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- 태국은 세계 고무 생산의 35.7%를 차지하는 세계 최대 고무 생산국 -
- 고무산업 경쟁력 강화 위해 태국 ‘고무전용공단’ 설립 추진 -
□ 태국 고무산업 개요
ㅇ 태국은 세계 고무 생산량 1위, 고무시트, 라텍스추출물, 배합고무 수출 1위
- 2015년 한 해 동안 태국에서는 450만 톤의 고무를 생산했으며, 세계 고무 생산량의 35.7%를 차지하는 세계 고무 생산 1위 국가임. 인도네시아가 2위(26%)이며, 다음으로 중국(7%), 인도(6%), 말레이시아(5.5%)가 뒤를 잇고 있음.
- 태국은 훈연고무시트, 라텍스추출물, 배합고무 수출 세계 1위국임. 훈연고무시트, 라텍스추출물의 경우 세계 수출시장의 70% 이상을 차지하고 있으며, 배합고무는 27%를 차지
주요 고무품목 세계 수출 비중
자료원: Trademap 자료를 바탕으로 Krungsri Research 작성
ㅇ 태국 고무 가격 하락, 세계 고무 공급 증대 등으로 고전하는 태국 고무산업
- 2011년 ㎏당 148.28밧(4.25달러)을 기록했던 태국 고무 가격은 점차 하락하다 2015년 ㎏당 54.2밧(1.55달러)까지 하락해 최저치를 기록, 2016년 평균가격은 55.05밧(1.58달러)으로 전년대비 다소 상승
태국 고무 가격 변동 추이
국내가격 | 입찰가격* | |||||
고무 | 라텍스 | 고무 | 훈연고무 | 라텍스 | 방콕(FOB) | |
2011 | 129.96 | 122.36 | 132.42 | 137.31 | 125.1 | 148.28 |
2012 | 91.07 | 89.98 | 93.82 | 96.97 | 16.92 | 106.27 |
2013 | 75.55 | 73.78 | 77.44 | 80.25 | 0 | 85.88 |
2014 | 55.8 | 55.25 | 57.86 | 60.8 | 0 | 63.9 |
2015 | 45.88 | 45.08 | 48.99 | 51.39 | 0 | 54.2 |
2016 | 47.61 | 47.75 | 50.09 | 52.32 | 55.05 |
주: *핫야이(Hat Yai) 중앙고무시장 입찰가
자료원: 고무이식원조기금처(Office of the Rubber Replantin Aid Fund)
- 세계 고무 소비의 40%를 담당하는 중국에서는 2006년부터 CLMV(캄보디아-라오스-미얀마-베트남) 지역 내 고무재배에 대거 투자, 2015년 CLMV에서 세계 고무 생산의 10%를 담당하게 됨.
· 이코노미스트지의 연구에 따르면, 2022년까지 중국 및 CLMV 지역 내 고무 생산이 22%까지 상승할 것으로 예측
□ 태국 고무 생산 동향
ㅇ 2016년 상반기 중, 1차 고무생산물(고무판, 고무블록, 액체고무 등) 생산 및 차량용 타이어 생산은 증가한 반면, 자전거 및 오토바이용 타이어 생산은 감소함.
- 2016년 상반기 중 1차 고무 생산물은 전년동기대비 10.43%가 증가한 519톤이 생산됨.
- 승용차 및 1톤 픽업 트럭용 타이어, 트럭·버스·트렉터 용 타이어 생산은 각각 전년동기대비 6.97%, 1.75% 생산 증가를 보인 반면, 지난 2년간 증가세를 이어오던 자전거 및 오토바이용 타이어의 경우 전년동기대비 5.67% 감소한 2379만 개가 생산됨.
ㅇ 장갑은 글로벌 수요의 감소로 인한 생산 둔화
- 2016년 상반기 고무장갑·위생용/의료용 장갑 생산은 주요 수요처인 미국 및 EU의 경기가 여전히 반등하지 못하는 등 글로벌 수요 감소로, 전년동기대비 10% 가까이 감소한 86억 만 개 수준에 그침.
