 네덜란드 은행은 유럽 타국가 은행에 비해 중소기업 대출에 적극적이지 않으며, 네덜란드는 유럽 전체 은행 대출 거절률 순위 5위임.
- 또한 네덜란드 정부의 문화예술 부문에 대한 지원 감소로 인해 해당 부문 다수 프로젝트는 자금 마련을 위한 대안으로 크라우드펀딩을 선택함.
○ 가장 보편적인 크라우드펀딩은 대출형
- 2016년 네덜란드 크라우드펀딩에서 대출은 1억 3,040만 유로를 차지함. 2017년 상반기의 경우 크라우드펀딩의 75%는 대출이 차지하였으며, 금액은 7,440만 유로에 달함.
- 타 크라우드펀딩 형태로는 재정적 보상 1,790만 유로, 전환사채 1,080만 유로, 주식 거래 570만 유로, 기부490만 유로가 있음.
- 평균적으로 프로젝트 하나 당 투자액은 약 35,100유로임. 그러나 크라우드펀딩 형태별 차이는 존재하며, 비즈니스 부문 평균 투자액은 약 80,500유로, 창의 프로젝트 부문은 14,500유로, 소비자대출 부문은 14,600유로, 사회공헌 프로젝트 부문은 약 5,800유로임.
주요 크라우드펀딩 형태
자료원: douwenkoren.nl
○ 2016년 크라우드펀딩은 다소 침체되는 양상을 보였으나, 2017년 재성장 시작
- 2016년 상반기 크라우드펀딩을 통해 모인 금액은 총 약 8,600만 유로, 2017년 상반기 크라우드펀딩을 통해 모인 금액은 약 9,940만 유로임.
- 2016년 크라우드펀딩 침체기에 크라우드펀딩을 통해 자금을 지원받은 업체들의 자금 상환 능력에 대한 의문이 제기됨.
- 2017년 초까지 크라우드펀딩 플랫폼은 자금을 지원받은 업체들의 경영능력을 보고할 의무가 없었기 때문에 업체들의 자금 상환 능력에 대한 검증은 사실상 불가능했음. 그러나 2017년 초부터 모든 네덜란드의 크라우드펀딩 플랫폼은 네덜란드 크라우드펀딩 협회와 제휴를 맺고 자금을 지원받은 업체들의 성과 및 상환 지연을 보고하기로 협의함.
- 크라우드펀딩 플랫폼들의 보고에 따르면, 현재까지는 긍정적인 상환이 이루어졌으며 지연된 상환 중 0~2.7%만이 상환 불가능할 것으로 보임. 업체 혹은 프로젝트가 365일 이상 대출액 상환을 미룬 경우가 이에 해당함.
- 크라우드펀딩 에이전시 Douw&Koren의 보고서에 의하면, 상환 시 총이자율은 평균 5.07 % ~ 9.38%, 순이자율은 평균 3.8 %~7.8 %임.
크라우드펀딩 부문별 성장률
자료원: gallery.mailchimp.com
□ 네덜란드 크라우드펀딩 플랫폼
○ 현재 네덜란드 크라우드펀딩 플랫폼은 약 100개
- 크라우드펀딩 플랫폼의 형태는 기부에만 집중하는 플랫폼, 지분 거래가 허용되는 플랫폼, 대출 전용 플랫폼 등으로 다양함.
- 이자를 통한 수익을 기대할 수 있는 중소기업 관련 크라우드펀딩이 가장 인기 있는 형태이나, 투자액에는 차이가 존재함.
