파나마 식품산업 ㅇ (소비자 물가지수) 식량 조달 및 식품 안전은 파나마에 매우 중요한 정치적 사안 중 하나임. 파나마 정부는 국민들의 장바구니 물가 안정

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파나마 식품산업

2020-04-27 정예솔 파나마 파나마무역관

가. 산업 특성 및 개관

□ 정책 방향

  ㅇ (소비자 물가지수) 식량 조달 및 식품 안전은 파나마에 매우 중요한 정치적 사안 중 하나임. 파나마 정부는 국민들의 장바구니 물가 안정과 투기 행위 방지를 위해 지난 2014년 Varela 정권 때부터 파나마 소비자보호청(ACODECO)을 통해 “당신의 지갑을 더 중요시합니다(Tu Bolsillo Primero)”라는 명칭의 식품 가격 통제를 실시 중임.

    - 2019년 정권 교체로 해당 정책의 폐지가 예상됐으나, 현지 언론 TVN-Noticias에 따르면 지난 1월 Cortizo 대통령은 현행 제도가 유지될 것이며 품목에서 제외된 항목들의 가격이 상승할 경우 즉각적으로 대응할 것이라고 경고했음.  

    - 현재 가격통제가 실시되고 있는 항목은 2020년 기준 총 14개로 쌀, 감자, 우유 가루 등이 포함되어 있음.

  ㅇ (식량 조달) 지난 Varela 정권은 저소득층 식량 조달 및 지원을 위해 사회개발부(MIDES)를 중심으로 한 2017-2021 국가 식품 안전 및 영양 진흥 정책(Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional)을 추진해 왔음.

    - 해당 프로젝트의 목표는 2025년까지 파나마 내 영양실조율을 5% 이하로 감소, 2030년까지 식량 공급 및 영양적 차원에서의 기근 해결, 원주민 지역 내 식품 안전 보장을 위한 구체적 시스템 구축 등이 있음.

  ㅇ (국민 건강) 파나마는 기름진 음식을 주로 섭취하는 전통적 식습관으로 인해 꾸준히 높은 비만율을 기록해 왔음. 2019년 기준 전체 인구 중 24%가 비만이며 37%는 과체중인 것으로 드러났음.

    - 위와 같은 흐름을 개선하기 위해 파나마 정부는 WHO를 비롯한 보건 단체들과 협력하여 건강한 식품 조달 및 국민 건강 개선을 위한 정책들을 마련 중임. 대표적인 예시는 2017년부터 교내 불량 품 판매 전면 금지 정책, 식당 내 소금 줄이기 운동 등이 있음

  ㅇ (수입규제) 파나마 내 농축산물의 수입은 농축산 개발부(MIDA) 검열국이 상표가 등록된 포장식품의 수입은 식품안전청(AUPSA)이 통제 중임. 식품 수출 업체는 수출 이전에 제품 샘플과 원산국 및 수입국의 검역 증명서를 제출하여 보건 등록을 진행해야 함.

  ㅇ (유통구조) 파나마의 유통 인프라는 잘 정비된 도로 네트워크, 물류 허브인 운하, 콜론 자유무역 지대, 토쿠멘 국제공항 등으로 중남미 내 최고 수준을 자랑함. 2013년, 정부는 136억 달러를 들여 물류-관광-수출 진흥을 위한 5개년 계획을 발표함. 2020년 역시 지하철 3호선 건설과 4교량 건축을 통해 이와 같은 인프라 건설 사업을 지속할 예정이었으나, 현재 코로나19 사태로 인해 모든 건설 사업은 3월 24일을 기준으로 30일간 중단된 상태임.

  ㅇ (높은 수입 의존도) 파나마 전체 GDP 대비 농업이 차지하는 비율은 2.4%(2019년 3분기 기준)로 상대적으로 낮은 비중을 차지하고 있음. 자체 생산량이 적어 식량 조달은 주로 수입을 통해 이루어지고 있으며 2016년 기준 전체 식품 관련 수입액은 약 10억4300만 달러에 달함. 정부는 파나마 내 농업 발전을 통해 수입량을 점진적으로 감소시키기 위해 노력할 것이라고 밝혔음.