태국 고무제품 생산 추이
구분 | 2014 | 2015 | 2015 상반기 | 2016 상반기 |
승용차 및 픽업트럭용 타이어(백만 개) | 28.58 | 30.30 | 13.06 | 15.65 |
전년대비 증감률(%) | -0.45 | 6.02 | 5.58 | 6.97 |
트럭/버스/트렉터용 타이어(백만 개) | 3.26 | 3.35 | 1.72 | 1.74 |
전년대비 증감률(%) | -12.83 | 2.76 | 4.88 | 1.75 |
자전거/오토바이용 타이어(백만 개) | 45.83 | 48.44 | 24.48 | 23.79 |
전년대비 증감률(%) | 3.34 | 5.69 | 2.90 | -5.67 |
트럭/버스용 내부 타이어(백만 개) | 2.19 | 2.18 | 1.25 | 0.95 |
전년대비 증감률(%) | -14.45 | -0.46 | 19.05 | -21.49 |
자전거/오토바이용 내부 타이어(백만 개) | 63.93 | 68.24 | 34.64 | 33.87 |
전년대비 증감률(%) | 10.91 | 6.74 | 11.71 | -3.75 |
재생타이어(개) | 129.09 | 134.69 | 45,451 | 68-17 |
전년대비 증감률(%) | -0.19 | 4.34 | 5.82 | -2.31 |
의료용 장갑/고무장갑(백만 개) | 22,374.72 | 18,198.99 | 6,981.14 | 8,604.12 |
전년대비 증감률(%) | 9.45 | -18.66 | -0.86 | -9.79 |
1차 고무 생산물(톤) | 965.79 | 928.73 | 0.36 | 518.93 |
전년대비 증감률(%) | -9.53 | -3.84 | -5.26 | 10.43 |
자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)
□ 태국 고무 내수동향
ㅇ 2016년 상반기 중 트럭·버스·트랙터용 외부 및 내부 타이어를 제외한 전 부문에 걸쳐 고무제품의 소비가 증가함.
ㅇ 2014년, 2015년 2년간 소비가 20% 감소하던 1차 고무생산물 소비량은 2016년 상반기 중 61만 톤을 기록해, 전년동기대비 큰 폭(18.47%) 증가함.
태국 고무제품 내수 추이
구분 | 2014 | 2015 | 2015 상반기 | 2016 상반기 |
승용차 및 픽업트럭용 타이어(백만 개) | 19.36 | 20.44 | 10 | 10.75 |
전년대비 증감률(%) | -6.88 | 5.58 | - | 7.50 |
트럭/버스/트렉터용 타이어(백만 개) | 9.00 | 8.84 | 4.44 | 3.82 |
전년대비 증감률(%) | -0.44 | -1.78 | - | -13.96 |
자전거/오토바이용 타이어(백만 개) | 22.37 | 23.24 | 11.42 | 11.61 |
전년대비 증감률(%) | -1.11 | 3.89 | - | 1.66 |
트럭/버스용 내부 타이어(백만 개) | 1.48 | 1.57 | 0.81 | 0.77 |
전년대비 증감률(%) | -14.94 | 6.08 | - | -4.94 |
자전거/오토바이용 내부 타이어(백만 개) | 29.54 | 33.77 | 16.50 | 16.88 |
전년대비 증감률(%) | 10.27 | 14.32 | - | 2.30 |
재생타이어(개) | 77.93 | 85.51 | 41.76 | 47.38 |
전년대비 증감률(%) | -8.18 | 9.73 | - | 13.46 |
의료용 장갑/고무장갑(백만 개) | 1,281.80 | 1,777.31 | 982.98 | 1,066.28 |
전년대비 증감률(%) | 16.68 | 38.66 | - | 8.47 |
1차 고무 생산물(톤) | 135.82 | 103.23 | 51.55 | 61.07 |
전년대비 증감률(%) | -22.58 | -23.99 | - | 18.47 |
자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)
□ 태국 고무제품 수출입 동향
ㅇ (1차 고무생산품 수출) 1차 고무생산품은 수출량 증대에도 불구, 지속적인 고무 가격 하락으로 수출액 감소
- 태국의 주요 고무 수출국은 중국, 말레이시아, 일본, 미국 및 대한민국이며, 2016년 상반기 중 고무 수출은 전년동기대비 15.72% 감소한 20억6195만 달러를 기록함.
ㅇ (고무 관련 제품 수출 동향) 해외수출 여건 악화로 전반적 수출 감소세
- 2014년 80억616만 달러에 달했던 고무 관련 제품 수출은 2015년 14.42% 감소, 2016년 상반기 중 전년동기 12.77% 감소해 31억4605만 달러에 그침.
- 타이어 제품의 경우, 미국으로부터 일반특혜관세제도(GSP)의 재적용(2015년 8월부터 4년 5개월 간)으로 인한 대미 수출 증대에도 불구하고 일본, 아세안, EU등으로의 수출이 감소해 전체 타이어 수출이 2.96% 감소함.
