2017년 자동차보험 사업실적 및 시사점

[둥글이]

2017년 자동차보험 사업실적 및 시사점 

1

2017년 자동차보험 사업실적

가	시장 규모 증가세 둔화

□  ’17년 자동차보험 시장 규모(원수보험료 기준)는 16.8조원으로 전년 16.4조원 대비 2.7% 성장

 ◦  자동차 등록대수 증가폭의 감소와 손해율 개선에 따른 보험료 경쟁 심화 등으로 ’15년(8.8%↑), ’16년(11.3%↑)에 비해 매출액 성장세는 둔화 

< 자동차보험 시장 규모 > (단위 : 만대, 억원, %)
구   분			’13년	’14년	’15년	’16년	’17년
車 등록대수*			1,940	2,012	2,099	2,180	2,253
	증가율		2.8	3.7	4.3	3.9	3.3
원수보험료			97,259**	135,244	147,128	163,778	168,165
		증가율	△24.2	39.1	8.8	11.3	2.7

* 자료 : 국토교통부   ** ’13.4월 ∼’13.12월 원수보험료 

※ 전체 손해보험 중 자동차보험의 비중

◈ 전체 손해보험 중 자동차보험의 매출액 비중은 19.6%로 전년 19.9% 대비 0.3%p 감소(☞ 일반보험 비중이 17.3%에서 19.2%로 증가)

 ※  손해보험 상품군별 원수보험료 비중

    • ’17년 : 장기 61.2%, 자동차 19.6%, 일반 19.2%

    • ’16년 : 장기 62.8%, 자동차 19.9%, 일반 17.3%

나	손해율 개선 등 경영실적 호전

□  (손해율 개선)  ’14년 약 90% 수준으로 악화되었던 손해율은 지속적으로 감소하여 ’17년에는 80% 수준으로 개선

 ◦  ’16년 보험금 누수 방지 방안^* 및 회사별 보험료 인상 등으로 발생손해액 증가(3.5%↑)가 경과보험료 증가(6.1%↑)를 하회

     * 렌트비 지급 : 동종 차량 → 동급 차량 요금 지급(’16.4월),

     * 경미 사고 : 범퍼 교체수리 → 판금․도색 등 복원수리(’16.7월) 등

□ (사업비율 감소)  ’17년 사업비율은 18.9%로 전년(19.4%) 대비 0.5%p 하락하는 등 계속 감소(’13년 21.3% → ’15년 20.8% → ’17년 18.9%)

 ◦  설계사 수수료가 없고 관리비용이 적게 드는 인터넷 자동차보험 판매 증가 등에 따라 감소 추세가 지속 

□  (경영실적 호전)  손해율 개선 및 사업비율 감소로 ’01년 이후 16년 만에 영업손익이 흑자(266억원)로 전환 

 ◦  삼성 등 4개사는 영업이익^*을 시현하였고, 영업손실^*이 발생한 7개사도 대부분 영업손실 규모가 크게 감소

     * (영업이익) 삼성화재, DB손보, 한화손보, 악사손보

     * (영업손실) 현대해상, KB손보, 메리츠화재, 롯데손보, 엠지손보, 흥국화재, 더케이손보

< 최근 5년간 자동차보험 사업실적 > (단위 : 억원, %)
구 분		’13년	’14년	’15년	’16년	’17년
원수보험료		97,259	135,244	147,128	163,778	168,165
경과보험료(a)		86,943	117,934	126,774	142,453	151,197
발생손해액(b)		76,362	104,272	111,229	118,179	122,285
	손해율(b/a)	87.8	88.4	87.7	83.0	80.9
사업비(c)		18,534	24,671	26,414	27,691	28,646
	사업비율(c/a)	21.3	20.9	20.8	19.4	18.9
영업손익(d=a-b-c)		△7,962	△11,009	△10,868	△3,418	266
	증감액	△1,629	△3,047	141	7,450	3,684

2

최근 자동차보험 시장의 특징

가	인터넷 가입 및 보험사 이동 가입 증가

□  (인터넷 가입 증가)  인터넷, 모바일 이용 확산 등에 따라 보험료가 저렴^*한 인터넷 가입이 증가(’13년 5.2% → ’15년 8.2% → ’17년 14.5%)

     * 설계사 수수료가 없는 등 사업비가 적게 들어 통상 대면채널에 비해 약 15% ∼ 17%, TM채널에 비해 약 3% ∼ 4% 저렴 

 ◦ 최근 온라인보험슈퍼마켓 ‘보험다모아^*’ 등을 통한 가격 비교 및 가입이 쉬워지면서 지속적으로 증가 

     * 일평균 보험다모아 방문자수 : (’16년) 2,582명 → (’17년) 3,409명[32.0%↑]

