[신규상장종목정보]에프엔씨엔터테인먼트(12월4일)

[봉황 지사장]

에프엔씨엔터테인먼트, 공모청약 577대 1 …"YG 넘어섰다"

에프엔씨(FNC)엔터테인먼트의 공모청약에서 증거금이 2조원 넘게 몰렸다.

지난 2011년 와이지엔터테인먼트 상장 이후 3년만에 공모 시장에 등장한 엔터주로 관심을 모은 에프엔씨엔터테인먼트(이하. 에프엔씨엔터)가 일반 공모 결과, 경쟁률 577.37대 1로 와이지의 560대 1을 넘어섰다.

대표주관사인 유진투자증권에 따르면 지난 25일 공모주 청약을 마감한 결과 총 28만주 일반공모에 1억6166만2860주가 청약 접수돼 최종 경쟁률이 577.37대 1을 기록했다.

공모가는 2만8000원으로, 청약증거금(공모가의 50%)은 2조2633억원이 몰렸다.

유진투자증권 관계자는 “하반기 들어 공모주 투자 열기가 이어지고 있는 데다가 에프엔씨엔터 소속 아티스트들의 활발한 활동과 중국 시장 공략 가속화 등에 힘입어 흥행한 것으로 판단된다”며 “12월 4일 상장 후에도 이러한 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망한다”고 말했다.

한편 에프엔씨엔터는 이번 상장을 통해 조달한 총 392억원의 자금을 중화권 시장 진출 및 드라마 자체 제작 자금으로 사용할 것이라고 밝혔다.

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FT아일랜드, CNBLUE, AOA 를 보유한 국내 4대 기획사로 밴드음악 중심의 구성으로 새로운 시장을 개척했고 배우 매니지먼트 사업으로 영역을 확대했으며, 주력 매출처는 문화콘텐츠 구매력이 높은 일본시장으로 올해 상반기 일본 매출액은 185억원으로 전체 매출액의 60%를 상회하고 있으며 일본 내 한류의 주요 소비층이 30~50대의 여성임을 고려시 남성 밴드그룹 중심의 포트폴리오는 경쟁력을 가진 것으로 평가했다.

또한, 음악/드라마/아카데미를 통한 3-WAY 전략으로 중국시장 진출을 본격화할 계획으로 홍콩에 자회사를 설립하고 중국 현지에서 아티스트 발굴을 위한 오디션도 정례화될 예정으로 현재 10% 수준인 중국 매출비중이 내년에는 20%를 상회할 전망으로 최근 인기 급부상 중인 걸그룹 AOA도 투자비 26억원에 대한 선비용 인식으로 향후 수익에 크게 기여할 것으로 전망했다.

종목명	에프엔씨엔터테인먼트	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	173940
업종	음악 및 기타 오디오물 출판업
대표자	한성호	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 강남구 도산대로85길 46 (청담동)
홈페이지	www.fncent.com	대표전화	02-517-5426
최대주주	-
매출액	24,838 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	3,216 (백만원)
순이익	1,691 (백만원)	자본금	2,440 (백만원)

총공모주식수	1,400,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,400,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	24,000 ~ 28,000 원	청약경쟁률	577.37:1
확정공모가	28,000 원	공모금액	39,200 (백만원)
주간사	유진투자증권	주식수: 280,000 주   /   청약한도: 28,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.11.18  ~   2014.11.19

공모청약일

  2014.11.24  ~   2014.11.25

배정공고일(신문)

  2014.11.24 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.11.27

환불일

  2014.11.27

상장일

  2014.12.04

공모사항

확정공모가	28,000 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  24,000 ~ 28,000 원
총공모주식수	1,400,000 주	공모금액 : 39,200 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	주	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	1,120,000 주  (80%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	280,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  28,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.11.17

IR장소/시간

기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30   일반 : 한국거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10

수요예측결과

기관경쟁률

185.35:1

의무보유확약

9.91%

신규상장

신규상장일

2014.12.04

현재가

35,000 원 (-1.41%)