- 고무장갑 및 위생용 장갑의 수출 감소는 EU의 대태국 일반특혜관세(GSP) 적용 제외에 기인
· 2015년 1월 1일부터 모든 태국산 제품에 대한 일반특혜관세 적용이 제외되면서, 대EU 주요 수출품목인 자동차 타이어와, 고무장갑의 경우 기존 면세에서 각각 4.5%, 2.7% 관세부담을 하게 됨.
- 배합고무의 경우 수출액 급락 비율이 가장 큰 품목으로, 2016년 상반기 중 전년동기대비 1/3 수준인 161억 달러의 수출을 기록함. 이는 주 수출상대국인 중국의 배합고무 제조기준 변경*에 따른 수출 감소가 주요 원인임.
* 중국에서는 과거 태국산 배합고무에 대한 수입관세를 면제했으나, 2015년 7월 1일부터 배합 고무 제조 시 사용되는 천연고무의 비중을 기존 95.0∼99.5%에서 88% 미만으로 낮추도록 변경함과 더불어, 태국산 배합고무 수입관세를 톤당 1500위안(8166밧) 부과하기 시작함.
태국의 고무 및 고무제품 수출 추이
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2014 | 2015 | 2015 상반기 | 2016 상반기 |
고무(1차 가공) | ||||
고무판 | 1,519.91 | 1,074.29 | 517.71 | 439.21 |
고무 블록 | 2,929.63 | 2,713.74 | 1,307.40 | 1,082.15 |
액체 고무 | 1,427.51 | 1,173.38 | 567.62 | 516.67 |
기타 고무 | 144.45 | 95.19 | 53.90 | 23.92 |
합계 | 6,021.50 | 5,056.60 | 2,446.63 | 2,061.95 |
전년대비 증감률 | -26.87 | -16.02 | -26.86 | -15.72 |
고무 관련 제품 | ||||
자동차 타이어 | 3,697.75 | 3,639.15 | 1,839.66 | 1,785.22 |
고무장갑 | 1,116.34 | 971.37 | 476.03 | 449.12 |
고무밴드 | 82.55 | 66.94 | 35.03 | 30.46 |
튜브 및 파이프 | 290.23 | 294.77 | 142.57 | 143.58 |
전동벨트 | 129.64 | 127.08 | 61.23 | 69.91 |
제약용 고무제품 | 148.60 | 156.95 | 77.98 | 73.02 |
가황고무 | 308.14 | 282.33 | 140.33 | 132.79 |
배합고무 | 1,586.59 | 711.25 | 530.20 | 160.60 |
기타 고무제품 | 646.32 | 601.51 | 303.68 | 301.35 |
합계 | 8,006.16 | 6,851.35 | 3,606.71 | 3,146.05 |
전년대비 증감률 | -5.93 | -14.42 | -9.24 | -12.77 |
자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)
ㅇ (고무 수입동향) 천연고무의 수입 감소가 두드러진 가운데 합성고무 및 기타 고무 수입액 역시 감소했으나, 고무 수입은 2016년 상반기 중 전년동기대비 7.42% 감소해 감소 폭은 줄어듦.
ㅇ (고무 관련 제품 수입동향) 고무 관련 제품은 가황고무 제품 수입 증대에 힘입어 전체적으로 0.77% 상승한 5억5926만달러를 수입
태국의 고무 및 고무제품 수입 추이
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2014 | 2015 | 2015 상반기 | 2016 상반기 |
고무 | ||||
천연고무 | 8.04 | 8.30 | 8.80 | 2.63 |
합성(인조)고무 | 1,046.01 | 902.70 | 458.80 | 424.44 |
기타 고무 | 11.04 | 11.00 | 5.39 | 5.28 |
합계 | 1,065.09 | 922.00 | 472.99 | 432.35 |
전년대비 증감률 | -8.53 | -13.43 | -12.20 | -7.42 |
고무 관련 제품 | ||||
튜브, 파이프, 전동벨트 | 263.04 | 237.94 | 122.56 | 112.52 |
자동차 타이어 | 407.33 | 403.76 | 207.89 | 206.40 |
바닥 및 기둥 타일 | 9.58 | 8.72 | 4.21 | 4.26 |
가황고무 제품 | 98.11 | 90.85 | 45.67 | 52.85 |
기타 고무 제품 | 365.00 | 349.97 | 174.66 | 183.23 |
합계 | 1,143.06 | 1,091.24 | 554.99 | 559.26 |
전년대비 증감률 | -7.41 | -4.53 | -0.71 | 0.77 |
자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)
□ 태국, ‘고무도시 공업단지(Rubber City Industrial Estate, 이하 고무공단)’ 설립 추진
ㅇ 태국 정부는 ‘고무공단’ 설립 및 입주기업에 대한 투자 인센티브 제공으로 태국 산업의 경쟁력 강화를 도모하고자 함.
