6.21 시황, 테마, 특징주, 특징상한가 및 급등락주

[성귀동]

[마감시황]

- 코스피시장-

6/21 KOSPI 2,582.63(-0.86%) 외국인·기관 동반 순매도(-), 파월 의장 증언 경계감(-), 中 부양책 실망감 지속(-)

지난밤 뉴욕증시가 파월 의장 의회 증언 관망 및 차익매물 출회, 中 경기 부양책 실망감 등에 하락, 유럽 주요국 증시도 하락. 이날 코스피지수는 2,599.19(-5.72P, -0.22%)로 소폭 하락 출발. 장 초반 2,600.97(-3.94P, -0.15%)에서 장중 고점을 형성한 후 시간이 갈수록 낙폭을 확대. 장 막판 2,579.52(-25.39P, -0.97%)에서 장중 저점을 기록한 후 결국 2,582.63(-22.28P, -0.86%)에서 거래를 마감.

Fed 파월 의장의 의 회 증언을 앞두고 경계감이 커졌고, 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스피지수는 사흘 연속 하락. 외국인은 3거래일 연속 순매도, 기관은 6거래일 연속 순매도. 개인은 3거래일 연속 순매수. 시장 전문가들은 최근 상승에 따른 숨고르기 장세 속 매물 소화 과정을 진행중이라며, 중국의 경기 부양책에 대한 실망감 등도 투자심리에 다소 부담으로 작용하고 있다고 분석.

Fed가 6월 FOMC에서 기준금리를 동결하면서도 추가 금리 인상 가능성을 열어둔 가운데, 파월 의장의 의회 증언에 대해 시장의 관심이 집중되는 모습. Fed 제롬 파월 의장은 현지시간으로 21~22일 의회에 출석해 반기 통화 정책 보고에 나설 예정.

한편, 최근 Fed 위원들은 매파적 발언을 내놓았음. 지난 16일(현지시간) 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 인플레이션이 여전히 너무 높다며 더 많은 금리 인상이 필요하다고 주장. 크리스토퍼 월러 Fed 이사는 정책 금리가 경제 일부분에 영향을 미치는 모습을 보고 있고 노동 시장은 여전히 강력하지만, 근원 인플레이션이 움직이지 않고 있어서 이것을 낮추기 위해서는 더 많은 긴축이 필요할 것이라고 언급한 바 있음.

금일 관세청이 발표한 6월1~20일 수출액은 328억9,500만달러로 전년동기대비 5.3% 증가. 수출액이 1~20일 통계상 증가를 기록한 것은 지난해 8월 이후 10개월만임. 조업일수 고려 일평균 수출액은 2.0% 감소, 일평균 수출 감소 폭은 지난해 10월 9.2% 감소로 전환한 이후 최저 수준. 품목별로는 반도체가 전년동기대비 23.5% 감소, 반면 승용차와 선박은 각각 전년동기대비 110.1%, 148.7% 증가.

삼성전자(-1.26%), SK하이닉스(-0.86%) 등 반도체, LG에너지솔루션(-0.53%), 삼성SDI(-1.00%), SK이노베이션(-1.30%) 등 2차전지, 삼성바이오로직스(-1.56%), 셀트리온(-1.30%) 등 제약/바이오 관련주가 하락. 반면, 현대차 109조원 규모 중장기 투자 계획 공개 소식 및 2분기 실적 기대감 등에 현대차(+3.08%), 기아(+2.69%) 등 자동차 대표주, 조선 업황 턴어라운드 기대감 지속 등에 HD한국조선해양(+2.81%), 한화오션(+2.88%) 등 조선주는 상승.

아시아 주요국 증시는 중국, 홍콩이 하락한 반면, 일본, 대만은 상승.

수급별로는 외국인과 기관은 각각 4,053억, 2,079억 순매도, 개인은 6,243억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 10,325계약 순매도, 개인과 기관은 각각 4,085계약, 6,519계약 순매수.

