김영재 작곡, 적념(寂念) 해금:김영재, 기타:이병욱 10:42

[예술배달부]

1. 양승환 작곡, 수줍은 기다림 / 산조가야금:정길선, 그 외 여러분 4:14
2. 최성무 작곡, 아름다운 너에게 / (36관)생황:김계희, 피아노:최성무, 첼로:정윤혜 5:30
3. 윤주희 작곡, 그림 속으로 들어간 소녀 / 가야금:이여진, 해금:윤주희, 타악:서수복, 노래:한설희 2:51

<천년의 향기>
4. 수룡음(水龍吟) / 양금:이지영, 단소:이두원 2:25
5. 이성천 작곡, 함경도 풍구소리 / 21현가야금:김희선, 플루트:김영미, 클라리넷:송정민 10:51
6. 김영재 작곡, 적념(寂念) 해금:김영재, 기타:이병욱 10:42
7. 홍정의 편곡, 꿈이로다 (흥타령) / 월드뮤직밴드 Aux (노래:서진실) 5:21

<풍류, 오늘을 거닐다>
8. 신창렬 작곡, 거미, 달을 삼키다 / 해금:김주리, 그 외 여러분 5:41