미국 스마트 스피커 시장동향

[바람개비]

미국 스마트 스피커 시장동향

2019-05-15 우은정 미국 로스앤젤레스무역관

- 폭발적인 성장세 보이며 미국 시장 내 수요 증가 기대 -

- 모든 것을 듣고 있는 스마트 스피커, 사생활 보안 기술이 관건이 될 것 -

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 스마트 스피커(Smart Speakers)

    - 하나 이상의 마이크(Microphone)를 갖추고 와이파이(Wi-Fi) 기능을 통해 인터넷 연결이 가능하며, 음성 인식과 클라우드(Cloud) 기반의 ‘디지털 어시스턴트’를 탑재한 무선 스피커. 스크린이 있는 경우도 있음.

  ◦ HS Code: 8518.29

□ 시장규모 및 시장동향

  ◦ 시장규모

    - 글로벌 시장조사기관 Euromonitor의 미국 휴대용 플레이어 시장 보고서(Portable Players in the US, 2018년 8월 발간)에 따르면, 2018년 스마트 스피커를 포함한 미국의 무선 스피커(Wireless speakers) 판매 규모는 약 5696만 대로 집계되며, 2013년부터 2018년까지 연평균 54.7%의 폭발적인 성장을 기록함.

    - 무선 스피커 판매 규모는 2023년까지 향후 5년 동안에도 연평균 12.2%의 지속적인 성장세를 보일 것으로 분석됨.

    - 글로벌 리서치 기관 Statista의 통계자료에 의하면, 전 세계 스마트 스피커 매출 규모는 2017년 약 44억 달러에서 2018년 약 118억 달러로 약 168%의 성장률을 기록함. Statista는 2022년의 글로벌 스마트 스피커 매출 규모가 약 278억 달러까지 증가할 것으로 예측함.

2017~2022년 전 세계 스마트 스피커 매출 규모 추이

(단위: US$ 십억)

자료: Statista

  ◦ 시장동향

    - 미국은 음성 디지털 어시스턴트 기술을 적용한 스마트 스피커의 최초 개발 기업인 Amazon이 소재한 국가답게 가장 큰 스마트 스피커 소비 시장을 갖추었음.

    - 미국 기반의 전자 기술 분야 전문 리서치 기관인 Canalys의 조사에 따르면 미국은 전 세계에서 ‘스마트 스피커’ 분야의 가장 성숙한 소비 시장이며, 설치 대수 기준으로 올해 말까지 약 46%의 성장을 기록할 것으로 예측함.

    - 미국에서 스마트 스피커를 보유한 가구의 수는 2017년 12월 기준 약 6700만 가구에서 1년 뒤 약 1억1900만 가구로 증가했으며, 약 78%라는 급격한 성장을 기록한 것으로 Statista는 분석함.

    - Canalys의 조사는 또한 흥미로운 결과를 도출했는데, 이에 따르면 2021년에는 스마트 스피커의 설치 규모가 태블릿 기기의 수를 넘어설 것으로 예상됨. 스마트 스피커는 이미 웨어러블 밴드(Wearable bands) 설치 규모를 추격한 바 있음.

□ 수입동향

  ◦ 미국 스마트 스피커 수입동향

    - 스마트 스피커를 포함한 미국의 기타 스피커 수입액은 2018년 기준 약 8억6573만 달러로, 전년 대비 2.8% 증가함.

    - 최대 수입국은 2018년 기준 약 3억9727만 달러 수입 규모를 보인 중국임. 중국산은 미국 전체 기타 스피커 수입 시장의 절반가량인 45.89%를 기록함.

    - 중국은 최대 수입국의 지위를 지속적으로 유지하고 있음. 2017년 대비 2018년 수입액이 약간 상승했으나, 2016년 이후 2018년까지 전반적인 수입액은 감소세를 보이며, 비중 또한 3년 연속으로 다소 줄어드는 경향을 보임.

    - 그다음으로 멕시코가 약 2억8107만 달러의 수입 규모를 보이며 2위를 차지함. 멕시코의 전체 수입시장 비중은 32.47%로, 수입 1·2위 국가인 중국과 멕시코가 수입시장의 대부분인 78.36%를 차지함.

    - 한편, 수입 규모 3위와 5위의 베트남과 필리핀은 전년 대비 수입액이 각각 17.2%와 85.73% 증가하며 급격한 수입 규모 증가를 기록한 것으로 나타남.

최근 3년간 미국 기타 스피커 수입동향(HS Code 8518.29 기준)

(단위: US$ 백만, %)

 

자료: Global Trade Atlas(2019.05.01)

  ◦ 대한 수입 규모 및 동향

    - 2018년 미국의 한국산 기타 스피커 수입액은 476만 달러로 집계됐으며, 한국은 전체 수입시장에서 0.55%의 비중을 보이며 수입국 중 9위를 기록함.