원/달러 환율은 전거래일 대비 11.7원 상승한 1,292.0원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.4bp 상승한 3.571%, 10년물은 전일 대비 2.1bp 하락한 3.621%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 2틱 오른 104.02 마감. 외국인이 2,506계약 순매수, 연기금 등과 투신도 각각 1,310계약, 1,051계약 순매수. 반면, 은행과 금융투자는 각각 2,394계 약, 1,775계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 21틱 오른 111.26 마감. 외국인이 5,327계약 순매수, 금융투자는 3,761계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. NAVER(-4.33%), 카카오(-2.32%), LG화학(-2.17%), KB금융(-1.99%), 삼성바이오로직스(-1.56%), 셀트리온(-1.30%), SK이노베이션(-1.30%), 삼성전자(-1.26%), 신한지주(-1.01%), 삼성SDI(-1.00%), POSCO홀딩스(-0.91%), SK하이닉스(-0.86%) 등이 하락. 반면, 현대차(+3.08%), 기아(+2.69%), 현대모비스(+1.37%), LG전자(+1.05%), LG(+0.80%) 등은상승.

업종별로도 대부분 하락. 의료정밀(-3.74%), 섬유/의복(-2.14%), 운수창고(-2.06%), 화학(-1.68%), 서비스(-1.63%), 의약품(-1.37%), 기계(-1.26%), 철강/금속(-1.24%), 전기가스(-1.01%), 전기/전자(-0.99%), 제조(-0.84%), 유통(-0.64%), 음식료(-0.61%) 등이 하락. 반면, 운수장비(+1.50%), 보험(+1.39%), 증권(+0.67%), 비금속광물(+0.57%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,582.63P(-22.28P/-0.86%)

- 코스닥시장-

6/21 KOSDAQ 875.70(-1.21%) 외국인·기관 동반 순매도(-), 파월 의장 증언 경계감 속 뉴욕 증시 하락(-)

지난밤 뉴욕증시가 파월 의장 의회 증언 관망 및 차익매물 출회, 中 경기 부양책 실망감 등에 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 887.26(+0.85P, +0.10%)으로 강보합 출발. 장 초반 890.94(+4.53P, +0.51%)에서 장중 고점을 형성한 후 오전중 하락 전환. 이후 시간이 갈수록 낙폭을 키웠음. 장 막판 875.33(-11.08P, -1.25%)에서 장중 저점을 기록한 후 결국 875.70(-10.71P, -1.21%)에서 거래를 마감.

외국인과 기관은3거래일 연속 동반 순매도. 개인은 3거래일 연속 순매수. 파월 의장 의회 증언 관망 및 中 경기부양책 실망감 등에 뉴욕증시가 하락하면서 투자심리가 위축됐고, 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스닥지수는 이틀 연속 하락.

에코프로비엠(-0.19%), 에코프로(-0.39%), 엘앤에프(-3.34%), 천보(-1.07%) 등 2차전지/전기차, JYP Ent.(-3.17%), 에스엠(-2.54%), 와이지엔터테인먼트(-1.70%) 등 엔터, 셀트리온헬스케어(-2.30%), HLB(-1.40%), 셀트리온제약(-2.77%) 등 제약/바이오, 펄어비스(-1.93%), 카카오게임즈(-2.19%) 등 게임, HPSP(-4.62%), 원익IPS(-1.10%), 티씨케이(-1.96%) 등 반도체 관련주가 하락. 반면, 당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 유비온(+29.99%), NE능률(+29.92%) 등 일부 교육/온라인 교육 테마가 상승, 메가스터디교육(-1.68%)은 하락.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,867억, 806억 순매도, 개인은 2,819억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. HPSP(-4.62%), 동진쎄미켐(-4.28%), 알테오젠(-4.09%), 클래시스(-3.56%), 엘앤에프(-3.34%), JYP Ent.(-3.17%), 셀트리온제약(-2.77%), 에스엠(-2.54%), 리노공업(-2.53%), 셀트리온헬스케어(-2.30%) 등이 하락. 반면, 더블유씨피(+2.73%), 포스코DX(+1.14%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 방송서비스(-2.81%), 종이/목재(-2.34%), 통신방송서비스(-2.27%), 오락 문화(-2.18%), 반도체(-2.10%), 통신장비(-1.94%), 디지털컨텐츠(-1.79%), 제약(-1.78%), IT H/W(-1.76%), 유통(-1.76%), 기타서비스(-1.43%), 금속(-1.34%), IT S/W & SVC(-1.31%), 화학(-1.11%), 기계/장비(-1.07%), 소프트웨어(-1.06%), 정보기기(-1.04%)등이 하락. 반면, 운송장비/부품(+1.44%), 비금속(+1.26%), 출판/매체복제(+0.89%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 875.70P(-10.71P/-1.21%)

