스위스 완구 시장 동향

[바람개비]

스위스 완구 시장 동향

2018-08-31 김민혁 스위스 취리히무역관

- 스위스의 완구시장은 안정적으로 증가 중이며 앞으로도 지속적으로 성장할 전망 –

- 한국은 아직 미미한 수출로 더 적극적인 진출이 필요 -

□ 상품명, hs code

  ○ 스위스 완구, 9503

□ 시장규모 및 시장 동향

  ○ Statista 통계에 따르면 스위스 완구 시장은 2010년 이래 완만하지만 지속적인 성장세를 유지해왔으며 2021년까지 동일한 추세를 이어갈 것으로 전망됨. 2017년 기준 시장 규모는 656백만 달러 수준으로, 전년대비 약 1.1% 증가하였음(2018년은 663백만달러로 전망).

    - 세부분야별 비중은 다음과 같음: 비디오 게임(233.2백만 달러, 35.5%), 건설용 세트 및 모델(146.4백만달러, 22.3%). 플라스틱으로 만들어진 기타 완구(144.6백만 달러, 22%), 인형이나 봉제 완구(73.1백만달러, 11.1%), 유아용 장난감(44.8백만, 6.8%), 퍼즐(7.8백만, 1.2%), 카드게임(5.8백만, 0.9%)

스위스 완구 및 비디오 게임기 시장 세부 품목 증감률 변화 및 전망

(단위: 백만 달러,%)

품목	2015		2016		2017		2018(전망)
	규모	증감률	규모	증감률	규모	증감률	규모	증감률
전체	639	3	649	2	656	1	663	1
비디오 게임	221.5	3.64	228.6	3.21	233.2	2.02	235.8	1.09
건설 세트 및 모델	139.3	6.44	142.8	2.52	146.4	2.53	151.3	3.35
플라스틱으로 만들어진 기타 장난감	45.4	1.15	145.5	0.07	144.6	-0.65	144.7	0.05
인형 및 봉제완구	73.9	0.37	73.8	-0.22	73.1	-0.84	72.9	-0.29
유아용 장난감	45.2	-1.68	44.9	-0.7	44.8	-0.22	44.6	-0.55
퍼즐	7.9	-5.08	7.8	-1.61	7.8	0.64	7.8	-1.12
카드 게임	5.4	4.96	5.5	2.56	5.8	4.2	6	3.78

자료원: Statista

    - 세부 분야별 증가율 기준, 비디오 게임. 건설 세트 및 모델류, 카드류는 최근 성장세가 이어지고 있으나, 인형 및 봉제완구, 유아용 장난감, 퍼즐 등은 감소세를 겪고 있음. 플라스틱제 기타 장난감은 변동폭이 적어 현상유지하는 수준임.

    - 조사기관 Euromonitor에 따르면 2017년에는 닌텐도의 게임기 스위치(Nintendo Switch)와 기타 플라스틱 장난감에 해당하는 피젯스핀너(fidget spinner)가 큰 인기를 끌었음.

2017년 스위스 히트 상품 

닌텐도 스위치	피젯스피너

자료원: mediamark, aliexpress.com

    - 한편, 전체 시장 규모는 1% 수준의 완만한 성장을 이어갈 것으로 전망되고 있음.

스위스 완구 및 비디오 게임기 시장 2021년까지의 규모 및 증가율 전망

(단위: 백만달러, %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
규모	639	649	656	663	670	676	680
증가율	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1%

자료원: Statista

  ○ 현지완구협회는 조사기관인 GfK를 인용하며 2018년 1분기 기준 스위스 완구 시장이 전년동기대비 8.1% 성장하였다고 발표함. 집계 기준이 Statista와 상이하여 GfK는 2017년 완구 시장규모를 470백만 CHF로 추산하고 있는데, 이는 비디오 게임(H/W, S/W 종합)을 제외한 수치임을 감안해야 함.