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	7,129,000
30일 확약	13,440,000
합계	20,569,000
총 수량 대비 비율(%)	9.91%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
260	207,591,000	185.35 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
32,000원 이상	5	5,600,000	2.70%
29,000원 ~ 32,000원	95	93,511,000	45.05%
24,000원 ~ 28,000원	122	88,237,000	42.51%
24,000원 미만	38	20,243,000	9.75%
합계	260	207,591,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	84,250,543,319
무형자산 등 차감	474,700,000
이연자산 연부채
순자산 총계	83,775,843,319
기말 발행주식수	12,000,000
자산가치	6,981원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 반기	2013년	2012년
순이익	2,090,333,182	4,309,613,781	3,816,409,499
발행주식수	12,000,000	12,000,000	12,000,000
주당 이익(EPS)	348	359	318
가중평균 EPS	347
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	3,469원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	6,981	3,469
본질가치 (평가법 1)	4,874원

에프엔씨엔터테인먼트

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	152.56 %	147.07 %	397.06 %
	유동비율	83.22 %	25.43 %	116.83 %
수익성	자기자본수익률	24.98 %	81.98 %	98.89 %
	영업이익률	12.78 %	16.02 %	16.73 %
성장성	매출액증가율	11.37 %	36.53 %	0.00 %
	영업이익증가율	-50.34 %	30.71 %	0.00 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

에프엔씨엔터테인먼트

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	347 원	90,483 원	34,100 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	80.59	0.31	0.82
BPS (주당순자산가치)	1,391 원	110,367 원	34,483 원
PBR (주가순자산비율)	20.13	0.25	0.81
SPS (주당매출액)	5,103 원	321,500 원	235,483 원
PSR (주가매출액비율)	5.49	0.09	0.12

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

(1) 주요 목표 시장

① 국가별 목표 시장

- 2011년 K-POP의 성공가능성을 예견하게 했던 유럽을 비롯하여 미국, 남미 등 음악시장 규모가 큰 타 대륙권 음악시장 또한 향후 월드 투어를 통해 본격적인 활동이 가능할 것이라고 기대

② 연령별 목표 시장

- 당사는 핵심 팬층인 40대 및 20대 여성팬층에게 인기를 유지할 수 있는 매력적인 이미지를 선보이는 동시에 가족 단위 팬들로부터도 높은 선호도를 유지할 수 있는 건강한 콘셉트의 라이브 공연을 지속해나갈 것

③ 드라마 시장

- 당사는 국내 드라마 시장뿐만 아니라 일본 및 중국시장에서도 통할 수 있는 스토리 라인과 마케팅 전략으로 아시아권역을 대상으로 한 드라마 작품을 제작하기 위한 계획을 세우고 추진

(4) 시장 점유율

(단위: 백만원, %)
회사명	2011년		2012년		2013년
	매출액	M/S	매출액	M/S	매출액	M/S
SM엔터테인먼트	143,002	17.40%	241,325	29.70%	268,700	32.60%
YG엔터테인먼트	78,120	9.50%	106,550	13.10%	116,287	14.10%
FNC엔터테인먼트	13,097	1.60%	32,038	3.90%	49,614	6.00%
큐브엔터테인먼트	미공시		24,448	3.00%	22,576	2.70%
JYP엔터테인먼트	9,922	1.20%	15,067	1.90%	21,324	2.60%
DSP미디어	18,839	2.30%	24,776	3.00%	20,992	2.50%
기타	558,531	68.00%	368,747	45.40%	323,827	39.30%
합 계	821,515	100.00%	812,955	100.00%	823,322	100.00%

(5) 신규 사업 등의 내용 전망

- 향후 드라마 제작사업의 본격화에 따른 매출증대 및 다양한 매니지먼트 사업과의 시너지를 통한 추가 수익창출을 기대

(6) 해외사업 전략

- 당사는 향후 세계 제2의 음악 시장 규모를 자랑하는 일본을 집중 공략 국가로 선정하여 매출을 확대해나갈 계획

2.매출현황

(단위: 천원)
연도	매출 유형	주요상표	매출액	매출비중	제 품 설 명
2014년	콘서트	소속	13,887,940	47.80%	FT아일랜드, CNBLUE 콘서트 등
반기	MD	아티스트	3,710,627	12.80%	콘서트 상품, 스컬홍 등
	음반/음원		3,165,889	10.90%	음반/음원
	출연료		1,854,056	6.40%	방송출연 및 기타행사 출연료 등
	광고		946,553	3.30%	광고모델료 등
	기타		5,489,928	18.80%	기타 수입수수료
	합 계		29,054,993	100%	-
2013년	콘서트	소속	21,224,984	42.80%	FT아일랜드, CNBLUE 콘서트 등
	MD	아티스트	9,131,943	18.40%	콘서트 상품, 스컬홍 등
	음반/음원		7,742,964	15.60%	음반/음원 매출
	출연료		3,164,316	6.40%	방송출연 및 기타행사 출연료 등
	광고		1,616,620	3.30%	광고모델료 등
	기타		6,733,440	13.50%	기타 수입수수료
	합 계		49,614,266	100%	-

