저축은행 고금리대출 취급 현황

[둥글이]

□  저축은행은 예금을 받는 수신기관으로서 법적 예금보장제도를 바탕으로 저리의 자금을 조달하고 있음에도,

 ◦ 과도한 예대금리차(8.34%)를 통해 높은 수익을 시현중

   * 저축은행(FY17) : 예대금리차(8.34%), ROE(자기자본이익률) : 17.9%
     국내은행(FY17) : 예대금리차(2.04%), ROE(자기자본이익률) : 6.0%

□  특히, 일부 저축은행이 차주 신용등급과 무관하게 고금리를 일괄 부과*하는 영업행태를 지속하고 있어

   * ’18.2말 현재 가계신용대출 잔액 평균금리 : 22.3% (2월중 신규취급액 : 20.2%)

 ◦  저축은행 전체 가계신용대출 차주(115만명)의 81.1%(93.5만명)가 연 20%가 넘는 고금리(이하 ‘고금리대출’)를 부담하고 있는 실정


 주) 최고금리 인하 및 금리인하 소급적용 유도 등으로 고금리대출 신규 취급비중 및 가계신용대출 금리는 하락 추세임

	주요 특징
◈ 전체 대출중 고금리대출의 비중은 소폭 감소 추세이나, 여전히 고금리대출의 규모는 줄어들지 않음 ◈ 대부계열 등 일부 저축은행은 지속적으로 신규 고금리대출 취급

□  (대출규모) ’18.2월말 현재 가계신용대출에서 고금리대출이 차지하는 비중은 66.6%로 16년말 대비 △8.6%p 감소하였으나

 ◦  잔액은 6.8조원으로 ’16년말 보다 오히려 소폭(294억원) 늘어남

 ◦ 특히 대부계열 저축은행(웰컴, 오케이)을 포함한 대형 상위 7개사^*의 고금리대출 잔액비중(75.7%, 5.4조원)은 전체 보다 높음

    * 오케이(1.7조원), SBI(1.2조원), 웰컴(0.9조원), 유진(0.6조원), JT친애(0.5조원), 애큐온(0.4조원), 한국투자(0.1조원)

【고금리대출 잔액 현황】 (단위 : 억원, %, %p)
구 분주)		16년말 (A)	17년말	18.2월말 (B)	증감 (B-A)
고금리대출 잔액		67,902 (75.2)	67,151 (68.1)	68,196 (66.6)	294  (△8.6)
	상위 7개사	51,913 (83.7)	53,499 (77.4)	54,455 (75.7)	2,542 (△8.1)
가계신용대출 잔액		90,240	98,626	102,361	12,121
주) 괄호 안은 전체 가계신용대출 중 고금리대출 비중

□  (금리별 차주) ’17년말 현재 고금리대출 차주는 93.5만명으로 전체 가계신용대출 차주(115.3만명)의 대부분(81.1%)을 차지

 ◦ 고금리대출 차주의 평균대출액은 7.2백만원이며, 이들이 부담하는 평균금리는 26.4%

【금리구간별 대출현황】

(단위 : 만명, 억원, %)

구  분	차주수 (만명)		대출잔액 (억원)		1인당 대출액 (백만원)	평균금리
		(비중)		(비중)
10%미만	3.0	2.6	7,338	7.4	24.6	6.8
10%이상∼15%미만	4.6	4.0	6,476	6.6	14.2	12.7
15%이상∼20%미만	14.3	12.4	17,661	17.9	12.4	18.3
20%이상	93.5	81.1	67,151	68.1	7.2	26.4
합     계	115.3	100.0	98,626	100.0	8.6	22.6

□  (신규대출) ’18.2월중 신규 취급한 가계신용대출의 경우 법정 최고금리 인하로 고금리대출의 비중이 감소(’16.12월 대비 △17.7%p) 하였으나

 ◦ 여전히 신규 가계신용대출에서 차지하는 비중(54.9%)이 높고 월중 취급액도 3,102억원에 달함

 ◦ 특히 가계신용대출 취급을 주도하고 있는 상위 7개사^*의 경우 신규 고금리대출 비중은 62.9%(2,489억원)로 전체 보다 높음

     * 오케이(908억원), SBI(584억원), 웰컴(338억원), 유진(274억원), 애큐온(238억원), 한국투자(75억원), JT친애(71억원)

【고금리대출 월중 신규취급 현황】 (단위 : 억원, %, %p)
구 분주)		16.12월 (A)	17.12월	18.2월 (B)	증감 (B-A)
고금리대출 취급액		5,353 (72.6)	3,450 (66.1)	3,102 (54.9)	△2,251 (△17.7)
	상위 7개사	4,192  (78.0)	2,776 (74.9)	2,489 (62.9)	△1,703 (△15.1)
가계신용대출 취급액		7,373	5,219	5,649	△1,724
주) 괄호 안은 전체 가계신용대출 중 고금리대출 비중

□  (고금리 부과 관행)  저축은행은 중신용(5등급) 구간부터 20% 이상의 고금리 일괄 부과

 ◦  특히 대부계열 등 대형 저축은행을 중심으로 고금리 부과 관행

    【저축은행 가계신용대출 신용등급별 평균금리 및 비중(잔액기준)】

(단위 : %, %p)

구분		16.12말		17.12말		증감
		평균금리	비중(잔액)	평균금리	비중(잔액)	평균금리	비중
고신용	1~3등급	16.5	9.4	14.3	10.5	2.2↓	1.1
중신용	4등급	21.2	8.0	19.1	8.3	2.0↓	0.3
	5등급	23.0	18.5	21.3	20.7	1.7↓	2.2
	6등급	25.9	33.8	24.5	34.5	1.5↓	0.7
	7등급	27.6	19.3	26.3	17.1	1.3↓	△2.2
	소계	25.2	79.7	23.5	80.5	1.7↓	0.8
저신용	8~10등급	27.6	6.9	26.4	6.9	1.2↓	-
합     계*		24.3	100.0	22.6	100.0	1.7↓	-

  * 무등급 포함