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부품소재] 대만 반도체 제조용 장비 시장현황(HS 848620)
- 최근 5년 생산 규모가 연평균 14% 성장, 후공정 장비 위주로 발전 -
- 대중국 수출 비중 40% 상회, 한국은 4위 수출대상국 -
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장 규모
- 대만의 반도체 제조용 장비 생산액은 2018년 기준 11억8744만 달러로 전년대비 8.4% 증가했으며 최근 5년간(2013~2018) 연평균 성장률(CAGR)은 14.0%로 매년 지속적인 증가세를 보임.
- 그러나 여전히 생산액보다는 수입액이 압도적으로 높음.
- 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 2019년 7월 발표한 자료에 따르면 대만의 반도체 제조용 장비 매출액은 2018년 기준 102억 달러이며 2019년에는 123억 달러로 증가 예상
대만의 반도체 제조용 장비 생산 규모
(단위: 만 달러, %)
연도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
생산액 | 67,218 | 76,485 | 86,008 | 109,526 | 118,744 |
증감률 | 9.1 | 13.8 | 12.5 | 27.3 | 8.4 |
수출액 | 24,609 | 27,040 | 36,926 | 92,264 | 88,682 |
수입액 | 665,962 | 700,654 | 959,836 | 752,105 | 643,238 |
주: 생산액은 당해연도 연평균 NTD·USD 환율로 환산. 수출액·수입액은 HS코드 8486.20 기준
자료: 대만 경제부 통계처(생산액), 대만 경제부 국제무역국(수출액·수입액)
ㅇ 시장동향
- 대만 반도체산업의 핵심 기업인 TSMC가 첨단 미세공정에 지속적으로 투자하고 있으며 이는 대만 반도체 제조용 장비 업계가 성장 동력을 확보할 수 있는 계기가 됨.
- 반도체 패키징 기술 발전에 따라 반도체 장비에 대한 저비용·다기능 요구도 높아지고 있어 대만 업계는 반도체 패키징 분야의 각종 특수 수요에 대응하기 위해 첨단 기술 개발에 박차를 가하고 있음.*
· 업체별 기술개발 추진 분야: ▲(GPM, 均豪)측정 및 부품실장 검사장비(AOI), 습식 식각·세정 장비, 평면 연삭기 기술 ▲(GMM, 均華精密) 웨이퍼 픽앤플레이스(pick & place) 장비, 팬아웃웨이퍼레벨패키징(FOWLP) 공정용 다이본딩 머신·레이저 마킹장비 ▲(GPTC, 弘塑)배치식·매엽식 세정장비 ▲(Allring, 萬潤)첨단 공정용 부품실장 검사장비(AOI), 디스펜서
- 이런 추세를 기반으로 반도체 제조용 장비의 기술 국산화를 앞당기기 위해 대만은 기업에 대한 정부 차원의 투자, 대외 기술협력 지원을 강화할 필요가 있다고 금속공업연구발전센터 첸 애널리스트는 분석함. 일각에서는 기술 이전 및 공동개발, M&A를 통한 전략적 연맹을 확대할 필요가 있다는 분석도 나옴.
ㅇ 수출 규모 및 대상 국가
- 대만의 반도체 제조용 장비 수출액은 2018년 기준 8억8682만 달러로 전년대비 소폭 감소했으나 2019년 들어 증가세임. 2017년에는 9억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록
- 주요 수출대상국가는 중국, 싱가포르, 미국, 한국, 일본 순임. 대중국 수출 비중이 40%를 상회하며 역대 최고 수출 실적을 기록한 2017년에는 대중국 수출 비중이 65%에 달함.
