베네수엘라 보톡스 시장동향

[바람개비]

베네수엘라 보톡스 시장동향

2018-08-31 안성희 베네수엘라 카라카스무역관

- 경제위기에도 꾸준한 수요가 있는 베네수엘라 보톡스 시장 -

- 보건부 등록을 위한 유능한 현지 파트너 섭외 필요 -

□ 시장동향

  ㅇ 베네수엘라는 미스 월드 6명, 미스 유니버스 7명 등 국제 미인대회에서 우승자를 최다 배출한 국가로 각종 매체에서도 ‘완벽한 아름다움’을 끊임없이 주입시키는 등 아름다워지는 것에 집착이 큰 국가임.

  ㅇ 수십 년 동안 베네수엘라는 성형 수술 및 시술을 포함한 각종 뷰티용품 지출이 가장 큰 국가였으며, 현재 경제 상황으로 인해 시장이 대폭 줄어들었지만 여전히 외화를 획득할 수 있는 상류층의 성형 수요가 존재함.

  ㅇ 보톡스는 현지 생산이 없고 전액 수입하고 있는 관계로 수입규모를 전체 시장규모로 볼 수 있음. 2011년 1340만 달러가 수입되며 최고치를 찍은 이래, 수입규모가 계속해서 감소하고 있으나 소비자들이 가장 쉽게 접근할 수 있는 시술로 현지에서 꾸준한 수요가 있음.

    - 최근 경제위기로 가격 인상이 잦고 물건 수입이 과거처럼 원활하지 않은 관계로, 현지 소비자들은 제품 가격과 제품을 쉽게 구할 수 있는지를 중요한 요소로 꼽음.

□ 수입 및 경쟁동향

  ㅇ 수입 정책 및 세율

    - 베네수엘라가 속한 남미공동시장(Mercosur) 및 ALBA(볼리바르동맹) 소속 국가는 특혜세율 0%가 적용되며 기타 국가들은 한국과 동일하게 8% 적용함.

한국 기업 대상 세율

제품	HS Code	관세	부가세	통관수수료	기타
Botulinum Toxin Type A	3002.90	8%	12%	1%	보건부 발행 위생등록증 필요

 자료원: https://arancel.legis.com.co/ 

  ㅇ 보톡스 수입동향

최근 3년간 국별 수입동향

(단위: US$)

수입국	2016	2017	2018
전 세계	38,115,689	19,173,891	1,322,213
프랑스	1,448,704	406,784	434,593
미국	2,988,501	410,208	214,098
영국	5,915,116	5,782,602	117,135
독일	3,281,916	358,367	113,851
이탈리아	2,612,152	1,324,065	85,716
덴마크	10,265,823	9,406,256	83,689
아르헨티나	104,654	11,001	54,278
남아프리카공화국	531,630	0	47,970
콜롬비아	79,079	4,802	41,798
브라질	600,000	0	37,649

주: 2018년은 1~3월 기준

자료원: SENIAT

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

기업별 보톡스 클리닉 공급가

(단위: US$)

브랜드	국가	클리닉 공급 가격(유닛)
Botox	미국	280(100)
BTXA	중국	130(100)
Nabota	한국	130(100)
Otesaly	프랑스	80(100)
Maxitox	싱가포르	100(150)
Dysport	미국	320(500)

자료원: 현지 유통상 인터뷰

□ 대한 수입규모 및 동향

최근 3년간 베네수엘라 보톡스 대한 수입동향

(단위: USD)

수입국	2016	2017	2018
한국	0	200,470	7,710

주: 2018년은 1~3월 기준

자료원: SENIAT

  ㅇ 대웅제약의 나보타(Nabota)가 현재 베네수엘라 시장진출해 있는 유일한 보톡스 제품으로 메디톡스의 Neuronox 제품은 현재 시장에서 판매되지 않고 있음.

□ 유통구조

  ㅇ 보톡스의 경우 수입업자가 위생등록증을 발급받아 현지 유통까지 담당하는 형태로 수입업자들은 최종 구매자인 병원의사 혹은 피부관리실 등에 제품을 판매함.

  ㅇ 유통구조가 복잡한 것은 아니지만 위생등록증 발급을 수입업자가 담당하고 있어 현지에서 빠른 시일 내에 위생등록을 처리할 수 있는 능력 있는 수입상을 섭외하는 것이 대단히 중요

□ 위생등록증 발급 필요사항

  ㅇ 위생등록증(Registro Sanitario)은 보건부 의료기기/소모품 규제국(Dirección de Regulación y Control de Materiales)에서 담당하고 있으며 위생등록증 발급에는 통상 2~6개월이 소요됨. 위생등록증은 현지 판매 기업용, 제품용 두가지를 발급받아야 하는데 제품 등록증이 시간이 더 오래 걸리는 편임.

  ㅇ 위생등록증을 발급받기 위해서는 현지에 법인이 있거나 해당 절차를 담당할 현지 파트너 기업이 필요한데 한국 기업의 경우 보통 수입업자가 절차를 진행함.

    - 해당 절차를 위해서는 제품 원산지 국가 정부에서 발급한 제품 판매 증서(Certificate of free sale of the product)의 영문/스페인어 번역본(공증 필요), 한국 기업과 베네수엘라 수입/유통상 간의 거래증명서, 위생등록증 발급 서류 등을 준비해야 하며 해당 내용은 베네수엘라 보건부 홈페이지에서 확인할 수 있음.

□ 시사점 및 바이어 권고사항

  ㅇ KOTRA 카라카스 무역관에서 인터뷰를 진행한 현지 수입상 Pharmakin사에 따르면 한국의 미용제품은 베네수엘라 시장에서도 높은 품질을 인정받고 있으며 모두 높은 관심을 갖고 있다고 함. 이에 현지 주요 네트워크를 활용한 제품 홍보를 추천하고 있음.

    - 보톡스의 경우, 의사 및 업계 종사자가 최종 소비자에게 해당 제품을 권해야 하는 바 베네수엘라 미용의학협회(Venezuelan Scientific Society of Aesthetic Medicine)를 통해 한국 제품 및 기업 소개 마케팅을 위한 컨퍼런스를 개최한다면 효과적으로 제품을 홍보할 수 있음.

    - 최근 트렌드가 되는 인플루언서(베네수엘라의 경우 미스 베네수엘라 등 미인대회 출신 모델 및 유명인)을 섭외해 제품 론칭 행사를 진행한다면 고객들의 신뢰를 높일 수 있을 것임.

  ㅇ 베네수엘라 내에서 한국 보톡스를 판매하기 위해서는 현지의 유능한 파트너를 섭외해 위생등록증을 발급받는 것이 우선임. 다만 위생등록증 발급에는 많은 임상 시험을 거쳐야 하기에 일부 기업들은 위생등록증을 발급받기 전 미국으로부터 도어 투 도어(door-to-door) 배송을 활용해 제품을 받기도 함.

  ㅇ 중남미 수입상들은 다른 지역처럼 다량의 제품을 한꺼번에 들여오는 것이 아니라 시장 반응에 따라 소량주문을 하는 경우가 많으므로 최소주문수량(MOQ)를 유동적으로 조정해야 할 필요가 있음.

자료원: 바이어 인터뷰, KOTRA 카라카스 무역관 자체 조사