호주 안전장비 및 관련 소모품 유통시장 현황 및 전망/작업복 및 안전 관련 의류 매출이 가장 높아/건축 붐 및 호주 정부의 까다로운 안전규정으로 관련 장비

[piaazhead]

제목

호주 안전장비 및 관련 소모품 유통시장 현황 및 전망

게시일

2016-03-11

국가

호주

작성자

전희정(시드니무역관)

호주 안전장비 및 관련 소모품 유통시장 현황 및 전망

- 작업복 및 안전 관련 의류 매출이 가장 높아 -

- 건축 붐 및 호주 정부의 까다로운 안전규정으로 관련 장비 수요 유지 전망 -

☐ 안전장비 및 관련 소모품 유통시장 개요

 ○ 시장 현황

  - 작업복, 작업신발 및 장갑, 개인 안전장비 및 병원이나 공사현장, 공장 등에서 사용되는 표지판과 같은 각종 안전장비 및 소모품 유통시장은 호주 자원 개발산업이 붐을 일으키던 지난 2014년까지 꾸준한 성장세를 보여왔으나 2015년 대규모 광산업의 침체와 함께 큰 폭 하락한 모습을 보여줌. 그럼에도 불구하고 2010~2015년 기준, 연평균 성장률은 약 4.3%대, 시장 매출액은 17억 호주달러의 규모를 보임.  

  - 제품은 일반적으로 온라인과 오프라인 2개의 채널에서 판매됨. 가격은 브랜드, 재질 및 품목별로 다양하나, 작업복과 같은 의류의 경우 상의는 후드나 일반 점퍼, 티셔츠 등이 약 15호주달러에서 300호주달러 이상으로 다양함. 하의 역시 카고 바지 기준, 긴 바지와 반바지 모두 20호주달러에서 100호주달러 이상인 것으로 파악됨. 작업용 신발은 발목이 올라온 제품이 가장 인기가 높으며, 일반적으로 100호주달러에서 300호주달러 정도의 가격대를 가지고 있음.

작업복 상의 가격대	작업복 하의 가격대

작업용 신발(안전화) 가격대

자료원: Totally Workwear홈페이지(http://www.totallyworkwear.com.au/)

 ○ 시장 전망

  - 호주 시장조사 전문기업 IBIS World의 보고서에 따르면, 향후 5년간 호주 안전장비 및 소모품 유통시장은 약 2.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됨. 이는 현지 제조업의 수축과 대규모 자원개발 프로젝트의 침체에도 호주 규정상 크고 작은 모든 공사 현장, 공장 및 산업 현장에서는 각종 안전장비가 필수적으로 필요하기 때문에 그 수요가 꾸준할 것으로 예상됨.

☐ 안전장비 및 소모품 유통시장 매출 현황

 ○ 호주 안전장비 및 소모품 유통시장은 2014~2015년 기준 17억 호주달러의 매출 규모를 가지고 있으며, 품목은 크게 작업복, 작업(보호)신발, 개인 안전장비, 높이 안전장비, 창고 안전장비, 그리고 안전 표지판 등으로 구분할 수 있음. 해당 품목에 대해 현지 시장에서 가장 많은 매출규모를 차지하는 제품은 작업복으로, 용접공들이 입는 가죽으로 된 안전 작업복이나 특수소재로 만들어진 작업 의류 등과 같은 각종 현장 작업복을 들 수 있음. 이는 전체 시장매출의 29.1%를 차지하는 것으로 나타남.

 ○ 동일시장 두 번째로 높은 매출 규모를 가진 제품은 작업용 신발로, 전체 매출액의 약 21.7%를 차지함. 안전 신발은 건축 현장이나 광산 개발 현장, 제조 및 농업 현장 등에서 필수로 착용하는 제품으로 그 수요가 비교적 높은 것으로 나타남.

 ○ 작업용 안전 장갑이 포함된 개인 안전장비의 경우, 이 시장 매출 규모의 약 18.8%를 차지하며, 이는 전체 시장에서 3번째로 높은 매출 규모를 가짐. 개인 안전장비는 안전장갑뿐 아니라 광산업 현장에서 사용되는 호흡 보호기 및 마스크 제품 등과 같은 각종 개인 안전과 관련된 제품 및 소모품을 포함하고 있음.

