[신규상장종목정보] 대창스틸(12월5일)

[봉황 지사장]

대창스틸, 청약경쟁률 568대1…증거금 3129억원 몰려

33년 연속 흑자인 (주)대창스틸 

 5일 코스닥 시장에 입성하는 대창스틸이 일반공모청약에서 568대 1의 경쟁률을 기록, 3129억원의 증거금을 모집했다.

26일 금융투자업계에 따르면 대창스틸이 지난 25~26일 양일간 실시한 일반공모 청약에서 총 44만주 모집에 약2억5000만주가 몰렸다. 최종 경쟁률은 568대 1을 기록했다. 공모가는 2500원에 결정돼 청약증거금은 총 3129억원이 몰렸다.

종목명	대창스틸	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	140520
업종	냉간 압연 및 압출 제품 제조업
대표자	문창복	기업구분	중소일반
본점소재지	인천광역시 남동구 아암대로 1213
홈페이지	www.dcsteel.com	대표전화	032-816-7700
최대주주	-
매출액	334,289 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	5,336 (백만원)
순이익	4,310 (백만원)	자본금	6,150 (백만원)

총공모주식수	2,200,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,200,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	2,000 ~ 2,500 원	청약경쟁률	568:1
확정공모가	2,500 원	공모금액	5,500 (백만원)
주간사	하나대투증권	주식수: 440,000 주   /   청약한도: - 주

주요일정

수요예측일

  2014.11.18  ~   2014.11.19

공모청약일

  2014.11.25  ~   2014.11.26

배정공고일(신문)

  2014.11.28 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.11.28

환불일

  2014.11.28

상장일

  2014.12.05

공모사항

확정공모가	2,500 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  2,000 ~ 2,500 원
총공모주식수	2,200,000 주	공모금액 : 5,500 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	300,000 주  (13.64%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	1,460,000 주  (66.36%)	최고한도 :  44 주
	일반청약자	440,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  - 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.11.18

IR장소/시간

기관 : CCMM빌딩 12층 AM 11:30   일반 : 하나대투증권 본사3층 PM 03:30

수요예측결과

기관경쟁률

219.91:1

의무보유확약

0.00%

신규상장

신규상장일

2014.12.05

현재가

- 원 (%)

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
266	321,072,000	219.91:1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
2,500원 이상	202	253,883,000	79.07%
2,300원 이상 ~ 2,500원 미만	7	6,102,000	1.90%
2,000원 이상 ~ 2,300원 미만	39	38,913,000	12.12%
1,500원 이상 ~ 2,000원 미만	18	22,174,000	6.91%
합계	266	321,072,000	100%

대창스틸

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	169.73 %	227.46 %	174.97 %
	유동비율	82.18 %	81.84 %	88.95 %
수익성	자기자본수익률	5.19 %	4.73 %	17.35 %
	영업이익률	2.71 %	2.11 %	2.88 %
성장성	매출액증가율	-9.48 %	-1.68 %	31.29 %
	영업이익증가율	16.68 %	-44.26 %	-8.10 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

대창스틸

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	359 원	318 원	1,295 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	6.96	7.86	1.93
BPS (주당순자산가치)	6,915 원	6,722 원	7,461 원
PBR (주가순자산비율)	0.36	0.37	0.34
SPS (주당매출액)	27,857 원	30,774 원	31,257 원
PSR (주가매출액비율)	0.09	0.08	0.08

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사가 2007년 베트남 진출을 위하여 당사가 100% 지분을 출자하여 설립한 베트남 현지 법인

- 당사는 1980년 6월 10일에 설립, 철강재 및 건축자재의 가공, 제조 및 판매를 주사업 목적으로 설립

- 당사는 산업의 기초소재인 철강재(냉연 및 열연강판)를 고객사가 요구하는 규격으로 전ㆍ절단 가공하여 자동차, 산업기기, 건자재 등 모든산업분야에 공급하며, 건축자재(이중바닥재)를 가공, 제조하여 건설사를 통해 인텔리전트빌딩, 첨단오피스빌딩, 병원 및 공공기관등에 제조, 납품 및 시공하는 업체