3. 재무현황

 

구 분		2011연도	2012연도	2013연도	2014연도 반기	동업종
		(제6기)	(제7기)	(제8기)	(제9기 반기)	평균
성장성(%)	매출액 증가율	63.14	144.64	54.86	17.12	14.96
	총자산 증가율	415.71	143.89	15.86	6.49	6.99
	영업이익 증가율	-20.83	335.41	-18.42	108.42	204.09
	당기순이익 증가율	-67.74	508.46	-43.26	189.12	흑자전환
활동성(회)	총자산 회전율	2.08	1.76	1.78	1.89	2.7
	재고자산 회전율	56.74	119.53	101.26	55.86	14.13
	매출채권 회전율	91.14	115.56	21.33	11.85	8.38
수익성(%)	매출액 영업이익률	11.87	21.13	11.13	19.81	1.76
	매출액 순이익률	6.2	15.42	5.65	13.95	0.45
	총자산 순이익률	12.88	27.2	10.08	13.15	4.5
	자기자본 순이익률	165.76	158.73	36.97	34.7	1.2
안정성(%)	부채비율	1011.5	388.37	201.77	135.94	203.02
	차입금 의존도	0	0	1.15	1.08	26.91
	유동비율	100.71	98.59	100.53	122.3	106.86

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통가능여부	구 분		공모 후 주식수	지분율	보호예수기간	관계
보호예수 및	한성호		2,400,000	37.96%	상장후 6개월	최대주주 등
매도금지물량	한승훈		830,400	13.13%	상장후 6개월
	김수일		816,000	12.90%	상장후 6개월
	산은캐피탈		147,000	2.32%	상장후 1개월	벤처금융 및 전문투자자
	유진투자증권		144,000	2.28%	상장후 1개월	벤처금융 및 전문투자자
	KoFC-동양 Pioneer Champ 2010-5호 투자조합	보통주	129,600	2.05%	상장후 1개월	벤처금융 및 전문투자자
		우선주	14,400	0.23%	상장후 1개월	벤처금융 및 전문투자자
	유진투자증권		41,667	0.66%	상장후 3개월	상장주선인 의무인수
	소 계		4,523,067	71.53%	-	-
유통가능물량	기타주주 등		400,200	6.33%	-	-
	공모주주		1,400,000	22.14%	-	-
	소 계		1,800,200	28.47%	-	-
합 계			6,323,267	100.00%	-	-

5.요약재무제표

(단위: 원)
구 분	제 9기 반기	제 8기	제 7기
	2014년 상반기	2013년말	2012년말
[유동자산]	20,202,236,912	18,616,535,032	18,514,968,949
당좌자산	18,992,819,374	17,745,568,824	18,405,958,836
재고자산	1,209,417,538	870,966,208	109,010,113
[비유동자산]	11,584,948,673	11,232,677,957	7,248,754,999
투자자산	-	-	-
유형자산	5,188,814,766	6,203,468,449	5,166,440,497
무형자산	3,552,351,993	1,901,835,915	471,015,350
기타비유동자산	2,843,781,914	3,127,373,593	1,611,299,152
자산총계	31,787,185,585	29,849,212,989	25,763,723,948
[유동부채]	16,518,002,547	18,518,009,044	18,779,860,869
[비유동부채]	1,796,434,888	1,439,779,900	1,708,409,821
부채총계	18,314,437,435	19,957,788,944	20,488,270,690
[자본금]	2,433,600,000	2,433,600,000	300,000,000
[자본잉여금]	289,623,120	289,623,120	-
[기타포괄손익누계액]	-1,290,484,870	-1,258,677,874	-378,682,427
[이익잉여금]	12,040,009,900	7,986,878,799	5,354,135,685
자본총계	13,472,748,150	9,891,424,045	5,275,453,258
매출액	29,054,993,033	49,612,265,830	32,038,948,748
영업이익(손실)	5,755,542,683	5,522,893,517	6,769,854,221
법인세비용차감전순이익(손실)	6,228,307,609	5,494,627,864	8,027,701,543
당기순이익(손실)	4,053,131,101	2,803,805,314	4,941,236,959
총포괄손익(손실)	4,021,324,105	1,752,747,667	4,325,044,262
기본주당순이익(손실)	833	698	8,235
희석주당순이익(손실)	832	696	8,235