< 자동차보험 모집채널별 점유율 현황 > (단위 : %, %p)
구 분		'13년	'14년	'15년	’16년(A)	’17년(B)	증감(B-A)
비대면		29.2	29.8	29.9	32.6	35.1	2.5
	전화(TM)	24.0	23.3	21.7	21.0	20.6	△0.4
	인터넷(CM)	5.2	6.5	8.2	11.6	14.5	2.9
대면		70.8	70.2	70.1	67.4	64.9	△2.5
합 계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-

* 원수보험료 기준 

□  (보험사 이동 증가)  보험 갱신 시 기존 보험사가 아닌 다른 보험사로 이동 가입한 계약자 비중이 증가(’16년 16.7% → ’17년 18.1%)

 ◦  손해율 개선에 따른 가격경쟁 심화 및 인터넷을 통한 가격비교 편의성 향상 등으로 소비자가 쉽게 보험사를 변경

< 자동차보험 갱신계약 현황(개인용 기준) >
(자료 : 보험개발원)					(단위 : 만대, %)
구분		'13년	'14년	'15년		’16년(A)	’17년(B)	증감(B-A)
자사재가입		715	814	854		912	994	82
	비중	75.3	81.3	82.6		83.3	81.9	△1.4
타사재가입		234	187	180		183	220	37
	비중	24.7	18.7	17.4		16.7	18.1	1.4
전체		949	1,001	1,034		1,095	1,215	120

나	양극화 및 대형사 간 경쟁 심화

□  (양극화 심화)  대형 4개사^*의 자동차보험 시장점유율이 80.2%로 꾸준히 증가^**하는 반면, 중소형‧온라인사 비중은 지속 감소

     * 삼성화재, 현대해상, DB손보, KB손보

    ** (’13년) 72.9% → (’14년) 74.3% → (’15년) 77.4% → (’16년) 79.1% → (’17년) 80.2%

 ◦  브랜드 파워, 규모의 경제효과^* 등으로 대형사 중심의 시장 양극화가 심화되고 있으며, 당분간 이런 추세는 계속될 전망

     * 모집조직, 보상인력 및 전산인프라 구축 등 규모의 경제 필요

< 연도별 자동차보험 시장점유율 >

□  (경쟁 심화)  자동차보험의 수익성이 개선되자 시장점유율 확대를 위한 대형사 간 시장 경쟁이 치열 

 ◦ 삼성화재 시장점유율은 28.6%로 전년 대비 0.7%p 감소한 반면 현대해상(0.6%p↑), DB손보(1.1%p↑), KB손보(0.1%p↑)는 소폭 증가

< 연도별 대형 4개사 시장점유율 >

3

향후 전망 및 대응방안

가

향후 전망

□  ’18.1월∼2월 강설·한파 등 계절적 요인으로 손해율이 일시적으로 상승(84.9%, 86.6%)했으나, 3월에는 다시 하락(78.3%, 잠정치)하여 안정화

 ◦ 금년에는 차량 정비요금 인상 및 임금상승 등 보험금 증가와 고객 확보를 위한 보험료 인하^* 등 손해율 상승요인도 있으나,

     *  (예)  ‘18.4월 삼성화재(0.8%↓), 엠지손보(개인용 4.5%↓)는 기본보험료를 인하, DB손보는 긴급출동서비스 특약보험료 인하, 메리츠화재는 블랙박스 할인 확대 등

 ◦ 첨단안전장치^* 장착 차량 확대로 인한 사고 감소, 저비용 구조의 인터넷 가입 확대 등 손해율과 사업비율 개선요인도 공존

     * (예) 주행 중 차선이탈 시 경보 울림 또는 주행 차로로 복귀시키는 장치 등(보험료 할인율 약 5% 내외로 회사별 상이)

< 최근 월별 손해율 변동 추이 >

나

대응방안

□  향후 손해율 추이 등 시장동향에 대한 모니터링을 강화

□  향후 제도 개선 시 보험금 지급기준 인상(손해율 상승요인)과 보험금 누수방지 대책(손해율 하락요인)을 균형적으로 추진

➡ 손해율 악화로 과도한 보험료 인상요인이 없도록 감독할 예정

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

붙임1

자동차보험 관련 주요 용어해설

□  (보험료) 보험계약자가 보험사고 발생 시 보험금 지급책임을 지는 대가로 보험사에 납입하여야 하는 금액 

□  (보험금) 보험사가 보험기간 중 사고 발생 시에 보험계약자 또는 피해자에게 지급하기로 하는 금액 

□  (원수보험료) 보험사가 보험계약자로부터 받은 보험료

□  (경과보험료) 원수보험료 중 당해 회계연도에 속하는 보험료

 ◦  보험계약에서 보험기간과 보험사의 회계연도가 일치하지 않기 때문에 전체 보험료 중 일부는 당해 회계연도에 해당되고(경과보험료), 나머지 일부는 차기 회계연도에 해당(미경과보험료)