네덜란드 모범 크라우드펀딩 플랫폼
크라우드펀딩 명 | 소개 |
Kapitaal op Maat | 크라우드펀딩 프로젝트 건당 25,000 ~ 2,500,000 유로를 지원하며, 온라인 크라우드펀딩 플랫폼을 통해 기업가와 투자자를 매치함. 모든 중소기업을 대상으로 하기 때문에 사회공헌 혹은 혁신과 관련된 목표는 요구되지 않으나 관련 목표를 가진 프로젝트의 경우 더 많은 투자자들의 이목을 집중시킬 수 있음. 네덜란드 내 최대규모 플랫폼은 아니지만, 운영 시작 후 4년간 순수익률 4%로 많은 투자자들이 선호하는 네트워크로 자리매김함. |
Knab | Aegon의 온라인 은행으로, Aegon 은행의 모든 요구사항을 만족시키는 검증된 크라우드펀딩 플랫폼만을 지원함. 해당 플랫폼 운영에 필요한 기술은 Collin 크라우드펀드가 개발함. |
Oneplanetcrowd | 2012년 설립된 해당 플랫폼은 지속 가능한 크라우드펀딩에 집중함. 자금을 지원받길 희망하는 업체들은 환경 또는 사회에 긍정적인 기여를 해야 하며, 월별로 현금 흐름을 예측할 수 있어야 함. 기업가들은 Entrepreneurs can crowdfund a loan from 해당 플랫폼은 5년간 180개의 프로젝트 실현에 기여했으며, 25,000명의 투자자들에게 2,000만 유로를 모금함. |
Geldvoorelkaar | AFM 라이선스를 보유한 첫 크라우드펀드로, 설립 첫 해에 약 50개 프로젝트에 600,000유로를 지원했으며, 네덜란드 내에서 크라우드펀딩을 통해 최다 금액을 모음. |
Collin | Collin 크라우드펀드는 현재 네덜란드 크라우드펀딩 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있음. 해당 플랫폼의 검증 절차는 다소 까다롭기 때문에 지원한 업체 3분의 2가 거절당한 이력이 있음. 투자자들의 신뢰도가 높음. |
Funding Circle | 스스로를 중소기업을 위한 세계 최대 온라인 마켓플레이스라 지칭하는 Funding Circle는 2017년 초부터 약 25,000개 이상 업체를 지원하고 있음. 등록을 원하는 업체들은 최소 2년 전 설립되어 매출액이 50,000 유로 이상이어야 하며, 최근 2년 간 최소 하나 이상의 긍정적인 성과를 낸 이력이 있어야 함. |
자료원: investeerders.nl
○ 크라우드펀딩에 적극적으로 참여하는 은행 증가
- 은행에서의 대출이 여전히 가장 흔하게 사용되는 자금 충당 방법이나, 크라우드펀딩이 활성화 되면서 중소기업들의 선택지가 다양화되는 추세임. 그러나 크라우드펀딩이 전통 은행을 완벽히 대체할지는 의문임.
- 은행은 크라우드펀딩을 통한 추가 수익을 기대하라 수 있지만, 크라우드펀딩을 통해 자금을 지원받은 회사가 파산한다면 은행의 명성에 치명타가 될 수 있음.
- ABN Amro 은행은 네덜란드 은행 최초로 크라우드펀딩 운영을 시작하였으나, 투자한 7개 회사 중 2개가 파산한 뒤 2015년 크라우드펀딩 플랫폼을 폐쇄함.
- ING 은행은 스페인에 크라우드펀딩 플랫폼을 시범 운영하고 있으며, 네덜란드에서는 네덜란드 왕립 축구 협회(KNVB) 와 함께 아마추어 축구 구단에의 기부를 위한 플랫폼을 운영하고 있음.
크라우드펀딩을 운영하는 기타 네덜란드 은행
은행 | 플랫폼 공동 소유주 | 은행에 의한 자금 지원 여부 | 최소 투자액 |
Rabobank | Rabo & Co | 대출 건당 51% 이상 | 100,000 유로 이상 |
ASN Bank | Voor de Wereld van morgen | No | 검색 불가 |
Triodos | DuurzaamInvesteren.nl | No | 1000유로 이상 |
Knab | Knab Crowdfunding | 대출 건당 10% 이상 | 100 유로 이상 |
자료원: KOTRA 암스테르담 무역관 종합
□ 네덜란드 대표 크라우드펀딩 프로젝트
○ 최근 몇 년 간 일부 주목할 만한 크라우드펀딩 프로젝트가 네덜란드에서 시행됨.
- 해당 크라우드펀딩 프로젝트의 경우, 단기간 동안 상당한 금액을 모으는 데에 성공함.