- 대한국 수출은 2018년 기준 8091만 달러로 전년대비 98% 급증하며 비중이 9%대로 확대됨. 2019년 상반기는 전년대비 9.2% 증가한 3902만 달러로 9%대 비중을 유지
대만 반도체 제조용 장비(8486.20) 부품 수출 규모
(단위: 만 달러, %)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019년 상반기 |
수출액 | 24,609 | 27,040 | 36,926 | 92,264 | 88,682 | 44,978 |
증감률 | -43.0 | 9.9 | 36.6 | 149.9 | -3.9 | 6.4 |
자료: 대만 경제부 국제무역국
대만 반도체 제조용 장비(8486.20) 상위 10대 수입국
(단위: 만 달러, %)
연도 | 2017 | 2018 | 2019년 상반기 | ||||||
순위 | 국가명 | 금액 | 비중 | 국가명 | 금액 | 비중 | 국가명 | 금액 | 비중 |
1 | 중국 | 59,862 | 64.9 | 중국 | 38,449 | 43.4 | 중국 | 19,090 | 42.4 |
2 | 싱가포르 | 11,408 | 12.4 | 미국 | 17,368 | 19.6 | 싱가포르 | 8,892 | 17.3 |
3 | 미국 | 8,125 | 8.8 | 싱가포르 | 10,730 | 12.1 | 미국 | 6,155 | 13.7 |
4 | 한국 | 4,081 | 4.4 | 한국 | 8,091 | 9.1 | 한국 | 3,902 | 8.7 |
5 | 일본 | 2,173 | 2.4 | 일본 | 6,534 | 7.4 | 일본 | 3,685 | 8.2 |
6 | 네덜란드 | 1,732 | 1.9 | 네덜란드 | 3,445 | 3.9 | 네덜란드 | 1,396 | 3.1 |
7 | 홍콩 | 1,105 | 1.2 | 말레이시아 | 1,047 | 1.2 | 말레이시아 | 815 | 1.8 |
8 | 핀란드 | 720 | 0.8 | 홍콩 | 919 | 1.0 | 독일 | 504 | 1.1 |
9 | 독일 | 657 | 0.7 | 핀란드 | 415 | 0.5 | 스위스 | 299 | 0.7 |
10 | 말레이시아 | 541 | 0.6 | 독일 | 295 | 0.3 | 베트남 | 295 | 0.7 |
자료: 대만 경제부 국제무역국
□ 대만 반도체 제조용 장비(8486.20) 수입 시 관세율(소재국→한국)
ㅇ HS코드 8486.20호 품목은 WTO 정보기술협정(ITA, Information Technology Agreement) 확대협정 대상품목이며 대만은 ITA 확대협정 이행국이므로 협정세율인 0%가 적용됨.
- 기본세율은 전부 8%
ㅇ 한국의 대대만 수입은 금액 기준으로는 HS코드 8486.20.8410호(반도체 재료 건식 식각 패턴용 장비)가 1277만 달러로 가장 많고 비중은 HS코드 8486.20.8190호(기타)가 12.8%로 가장 큼.
품목별 관세율
(단위: 만 달러, %)
HS코드 | 품명 | 관세율 | 수입액 | 비중(2018) |
8486.20.8410 | 반도체 재료의 건식 식각 패턴용의 것 | 0 | 1,277 | 0.4 |
8486.20.9200 | 포토레지스트를 도포·현상·경화시키는 기계 | 0 | 31 | 0.1 |
8486.20.9310 | 반도체 웨이퍼 가공용의 연마기·광택기(래핑기 포함) | 0 | - | - |
8486.20.7000 | 반도체 웨이퍼를 습식 식각, 현상, 스트리핑하거나 세척하는 기계 | 0 | 428 | 1.5 |
8486.20.9600 | 반도체 웨이퍼를 개별 칩으로 절단하는 기기 | 0 | - | |
8486.20.9321 | 레이저 작동식 기기 | 0 | - | |
8486.20.8110 | 반도체 제조공정 중 레이저빔에 의해 연결통로를 절단하는 레이저 절단기 | 0 | 15 | 1.5 |
8486.20.8190 | 기타 | 0 | 41 | 12.8 |
8486.20.8120 | 반도체 웨이퍼 제조공정에서 재료를 제거하는 방식에 의해 재료를 가공하는 기계 | 0 | - |
자료: 한국 관세청, 한국무역협회 K-stat
□ 해당 품목에 대한 기타사항
ㅇ 대만 반도체 제조용 장비산업은 후공정 장비 위주로 발전해 왔으며 신주(新竹)·주베이(竹北), 타이중(台中), 타이난(台南)과학단지 지역을 위주로 산업 클러스터를 형성하고 있음.