[특징 테마]

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷현대차 109조원 규모 중장기 투자 계획 공개 소식 및 2분기 실적 기대감 등에 자동차 대표주/부품 테마 상승. ▷당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승. ▷리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 2차전지/ 전기차/ 전기차(충전소/충전기) 등 테마 상승. 폐배터리, 니켈 등의 테마도 상승. ▷블랙록 비트코인 ETF 상장 신청 영향 지속 속 비트코인 가격 상승 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승. ▷지난 19일 최대 전력수요 6월 중순(11~20일) 기준 역대 최대치 기록 속 일부 스마트그리드(지능형전력망) 테마상승. ▷조선 업황 호황 기대감 지속 속 일부 조선 테마 상승. ▷이 외 일자리(취업), 요소수, 바이오인식(생체인식), 피팅(관이음쇠)/밸브, 비료, 북한 광물자원개발, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 등 일부 테마가 상승. ▷반면, 6월1~20일 반도체 수출 전년비 23.5% 감소 소식 및 필라델피아 반도체지수 하락 등에 반도체 관련주 테마 하락. ▷CJ CGV, 5,700억원 규모 유상증자 결정에 급락 속 영화 테마 하락. ▷최근 Fed 위원 매파적 발언 속 인터넷 대표주, IT 대표주, 메타버스 등 대표적 성장 테마 하락. ▷中 경기 부양책 실망감 속 항공/저가 항공사, 화장품, 면세점, 게임, 모바일게임, 엔터테인먼트 등 중국 소비 관련 테마 하락. 국내 상장 중국기업 테마도 하락. 철강 주요종목, 해운, 건설기계, 건설 대표주, 건설 중소형 등 대표적 경기 민감 테마도 하락. ▷국제유가 하락 속 정유, LPG, 도시가스, LNG 등 에너지 관련 테마 하락. 석유화학 테마도 하락. ▷이 외 증시 하락 속 증권 테마가 하락했고, 캐릭터상품, 2차전지(전고체), 증강현실(AR), 밥솥, LED장비, 웹툰, 음원/음반, 강관업체, NI(네트워크통합), 수산, 영상콘텐츠, 제4이동통신, 제습기, 모더나, 홈쇼핑, 여행, 자전거, U-Healthcare(원격진료), MLCC, 탄소나노튜브(CNT), 키오스크, 면역항암제 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.
자동차 대표주/부품	현대차 109조원 규모 중장기 투자 계획 공개 소식 및 2분기 실적 기대감 등에 상승
	▷현대차는 전일 개최된 ‘최고경영자(CEO) 인베스터 데이’에서 올해부터 2032년까지 총 109조4,000억원 규모의 중장기 투자 계획을 공개했음. 구체적으로 R&D 투자 47조4,000억원, 설비투자(CAPEX) 47조1,000억원, 전략투자 14조9,000억원 등임. 이어 현대차는 제네시스를 포함한 글로벌 시장전기차 판매 목표를 올해 33만대에 이어 2026년 94만대, 2030년에는 200만대까지 늘리겠다고 밝힘. 이는 지난해 CEO 인베스터 데이 발표와 비교하면 2026년과 2030년의 전기차 판매목표가 각각 10만대, 13만대 상향된 수준임. ▷이러한 판매목표 달성 시 현대차·제네시스의 전기차 판매 비중은 올해 8% 수준에서 2026년 18%, 2030년에는34%까지 늘어날 전망이며, 2030년 주요 지역(미국·유럽·한국) 내 전기차 비중은 전체의 절반을 넘을 것으로 전망. 이외에도 통합 모듈러 아키텍처(IMA) 도입을 통한 생산 효율화, 국내외 전기차 생산 역량 확대, 배터리 관련 전 영역을 아우르는 밸류체인을 구축할 계획임. ▷에프앤가이드에 따르면, 현대차가 2분기 역대 최대 실적을 기록할 것으로 전망되고 있음. 