나. 산업의 규모

(1) 철강사업부

-  2014년부터 신규 설비 가동에 따라 다시 조강생산량이 증가하고 있는 추세

- 당사의 주요 매출처는 한국지엠, 쌍용자동차 등의 완성차 업체로서 향후 자동차 생산 규모가 증대될 것으로 전망됨에 따라 철강 수요 역시 증가하여 향후 시장 규모 확대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망

- 당사는 대기업을 대상으로 한 연계 물량 확대, 다품종 소량 생산 위주의 유통 물량 확대, Access Floor 매출 확대 등을 통해 절대적인 매출액 규모를 늘리는 구조를 구축

(2) RAF사업부

- 당사가 주력하고 있는 이중바닥재는 가장 역사가 길고 성능적으로 대중화된 제품인 스틸콘판넬

- OA FLOOR는 모든 오피스빌딩의 사무용공간에 적용되면 ACCESS FLOOR는 모든 빌딩의 TPS, EPS 등의 소규모 현장에서부터 전산센터, 특화된 사무용공간등의 대규모현장까지 널리 사용되고 있는 품목

【국내 냉연판매 가공센터 경쟁업체 현황】						(단위 : 백만원, %)
구분	업체명	2013년		2012년		2011년
		매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
1	세운철강(주)	742,005	9.02%	813,331	9.45%	857,559	9.53%
2	신라철강(주)	424,087	5.16%	505,138	5.87%	518,576	5.76%
3	동명스틸(주)	352,884	4.29%	380,297	4.42%	403,278	4.48%
4	(주)대창스틸	334,289	4.06%	369,292	4.29%	375,619	4.17%
5	경남스틸(주)	305,659	3.72%	313,154	3.64%	337,881	3.75%

2.매출현황

(단위: 백만원, %)
구분	사업부	품목	생산(판매)	주요상표	2014연반기	2013연도	2012연도	2011연도
			개시일		(제35기반기)	(제34기)	(제33기)	(제32기)
					매출액(비율)	매출액(비율)	매출액(비율)	매출액(비율)
제품	철강 사업부	냉간압연강판(CR)	1980년06월	CR	30,304	75,464	96,545	103,357
					-21.36%	-22.57%	-26.14%	-27.52%
		산세강판(PO)	1980년06월	PO	26,764	60,146	66,669	75,603
					-18.86%	-17.99%	-18.05%	-20.13%
		합금화용융도금강판(GA)	1980년06월	GA	25,333	59,851	53,786	51,272
					-17.85%	-17.90%	-14.56%	-13.65%
		아연용융도금강판(GI)	1980년06월	GI	16,370	57,229	54,115	49,572
					-11.54%	-17.12%	-14.65%	-13.20%
		전기아연도금강판(EGI)	1980년06월	EGI	11,621	20,764	23,121	23,158
					-8.19%	-6.21%	-6.26%	-6.17%
		기타	-	-	8,836	13,091	14,702	15,139
					-6.23%	-3.92%	-3.98%	-4.03%
		소계			119,229	286,545	308,940	318,102
					-84.03%	-85.72%	-83.66%	-84.69%
	RAF 사업부	OA FLOOR	1996년06월	A2-OA500C	2,552	6,395	6,712	5,875
					-1.80%	-1.91%	-1.82%	-1.56%
		ACCESS FLOOR	1996년06월	A2-AF600C	2,133	3,994	1,709	2,053
					-1.50%	-1.19%	-0.46%	-0.55%
		기타	-	-	163	3,880	1,334	3,536
					-0.12%	-1.16%	-0.36%	-0.94%
		소계			4,849	14,269	9,755	11,464
					-3.42%	-4.27%	-2.64%	-3.05%
	합계				124,078	300,814	318,695	329,566
					-87.44%	-89.99%	-86.30%	-87.74%