ㅇ 전공정 장비 분야는 Foxsemicon(박막증착·식각·연마 장비), MIC(박막증착 장비), HMI(검사 장비), AIBT(이온주입 장비), Calitech·GPTC·SongJaan(습식 식각·세정 장비)를 중심으로 형성
- 이 가운데 Foxsemicon은 전자제품 생산전문기업(EMS)인 폭스콘 그룹 산하 기업이며 미국 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)의 OEM 협력사임.
- MIC도 폭스콘 그룹 산하 Ennoconn(樺漢)이 2018년 3월 인수한 기업으로 네덜란드 ASML사의 OEM 협력사로 활동 중
ㅇ 핵심부품의 경우 자동화 소자·시스템 분야 기업이 많음.
ㅇ 외국기업도 다수 진출해 있음.
- 美Applied Materials, 美FEI, 美Lam Research, 美KLA-Tencor, 美Teradyne, 韓세메스, 日Tokyo Electron, 日Screen Semiconductor Solutions 등
대만 반도체 제조용 장비산업 가치사슬(대만 기업 위주)
분류 | 품목 | 업체명 |
부품 | 진공펌프 | Lintell(弘穀), Darwin(達欣), Hanbell(漢鐘) |
PLC(Programmable Logic Controller) | Delta(台達電) | |
자동화 소자·시스템 | Aurotek(和樁), Unicom(羽冠), Mirle(盟立) Gudeng(家登), Foxsemicon(京鼎), Sanwakoki(三和) | |
압력 밸브 | Htc(日揚), Robust(聯毅), Everfit(詠晟) | |
유량 제어 밸브 | FSE(富臨), GlobalPMX(智伸) | |
진공 부품 | Htc(日揚), Gongin(公準), JingMao(精懋), Everfit(詠晟) | |
볼 스크루 | TBI Motion(全球傳動), Hiwin(上銀) | |
선형 가이드 슬라이더 | Hiwin(上銀), CPC(值得) | |
선형 모터 | Hiwin(上銀) | |
장비 | 박막증착 장비 | Foxsemicon(京鼎), MIC(帆宣) |
식각 장비 | Foxsemicon(京鼎) | |
연마 장비 | Foxsemicon(京鼎) | |
이온(ion) 주입 장비 | AIBT(漢辰) | |
습식 식각·세정 장비 | Calitech(瑞耘), GPTC(弘塑), SongJaan(嵩展) | |
검사 장비 | HMI(漢微科) | |
테스트·계측 장비 | Chroma(致茂), TRI(德律), Spirox(蔚華) | |
절단 장비 | Zen Voce(博磊), Everprecision(禾宇) | |
다이본딩(Die Bonding)/ 플립칩(Flip Chip) 장비 | GPM(均豪), AST(聚昌), MPI(旺矽), 均華精密(GMM) | |
리플로우(reflow) 장비 | C Sun(志聖), GroupUp(群翊) IST(宜特), TaikElectric(台技) | |
몰딩 장비 | GPM(均豪) | |
디스펜서 | GPM(均豪), Allring(萬潤) | |
기판검사 장비 | Opti Viz(詳維), Utechzone(由田) |
자료: <2019년 대만산업지도(2018.10, 공업기술연구원 산업과학기술국제전략센터 외 공저)>
□ 품목 관련 소재지역 협·단체
ㅇ 협단체명: 대만 반도체산업협회(Taiwan Semiconductor Industry Association)
- 홈페이지: https://www.tsia.org.tw
- 연락처: (전화)+886-3-591-5574, (폼메일)https://www.tsia.org.tw/EN/Contact, (주소)Rm.1246, Bldg.51, No.195, Sec.4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan
ㅇ 협단체명: 대만 전자설비협회(Taiwan Electronic Equipment Industry Association)
- 홈페이지: https://www.teeia.org.tw