현대차의 2분기 매출액과 영업이익 컨센서스는 각각 39조9,339억원, 3조6,089억원으로 전년동기대비 10.9%, 2.1% 증가한 수준. 아울러 기아의 2분기 매출액과 영업이익 컨센서스는 25조5,224억원, 2조9,801억원으로 전년동기대비 16.7%, 33.4% 증가했을 것으로 전망. 이에 현대차와 기아는 두개 분기 연속 상장사 영업이익 1,2위를 차지할 것으로 전망되고 있음. ▷한편, 이날 관세청에 따르면, 6월 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 328억9,500만달러로 전년동기대비 5.3% 증가하며 10개월 만에 증가세로 전환한 가운데, 승용차 수출이 110.1% 증가했으며 자동차부품 수출도 15.1% 증가한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 HL만도, 현대위아, 한온시스템, 현대차, 기아, 화신, 삼기, 성우하이텍 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.
교육/온라인 교육	당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷최근 윤석열 대통령이 올해 대학수학능력시험에서 이른바 '킬러문항'으로 불리는 초고난도문항을 배제하라고 지시한 가운데, 지난 19일 당정이 올해 수능에서 공교육 과정에서 다루지 않는 내용을 출제에서 배제하기로 하면서 소위 ‘킬러문항’을 없애기로 했음. 사교육 문제의 근간에 킬러문항이 있다고 보고 이를 우선적으로 청산할 대상으로 특정한 것임. ▷이와 관련 이태규 국민의힘 의원은 교육부와 실무당정협의회를 마친 후 “소위 킬러문항은 시험의 변별도를 높이는 쉬운 방법이나, 이는 학생들을 사교육으로 내모는 근본 원인”이라며, “앞으로 ‘공정한 수능’ 평가가 되도록 공교육 과정에서 다루지 않는 내용은 출제를 배제하고 적정 난이도가 확보되도록 출제 기법을 고도화하기로 했다”고 언급. ▷이 같은 소식에 교과서 출판 사업을 영위중인 NE능률, 비상교육을 비롯해 원격교육, 초등-육아 교육 등과 관련된 유비온, 아이비김영, YBM넷, 아이스크림에듀 등이 상승세를 기록. 반면, 대표적 사교육 중심 교육업체인 메가스터디교육 등은 하락.
2차전지/ 전기차/ 전기차(충전소/충전기) 등	리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷GM과 포드에 이어 리비안도 테슬라가 구축한 '슈퍼차저' 시설을 사용하기로 했음. 리비안은 전일(현지시간) 테슬라의 충전기 연결 방식(NACS)을 채택하기로 했다고 밝힘. 이에 따라 리비안 고객들은 이르면 내년 봄부터 북미 지역에서 테슬라의 슈퍼차저 시설을 이용할 수 있게 된다고 전해짐. 이와 관련, R.J.스캐린지 리비안 CEO는 "이번 합의로 리비안 전기 픽업 트럭과 SUV 구매자들은 테슬라의 광범위한 슈퍼차저 네트워크를 활용할 수 있게 될 것"이라고 밝힘. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+5.34%), 리비안(+5.51%)가 상승세를 보였음. ▷현대차는 전일 2023 CEO 인베스터 데이를 열고 새로운 중장기 사업 전략 및 재무 계획을 발표. 현대차는 제네시스를 포함한 글로벌 시장 전기차 판매 목표를 올해 33만 대에 이어 2026년 94만대, 2030년에는 200만대까지 늘리겠다고 밝힘. 목표 달성시 현대차·제네시스의 전기차 판매 비중은 올해 8%에서 2026년 18%, 2030년에는 34%로 성장하게 되며, 2030년 주요 지역(미국·유럽·한국) 전기차 판매 비중은 53%에 육박할 전망. 