    - 2018년 한국산 수입액은 전년 대비 13.75% 증가했음.

□ 경쟁 동향

  ◦ 경쟁 현황

    - Statista와 Euromonitor 두 자료원의 공통적인 분석에 따르면, 미국의 스마트 스피커 경쟁 구도는 디지털 어시스턴트 기술의 양대 산맥인 Amazon과 Google로 이루어져 있음. Euromonitor에 따르면, 이 두 기업이 전체 시장의 약 절반의 비중을 차지함.

    - Statista의 통계 자료에 의하면, 미국에서 설치된 스마트 스피커 대수는 2017년 말 기준 Amazon Echo가 약 2500만 대, Google Home이 약 1150만 대를 기록하며 미국 스마트 스피커 시장을 휩쓸었음.

    - 2018년 초부터 Apple HomePod 또한 경쟁에 뛰어들면서, 2018년 말에는 Apple HomePod의 설치 규모가 400만 대까지 상승했으며, 동시에 여전히 Amazon Echo와 Google Home이 각각 4600만 대와 1600만 대로 1·2위를 기록함.

    - 이 외에도 공개된 기술인 Amazon Alexa와 Google Assistant의 음성 디지털 어시스턴트 기술을 활용해 기존의 음향기기 및 가전제품 제조사를 포함한 다양한 기업들이 스마트 스피커 시장에 진출했으며, 이러한 대표적인 브랜드로는 Bose, Harman Kardon, Sonos, JBL 등을 꼽을 수 있음.

  ◦ 주요 스마트 스피커 제품

    - 각종 가전 및 전자제품 리뷰와 다양한 소식을 전하는 전문 온라인 미디어인 Digital Trends에서는 올해 주목할 주요 스마트 스피커 제품을 아래와 같이 평가 및 소개함.

제품 이미지	기업명	제품	특징	정가	평점
	Riva	Riva Concert	최고의 입체적 음향 Wi-Fi 및 블루투스 (Amazon Alexa 기반)	$199.00	4.5 (5.0 만점)
	Amazon	Amazon Echo Dot	합리적인 가격 스마트 홈 연결 가능 (Amazon Alexa 기반)	$49.99	4.0
	Google	Google Home Mini	저렴한 가격 강력한 음질 제공 (Google Assistant 기반)	$29.00	4.0
	Google	Google Home Max	스마트 기기와 호환 훌륭한 음량 제공 (Google Assistant 기반)	$299.00	4.0
	Marshall	Marshall Stanmore II Voice	고급스러운 디자인 음질 면에서 최고 (Amazon Alexa 기반)	$399.00	4.0
	Apple	Apple HomePod	훌륭한 음질 제공 iPhone 소비자에 집중 (Apple Siri 기반)	$299.00	3.0

자료: Digital Trends, Amazon·Google Store·Apple Store(가격)

□ 주요 유통채널

  ◦ 오프라인 유통채널

    - Euromonitor의 보고서에 따르면, 스마트 스피커를 포함한 무선 플레이어의 67.3%가 오프라인 매장에서 유통되고 있는 것으로 분석됨.

    - 이에 해당하는 주요 오프라인 판매 채널은 BestBuy, Fry’s Electronics와 같은 전자제품 전문 판매점이며, Target 및 Walmart와 같은 대형 마트를 통해서도 상당 규모 유통되고 있음.

  ◦ 온라인 유통채널

    - 그러나 스마트 스피커만을 놓고 본다면, 시장을 선도하고 있는 주요 브랜드가 Amazon과 Google이라는 최대의 온라인 유통 메이저 플레이어이기 때문에 상당 규모가 온라인을 통해 유통되고 있는 것으로 추측됨.

    - Amazon 및 Google Store뿐만 아니라 Walmart, Target, Macy’s, Bed Bath & Beyond, The Home Depot, Kohl’s와 같은 전자제품 전문이 아닌 온라인 채널에서도 다양하게 판매되고 있으며, Newegg와 같은 전자제품 전문 온라인 스토어에서도 유통되고 있음.

□ 관세율 및 수입규제

  ◦ 관세율

    - U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 8518.29의 경우 하위분류에 따라 일반 세율은 무관세부터 1.2%까지이나, 한국산 제품의 경우 한미 FTA의 혜택으로 인해 무관세가 적용됨.

  ◦ 수입 및 통관 제도

    - 한미 FTA 협정상의 원산지 결정기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 통관 시 원산지 증명서 등의 필요서류를 갖춰야 하며, 세관에서 제출을 요구하지 않아도 미리 갖추고 있어야 함.

    - 원산지 증명서, 납품업체로부터 받은 원자재 확인서 등의 관련 서류는 통관일로부터 5년 동안 보관해야 함.

