에콰도르 바나나 산업 정보
가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
ㅇ 바나나 수출을 위한 생산·상업화 진흥관리법
- 이 법은 2011년 7월부터 발효되었으며, 주요 내용은 아래와 같음.
- 계약을 통한 가격 책정으로 바나나 생산자와 수출업자의 관계를 규제하고, 농장주와 노동자의 관계를 공식화하고 더 나은 임금과 조건을 보장하기 위한 조치
- 바나나의 과잉공급과 가격에 영향을 주는 요소들을 관리하고, 소규모 생산자들의 바나나 생산 및 수익 향상과 신시장 개척을 위한 적극적인 정책 지원
- 이외에도 행정절차 간소화, 면세, 전기세 할인, 융자제도 등 바나나 산업을 지원하기 위한 내용을 법으로 보장하고 있음.
ㅇ 바나나 국내수요 확대 정책
- 에콰도르 정부는 바나나 과잉공급 문제를 해결하고자, 국내 바나나 생산량의 5%를 차지하는 국내수요를 확대시키려 하고 있음. 주요 내용은 아래와 같음.
- 1,600개의 교육기관에 대해 4세~12세의 170만 명의 학생들에게 아침식사 메뉴로 바나나를 추가*, 밀가루의 대용품으로써 바나나 가루를 사용하거나 밀가루에 바나나 가루를 혼합하도록 권장 등
* 동 조치 시, 일 최소 145,000 상자, 매달 290만 상자의 바나나가 소비될 것으로 예상
ㅇ 소규모 농가 지원 정책
- 정부는 소규모 농가의 수입 안정화와 생산성 문제를 지적하며 일부 농가에는 대체작물을 기를 것을 권하고 있음. 소규모 농가 바나나 생산성 향상 계획의 주요 내용은 아래와 같음.
- 소규모 농가와 업체, 협회 사이의 파트너쉽 강화, 기술 지원, 대출을 통한 자금 조달, 연구 등 4가지 유형의 지원
ㅇ 바나나 산업과 관련된 국내 규제
- 바나나 생산자와 수출업자의 관계를 규제하고자 하는 목적으로, 바나나 구입을 결정하는 3가지 계약을 정의함. 주요 내용은 아래와 같음.
- 첫째, 수출업자는 생산자로부터 1년 동안 재배되는 바나나를 모두 매입함. 둘째, 재배 범위를 기준으로 한 계약으로 수출업자는 재배지 면적에 해당하는 바나나를 모두 매입함. 셋째, 수출업자는 주간 평균 바나나 생산량을 모두 매입함. 모든 계약은 1년동안 유효하며, 수출업자는 52주 동안 생산량의 100%를 구매해야 함.
- 바나나 최저가격에 대해서는 생산자와 수출업자 간의 협상으로 이루어 지며 정부는 정기적으로 생산업자들이 받아야 할 바나나 최적가격을 정함. 또한 바나나 최저가격 협상은 3개월마다 이루어져야 하며 합의가 없을 경우 평균 생산 원가에 이윤을 더한 가격으로 책정함.
ㅇ 바나나 수출과 관련된 국외 규제
- EU와의 무역협정에서 에콰도르에 대해 바나나 수입쿼터제를 적용함. 2018년~2020년 1월 1일까지 적용되는 이 쿼터제는 바나나 과잉공급으로부터 유럽 내의 바나나 수요를 지키고자 하는 목적으로, 에콰도르의 주요 9개 공급자들에 대해 연간 1,880,127톤의 할당을 주었음. 이는 미국 전체 할당량인 1,579,019보다 많은 양임.
- 반면 동 무역협정에서 최혜국 관세가 낮아지면서 유럽 시장 진출에 용이해졌음.
최혜국 관세
자료: 국제연합식량농업기구(FAO)
□ 최신 기술 동향
ㅇ 1차 산업과 첨단기술의 융합
- 바나나 산업은 작물의 특성상 노동력 투입이 많고 기계화가 더딘 분야지만, 최근 생산성 향상, 병충해 방제를 위해 다양한 첨단기술들을 적용시키고 있음.
- 그 중 가장 대표적인 예가 병충해 감시용 및 방제용 드론으로, 병충해로 손상된 부분이나 묘목이 덜 심어진 부분 등 적은 인건비로도 농장 전체의 작황상태를 모니터링 할 수 있음. 20헥타르 크기의 농장을 30분만에 모니터링 가능함.