현대차는 이 같은 목표 달성을 통합 모듈러 아키텍처(IMA) 도입을 통한 생산 효율화,국내외 전기차 생산 역량 확대, 배터리 관련 전 영역을 아우르는 밸류체인 구축 등의 3개 전략으로 이뤄진 '현대 모터 웨이'를 발표. ▷윤석열 대통령은 전일(현지시간) 프랑스 마크롱 대통령을 만나 경제안보와 미래 전략산업 분야에서 실질적인 협력을 강화하자고 약속했음. 양 정상은 2차전지, 배터리 등 상호 투자 확대에 있어 정부 차원의 적극적인 지원을 하기로 했다며, 윤 대통령은 유럽연합(EU)이 추진 중인신규 무역 입법조치들이 우리 기업에 차별적 조치를 가져오지 않도록 마크롱 대통령의 각별한 관심을 요청했음. ▷이 같은 소식 속 KG케미칼, 브이원텍, 하나기술, 더블유씨피, 이지트로닉스 등 2차전지/전기차 테마 및 에스트래픽, 휴맥스홀딩스, 휴맥스, 디스플레이텍 등 전기차(충전소/충전기) 테마가 상승. 또한, 모베이스전자, 아모그린텍, 우리산업 등 리비안(RIVIAN) 테마도 상승.
가상화폐(비트코인 등)	블랙록 비트코인 ETF 상장 신청 영향 지속 속 비트코인 가격 상승 등에 일부 관련주 상승
	▷현지시간으로 15일 블랙록은 美 SEC에 비트코인 현물 ETF '아이셰어즈 비트코인 신탁' 상장을 신청한 것으로 알려짐. 아울러, 외신에 따르면, 피델리티, 찰스슈왑, 시타델증권 등이 함께 지원하는 신규 가상자산 거래소 EDX마켓이 현지시간으로 20일 비트코인과 이더리움, 라이트코인, 비트코인캐시 등 4개 가상자산 거래를 시작한 것으로 전해짐. ▷코인마켓캡에 따르면, 오후 4시경 비트코인 가격은 24시간 전 대비 7% 넘게 상승해 28,850달러 부근에서 거래중임. 비트코인이 2만8,000달러 선을 넘어선 것은 지난달 29일 이후 처음임. ▷이와 관련, 우리기술투자, 한일진공, 위지트, 제이씨현시스템 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
반도체 관련주	6월1~20일 반도체 수출 전년비 23.5% 감소 소식 및 필라델피아 반도체지수 하락 등에 하락
	▷이날 관세청에 따르면, 6월 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 328억9,500만달러로 전년동기대비 5.3% 증가하며 10개월 만에 증가세로 전환했음. 다만, 조업일수(14.5일)를 고려한 일평균 수출액은 22억7,000만 달러로 전년 같은 기간(13.5일)에 비해 2.0% 감소했음. 주요 품목별로는 승용차(+110.1%), 선박(+148.7%), 자동차 부품(+15.1%) 등의 수출이 증가하고, 반도체(-23.5%), 석유제품(-36.0%) 등은 감소한 것으로 전해짐. ▷밤사이 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 의회 증언 관망 속 차익실현 매물 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 25.58(-0.70%) 하락한 3,647.56을 기록. 엔비디아(+2.61%)가 상승세를 이어갔지만, 인텔(-3.77%), AMD(-0.96%), AMAT(-0.30%), 마이크론테크놀로지(-1.12%) 등 대다수 종목들이 하락. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 주성엔지니어링, 미래반도체, 동진쎄미켐 등 반도체 관련주가 하락. ▷한편, 이날 한국무역협회 국제무역통상연구원이 발표한 ‘2023년 3분기 수출산업 경기전망 지수(EBSI)’에 따르면, 6분기 만에 기준선인 100을 상회하는 108.7을 기록한 가운데 반 도체 등의 수출 환경이 개선될 것으로 전망되고 있음.