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

【2014년 1분기 요약재무현황】		(단위: 천원)
구 분	로엔엔터테인먼트	YG엔터테인먼트
자산총계	264,420	204,115
부채총계	79,897	35,582
자본총계	184,523	168,533
자본금	12,646	7,669
매출액	154,586	77,295
영업이익	30,435	13,158
당기순이익	23,726	9,843
지배주주순이익	23,730	9,944

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자	보고서명
2014/11/20	[에프엔씨엔터테인먼트][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/11/13	[에프엔씨엔터테인먼트][기재정정]증권신고서(지분증권)
2014/11/12	[에프엔씨엔터테인먼트][기재정정]증권신고서(지분증권)
2014/10/23	[에프엔씨엔터테인먼트]증권신고서(지분증권)
2014/04/10	[에프엔씨엔터테인먼트]감사보고서 (2013.12)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표

주식회사 에프엔씨엔터테인먼트

(단위 : 원)

과         목	2013년 12월 31일 현재	2012년 12월 31일 현재
자    산
Ⅰ. 유동자산	10,438,639,026	9,172,146,514
1. 현금및현금성자산	4,115,432,175	1,162,894,918
Ⅱ. 비유동자산	11,401,985,470	8,441,134,899
자산총계	21,840,624,496	17,613,281,413
부    채
Ⅰ. 유동부채	12,543,726,103	11,792,049,836
Ⅱ. 비유동부채	649,270,891	1,123,076,448
부채총계	13,192,996,994	12,915,126,284
자    본
Ⅰ. 자본금	2,433,600,000	300,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	289,623,120	-
Ⅲ. 이익잉여금	5,924,404,382	4,398,155,129
자본총계	8,647,627,502	4,698,155,129
부채와자본총계	21,840,624,496	17,613,281,413

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 에프엔씨엔터테인먼트

(단위 : 원)

과           목	2013년 12월 31일까지	2012년 12월 31일까지
I. 매출액	24,837,997,096	22,301,743,175
II. 매출원가	(15,462,020,828)	(11,261,758,204)
III. 매출총이익	9,375,976,268	11,039,984,971
IV. 판매비와관리비	(6,200,883,676)	(4,646,107,956)
V. 영업이익	3,175,092,592	6,393,877,015
VI. 기타영업외수익	314,321,714	186,613
VII. 기타영업외비용	(512,930,035)	(388,327,832)
VIII. 금융수익	239,028,859	367,862,807
IX. 금융비용	-	-
X. 법인세비용차감전순이익	3,215,513,130	6,373,598,603
XI. 법인세비용	(1,524,333,641)	(2,386,800,352)
XII. 당기순이익	1,691,179,489	3,986,798,251
XIII. 기타포괄손익	(164,930,236)	(239,052,118)
XIV. 총포괄이익	1,526,249,253	3,747,746,133
XV. 주당이익
기본주당이익	421	6,645
희석주당이익	420	6,645

자 본 변 동 표

제 8 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제 7 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 에프엔씨엔터테인먼트

(단위 : 원)

과  목	자  본  금	자  본 잉여금	이  익 잉여금	총  계
2012. 1. 1 (제 7(전)기 기초)(감사받지 않음)	300,000,000	-	650,408,996	950,408,996
총포괄손익
당기순이익	-	-	3,986,798,251	3,986,798,251
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(239,052,118)	(239,052,118)
2012. 12. 31 (제 7(전)기 기말)(감사받지 않음)	300,000,000	-	4,398,155,129	4,698,155,129
2013. 1. 1 (제 8(당)기 기초)(감사받지 않음)	300,000,000	-	4,398,155,129	4,698,155,129
총포괄손익
당기순이익	-	-	1,691,179,489	1,691,179,489
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(164,930,236)	(164,930,236)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	2,133,600,000	289,623,120	-	2,423,223,120
2013. 12. 31 (제 8(당)기 기말)	2,433,600,000	289,623,120	5,924,404,382	8,647,627,502