꾸준히 성장하는 미국 애완동물 의료산업 - 미국 전체 가정의 68%가 애완동물 보유 - - 고령화, 독신가구 증가, 애완동물 인식변화 및 기대수명 증가가 애완동

[짱가]

꾸준히 성장하는 미국 애완동물 의료산업

2017-05-10 원유정 미국 마이애미무역관

- 미국 전체 가정의 68%가 애완동물 보유 -

- 고령화, 독신가구 증가, 애완동물 인식변화 및 기대수명 증가가 애완동물 의료산업 성장 주된 원인 -

- 트렌드 분석 및 A/S망 확보 등으로 진출 기회 노려야 -

□ 미국의 애완동물산업 현황

  ㅇ 전 세계 1위의 애완동물시장, 미국

    - 미국 애완동물용품협회(APPA, American Pet Products Association)에 따르면 2016년 미국 전체 가정의 68%가 애완동물을 기르고 있으며 54%가 강아지를, 43%가 고양이를 기르는 것으로 조사됐음. 이는 2012년 대비 5% 증가한 수치임.

    - 미국 노동 통계청에 따르면, 미국 애완동물 보유가정은 연평균 500달러 정도 애완동물을 위해 지출하는 것으로 나타남.

연도별 애완동물관련 지출 규모

자료원: APPA(미국 애완동물용품협회)

  ㅇ 꾸준히 성장 중인 애완동물 관련 산업

    - 정체된 경제성장에도 고령화, 독신가구 증가에 따라 애완동물 보유 인구가 지속적으로 증가하고 있음.

    - 애완동물을 반려동물로서 가족의 구성원으로 여기는 인식 또한 확산되고 있음.

    - 애완동물 상품의 경우 밀레니얼 세대(18~34세)에서 구매가 가장 많이 이루어지고 있음. 주로 유기농 제품, 의료 및 의약품 구매가 증가하는 추세임.

    - 무엇보다 동물 의료기술 발전에 따라 애완동물의 기대수명이 증가해 애완동물 관련 산업의 꾸준한 성장이 예상됨.

애완동물에 관한 인식의 변화

자료원: Fortune

  ㅇ 애완동물 관련 시장의 다양성

    - 애완동물 관련 산업 매출액은 2016년 기준 628억 달러이며, 2017년에는 639억 달러에 달할 것으로 예상됨.

    - 2015년 기준 사료(40%), 의료 및 의약품(52%), 미용(4%)의 산업분포를 보였음. 사료보다 의료 및 의약품, 미용의 비중이 늘어나고 있는 추세임.

    - 최근에는 애완동물용 웨어러블 기기, 프리미엄 사료, 훈련이 가능한 각종 완구제품, 전용 호텔·보험·서비스 등의 분야도 성장하는 추세임.

관련 산업분포도

자료원: APPA(미국 애완동물용품협회)

□ 새롭게 주목받는 애완동물 의료시장

  ㅇ 성장 중인 애완동물 의료시장

    - 미국 애완동물 의료비 지출은 2014년 150억 달러를 넘어섰으며, 이는 2010년 대비 불과 4년 만에 15% 증가한 수치임.

    - 애완동물 의약품의 경우 2006년 60억 달러이던 판매량이 2010년 약 10% 증가한 70억 달러가량에 달했음.

    - 애완동물 관련 평균 지출액 또한 의료·수술 분야가 가장 큰 부분을 차지함.

애완동물 의약품 판매량 추이

미국 애완동물 의료비 연도별 지출

소비자의 연간 분야별 지출 금액

    - 전문 전시회(Pet Expo), 전문학회(North American Veterinary Community), 콘퍼런스(WVC) 등을 통해 정보를 공유하고 관련 신제품을 선보이는 등 업계 내 활발한 활동 또한 이뤄지고 있음

  ㅇ 성장 중인 애완동물 의료시장

    - 미국의 경우, 수조 원 규모의 애완동물 의료기기 전문 유통회사가 형성돼 있으며 정형외과, 암 수술 등 다양한 수술이 가능함.

    - 수술 이외에도 수술 후 회복을 위한 재활 의료서비스 관련 시장도 점차 커지고 있음.

    - ECG 모니터링, 초음파, 인퓨젼 펌프, 페이션트 모니터 및 회복이 빠르고 통증 완화에 효과적인 레이저 테라피 등이 성행하고 있음.

    - 애완동물 건강, 복지에 대한 수요가 많아 다양한 보조 의료기구 상품 시장 또한 성장세에 있음.

    - 미국 내 동물용 의료기기의 경우 수의용 의약품과 함께 FDA의 Center for Veterinary Medicine에서 관리하고 있음.

다양한 애완동물 의료기 및 의료 보조기구

  ㅇ 의약품 시장 현황

    - 미국 시장 내 애완동물 의약품은 처방전을 통한 구매하거나 처방전 없이 약국·슈퍼마켓 등에서 직접 구매하 방법이 있음.

    - 연방 거래위원회(Federal Trade Commission)에서는 2013년  의약품 시장규모는 약 76억 달러에 달하며, 2018년에는 이보다 5% 성장한 102억 달러에 달할 것이라고 발표함.

미국 동물용 의료용품 주요 수입국 현황

자료원: World Trade Atlas

□ 시사점

  ㅇ 단순한 애완동물용품 시장을 넘어 애완동물의 복지까지 생각하는 의료산업이 꾸준히 성장하고 있으며, 전통적인 애완동물 관련 산업인 사료산업보다도 그 규모가 커질것으로 예상됨.

  ㅇ 의료용품의 경우 한국이 주요 수입국 10위 안에 드는 등 한국 제품이 경쟁성이 있는 것으로 판단됨.

  ㅇ 반려동물이라는 인식 및 동물 복지에 대한 중요성 등이 부각되고 있기 때문에, 사람 못지 않게 애완동물용 의료기기에 대한 수요도 다양해질 것임.

    - 단순한 진료·치료용 의료기기 외 사람에게 사용되는 수준의 정밀한 치료용 기기분야의 수요가 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 미국 애완동물 의료산업 시장의 경우 A/S 및 제품에 대한 교육 제공 여부 등을 가장 중요하게 생각하기 때문에 미국 진출 시 A/S망 확보와 수의사 교육을 담당할 수 있는 장치 마련이 필수 요소로 꼽힘.

  ㅇ 미국 시장 진출을 염두해두고 있다면 전문 전시회, 콘퍼런스, 학회 등의 참가를 통해 시장 상황 파악 및 트렌드 분석을 먼저 진행해보는 것을 추천함.

자료원: APPA(미국 애완동물용품협회), World Trade Atlas, Fortune, 미국 노동통계청, KOTRA 마이애미 무역관 내부 자료