[특징 종목]

    = 코스피 =

특징종목	이슈요약
KTcs/KTis	KT, AI사업 다각화 계획 발표 속 KT 그룹주로 부각되며 급등
	▷언론에 따르면, KT가 2025년까지 인공지능 컨택센터(AICC), AI물류, AI로봇, AI 케어, AI교육 등 고객 맞춤형 AI 사업에서 연 매출 1조원을 돌파하겠다고 밝힌 것으로 전해짐. 특히, AICC, AI물류 등 AI 사업에서 약 8,000억원 이상의 누적 수주를 달성하는 등 KT AI 사업이 빠르게 성장하고 있는 가운데, AI 경쟁력 강화를 위해 2027년까지 약 7조원을 투자해 미래 성장동력을 확보하겠다는 계획도 공개했음. ▷이 같은 소식 속 KTcs와 Ktis가 시장에서 부각. [종목]: KTcs, KTis
스틱인베스트먼트 (026890) 6,750원 (+9.76%)	투자사 대영채비, 사우디 충전회사와 전기차 충전 인프라 확대 협력 MOU 체결 예정 소식에 급등
	▷언론에 따르면, 원희룡 장관이 이날부터 25일까지 수주지원단을 이끌고 사우디를 방문하는가운데, 22일에는 사우디 전기차 충전 인프라 확대를 위한 대영채비와 사우디 충전회사(icharge) 간 협력 MOU 체결식이 예정된 것으로 전해짐. 원 장관은 MOU 체결식에 참석하여 우리 기업 진출을 적극 지원할 예정으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 대영채비에 투자를 단행한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
도화엔지니어링 (002150) 9,450원 (+4.88%)	335.05억원 규모 폴란드-체코 구간 철도 설계 계약 체결에 상승
	▷전일 장 마감 후 폴란드 신공항공사와 335.05억원(최근 매출액대비 6.03%) 규모 공급계약(폴란드 카토비체-국경-체코 오스트라바 구간 철도 설계) 체결(계약기간:2023-06-19~2030-11-19) 공시.
오리온 (271560) 130,500원 (+3.98%)	5월 국가별 전지역 성장 분석 등에 상승
	▷전일 23년5월 매출액 2,531억원(전년동월대비 +14.94%), 영업이익 445억원(전년동월대비 +22.58%) 공시. ▷이와 관련 신한투자증권은 동사에 대해 5월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국+21.3%, 중국 +13.1%, 베트남 +8.4%, 러시아 +8.9%였다며, 전 지역에서 매출이 성장했다고 밝힘. 이어 영업이익은 원가 부담 속에서도 매출 증가와 비용 효율화 노력에 힘입어 양호했으며, 내수 소비 위축에 따라 네 달 연속 감익을 기록했던 베트남은 5월부터 정상화되며 증익에 성공했다고 설명. ▷특히, 중국 영업이익이 증가세인 점에 주목해야 한다며, 신제품 효과에 힘입어 위안화 기준 매출이 12% 증가했고, 비딩 확대, 부재료 효율화 등 비용 절감 노력도 이어지며, 원가율 상승을 최소화(+0.3%p YoY)했다고 분석. 아울러 춘절 시점 차이에 따른 1월 실적 부진에서 빠르게 벗어나고 있다며, 올해 리오프닝에 따른 레버리지 효과가 더 클 것이라 전망. 또한, 올해 해외 전 지역에서 공격적인 투자가예정돼있다며, CapEx 투자 규모는 전년대비 2배 이상 증가한 2,000억원 이상으로 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 :170,000원[유지]
한미약품 (128940) 323,000원 (+2.87%)	신약 기대감 속 향후 호실적 전망 등에 소폭 상승