나. 산업 수급 현황

  ㅇ 파나마 내 최대 식품 수출국은 미국으로 2018년 기준 전체 식품 수입액 중 60.37%를 차지했음. 해당 수치는 2012년 파나마-미국 FTA 발효 이후부터 지속적으로 증가해 왔고, 앞으로도 연간 15% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됨.

    - 가장 많이 수입된 항목들로는 5300만 달러 규모의 조리식품(prepared food)과 4800만 달러 규모의 유제품이 있음.

    - 수입되는 미국산 농산품 중 56%가 무관세로 수입되고 있는 중이며, 남아 있는 관세 역시 점진적으로 철폐될 예정임.

  ㅇ 2018년 기준 파나마 내 대형 마트 총매출 규모는 약 44억 달러였음.

농작물 및 동물성 생산품 수입액

연도	2014	2015	2016	2017
수입액(US$ 천)	1,992,615	1,959,931	2,022,022	2,069,680

* 현재기준 최신통계

자료: FAOSTAT

식품 상위 5개 품목별 수입 현황

(단위: US$ 천)

HS Code	품목	2016	2017	2018	2019
21	조제 식료품	217,381	223,701	232,381	239,712
19	빵류	206,303	199,206	201,723	202,099
22	음료류	194,365	178,191	190,824	212,188
10	곡물	179,830	137,309	220,132	205,961
20	채소 및 과일류	139,287	144,395	146,825	154,076
전체 합계		937,166	882,802	991,885	1,014,036

자료: Global Atlas

식품 상위 5개 품목별 수출 현황

(단위: US$ 천)

HS Code	품목	2016	2017	2018	2019
08	과일류	125,822	135,357	140,077	179,341
03	어류	130,408	133,122	131,812	82,942
15	식용유	18,769	23,311	36,054	63,800
02	육류	24,009	27,080	27,606	44,839
17	설탕	36,549	24,155	27,806	26,979
전체 합계		335,557	343,025	363,355	397,901

자료: Global Atlas

□ 포장식품시장

  ㅇ (접근성) 파나마 시티 내 대형마트 및 식료품점 프랜차이즈가 급증하면서 식자재 관련 접근성이 증가했음. 유통 채널 간의 경쟁이 심화되었다는 점도 지적되었지만, 온라인 및 애플리케이션을 통한 배달 서비스의 확대 등 소비자 편의성이 증대되었음.

  ㅇ (편의성) 파나마 내 포장 식품 산업은 급격한 도시화와 중산층의 확산으로 편의성을 찾는 소비자들이 증가하면서 꾸준히 성장 중임.

    - 포장 식품이란 특정 포장 용기에 유통되는 일반 조제 식품, 농산물 및 축산물 가공품 등을 폭넓게 가리킴. 대표적인 상품들로는 영유아용 간편식품, 시리얼, 조리 식품 등이 존재함.

  ㅇ (건강 중시 트렌드) 과거와는 달리 국민들 역시 건강의 중요성을 인식하며 세계적 식품 시장의 트렌드인 유기농 및 채식(vegan) 관련 제품들에 대해 높은 관심을 보임. 아직까지 가격 민감도가 높은 파나마 시장에서 이와 같은 트렌드는 주로 고소득층에 한정되어 나타나고 있지만 포장 식품 수출 기업들은 해당 트렌드를 반영하여 저당 혹은 저지방 같은 건강한 제품 종류를 점차 늘리고 있는 추세임.

  ㅇ 2019년 기준 파나마 내 포장 식품 총매출 규모는 약 20억3670만 달러이며 전년 대비 5.3%의 성장률을 기록했음.

