중국 기체측정기 시장동향

[아찌]

1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 기체측정기는 기체 누출 농도를 측정하는 기계임. 기체 센서가 수집한 물리적 혹은 화학적인 비전신 신호를 전신 신호로 변환한 후, 다시 외부 회로를 통해 전신 신호 정류, 필터 등의 과정을 거침. 처리된 신호에 따라 대응하는 모듈로 기체 탐측의 구체적인 기능을 실현할 수가 있음. 기체측정기는 황화수소, 일산화탄소, 산소, 이산화유황, 기상인화수소, 암모니아가스, 이산화질소, 시안화수소, 염소가스, 이산화염소, 오존, 가연 기체 등 여러 종류의 기체를 측정할 수 있음.

 ○ 2011년 말 중국의 전용 측정기 제조공업 기업은 657개에 달하며, 업계 총 자산은 977억 위안임. 작년 대비 19.97% 증가함. 규모 이상 전용 측정기 제조공업 기업은 1072억2100만 위안의 주 영업수익을 실현해, 전년 대비 22.47% 증가했음. 이윤 총액은 105억 7300만 위안에 달해, 전년 동기대비 18.36% 증가한 것으로 나타남. 자료원: www.askci.com  (中商情报网)

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 현재 기체측정기 기업의 업무는 주로 두 가지로 나뉨. 하나는 기존 고객층에 초점을 맞춰 석유, 석유화학, 야금, 소방 등과 같은 주요업계의 거대한 잠재력을 발굴해 기존 영역 업무에서 끊임없이 발전하는 목표를 실현하는 것임. 다른 하나는 새로운 응용 업계 및 영역을 적극적으로 개척하는 것으로 공공안전, 직업위생, 환경감시 등의 영역에서 제품 개선을 통해 새로운 응용업계에서 성장점을 모색하는 것

  - 향후 반도체 및 촉매 원리를 이용한 기체측정기의 경우, 가격경쟁력을 중심으로 저급 시장을 차지할 것으로 전망됨. 전기화학센서 및 측정기의 경우, 높은 정밀도가 요구되는 저농도 독성기체, 유기 증기, 알코올 가스, 산소 등을 측정하는 영역에서 종합적인 경쟁력에서 우위를 점할 것으로 보임. 적외선 기체 센서 및 측정기는 각종 가연성(可燃性)이 높거나 폭발이 쉬운 물질 및 이산화탄소 기체에 적용되며, 높은 정밀도, 뛰어난 선별성, 높은 신뢰도, 제품 수명이 길다는 장점을 보유함. 이러한 장점은 전기화학, 적외선 원리의 기체 측정기가 더욱 광범위한 업계의 고급시장에 진입하도록 할 것으로 보이며, 향후 시장 주류로 거듭날 것으로 전망됨.

  - 과학기술의 진보는 기체측정기 업계의 발전조건이며, 시장과 정부 정책 추진, 사람들의 안전의식 진보, 관련 법규 법률의 개선은 기체측정기 업계의 발전 핵심동력으로, 이를 통해 기체측정기 업계는 산업 고속 성장기에 진입함. 2008~2012년 기체측정기 업계는 평균 23%의 성장률을 유지한 것으로 나타났으며, 2015년까지 전체 업계의 시장규모는 1817만6000개에 달할 것으로 전망됨.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 사용분야에 따라 기체측정기는 크게 2가지로 나뉨: 공업용 기체측정기, 민간용 기체측정기. 공업용 기체측정기 제품은 주로 석유, 화학공업, 야금, 탄광, 액화 가스, 항공 등의 기업에서 응용하며, 민간용 기체측정기는 주로 공공장소 및 가정용 기체 측정 경보에 사용됨.

 ○ 소비자 구매 동기

  - 국가환경보호에 규제가 끊임없이 확대되면서, 환경보호영역 기체측정기의 사용량도 해마다 증가함. 보일러 연기 측정, 대기품질 측정 영역에서 응용이 점차 많아지며, 환경보호 영역 기체 센서의 사용량도 해마다 증가함. 환경보호 영역에서 주로 독성기체 센서를 사용하며, 주로 연기, 배기가스, 폐기가스 등과 같은 오염기체를 측정하는데 이용됨. 가장 많이 응용되는 것은 전기화학 센서로 CO, H2S, NH3, SO2, NOX, Cl2 및 HCl, HCN 등과 같은 기타화합물 증기에 측정을 진행함. 환경 기체 측정이 포함하는 영역이 더욱 광범위해지면서 환경대기 측정에서부터 공업 기체 배출 검사까지 모두 기체 센서 및 분석 측정기를 사용함.

  - 안전·건강에 의식이 강해지면서, 지하 쇼핑센터, 지하 주차장, 비즈니스 빌딩, 철도교통 등과 같은 영역의 대기품질 또는 중앙 냉·온방 장치의 자동환기를 통제하기 시작했으며, 주로 이산화탄소 농도에 측정을 진행함.