    - 동 통계에 따르면 전년동기대비 증가율 기준 액션완구(액션물 지향 피겨 등), 기타 장난감, 인형, 유아용 장난감이 각 38.9%, 33.2%, 15.7%, 14.1%를 기록하였고, 아웃도어/스포츠용 완구는 18.8% 감소했다는 점이 눈 여겨 볼 만함.

□ 완구 수입 규모 및 동향

  ○ 완구류의 수입 규모는 2017년 기준 전년 대비 3.4% 증가한 456백만 달러 수준임. 2018년 상반기 기준 수입 규모는 전년동기 대비 1.81% 증가한 174백만 달러로 증가세의 지속을 확인할 수 있음.

    - 최대 수입대상국은 중국이며, 대중국 수입은 전체 수입의 50%에 약간 못 미치는 수준임. 2위인 독일 대상 수입 규모는 20-25% 수준임. 즉, 중국과 독일로부터의 수입이 전체 수입의 ¾ 수준에 달하고 있음.

    - 대한국 수입 규모는 2017년 기준 1.4백만 달러였으며 지난 3년간 전체 수입 대비 0.3~0.5% 수준을 유지하고 있음.

최근 3년간 완구류 수입 현황(연간 기준)

 (단위: 달러)

순위	국가명	규모변화			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	17/16
	전체	415,217,140	441,090,483	456,073,362	100.00	100.00	100.00	3.40
1	중국	194,588,389	201,306,034	223,022,775	46.86	45.64	48.90	10.79
2	독일	101,135,303	107,793,127	94,199,189	24.36	24.44	20.65	- 12.61
3	체코	24,316,310	25,526,923	28,383,554	5.86	5.79	6.22	11.19
4	프랑스	17,236,563	18,140,989	18,118,774	4.15	4.11	3.97	- 0.12
5	이탈리아	9,807,821	12,267,038	11,727,814	2.36	2.78	2.57	- 4.40
6	덴마크	10,193,820	7,591,954	8,703,139	2.46	1.72	1.91	14.64
7	미국	5,976,243	8,037,503	7,582,741	1.44	1.82	1.66	- 5.66
8	인도네시아	5,231,989	5,571,321	7,171,664	1.26	1.26	1.57	28.72
9	영국	4,348,455	5,247,090	6,904,926	1.05	1.19	1.51	31.60
10	네덜란드	4,439,220	8,351,514	5,595,978	1.07	1.89	1.23	- 32.99
21	한국	1,854,290	2,070,100	1,427,363	0.45	0.47	0.31	- 31.05

자료원: Global Trade Atlas

최근 3년간 완구류 수입 현황(상반기 기준)

 (단위: 달러)

순위	국가명	규모 변화			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	18/17
	전체	164,353,773	171,005,546	174,092,564	100.00	100.00	100.00	1.81
1	중국	77,221,867	92,592,025	88,334,265	46.99	54.15	50.74	- 4.60
2	독일	41,976,390	33,666,365	35,883,528	25.54	19.69	20.61	6.59
3	체코	11,241,502	10,158,571	10,280,915	6.84	5.94	5.91	1.20
4	이탈리아	4,190,057	4,084,666	4,389,663	2.55	2.39	2.52	7.47
5	프랑스	4,191,936	4,491,868	4,151,184	2.55	2.63	2.38	- 7.58
6	덴마크	2,587,169	2,631,777	3,987,469	1.57	1.54	2.29	51.51
7	영국	1,761,262	2,168,554	2,862,848	1.07	1.27	1.64	32.02
8	미국	3,439,488	2,649,396	2,287,001	2.09	1.55	1.31	- 13.68
9	인도네시아	1,378,007	1,786,857	2,192,867	0.84	1.04	1.26	22.72
10	네덜란드	2,237,207	1,771,932	1,897,274	1.36	1.04	1.09	7.07
20	한국	580,442	352,978	704,865	0.35	0.21	0.40	99.69

자료원: Global Trade Atlas