    - 이와 같은 흐름은 도시 내 빠른 유통 채널의 성장에 기인한 것으로 향후 성장률은 다소 둔화될 전망이나, 식료품 잡화점들이 점차 전국적으로 확산될 것으로 예상되어 2024년까지 약 15% 성장을 예상 중임.

  ㅇ 포장식품은 일반 식품산업 중 품목별 분화된 소비 양상이 가장 눈에 띄는 시장임. 면류, 곡류, 냉동 수산물 및 축산물 등과 같은 식료품은 전 소득층에서 높은 구매율을 보이는 데에 반해 간편성을 강조한 조리식품이나 냉동야채 및 과일류는 중산층에서 구매율이 집중되었음.

□ 주요 기업 현황

파나마 내 식품 가공업체

업체명	취급 품목	주요 브랜드
Productos Toledano	육가공품 유통	Toledano
Productos Alimenticios Pascual	과자류, 면류 제조 및 식품 유통	La Suprema, Roma, Maria, Sándwich de Pascual
Proluxsa	식초, 간장, 조미료 등 제조	Proluxsa
Lavery Panama, S.A.	치즈, 마가린, 버터 등 제조	Cremoso, Helmet
Bimbo de Panamá, S.A.	빵류 제조	Bimbo, Rapiditas Wrap
Gold Mills de Panama	밀가루, 시럽, 면류 제조	Gold Mills

자료: 기업별 공식 홈페이지, USDA

파나마 내 주요 식품 유통기업

연번	기업명	연 매출 규모(US$ 백만)	지점 수
1	Supermercado Rey	682.79 (2018년)	101
2	Super 99	748.55 (2018년)	46
4	Super Xtra	702.89 (2019년)	15
5	Riba Smith	65.36 (2018년)	8

자료: 기업별 공식 홈페이지, Dun & Bradstreet

다. 진출 전략

SWOT 분석 

Strength	Weakness
- 지속적 성장세의 파나마 식품시장 - 수입 의존도가 높은 식품 시장 구조 - 정비된 인프라로 인해 신속한 물자 이동과 물류 시스템의 용이한 관리 가능	- 음료류에 한정된 국내 식품기업 진출 현황 - 상대적으로 높은 시장 경쟁 강도
Opportunity	Threat
- 한-중미 FTA 체결 - 유기농, 저지방 등과 같은 건강식품들의 성장세	- 가격 민감도가 높은 시장 - 연중 고온다습 기후로 인한 식품 위생 위협 - 코로나 사태로 인한 전 세계 식량 확보 불안정성 증가 - 높은 수입 의존도로 인한 농축산업계의 불만 증가

  ㅇ 아직까지 대파나마의 주요 수출 품목은 승용차, 철강, 건설중장비 등으로 한정돼 있으나 최근 들어 국내 기업의 알로에 및 기타 과실음료류의 제품들이 파나마 시장에서 긍정적 반응을 보이고 있음. 이와 같은 흐름에 편승하여 중남미 식품 시장에 새로운 진출 전략을 수립할 필요가 있음.

  ㅇ 파나마 내 식품 시장은 미국과 중남미의 업체들이 높은 비중을 차지하고 있음. 아시아 국가들 중에서는 중국이 2017년 수교 이후 식품 수출에 있어 증가 추세를 보임. 따라서 국내 업체들은 상대적으로 높은 시장 경쟁 강도를 마주할 것으로 예상됨.

  ㅇ 건강 중시 트렌드를 중심으로 건강기능식품 및 기능성 식품이 유망품목으로 부상하고 있음. 아직까지는 정보 습득력이 높은 젊은 층과 소비력을 갖춘 고소득층에 한정돼 있으나, 향후 주요 소비층이 더욱 확대될 예정임.

자료: Euromonitor, Central America Data, TVN-Noticias, 파나마 소비자보호청, 미국 농무부(USDA), 파나마 식품 안전청(AUPSA), 식량농업기구(FAOSTAT), Dun & Bradstreet, KOTRA 파나마 무역관 자료 종합