- 이외에도 토양의 지력을 향상시키기 위한 비료, 병충해 방지, 바나나의 저항력을 강화시키는 기술에 지속적인 투자 중
□ 주요 이슈
ㅇ 바나나의 멸종을 불러올 수 있는 변종 파나마병 (Tropical Race 4, TR4)
- 2019년 7월 3일 콜롬비아의 한 농장에서 변종 *파나마병에 대한 경보가 발령됨.
- 이에 대해 미국 마이애미에서 TR4에 관한 워크숍이 열렸고 코스타리카 국영바나나사는 TR4는 공동의 적이고 곰팡이균 확산을 억제하기 위해 공동 전선을 만들어야 한다고 주장함.
- 또한 이번 워크숍에서 파나마병은 30년까지 생존할 수 있고 이미 콜롬비아에서 175헥타르의 농장이 피해를 봤다고 발표
- 에콰도르는 변종 파나마병에 대응하기 위한 프로토콜을 2013년부터 진행해왔으며 농장 모니터링, 기술인력 개발, 토양 영양을 위한 미생물 사용 등과 같은 조치를 취하고 있음.
* 파나마병: 푸사리움 옥시스포럼(Fusarium oxysporum, ‘바나나마름병균’)이라는 토양성 곰팡이의 일종으로 흙 속에 있던 곰팡이 균사가 뿌리를 통해 바나나로 침투하여 물관을 통해 식물 전체로 퍼지며 번식. 이 과정에서 균사가 바나나의 관다발 조직을 막아 수분 공급이 차단되고 이 때문에 바나나는 잎이 노랗게 변하면서 식물 전체가 말라 죽는 병.
□ 주요기업 현황
주요 수출 기업 현황
업체명 | 판매량 (상자 수, 1상자= 18.14kg) | 점유율 (%) | 홈페이지 | 비고 |
Ubesa | 21,389,020 | 11.42 | 다국적 기업 DOLE의 주요 협력사 중 하나로, 60년 이상의 전통을 가지고 있음. | |
Reybanpac | 10,902,979 | 5.82 | Holding Favorita Fruit Company의 대표 기업으로 1977년에 설립되었고 8000 헥타르 이상의 농장을 보유하고 있음. | |
Frutadeli | 8,965,034 | 4.78 | 2005년에 설립되어 품질 서비스 직원 복지 등을 바탕으로 단기간에 정상에 오른 기업 | |
Comersur | 7,474,354 | 3.99 | - | 593-7-2-982802 / 593-7-2-982788 |
Asoagribal | 5,577,809 | 2.98 | DOLE, BONITA, DEL MONTE, CHIQUITA 등 다국적 기업들과 거래 중 | |
Agzulasa | 5,424,753 | 2.90 | ECUASABOR®에서 생산하는 바나나를 전세계에 유통 중 | |
Sabrostar Fruit | 5,344,401 | 2.85 | 28개 국가에 바나나를 유통 중이며 전세계에 665개의 지사를 두고 있음 | |
Truisfruit | 5,154,654 | 2.75 | - | - |
Ecuagreenprodex | 5,002,195 | 2.67 | 에콰도르 뿐만 아니라 콜롬비아, 페루, 니카라과, 과테말라에서도 전세계로 바나나를 유통 | |
Frutical | 4,042,676 | 2.16 | - | 593-7-2937075 |
Others | 66,287,369 | 35.38 | - | - |
Total | 187,370,414 | 100 | - | - |
주: 순위는 2019년 1월~6월까지 판매량 기준
자료: Datacomex
나. 산업의 수급 현황
바나나 수출 현황
(단위 : 달러)
Partner Country | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 1월~8월 |
Russia | 568,646,823 | 638,884,905 | 645,325,099 | 413,431,937 |
United States | 472,620,816 | 523,731,233 | 441,692,848 | 317,153,527 |
Italy | 170,529,774 | 268,265,781 | 262,432,608 | 99,662,208 |
Germany | 328,037,677 | 261,961,069 | 236,117,715 | 118,377,892 |
Turkey | 105,349,120 | 104,603,698 | 160,562,292 | 145,867,209 |
China | 85,092,683 | 67,195,133 | 127,887,502 | 158,446,916 |
Argentina | 111,362,934 | 136,726,597 | 116,250,873 | 65,811,293 |
Belgium | 97,912,109 | 95,093,013 | 115,456,263 | 67,617,824 |
Chile | 63,517,493 | 76,326,630 | 109,634,590 | 56,403,321 |
Netherlands | 65,905,764 | 69,969,996 | 93,651,897 | 97,091,172 |
주: 순위는 2018년도 기준
자료: Global Trade Atlas
ㅇ 전세계 바나나 수출량 1/3 이상을 차지하는 세계최대 바나나 수출국 에콰도르
- 에콰도르의 바나나산업은 GDP의 2%를 차지하며 경작에만 20만명이 종사하고 연간 10억 달러 이상 수출하는 국가 주요 산업 중 하나임. 또한 에콰도르의 바나나는 0︒의 위도로 인한 안정적인 열대기후, 양질의 토양 등으로 인해 품질과 맛에서 경쟁력을 갖추고 있음.
