상품DB/일본 에틸렌 합성수지 시장동향/폴리에틸렌(비중이 0.94 미만으로 한정한다)

[수봉]

제목

일본 에틸렌 합성수지 시장동향

게시일

2015-03-06

국가

일본

작성자

박은희(도쿄무역관)

품목

폴리에틸렌(비중이 0.94 미만으로 한정한다)

품목코드

390110 그 외 2건

1. 시장현황

 □ 에틸렌 중합체(HS3901.10, HS3901.20, HS3901.30) 일본시장 현황

  ○ 일본플라스틱공업연맹 발표에 의하면, 에틸렌 중합체 2013년 일본 국내 생산실적은 263.1만톤(전년 대비 1.0% 증가), 판매실적은 판매금액 4,781억엔, 판매수량 267.9만톤으로 전년 대비 각각 3.6%, 0.5% 증가함

최근 3년간 에틸렌 중합체 일본 국내판매량

                              (단위:톤, 억엔)

품목	2011		2012		2013
	판매수량	판매금액	판매수량	판매금액	판매수량	판매금액
저밀도 폴리에틸렌 (비중 0.94미만, HS3901.10)	1,655,625	2,955	1,491,455	2,739	1,561,012	2,920
고밀도 폴리에틸렌 (비중 0.94이상, HS3901.20)	933,574	1,382	968,788	1,465	925,906	1,482
에틸렌-초산비닐 공중합체 (HS3901.30)	221,354	445	205,779	410	192,484	379

자료원: 일본플라스틱공업연맹

  ○ 경제산업성 제조산업국 화학과에 의하면, 2013년 12월 말 시점 저밀도 폴리에틸렌(이하, LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(이하, HDPE)의 일본내 생산능력은 각각 237만톤, 110.6만톤을 기록. HDPE의 생산능력은 전년대비 9.8% 감소하였으나 LDPE는 전년과 변동없이 생산량을 유지하고 있음.

  ○ 일본 국내에서 폴리에틸렌 원재료를 생산하는 기업은 아사히카세이케미칼, 우베마루젠폴리에틸렌, 스미토모화학, JNC, 토소, 니혼에보류, 니혼폴리에틸렌, NUC, 프라임폴리머, 마루젠석유화학, 미쓰이듀퐁폴리케미칼 이상 11개사로, 이중 니혼폴리에틸렌 사가 폴리에틸렌 일본 국내 총 생산량의 33.3%의 생산능력을 보유중

폴리에틸렌 일본 주요 생산능력

                             (단위: 천톤/년)

제조업체명	LDPE	HDPE	합계	점유율
니혼폴리에틸렌	711	475	1186	33.33%
프라임폴리머	145	214	359	10.08%
토소(東ソー)	183	125	308	8.64%
스미토모화학	305	-	305	8.56%
니혼에보류	300	-	300	8.42%
기타	643	462	1105	31.01%

자료원: 경제산업성 제조산업국 화학과

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 주요 수입국 현황 (HS Code 390110, 390120, 390130 기준)

                    (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입금액			점유율			전년 대비 수입금액 증감율
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전 세계	268.555	287.633	286.858	100.0	100.0	100.0	-0.3
1	태국	129.304	164.656	157.111	48.1	57.2	54.8	-4.6
2	한국	39.783	22.795	27.508	14.8	7.9	9.6	20
3	카타르	21.805	10.606	17.513	8.1	3.7	6.1	65.1
4	네덜란드	13.344	15.604	14.721	5.0	5.4	5.1	-5.7
5	중국	0.96	2.318	11.178	0.4	0.8	3.9	382.2
6	싱가포르	6.676	18.009	10.49	2.5	6.3	3.7	-41.8
7	벨기에	8.098	5.911	7.849	3.0	2.1	2.7	32.8
8	미국	11.195	14.666	7.638	4.2	5.1	2.7	-47.9
9	브라질	8.857	6.74	4.369	3.3	2.3	1.5	-35.2
10	독일	7.384	1.163	4.359	2.7	0.4	1.5	-19.0

자료원 : World Trade Atlas

□ 수입동향

 ○ 에틸렌 중합체(HS3901.10, HS3901.20, HS3901.30) 일본 수입은 2013년 287백만 달러로 2013년 일본 주요 수입국 상위 10개국 중 태국이 전년 대비 2.4% 점유율이 감소하였음에도 수입금액 기준 과반이 넘는 점유율로 지난 3년간 주요 수입국 1위를 유지함.