3. 재무현황

				(단위: 백만원)
구분	재무비율	2014년 반기	2013연도	2012년도
				업종평균	회사
성장성	매출액 증가율	-15.11%	-9.48%	-6.03%	-1.49%
	영업이익증가율	-2.35%	17.53%	-35.35%	-45.09%
	당기순이익 증가율	-15.57%	-5.29%	-20.17%	-65.80%
	총자산 증가율	-3.10%	-14.23%	1.09%	-2.82%
수익성	매출액 영업이익율	3.08%	2.68%	2.48%	2.06%
	매출액 순이익율	1.11%	1.11%	4.55%	1.06%
	총자산 순이익율	1.30%	1.40%	3.04%	1.35%
	자기자본 순이익율	3.18%	3.81%	3.57%	4.02%

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분		주 주 명	공모 후 기준			보호예수 및	비고
			종류	주식수(주)	지분율	매도금지기간
유통 불가능 주식수	최대주주	문창복	보통주	5,640,000	38.72%	상장후 6개월간	-
						보호예수
	특수관계인	김복녀	보통주	3,720,000	25.54%	상장후 6개월간	최대주주의 처
						보호예수
		문정훈	보통주	1,226,050	8.42%	상장후 6개월간	최대주주의 친척
						보호예수
		송수자	보통주	525,450	3.61%	상장후 6개월간	최대주주의 형수
						보호예수
		박상철	보통주	24,956	0.17%	한국증권금융 예탁 후	비등기임원
		김영범	보통주	4,000	0.03%	1년간 의무보유예탁	(우리사주조합 증자)
		김성호	보통주	20,325	0.14%
		김용수	보통주	18,493	0.13%
	상장주선인  의무인수	하나대투증권	보통주	66,000	0.45%	상장후 3개월간	-
						보호예수
	우리사주조합 (사전증자분)		보통주	232,226	1.59%	한국증권금융 예탁 후
						의무보유예탁
	우리사주조합 (공모분)		보통주	300,000	2.06%	상장 후 1년간	-
						의무보유예탁
	소계		보통주	11,777,500	80.86%	-	-
유통 가능 주식수	1%이상	기획재정부	보통주	888,500	6.10%		-
	기타주주
	공모주주(주4)		보통주	1,900,000	13.04%		-
	소계		보통주	2,788,500	19.14%	-	-
합 계			보통주	14,566,000	100.00%	-	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분	2014년 반기	2013년	2012년	2011년
	(제35기 반기)	(제34기)	(제33기)	(제32기)
기준일	2014년 6월말	2013년 12월말	2012년 12월말	2011년 12월말
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사의견	- (검토)	적정	적정	적정
[유동자산]	98,378	105,730	135,148	138,459
ㆍ당좌자산	58,797	66,743	80,031	77,868
ㆍ재고자산	39,581	38,987	55,117	60,591
[비유동자산]	119,776	119,300	129,924	134,635
ㆍ투자자산	2,174	2,172	8,078	15,234
ㆍ투자부동산	37,418	37,490	37,622	37,764
ㆍ유형자산	63,565	64,504	69,362	66,142
ㆍ무형자산	475	448	287	548
ㆍ기타비유동자산	16,144	14,685	14,573	14,946
자산총계	218,153	225,031	265,072	273,094
[유동부채]	121,122	128,659	165,146	151,196
[비유동부채]	12,781	12,943	18,977	41,505
부채총계	133,903	141,602	184,123	192,701
[자본금]	6,000	6,000	6,000	6,000
[기타자본]	86	174	1,049	2,913
[이익잉여금]	78,163	77,253	73,899	71,480
자본총계	84,250	83,427	80,948	80,393
기준일	2014.01.01~	2013.01.01~	2012.01.01~	2011.01.01~
	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
매출액	141,893	334,289	369,291	375,618
영업이익(영업손실)	4,428	9,073	7,776	13,951
당기순이익	2,090	4,309	3,816	7,896
(당기순손실)
기본주당순이익(원)	174	359	318	658
희석주당순이익(원)	174	359	318	658