- 최근 에콰도르는 수십 헥타르 이상을 소유한 대형 업체 중심에서 소규모 농장주로 재편되는 변화의 시기를 맞고 있음. 에콰도르 전체 바나나 농장 넓이는 299,818헥타르이며 대부분 태평양 연안의 저지대 지방인 엘 오로, 과야스, 로스 리오스에 있음.
ㅇ 생산비용
- 바나나의 생산비용은 농장의 크기, 수확량 수준, 사용중인 기술 수준에 따라 차이가 있음.
- 크게 소규모 농장, 중소형 농장, 대규모 농장으로 나뉘며 이들의 생산비용에서 가장 큰 부분을 차지 하는 것은 인건비와 비료·농약임.
헥타르(ha)당 바나나 생산 비용
(단위: 달러, %)
농장 규모 | 소규모 | 중형 | 대규모 |
총 생산비용 | 6,853 (100) | 7,742 (100) | 8,981 (100) |
인건비 | 3,317 (48.5) | 3,456 (44.6) | 3,603 (40.2) |
농약 | 1,302 (19) | 1,281 (16.6) | 1,294 (14.4) |
비료 | 336 (4.9) | 588 (7.6) | 857 (9.5) |
자료: 에콰도르 농목부(MAGAP)
ㅇ 바나나 가격 및 수출량
종류별 바나나 가격 및 국제 가격
(단위: 달러)
바나나 종류 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
캐번디쉬 | 6.55 | 6.16 | 6.26 | 6.20 | 6.30 |
미니 바나나 | 4.86 | 5.83 | 5.91 | 5.67 | 6.24 |
플랜틴(그린) 바나나 | 4.69 | 6.25 | 6.44 | 5.82 | 6.28 |
국제 바나나 가격 (1톤) | 958 | 1002 | 1074 | 1147 | 1143 |
자료: 에콰도르 농목부(MAGAP)
1톤당 바나나 가격 전망치
(단위: 달러)
자료: World Bank
바나나 수출량
(단위: 천 톤)
년도 | 수출 물량 |
2014년 | 5,977.28 |
2015년 | 6,287.80 |
2016년 | 6,176.27 |
2017년 | 6,587.04 |
2018년 | 6,779.86 |
2019년 1월~6월 | 3,593.69 |
자료: 에콰도르 재정부
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strength | Weakness |
ㅇ 안정적인 열대기후 지역 | ㅇ 바나나의 취약한 면역력 ㅇ 타국가에 비해 낮은 면적당 생산량 |
Opportunities | Threats |
ㅇ 정부의 신시장 개척 정책 추진 ㅇ 바나나 관련 상품 다변화 | ㅇ 바나나의 세계적인 과잉생산 현상 |
□ 유망분야
ㅇ 바나나 가공 상품 분야
- 에콰도르 정부는 바나나 과잉공급을 해결하기 위해 바나나를 활용한 다양한 가공 상품 생산 및 소비를 적극 권장하고 있음. 현재 생산, 수출 중인 바나나 가공 상품으로는 바나나 퓨레, 바나나 밀가루, 건조 바나나, 바나나 칩 등이 있음.
- 바나나 국내수요를 창출하기 위해 공공병원, 군대까지 바나나 공급을 계획 중인 에콰도르는 앞으로 가공 상품 생산과 관련된 기계에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망
ㅇ 바나나병을 막기 위한 소독장비
- 바나나는 영양생식 식물로 생식기관이 아닌 줄기·뿌리·잎 등 식물의 체세포가 그대로 자라 다음 세대가 되기 때문에 유전자 변형이 어렵고 변종 파나마병과 같은 병에 취약함.
- 이에 정부는 비료, 농약, 관개설비 등 바나나 생산 환경을 개선하여 바나나병에 대비하고 있음.
- 따라서 화학품을 비롯하여 위생 상태를 모니터링 할 수 있는 첨단 장비에 대한 수요가 증가하고 있음.
자료원: 국제연합식량농업기구(FAO), Datacomex, Global Trade Atlas, 에콰도르 농목부(MAGAP), World Bank, 에콰도르 재정부, 일간지 El Comercio