	▷키움증권은 동사에 대해 2분기 또는 3분기 호실적이 기대된다고 언급. 이와 관련, 유럽간학회(EASL)에서 Merck/동사의 듀얼 어고니스트 Efinopegdutide가 구두발표로(6/23) 선정되면서 동사의 신약 파이프라인에 대한 기대감이 높아지고 있는 가운데, 머크는 Efinopegdutide의 NASH 환자 300명 대상으로 2b상 진입할 예정이며 2b상 진입에 따른 마일스톤이 2분기 또는 3분기에 유입될 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 370,000원 -> 400,000원[상향]
수산인더스트리 (126720) 24,150원 (+2.33%)	사우디 기업과 손잡고 네옴시티 프로젝트 공략 소식 및 총 430.53억원 공급계약 체결 등에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 사우디아라비아 기업 알 샤리프 그룹 홀딩(AI Sharif Group Holding), 임페리얼 홀딩(Imperial Holding LLC)과 현지 사업 강화를 위한 MOU를 체결했다고 밝힘. 이번 MOU 체결에 따라 알 샤리프 그룹 홀딩과 임페리얼 홀딩은 향후 5년간 네옴시티 내 발전 사업들에 대해 동사의입찰참가자격사전심사(PQ, Pre-qualification) 업무를 지원하게 될 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 한봉섭 대표이사는 "네옴시티 외에도, 3개 기업은 사우디아라비아 발전 시장 내에서 시너지 발생이 가능한 프로젝트를 발굴하고 협력해 나갈 계획"이라고 밝힘. ▷한국수력원자력(주)와 133.16억원(최근 매출액대비 4.39%) 규모 공급계약(새울원자력 1,2호기 기전설비 정비공사) 체결(계약기간:2023-07-01~2024-06-30) 공시. 한국수력원자력(주)와 297.36억원(최근 매출액대비 9.80%) 규모 공급계약(신월성원자력 1,2호기 기전설비 정비공사) 체결(계약기간:2023-07-01~2024-06-30) 공시.
두산밥캣 (241560) 55,000원 (-8.18%)	최대주주 두산에너빌리티, 동사 지분 블록딜 여파에 약세
	▷전일 장 마감 후 두산에너빌리티, 신성장 투자 재원 확보 등 목적으로 두산밥캣(주)(DOOSAN BOBCAT INC.) 주식 5,000,000주를 2,760.00억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:46.06%, 처분예정일:2023-06-21) 공시. ▷삼성증권은 이번 블록딜과 관련해 매각 주체가 대주주이고, 동사 주가가 연초 대비 급등한 상태에서 내려진 결정이라는 점에서 단기 투자 심리에 부정적 영향은 불가피하다고 분석. 다만, 동사의 밸류에이션이 여전히 경쟁사 대비 할인된 상태이고, 추가 오버행 리스크 발생 가능성은 높지 않아 동사에 대한긍정적 시각은 유지한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 71,000원[유지]
CJ CGV (079160) 11,440원 (-21.10%)	5,700억원 규모 유상증자 결정에 급락
	▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 74,700,000주(5,700.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:7,630원,1주당 약 1.41주 배정,청약예정:2023년09월06일(우리사주조합)/2023년09월06일~2023년09월07일(구주주),상장예정:2023-09-27) 공시.
대동전자 (008110) 6,430원 (-23.63%)	관리종목 지정 속 거래재개 첫날 급락
	▷지난 19일 장 마감 후 감사범위제한으로 인한 감사의견한정으로 관리종목지정 공시. 이에 동사의 주권매매거래가 19일 17시54분부터 전일까지 거래가 정지된 바 있음.