최근 3년간 에틸렌 중합체 일본 수입량

                        (단위:톤, 억엔)

품목	2011		2012		2013
	판매수량	판매금액	판매수량	판매금액	판매수량	판매금액
LDPE (HS3901.10)	31,984	52.1	38,339	54.7	43,151	73.8
HDPE (HS3901.20)	98,009	123.0	129,282	162.4	121,859	189.0
에틸렌-초산비닐 공중합체 (HS3901.30)	15,283	38.4	6,669	12.2	8,485	17.4

자료원: 일본플라스틱공업연맨

 ○ 폴리에틸렌 수입실적 추이 (*일본 재무성 무역통계 참조)

  - LDPE (비중 0.94미만, HS390110): 2013년 수입액은 전년 대비 10.5% 증가한 73.8억엔으로 43,151톤 수입되었으며 2011년 이후 계속적인 증가세. 태국에서 25.8% 수입. 이후 말레이시아16.5%, 한국14.3%, 카타르12.0% 순으로 수입

  - HDPE (비중 0.94이상, HS390120): 2013년 수입액은 전년 대비 16.4% 증가한 189억엔. 4년 연속증가하였으며 1988년 이후로 수입액 최대. 태국 71.7%, 한국7.3%, 미국5.6% 순으로 수입

  - 에틸렌-초산비닐 공중합체(이하, EVA) (HS390130): 전년대비 42.2% 증가한 17.4억엔으로 15개국에서 수입. 그 중 싱가포르 61.5%, 한국.14.2%,대만 11.9% 상위 3개국에서 90%정도 수입.

□ 일본 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 양적완화 정책을 통한 엔저 상황에서 일본 기업 수출 증가

  - 아베노믹스로 대표되는 소비 증진을 통한 부양 정책 추진하여 내수 증대. 소비재 생산 증가

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 최종제품의 생산거점 해외이전으로 인한 수요 감소

  - 소자고령화로 인하여 소비재 보유수량 저하

  - 중국의 성장률 둔화, 유럽 시장의 불안정으로 인한 수출 저하

  - 중국내 석유화학공장 증가로 인하여 중국 내수제품으로 대체

 ○ 무역관 전망

  - 아베노믹스를 통한 소비 증진, 경기 부양 정책이 현재까지 일본 국내에서 큰 효익을 거두지 못하고 있는 상황에서 수요 증가요인보다 감소요인이 많으므로, 수요가 매년 감소할 가능성이 높음

  - 최종제품의 생산거점이 일본 국내보다 해외에 많이 분포되어 있으므로 수입량 또한 향후 점차 감소할 가능성이 높음

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 주로 용기제조, 포장업체

에틸렌 중합체의 주요 용도

분류	주요 용도
저밀도 폴리에틸렌 (LDPE)	용기뚜껑, 분말피복, 병마개 라이너, 마스터배치, 연포장, 종이코팅,   타포린코팅, 전력 케이블 절연용 베이스레진, 일반 포장용, 고급 포장용,   수축필름, 온상용 필름, 의류포장, 라미네이션, 가정용기, 소형 용기,   소형 용기 뚜껑,  중공성형 등
고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)	샴푸 용기, 등유캔, 세제 용기, 도시가스용 파이프, 수도용 파이프,   어선용 로프, 어망, 팔레트 등
에틸렌-초산비닐 공중합체 (EVA)	라미네이션 필름, OPP 라미네이션필름, 신발용 깔창, 신발요 밑창,   핫멜트 접착제용, 전선용 컴파운드, 온상용 필름, 수축 필름 등

자료원: 일본플라스틱공업연맹

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음

 ○ 필수 인증: 특별히 없음

□ 관세율

 ○ 폴리에틸렌(HS390110, HS390120) 관세율

  - 기본: 22.40엔/kg, WTO 협정(우리나라 포함): 6.5％

 ○ 에틸렌-초산비닐 공중합체(HS390130)  관세율

  - 기본: 4.1%, WTO 협정(우리나라 포함): 6.5％

 ○ 통관시 유의사항: 특별히 없음

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 ○ 일반적으로는 전문 수입상사를 통하여 수입하여 최종 수요처에 납품하는 형태가 많음. 태국의 경우, 해외 현지 투자 공장에서 생산하여 수입하는 비중이 높음

3. 한국제품 인지도

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 원유, 가스를 가공하여 생산하므로, 가공 이후 수입을 위한 물류면에서 한국은 거래최적국이며, 품질 또한 우수하여 자국 업체의 해외 현지공장이 많은 태국에 이어 두 번째로 많은 양을 수입하고 있음

 ○ 엔저로 인한 가격상승으로 태국 및 중국으로 수입선 변경이 이뤄지고 있음

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	第9回 国際プラスチックフェア (IPF Japan 2017)
전시회명(한국어)	제9회 국제플라스틱페어 (IPF Japan 2017)
전시품목	플라스틱 및 고무에 관한 원재료, 기계, 제품, 리사이클기기, 수탁가공 등
개최국가/도시 /개최주기/개최기간	일본／치바／3년 1회/ 5일간 (전회 개최일시 2014년 10월 28일)
규모(참가업체수)	출전사: 776개사, 출전부스수: 2,248부스
개최예정시기	2017년 10월 하순 예정
웹사이트	http://www.ipfjapan.jp/

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 제품의 수량, 납기 준수와 더불어 품질보증 등이 1차 기준임. 다만, 일본 바이어들의 특성상 기존에 다른 일본기업과의 거래 실적이 있는 경우를 선호하고 있음.

  - 포장재로 많이 가공되므로 품질보다 가격을 우선시 하는 경향임

□ 마케팅 방안 및 타겟고객층

 ○ 일본내 직접 납품보다 최종제품 생산 해외거점을 중심으로 판매 및 조달에 노력

 ○ 포장, 용기제조 메이커는 일본국내에 다수 분포되어 있으나 부자재 조달은 상사를 통하는 경우가 많으므로, 포장용기전문 상사를 통한 간접마케팅