    - 미국 소비자 제품 안전 위원회(CPSC; Consumer Product Safety Commission)에서는 미국에서 생산, 판매 및 유통되고 있는 모든 소비재를 소비자 안전법안에 따라 규제하고 있음. 특히 유아 및 어린이의 접근이 가능한 모든 제품의 안전성에 중점을 두고 있음.

    - 2008년 8월에 개정된 소비자 제품 안전 개선법안(Consumer Product Safety Improvement Act)은 2008년 11월 12일 이후에 생산된 모든 수입 소비자 제품에 대해 안전성 테스트 증빙을 미리 갖추고 제품 통관 시 미 세관이 증빙을 요구할 경우 의무적으로 제출할 것을 요구하고 있음.

    - 소비자 안전성 인증을 위해 UL(Underwriters Laboratories Inc.)이나 ETL(Electrical Testing Labs)과 같은 국가적으로 공인된 테스팅 및 인증기관을 통해 안전성 테스트와 인증을 받을 수 있음.

    - 또한 캘리포니아주로 수출하는 제품의 경우, 해당 제품에 ‘Proposition 65’에서 지정하는 유해 독성물질이 기준치 이상 함유돼 있거나 발생하는지 사전에 검토해 독성물질이 노출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 함.

□ 시사점

  ◦ 스마트 스피커, 폭발적인 성장 이어가며 미국 시장 내 수요 증가 기대

    - Euromonitor는 2018년 무선 스피커 매출의 폭발적인 성장은 바로 스마트 스피커의 급격한 성장 덕분이었던 것으로 분석함.

    - 단순히 블루투스 기능만 가진 무선 스피커는 기존에 많이 존재했으나, 그러한 스피커는 직접적으로 인터넷과 접속이 불가능하기 때문에 스마트폰이나 태블릿과 같은 별도의 인터넷 기기가 필요했음. 그러나 스마트 스피커는 인터넷에 바로 연결이 가능해 많은 소비자들의 삶에 편리함을 제공했고, 음성 명령의 인식이 가능해지면서 집 안에서의 음악 스트리밍에 큰 변화를 불러왔다고 평가됨.

    - Statista의 조사에 따르면 스마트 스피커를 소유한 소비자들 중 약 52%가 한 대 이상의 스마트 스피커를 집 안에 보유하고 있는 것으로 집계돼, 처음 구매 후 만족할 경우 추가로 제품을 구매하는 경향이 소비자들 사이에서 나타나기도 함.

    - 이처럼 스마트 스피커는 향후 미국 소비자들의 필수 아이템이 될 것으로 기대되며, 미국 시장 내 전반적인 수요 증가가 전망됨.

    - 소비자 가전제품 전문 유통 기업인 C사의 관계자는 KOTRA 로스앤젤레스 무역관과의 인터뷰에서, 미국에서는 특히 조만간 다가올 어머니의 날과 아버지의 날, 혹은 블랙 프라이데이나 크리스마스와 같은 쇼핑 시즌에 스마트 스피커의 판매량이 증가세를 나타낼 것이라고 언급하며, 이제는 성별이나 나이와 관계없이 미국 소비자들의 스마트 스피커에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있다고 전함.

  ◦ 관련 업계에서는 다음을 염두에 두고 해당 시장에 접근해야

    - 전문가들 사이에서는 스마트 스피커의 핵심이라고 할 수 있는 음성 인식 기술인 음성 디지털 어시스턴트(Voice Digital Assistant; VDA)가 점차 더 중요해질 것으로 전망됨. 따라서 스마트 스피커 관련 업계 및 해당 제품의 미국 시장 진출을 준비하는 기업들은, 제품 개발 시 이러한 음성 인식 기술의 활용도를 더욱 높일 수 있는 방식으로의 접근이 필요하겠음.

    - 또한 기존에 위와 같은 디지털 어시스턴트 기능이 없는 음향기기 및 스피커 등에 집중하던 기업들도, 시장 수요의 변화에 발맞춰 이러한 기술 및 기능을 기존의 제품에 적용할 수 있는 방향으로의 변화를 염두에 두어야 할 것으로 예상됨.

    - 한편, Euromonitor에 따르면 스마트 스피커의 ‘음성을 인식하는 기능’은 다시 말해 해당 기기가 ‘주변의 모든 소리를 들을 수 있다’는 것을 의미하며, 많은 소비자들이 이러한 기능으로 인해 오히려 사생활과 개인 정보가 노출되지는 않을지 우려하고 있음.

    - 따라서 음성 디지털 어시스턴트 기술을 활용하는 기업의 입장에서는, 위와 같은 소비자들의 우려를 해결해 줄 수 있는 기술적 접근이 필요하며, 향후 철저한 보안 기능을 갖춘 스마트 스피커에 대한 소비자들의 반응이 더욱 긍정적일 것으로 전망됨.

자료: Euromonitor, Statista, Global Trade Atlas, U.S. International Trade Commission, 관세법령정보포털, Digital Trends, Retail Dive, Canalys, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합