- 태국 고무제품은 주로 수출을 위한 1차 가공단계에 머물러 있어, 태국 고무를 수입해 최종생산품을 만드는 수입국에서 더 많은 부가가치를 창출하는 실정임.
- 따라서 생산 경쟁이 치열해 가격은 하락하면서도, 제품 차별성이 부족해 슬럼프에 빠진 고무제품의 경쟁력 강화를 위해 태국 산업부(Ministry of Industry)에서는 ‘고무 공단’을 조성하기로 결정
- ‘고무공단’은 태국에서 고무가 활발히 생산되는 남쪽 핫야이 지역에 위치한 남부 공단 내에 위치할 예정이며, 2017년 완공을 목표로 하고 있음.
- ‘고무공단’ 입주 시 미드스트림부터 다운스트림까지의 산업을 모두 유치할 수 있을 뿐만 아니라, 학술기관과의 연계 또는 실험기관·농업기관 등과의 협력도 가능한 이점 보유
고무공단 위치도
자료원: 송클라 남부공업단지 홈페이지
고무도시 공업단지(Rubber City Industrial Estate) 조성 프로젝트 관련 정보
프로젝트 개발자 | 태국공업단지청(Industrial Estate Authority of Thailand, IEAT) |
위치 | 챠룽 남부공업단지(Southern Industrial Estate, Chalung) 내 Phase 2/2 및 3 |
주소 | 9/6 Moo 4 Chalung Hatyai, Songkhla 90110 Thailand |
규모 | 122만㎡ |
연락처 | (66-74) 206-032 / 33, (66-74) 206-095, (66-74) 206-097 |
홈페이지 | |
입주시 인센티브 | ㅇ 세제 혜택 - 5년간 기업소득세 면제 - 기계류 수입관세 면제 - 제조 후 수출목적으로 수입되는 원자재 수입관세 면제 ㅇ 비세제 혜택 - 외국인 기술자에 대한 워크퍼밋 등 체류자격 부여 - 해외송금 허용 등 |
자료원: 송클라 남부공업단지 홈페이지 및 태국투자청(BOI) 자료를 바탕으로 KOTRA 방콕 무역관 정리
□ 결론 및 시사점
ㅇ 태국은 고무 생산 세계 1위 국가이나, 지속되는 고무가격 하락 및 세계 시장에서의 경쟁력 약화 등으로 고전 중. 이를 위해 농가, 국가기관, 업계, 학술기관 등의 연계를 통한 고무산업의 경쟁력 강화 노력
- 수출을 목적으로 고무가공제품을 생산하고자 하는 우리 업체들에게 태국의 오랜 고무 생산 경험 및 고무가격 하락은 오히려 기회로 작용할 수 있음. 또한 ‘고무 공단’ 입주 시 태국투자청으로부터의 다양한 세제 및 비세제 혜택을 누릴 수 있으므로 고무공단 입주도 고려해볼 만함.
ㅇ 건강 및 위생에 관한 관심 증대에 따라 고무장갑 및 의료용 장갑 등의 수요는 꾸준히 증대될 전망
ㅇ 자동차 산업의 발달은 천연고무의 주요 수요처인 자동차 타이어 수요의 증대로 이어짐. 태국 자동차 내수 산업은 부진하나 수출이 꾸준하게 증가하고 있으므로, 태국 고무업계도 꾸준히 양질의 고무 생산할 필요가 있음.
ㅇ ‘2016년 세계 고무 컨퍼런스’가 올해로 12회째를 맞이해 태국 크라비에서 열릴 예정이니, 관심 있는 기업은 아래사항을 참고하기 바람.
- 컨퍼런스명: Global Rubber Conference 2016
- 주제: Driving Transformation and Unlocking Opportunities
- 개최기간: 2016년 10월 11∼13일
- 개최장소: Deevana Plaza Hotel, Krabi, Thailand
- 홈페이지: http://www.globalrubberconference.com
자료원: Krungsri Research, 고무이식원조기금처(Office of the Rubber Replanting Aid Fund), 송클라 남부공업단지 홈페이지, 세계 고무 컨퍼런스 홈페이지, 태국산업경제국(OIE), 태국투자청(BOI) 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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