  - 농업 비닐하우스 및 부화실의 동·식물 성장은 이산화탄소 농도와 매우 밀접한 관련이 있음. 이산화탄소 농도는 농산품의 생산액에 직접적인 영향을 미치고, 식물 및 동물의 성장에 필요한 이산화탄소 농도가 제각기 다르기 때문에 재배 및 양식 과정에서 이산화탄소를 정기적으로 측정하는 것은 필수적임. 이는 기체 측정기의 수요 증가로 이어짐.

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 2013년 중국의 기체측정기 총 수입액은 7억3341만9000달러로 전년 대비 54% 증가함. 이는 시장과 정부 정책의 추진 및 가스, 화학공업, 석탄, 환경보호 등과 같은 영역의 정부 수요 증가, 사람의 안전의식 진보, 관련 법률 및 법규의 개선으로 기체측정기 산업이 고속성장기로 진입했기 때문

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

중국의 기체 측정기 주요 수입국 현황(HS Code 9027100090 기준)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

자료원: www.kita.net

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 관세율

일련번호	명칭	수입세율		증치세	측정단위
		최혜국	일반
9027100010	연속 조작에 이용되는 기체측정기(수출이 통제되는 화학품 혹은 유기 화합물(0.3㎎/㎥ 이하의 인, 황, 불소, 염소 함유)을 측정하는데 이용 가능, 또는 억제된 콜린에스테라아제 활성을 측정하기 위해 설계됨.)	7%	17%	17%	대
9027100090	기타 기체 혹은 연기 분석 측정기	7%	17%	17%	대

□ 주요 유통채널

 ○ 현재 중국 기체측정기 생산업계의 시장집중도가 높지 않다는 점과 업계의 성장 상황을 종합해서 볼 때, 기체측정기 생산업계가 고속 성장기에 진입했음을 알 수 있음. 현재 기업 수가 빠르게 증가하나 아직 경쟁이 치열하지는 않은 것으로 나타남. 수요자의 강력한 가격 협상능력이 생산업체의 가격 결정에 큰 영향을 미침.

 ○ 현재 중국 기체측정기 기업의 또 다른 특징은 제품라인이 짧아 응용 영역이 제한적이라는 것임. 대다수의 기업이 공업 안전과 민간용 가스안전 영역에 국한돼 있고, 일부 소수 기업만 환경보호, HVAC(냉·난방공조), 의료 및 건강, 농촌 메탄가스, 그린하우스 등의 영역으로 진출함. 河南汉威사의 경우, 자사의 센서 기술, 산업 경쟁력 우위를 이용해 상술한 수 많은 영역에 제품을 투입했으며, 도로교통안전용 알코올 측정기, 농촌 메탄가스 영역에서 2008년 제품 시장점유율이 각각 35%, 55%에 해당하는 것으로 나타남. 그러나 HVAC(냉·난방공조), 의료 및 건강, 그린하우스 등과 같은 영역에서는 대부분 수입제품을 이용하는 것으로 나타남.

 ○ 소비자가 기체측정기를 선택하는 과정에서 브랜드 의식이 상당히 강하게 나타남. 현재 독일의 DRAGER, 일본 NEW COSMOS, 일본 RIKEN, 프랑스 OLDHAM, 영국DET－TROICS, 미국GASTENT, 스위스의 S+M, 일본 SHINYEI, 캐나다 BW 등과 같이 지명도가 높은 브랜드의 판매량이 뚜렷하게 나타남. 시장점유율 또한 끊임없이 증가함. 동시에 소비자의 브랜드 의식도 점차 강화됨.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

□ 한국제품 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 일부 한국 기체측정기의 경우 중국시장에 늦게 진입했으나 가격 대비 성능이 뛰어나고, 중국 내 다른 수입브랜드와 비교할 때 가격 및 제품성능 더욱 뛰어나 소비자 사이에서 인정을 받음.

 ○ 선호 브랜드

  - 현재 중국 대리상 사이에서 인정받는 기체측정기 브랜드로 “한국 SENKO(森科)”와 “한국 SUMMIT(森美特)”와 같은 양대 브랜드가 주를 이룸.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

□ 마케팅 방안

 1. http://www.21yibiao.com/ （中国仪器仪表网）

  - 中国仪器仪表网(www.21yibiao.com)은 중국 측정기 업계의 자원정보를 합친 대형 인터넷 포털사이트임. 웹 사이트에 업계 자료 및 정보, 공급 및 수요 정보, 박람회 정보, 제품 전시 등 여러 업계와 관련된 메뉴를 포함하며, 중국 측정기 업계의 기업에 커뮤니케이션 및 제품 거래를 진행할 수 있는 현대화된 전자상거래 플랫폼을 제공함.

 2. http://www.testmart.cn/（仪器仪表交易网）

  - 仪器仪表交易网（www.testmart.cn）은 北京搜宝网络技术有限公司가 사용자를 위해 중국 측정기 시장의 실제 상황에 따라 만든 전자상거래 플랫폼임. 중국 전역의 수 많은 측정기 업계의 생산업체, 중개상, 구매 단위가 모두 모아져 있으며, 본 플랫폼으로 비즈니스를 상의하고 온라인 거래를 진행함.