- 연락처: (전화)+886-2-2729-3933, (메일)service@teeia.org.tw, (주소)Rm.3E41, 3F., No.5, Sec.5, Zinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan
□ 주요 제조기업
회사명 | 京鼎精密科技股份有限公司(Foxsemicon Integratied Technology Inc.) | ||
주요 생산품목 | 반도체 박막증착·식각·연마 장비, 자동화 소자·시스템 | ||
연간 매출액 (2017년) | 81억6800만 신타이완달러 (원화 3167억 원) | 종업원 수 (2017년) | 1,086명 |
설립연도 | 2001.4 | ||
홈페이지 | http://www.foxsemicon.com.tw | ||
주소 | No.16, Kezhong Rd., Jhunan Science Park, Zhunan Township, Miaoli County, Taiwan | ||
기타 참고사항 | 매출 구조: (지역별) 미주 82%, 아시아 13%, 대만 5%, (품목별) 장비 69%, 부품 30% |
회사명 | 帆宣系統科技股份有限公司(Marketech International Corp.) | ||
주요 생산품목 | 반도체 박막증착 장비 등 | ||
연간 매출액 (2017년) | 202억1200만 신타이완달러 (원화 7836억 원) | 종업원 수 (2017년) | 1,620명 |
설립연도 | 1988.12 | ||
홈페이지 | https://www.micb2b.com | ||
주소 | 6F., No.3-2, Yuanqu St., Nangang Dist., Taipei City, Taiwan | ||
기타 참고사항 | 매출 구조: (지역별) 대만 41%, 중국 32%, (품목별) 맞춤형 장비 30%, 하이테크 장비·재료 25%, 시스템 통합 23%, 자동화 공급 시스템 22% |
회사명 | 瑞耘科技股份有限公司(Calitech Co., Ltd.) | ||
주요 생산품목 | 반도체 습식 식각/세정 장비, 반도체 제조용 장비 관련 부품 | ||
연간 매출액 (2017년) | 3억6500만 신타이완달러 (원화 141억 원) | 종업원 수 (2017년) | 124명 |
설립연도 | 1998.3 | ||
홈페이지 | http://www.calitech.com.tw | ||
주소 | No.58, Guangfu S. Rd., Hsinchu Industrial Park, Hukou Township, Hsinchu County, Taiwan | ||
기타 참고사항 | 매출 구조: (지역별) 아시아 71%, 대만 17%, (품목별) 부품 80%, 장비 20% |
회사명 | 均豪精密工業股份有限公司(Gallant Precision Machining Co., Ltd.) | ||
주요 생산품목 | 평판디스플레이 제조용 장비 위주. 반도체 제조용 장비로는 다이본딩/몰딩 장비, 디스펜서 취급 | ||
연간 매출액 (2017년) | 48억4000만 신타이완달러 (원화 1875억 원) | 종업원 수 (2017년) | 835명 |
설립년도 | 1978.12 | ||
홈페이지 | http://www.gpmcorp.com.tw | ||
주소 | No.5-1, Innovation 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu County, Taiwan | ||
기타 참고사항 | 매출 구조: (품목별) 반도체 제조용 장비 16%, 평판디스플레이 제조용 장비 56%, 자동화 설비 18% |
자료: 경제부 통계처, 경제부 국제무역국, ITIS, Taiya Smart, <2019년 대만산업지도>, 기업별 2017년 사업보고서, 관세청, 한국무역협회 등 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합
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