대표적인 크라우드펀딩 프로젝트
업체명 | 크라우드펀딩 플랫폼 | 세부 사항 |
Peerby | Oneplanetcrowd | ○ 일주일 200만 유로 모금 ○ 비사용 물품에 대한 중고 거래 어플리케이션 개발
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Syr | CrowdAboutNow | ○ 3주간 165,000유로 모금 ○ 시리아 난민들의 노동 참여와 사회 통합을 위한 레스토랑. 난민들의 노동력을 케이터링 부문에 사용 |
WakaWaka | Oneplanetcrowd | ○ 9번의 캠페인을 통해 150만 유로 모금 ○ 전기를 공급받지 못하는 전 세계 10억 이상 인구를 위한 휴대용 태양열 제품 개발 https://nl.waka-waka.com/ |
Papierindustrie Adriaan Dekker BV. | Collin Crowdfund | ○ 3일간 1,500,000 유로 모금 ○ 새로운 방식의 종이 포장 제품 개발에 사용되는 컬러 프린터 구매를 위한 프로젝트 |
Hillblock | Geldvoorelkaar | ○ 28시간 동안 400,000유로, 3번의 캠페인을 통해 900,000유로 모금 ○ 보호 제방에 사용되는 hillblocks 발명 |
The Ocean Cleanup | Seeds | ○ 98일간 160만 유로 모금 ○ 델프트 공대 학생들이 개발한 전 세계 해양 플라스틱 쓰레기 수집 시스템 |
자료원: KOTRA 암스테르담 무역관 종합
□ 결론
○ 크라우드펀딩을 통한 프로젝트 사전 테스트 가능
- 한국 중소기업 및 업체들은 크라우드펀딩을 프로젝트 및 제품을 시장에 소개하는 용도로 활용이 가능함.
- 적합한 홍보 및 크라우드펀딩 플랫폼은 업체의 목표 달성 및 시장 진입을 수월하게 함.
- 네덜란드 크라우드펀딩 협회에 따르면, 크라우드펀딩은 소규모 금액 투자를 통한 이윤 창출을 원하는 소규모 투자자들의 관심을 끌고 있음.
- 크라우드펀딩과 은행 대출의 가장 큰 차이점은 크라우드펀딩의 경우 단순히 자금 지원 이상의 효과를 기대할 수 있다는 것임. 은행 대출의 경우 은행이 대출 조건에 대한 통제권을 가지지만 크라우드펀딩의 경우에는 업체가 기간, 이자율 등 대출 형태를 결정할 수 있음. 크라우드펀딩은 금액 상환 기간에 대한 기준이 정해져 있지 않으므로 대부분 상환에 여러 해가 소요됨.
- 크라우드펀딩의 경우 투자자들은 단순한 자금줄 역할을 할 뿐만 아니라 업체에 전문 지식을 제공하거나 홍보에 도움을 줄 수 있음. 또한, 일부 경우 투자자는 해당 업체의 첫 고객이 될 수도 있음. 이처럼 크라우드펀딩은 마케팅 및 홍보, 고객 충성도 확보를 위한 수단으로 사용될 수도 있음.
- 하나의 업체가 여러 개의 크라우드펀딩 프로젝트를 시작하는 것 또한 가능함.
○ 네덜란드는 CrowdfundingHub를 통해 크라우드펀딩에 투자하고 있으며, 이는 유럽 대체 금융 전문 센터로서의 역할을 수행하고 있음.
- CrowdfundingHub은 2016년 유럽위원회 자문이자 유럽 크라우드펀딩 네트워크 공동 설립자인 Ronald Kleverlaan에 의해 설립됨.
- 암스테르담에 위치한 CrowdfundingHub는 급속도로 성장하는 유럽 대체 금융 매커니즘에 대한 지식 센터 역할을 수행하고 있음.
자료원: collincrowdfund.nl, douwenkoren.nl, investeerders.nl, gallery.mailchimp.com, jbs.cam.ac.uk, cbs.nl, rijksoverheid.nl, sprout.nl, dutchcowboys.nl, economie.rabobank.com, startcrwodfunding.nl, tech.eu, eu-startups.com kl
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