- 중남미 최대 농산물 수출국 중의 하나인 아르헨티나, 농약살포기 시장 유망 -
- 18년 심각한 가뭄으로 농작물 생산량이 크게 감소하였으나, 내년부터 회복 전망 -
□ 아르헨티나 농업 및 농업용 기기 시장 동향
ㅇ 아르헨티나는 농업이 산업의 바탕을 이루고 있는 국가로, 아르헨티나 농작물 생산면적 기준, 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 작물은 대두(58.4%)이며, 이어 옥수수(17.6%), 밀(12.8%), 해바라기(5.1%) 순임.
2017년 아르헨티나 농작물 생산면적
(단위 : ha, %)
농작물
| 면적
| 점유율
|
---|
대두
| 19,600,000
| 58.40
|
옥수수
| 5,900,000
| 17.58
|
밀
| 4,300,000
| 12.81
|
해바라기
| 1,700,000
| 5.07
|
보리
| 950,000
| 2.83
|
수수
| 800,000
| 2.38
|
포도
| 225,000
| 0.67
|
레몬
| 43,000
| 0.13
|
배
| 20,000
| 0.06
|
사과
| 19,000
| 0.06
|
그 외(복숭아, 자두 등)
| 2,800
| 0.01
|
합계
| 33,559,800
| 100
|
자료원 : 아르헨티나 농업부, Buenos Aires Grain Exchange(Bolsas de Cereales)
ㅇ '18년 아르헨티나 농업용 기기 시장규모는 약 2,200 백만 달러 규모로, ‘15년 규모(1,450 백만 달러)에 비해 약 52% 가량 증가
아르헨티나 농업용 기기 시장규모
자료원 : INTA
□ 아르헨티나 농약 살포기 시장 동향
ㅇ 농업용 농약 살포기의 경우, 농작물에 따라 살포기의 모델 및 구조가 달라짐. 대두 및 옥수수 등의 일년생 작물 생산량이 많은 아르헨티나 같은 경우 가장 많이 사용되는 농약살포기는 Self-Propelled Sprayer
ㅇ 사과, 배, 복숭아 같은 작물 같은 경우에는 대부분 Trailer Sprayer 농약살포기를 사용하지만 일년생 작물에 사용되는 Self-Propelled Sprayer를 사용하는 농가도 있음.
ㅇ Cannon Mounted Sprayer라는 농약살포기도 있으나 아르헨티나에서 생산되고 있는 작물들에 사용하기에는 효율적이지 않아 수요가 적음
Self-Propelled Sprayer
| Trailer Sprayer
| Cannon Mounted Sprayer
|
---|
|
|
|
자료원 : KOTRA 제작
ㅇ 국립농업기술원(INTA)에 따르면 아르헨티나에서 Self-Propelled Sprayer 및 Trailer Sprayer 농약살포기가 생산되고 있음.
- 아르헨티나 농약살포기 시장에는 약 22개의 브랜드가 있으며, 이 중에서 아르헨티나 내에서 생산되는 제품이 총 판매량의 약 80%~85%를 차지함
농약살포기 현지 생산량
(단위 : 대)
연도
| Self-Propelled Sprayer
| Trailer Sprayer / Pull Type Sprayer
| 합계
|
---|
2006
| 730
| 2,030
| 2,760
|
2007
| 1,250
| 1,720
| 2,970
|
2008
| 795
| 1,392
| 2,187
|
2009
| 638
| 1,120
| 1,758
|
2010
| 1,100
| 1,400
| 2,500
|
2011
| 1,309
| 1,051
| 2,360
|
2012
| 979
| 626
| 1,605
|
2013
| 1,081
| 649
| 1,730
|
2014
| 790
| 426
| 1,216
|
2015
| 534
| 325
| 859
|
2016
| 860
| 509
| 1,369
|
자료원 : INTA
ㅇ 제품 수요동향
전력
| ㅇ 대부분이 120-160 HP 사이며, 최근 160 HP이상 되는 제품들의 수요가 증가추세 ㅇ 수입품의 약 70% 정도가 이 두 번째 군에 해당되는 것으로 나타남
|
---|
모터 위치
| ㅇ 현재 아르헨티나에 유통중인 방역방제기의 64 %가 기기의 뒤쪽에 모터를 가진 모델이며, 최근 출시 된 모델 중 전면 섹터에 엔진이 장착, 더 나은 무게 균형이 가진 기계도 좋은 반응을 보임
|
---|
탱크용량
| ㅇ 가장 많이 유통되는 탱크 용량은 2,800~3,100 lt 이며 (총 유통량의 40% 정도) 35% 정도는 3,100 lt 이상, 25% 정도는 2,800 lt 이하
|
---|
Sprayer Hydraulic Booms
| ㅇ 장거리 분무가 가능한 제품 사용이 증가하는 추세, 50% 이상이 28m 이상
|
---|
자료원 : KOTRA 제작
□ 아르헨티나 농약살포기 수입동향