 ○ 이외 사다리와 같은 높이 안전장비, 트롤리를 포함한 창고 안전장비, 그리고 각종 안전 표지판 등이 전체 시장의 10% 미만의 매출 규모를 가지고 있는 것으로 나타남.

안전장비 및 소모품 유통시장 매출 분포

자료원: IBIS World

 ○ 호주 안전장비 및 관련 소모품 매출규모를 관련 산업 분야별로 비교해볼 때, 광산 관련 분야의 매출이 32.5%로 가장 높은 것으로 나타남. 다음으로는 건축분야가 23.7%, 그리고 제조분야가 약 18.3%인 것으로 파악됨.

 ○ 광산업의 경우, 호주의 주요 산업임과 동시에 지난 5년간 지속적으로 성장해왔기 때문에 관련 장비의 사용 및 인력의 증가로 인한 안전장비의 수요가 꾸준히 높았던 것으로 예상됨. 또한, 지난 3~4년 사이 호주시장에 건축 붐이 불면서 관련 인테리어 제품, 싱크, 바닥재, 창호재와 같은 건축재와 함께 관련 안전장비의 수요도 함께 높아진 것으로 보임.

주요 산업별 안전장비 및 소모품 유통시장 매출 분포

자료원: IBIS World   

☐ 시사점

 ○ 안전장비 및 관련 제품 수요는 꾸준할 것으로 전망

  - 호주 광산업의 침체 및 제조업의 축소로 현재는 산업장비 및 안전장비의 수요가 감소한 모습을 보이나, 지난 2~3년간 꾸준히 진행되는 건축 붐과 호주 정부 자체의 까다로운 안전규정으로 산업 현장에서 사용되는 안전 관련 장비, 의류 및 소모품의 수요는 꾸준히 유지될 것으로 전망됨.

 ○ 안전장비 수출 위해서는 현지 인증 및 규정 잘 파악해야

  - 호주의 경우 안전장비 및 안전 관련 소모품을 수입 및 판매할 경우 제품에 대해 안전관련 인증을 취득하는 과정이 필요함. 이는 산업 보건 및 안전 표준(Occupational Health and Safety(OH&S))에 의해 직간접 적으로 규제되고 있음. OH &S 규정은 전반적인 산업에 거쳐 정부 및 주정부에 의해 관리되며, 지역별·산업별로 조금씩의 차이를 두고 있음. 제품별 안전장비 인증 정보는 아래 링크 참고 요망 ·

   · https://www.productsafety.gov.au

   · www.standards.org.au

 ○ 현지 바이어와의 네트워킹 및 실질적인 시장 파악을 위한 현지 전시회 참여

  - 호주는 시드니 지역을 비롯한 각 주에서 안전산업 전시회가 주기적으로 개최되며, 전시회에는 주요 관련 호주 업체 및 수출입 바이어들이 주로 참가함.

 ○ 관련 전시회

  - Safety First Conference & Expo

   · 전시회명: Safety First Conference & Expo

   · 개최일시: 2016년 5월 11일(수)~13일(금)

   · 개최장소: SYDNEY SHOWGROUND, OLYMPIC PARK

   · 전시품목: 개인 안전장비 및 기계안전 장치, 안전 관련 서비스 등

   · 홈페이지: http://safetyfirstexpo.com.au/

   · 특징: Safety First Conference & Expo는 일반 산업장비를 포함한 안전 관련 시스템, 서비스 등 다양한 분야의 안전시설 및 서비스 전반을 다루고 있음. 또한, 각종 컨퍼런스, 세미나를 통해 업데이트된 규정 및 시장 정보의 공유가 가능하도록 하고 있음.

  - Safety in action(Sydney)

   · 전시회명: Safety in action(Sydney)

   · 개최일시: 2016년 9월 6일(화)~8일(목)

   · 개최장소: SYDNEY SHOWGROUND, OLYMPIC PARK

   · 전시품목: 각종 산업장비 및 안전장비

   · 홈페이지: http://www.safetyinaction.net.au/

   · 특징: Safety in Action은 시드니, 멜버른, 브리스번 및 퍼스 지역에서 각기 다른 날짜에 개최됨. 이 전시회는 일반 전시산업용 장비와 함께 주로 산업 안전장비를 전시하고 있으며, 관련 세미나 및 이벤트를 통해 현지 산업 안전과 관련된 각종 정보를 제공하고 있음.

자료원: IBIS World, Safety First Conference & Expo 홈페이지, Safety in action(Sydney) 홈페이지 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합