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

【2014년 반기 요약 재무 현황】					(단위 : 백만원)
구 분	금강철강	부국철강	경남스틸	동양에스텍	문배철강	대동스틸
자산총계	131,042	133,742	137,785	125,390	114,325	74,092
유동자산	107,417	107,785	99,097	73,488	57,677	47,141
비유동자산	23,625	25,957	38,688	51,902	56,648	26,951
부채총계	31,684	26,714	71,303	74,598	30,591	15,088
유동부채	28,076	25,321	60,422	63,847	24,755	14,254
비유동부채	3,608	1,393	10,881	10,751	5,836	834
자본총계	99,358	107,028	66,482	66,482	83,733	59,004
자본금	9,860	20,000	2,500	5,000	10,252	5,000
매출액	111,904	98,107	145,970	86,553	62,959	50,461
영업이익	2,836	1,684	4,051	821	1,610	946
당기순이익	5,248	2,191	2,819	523	1,366	1,174

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자	보고서명
2014/12/01	[대창스틸]증권발행실적보고서
2014/11/21	[대창스틸][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/11/18	[대창스틸]투자설명서
2014/11/12	[대창스틸][기재정정]증권신고서(지분증권)
2014/11/07	[대창스틸][기재정정]증권신고서(지분증권)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표
주식회사 대창스틸	(단위 : 원)

과 목	2013년 12월 31일 현재	2012년 12월 31일 현재
자산
유동자산	105,730,839,244	135,148,673,402
비유동자산	119,300,399,089	129,924,185,046
자산총계	225,031,238,333	265,072,858,448
부채
유동부채	128,659,717,171	165,145,632,649
비유동부채	12,943,036,193	18,977,505,493
부채총계	141,602,753,364	184,123,138,142
자본
자본금	6,000,000,000	6,000,000,000
기타자본구성요소	174,707,520	1,049,830,080
이익잉여금	77,253,777,449	73,899,890,226
자본총계	83,428,484,969	80,949,720,306
부채및자본총계	225,031,238,333	265,072,858,448

포괄손익계산서
주식회사 대창스틸	(단위 : 원)

과 목	2013년 12월 31일까지	2012년 12월 31일까지
매출액	334,289,187,596	369,291,903,923
매출원가	316,452,535,695	353,472,834,662
매출총이익	17,836,651,901	15,819,069,261
영업이익	9,073,753,981	7,776,026,927
법인세비용차감전순이익	5,335,552,822	4,974,302,499
당기순이익	4,309,613,781	3,816,409,499
기타포괄손익	(630,849,118)	(2,060,356,332)
총포괄이익	3,678,764,663	1,756,053,167
주당이익
기본및희석주당이익	359	318

자 본 변 동 표
제34기  2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제33기  2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
주식회사 대창스틸	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타자본구성요소	이익잉여금	총   계
2012.1.1 (전기초)	6,000,000,000	2,913,517,152	71,480,149,987	80,393,667,139
당기순이익	-	-	3,816,409,499	3,816,409,499
매도가능금융자산평가손익	-	(1,863,687,072)	-	(1,863,687,072)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(196,669,260)	(196,669,260)
연차배당(주석 22)	-	-	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)
2012.12.31 (전기말)	6,000,000,000	1,049,830,080	73,899,890,226	80,949,720,306
2013.1.1 (당기초)	6,000,000,000	1,049,830,080	73,899,890,226	80,949,720,306
당기순이익	-	-	4,309,613,781	4,309,613,781
매도가능금융자산평가손익	-	(875,122,560)	-	(875,122,560)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	244,273,442	244,273,442
연차배당(주석 22)	-	-	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)
2013.12.31 (당기말)	6,000,000,000	174,707,520	77,253,777,449	83,428,484,969