ㅇ 브라질, 미국, 칠레에서 수입되는 농약살포기가 총 수입량의 75% 차지하고 있으며, 이 중 브라질이 55%로 가장 큰 규모의 수입국임
상위 10개국 수입현황
(단위 : USD, %)
연번
| 국가명
| 2015
| 2016
| 2017
|
금액
| 점유율
| 증감율
|
1
| 브라질
| 9,082,520
| 14,449,309
| 30,348,824
| 52.28
| 110.04
|
2
| 미국
| 10,621,245
| 8,723,504
| 12,146,111
| 22.12
| 39.23
|
3
| 칠레
| 2,453,672
| 1,364,524
| 3,101,494
| 5.65
| 127.29
|
4
| 이탈리아
| 1,596,273
| 1,992,536
| 2,534,817
| 4.62
| 27.22
|
5
| 중국
| 968,817
| 1,415,559
| 1,697,707
| 3.09
| 19.93
|
6
| 네덜란드
| 1,341,758
| 2,522,184
| 1,086,991
| 1.98
| -56.9
|
7
| 스페인
| 358,941
| 677,636
| 880,620
| 1.6
| 29.95
|
8
| 독일
| 161,638
| 87,344
| 843,913
| 1.54
| 350.46
|
9
| 이스라엘
| 1,526,083
| 1,071,808
| 760,012
| 1.38
| -29.09
|
10
| 그리스
| 486,992
| 247,562
| 699,202
| 1.27
| 182.44
|
합계
| 29,095,726
| 33,600,699
| 54,902,309
| 100
| 63.4
|
자료원 : GTA(Global Trade Atlas)
아르헨티나 농약살포기 수입 및 유통 업체
연번
| 업체명
| 17년 수입액(USD)
|
---|
1
| Multijacto
| 8,767,415
|
2
| Metalfor
| 6,565,167
|
3
| Caiman
| 376,833
|
4
| Montana Argentina
| 2,144,068
|
5
| Maquinas Agricolas Ombu
| 473,801
|
6
| Produmat
| 80,928
|
7
| Charito
| 54,140
|
자료원 : Penta
□ 관세율 및 수입규제 제도
ㅇ 제 3국 공통관세 : 16%
제품명
| 농약 살포기
|
HS CODE
| 842481
|
관세
| 한국(제3국)
| 남미공동시장(Mercosur)
|
16%
| 0%
|
통계세
| 0.5%
| 0%
|
수입관세 및 관련세 내역 (한국 등 제 3국 기준)
|
구분
| 요율
| 비고
| 예시(CIF=100)
|
대외세(A)
| 관세
| 16.0%
| CIF 가격 * 관세율
| 16(100*18%)
|
통계세
| 0.5%
| CIF 가격 *통계세율
| 0.5(100*0.5%)
|
대내세(B)
| 부가세
| 21.0%
| (CIF+A)*부가세율
| 24.46(116.5*21%)
|
추가부가세
| 20.0%
| (CIF+A)*추가부가세율
| 23.30(116.5*20%)
|
소득세
| 6.0%
| (CIF+A)*소득세율
| 6.99(116.5*6%)
|
이득세
| 2.5%
| (CIF+A)*이득세율
| 3.44(116.5*2.5%)
|
합계
| 174.69
|
주) 추가부가세 (20%) 같은 경우, 아르헨티나 바이어가 유통 목적이 아닌 당사에 사용하기 위해 수입할 경우 공제 가능
자료원 : Penta
ㅇ 수입 절차
- (제품 수입) 농약살포기의 경우 수입 비자동허가(LNA-Licencia No Automatica) 제품으로 정부의 수입허가 필요
- 수입비자동허가(LNA) 품목은 현지 생산되는 품목 위주로 구성되어 있고, 품목별로 신청서류가 상이하므로 반드시 사전확인이
필요하며 기본적으로 수입업체 상세정보, 수출업체 정보, 제품 구성요소,기술규격 및 기술검사기관 등의 정보가 필요
- 통관시 사전에 신고된 내용과 실제 수입제품을 검사하여 불일치가 발견될 경우 수입이 불가(FOB 단가 5% 이상 및 이하,
수량 4% 이상 차이)
- 수입비자동허가(LNA)는 신청서를 제출하면 정부부처 및 관련 기관의 심사를 통해 받을 수 있고, 제품마다 상이하지만 보통
60일(근무일기준) 이상 소요
□ 시사점
ㅇ ‘15년 이후 수입규모가 지속 성장하고 있는 유망품목이나, 금년 들어 심각한 가뭄으로 농업 부문의 성장이 크게 후퇴하고 있고,
최근의 환율 급등으로 인해 수입시장 규모가 감소하고 있는 상황
ㅇ 다만, 아르헨티나는 농업이 주된 산업으로 내년부터 농작물 생산량이 정상화될 것으로 예상되고 있어 농약살포기 시장 규모도
지속 확대될 것으로 전망됨
자료원 : INTA, 아르헨티나 농업부(Buenos Aires Grain Exchange), GTA, Penta, KOTRA 부에노스아이레스 무역관 종합