□  (발생손해액) 보험계약자 또는 피해자에게 지급된 보험금과 보험사고 손해액 사정 등의 업무처리에 소요된 필요경비

□  (손해율) 지급보험금 등 발생손해액이 해당 기간의 경과보험료에서 차지하는 비중

    ※ 손해율 = 발생손해액 ÷ 경과보험료 × 100%

□  (사업비율) 경과보험료에 대한 사업비 비율 

    ※ 사업비율 = 사업비 ÷ 경과보험료 × 100%

붙임2

연도별 회사별 원수보험료, 손해율, 영업손익 비교

(단위 : 억원, %)

회사명주1)		'15년			'16년			'17년
		원수 보험료	손해율	영업 손익	원수 보험료	손해율	영업 손익	원수 보험료	손해율	영업 손익
대 형 사	삼성 화재	42,376	82.4	△1,158	48,035	80.9	129	48,036	80.6	597
	현대 해상	27,266	89.7	△2,713	31,452	81.9	△787	33,292	79.5	△23
	KB 손보	18,318	88.3	△1,698	20,310	81.9	△632	20,985	80.7	△396
	DB 손보	25,876	87.5	△1,492	29,876	81.6	△175	32,529	80.6	317
중 소 형 사	메리츠 화재	7,437	93.0	△1,275	7,511	84.1	△477	8,074	78.2	△71
	한화 손보	6,937	91.7	△788	8,406	84.8	△383	8,736	81.3	76
	롯데 손보	5,093	94.5	△546	4,955	100.8	△757	4,677	87.4	△111
	엠지 손보	765	89.8	△176	476	96.8	△93	370	91.3	△51
	흥국 화재	2,901	96.8	△254	2,555	96.2	△237	1,684	90.2	△86
온 라 인 사	악사 손보	6,936	97.7	△648	6,683	90.2	51	6,512	85.2	44
	더케이  손보주2)	3,223	90.4	△120	3,340	89.3	△57	3,270	87.6	△31
대형사		113,836	86.2	△7,062	129,673	81.4	△1,465	134,842	80.3	496
중소형사		23,132	93.3	△3,039	23,902	89.4	△1,947	23,541	82.2	△243
온라인사		10,159	94.8	△768	10,203	89.8	△5	9,782	86.2	13
계		147,128	87.7	△10,868	163,778	83.0	△3,418	168,165	80.9	266

주) 1. ’17년말 기준 자동차보험 사업 중인 11개 보험사 대상

    2. 더케이손보는 ’17.3월부터 대면채널에 진출, 기간 간 비교를 위해 온라인사로 분류

붙임3

10년간 자동차보험 주요 통계

구 분		차 량 등록대수 (만대)	보 험 가입대수 (만대)	원 수   보험료주1) (억원)	손해율주1 (%)	사업비율주1 (%)	영업손익주1 (억원)
’08년		1,679	1,550	109,371	69.6	31.2	△2,091
	증감	36.6	115	1,277	△3.0	△0.3	3,020
	증감률	2.2	8.0	1.2	-	-	손실축소
’09년		1,733	1,603	111,224	75.2	32.6	△9,203
	증감	53.1	53	1,853	5.6	1.4	△7,112
	증감률	3.2	3.4	1.7	-	-	손실확대
’10년		1,794	1,668	124,134	79.9	33.2	△15,369
	증감	61.6	64	12,910	4.7	0.6	△6,166
	증감률	3.6	4.0	11.6	-	-	손실확대
’11년		1,844	1,721	130,415	82.3	21.2	△4,070
	증감	49.6	53	6,281	2.4	△12.0	11,299
	증감률	2.8	3.2	5.1	-	-	손실축소
’12년		1,887	1,762	128,273	84.0	21.4	△6,333
	증감	43.3	41	△2,142	1.7	0.2	△2,263
	증감률	2.3	2.4	△1.6	-	-	손실확대
’13년		1,940	1,814	97,259	87.8	21.3	△7,962
	증감	53.0	52	△31,014	3.8	△0.1	△1,629
	증감률	2.8	3.0	△24.2	-	-	손실확대
’14년		2,012	1,878	135,244	88.4	20.9	△11,009
	증감	71.7	64	37,985	0.6	△0.4	△3,047
	증감률	3.7	3.5	39.1	-	-	손실확대
’15년		2,099	1,954	147,128	87.7	20.8	△10,868
	증감	87.1	76	11,884	△0.7	△0.1	141
	증감률	4.3	4.1	8.8	-	-	손실축소
’16년		2,180	2,025	163,778	83.0	19.4	△3,418
	증감	81.3	71	16,650	△4.7	△1.4	7,450
	증감률	3.9	3.6	11.3	-	-	손실축소
’17년		2,253	2,091	168,165	80.9	18.9	266
	증감	72.5	67	4,387	△2.1	△0.5	3,684
	증감률	3.3	3.3	2.7	-	-	흑자전환

 ㈜1. 회계연도(FY : Fiscal Year) 기준 : FY12까지는 당년 4월∼익년 3월, FY13은 2013.4월∼2013.12월, FY14부터는 1월∼12월

   2. FY11 이후에는 손해조사비를 발생손해액에 포함