    = 코스닥 =

특징종목	이슈요약
동운아나텍 (094170) 12,090원 (+30.00%)	타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감에 상한가
	▷동사는 언론을 통해 세계 최초로 자체 개발한 타액 당 진단기기 ‘D-SaLife(디썰라이프)’에 대한 2차 탐색 임상시험에서 성공적인 성적을 거뒀다고 밝힘. 지난해 11월부터 올해 4월까지 가톨릭대 서울성모병원 내분비내과 이승환 교수 연구팀과 함께 정상인, 저혈당, 전당뇨, 고혈당 환자 300명을 대상으로 D-SaLife에 대한 탐색 임상시험을 진행한 가운데, 평가 기준이 되는 상위 장비로는 병원에서 사용하는 공인 혈당측정 장비인 ‘YSI 2300 STAT PLUS’를 사용해 D-SaLife와의 상관관계와 유효성을 확인한 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 김동철 대표는 "이 임상은 혈액으로 혈당을 측정하는 기준 장비와 비교해 디썰라이프가 얼마나 유사한 혈당값을 측정하는지 알아본 탐색 임상"이라며, "글로벌 업체들이 요구한 수준의 데이터가 충분히 확보된 만큼 세계 첫 타액 당 진단기기를 목표로 이달말부터 본격적으로 해외 라이선스 협상을 시작할 계획"이라고 밝힘.
위드텍 (348350) 17,950원 (+29.98%)	후쿠시마 오염수 모니터링 기술 보유 분석 등에 상한가
	▷언론에 따르면, 리서치알음은 동사에 대해 일본의 원전 오염수 방류가 임박한 가운데 방사성 폐기물 독성 제거 기술을 가지고 있다고 밝힌 것으로 전해짐. ▷리서치알음은 해당 기술을 활용하면 최근 논란이 되는 일본의 원전 오염수 해양 방류를 모니터링할 수 있다며, 후쿠시마주변 해수를 분석해 혹시 모를 방사능 오염수 방류여부를 판단하는 것이라고 설명. 오염수 방류시 상당한 파장이 예상되며 이에 대한 대책으로 동사의 기술이 부각될 가능성이 높다고 분석. ▷한편, 대창솔루션도 원전폐기물 저장용기 사업이 부각되며 급등세를 기록.
TS트릴리온 (317240) 1,126원 (+17.05%)	200억원 규모 CB발행 및 200억원 규모 유상증자 결정 속 급등
	▷운영자금 확보 목적으로 이노베이션바이오1호조합 대상 200.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:732원, 전환청구일:2024-09-07 ~ 2026-08-07) 공시. ▷아울러 전일 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 제이유홀딩스(유) 대상 31,298,904주(200.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:639원, 상장예정:2023-10-04) 공시.
세종메디칼 (258830) 2,145원 (+16.45%)	136.14억원 규모 신규시설 투자 결정 속 급등
	▷전일 장 마감 후 사옥 신축을 통한 업무 효율성 증대 목적 136.14억원(자기자본대비 48.68%) 규모 신규시설 투자 결정 공시.
에이디엠코리아 (187660) 2,245원 (+11.69%)	임상 CRO 시장 성장에 따른 수주 증가 기대감 등에 급등
	▷하나증권은 동사에 대해 과거 국내 Top 10 대형 제약사를 고객사로 확보했으며, 국내 Peer 상장사의 Clinical Trial 매출 비중이 30% 미만인 것에 비해 동사는 80% 이상으로 월등히 높다는 점을 고려할 때 CRO 시장의 성장에 따른 직접적인 수혜가 기대된다고 밝힘. 특히, 국내 CRO 시장은 지속적인 성장이 기대되는 가운데, 현재 국내 CRO 시장은 약 4,500억원의 규모이며, CAGR 12%의 성장률을 보이고 있다고 밝힘. ▷아울러 동사의 2023년 1분기 수주잔고는 282억원으로 추후에도 인력 충원을 통해 수주잔고를 지속적으로 확대해 나갈 예정이라고 밝힘. 또한, 자회사 에이디엠바이오사이언스의 마이크로니들패치 기 술 사업화도 지속 진행 중이라고 밝힘.
신테카바이오 (226330) 10,050원 (+11.67%)	‘2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 소식 등에 급등
	▷동사는 언론을 통해 ‘2023년 데이터바우처 지원사업’을 통해 선정된 수요기업들과 협약을 완료했다고 밝힘. 동사는 AI 가공 부문에서 절차에 따라 선정 및 매칭된 수요기업들과 협약을 완료했으며 ‘AI 합성신약-단백질 상호작용 데이터 분석 서비스(딥매처-히트, DeepMatcher®-HIT)’를 제공할 예정인 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “데이터바우처 사업을 통해 플랫폼 서비스 매출이 발생하기 시작했다는 점에서 의미가 크다”며, “올해를 상업화의 원년으로 보고 있으며, 데이터바우처 사업을 시작으로 국내외 제약·바이오 업체들과의 서비스 계약 및 자체 파이프라인을 통한 기술수출도 가시화될 것”이라고 밝힘.
티라유텍 (322180) 15,910원 (+8.75%)	美 조지아주 현지법인 설립 추진 소식에 강세
	▷동사는 전일 언론을 통해 이차전지 고객사들의 수요 대응과 신규 고객사발굴을 위해 미국 조지아주에 해외 현지법인 설립을 추진한다고 밝힘. 미국 법인 설립을 위한 초기 투자 비용은 50만달러로, 이차전지 고객사 대응과 현지 신규 고객 확보가 목적이며, IRA를 비롯한 주 정부 차원의 다양한 정책적 지원을 받을 수 있을 것으로 기대되고 있음. ▷이와 관련 동사 김정하 대표이사는 "미국 조지아주는 현대차-LG에너지솔루션의 합작법인, 현대차-SK온의 합작법인은 물론 성일하이텍 등 주요이차전지 기업들이 진출하는 지역"이라며, "특히 테네시주와 켄터키주에 위치한 포드-SK온의 합작법인 블루오벌SK와도 인접해 있어 기회가 많은 곳"이라고 언급.
현대공업 (170030) 8,830원 (+5.50%)	전기차 충전 인프라 기업 ‘이지차저’에 지분 투자 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 전기차 충전 솔루션 전문기업 '이지차저'에 지분 투자했다고 밝힘. 이번 투자는 동사가 이지차저의 지분을 인수하는 직접 투자 방식으로 진행되며, 투자 규모는 5억원인 것으로 전해짐. 이와 관련, 동사의 관계자는 "전기차 충전 인프라 산업은 전기차 시장의 성장과 함께 급속도로 성장 중으로 앞으로의 성장 잠재력도 매우 큰 산업"이라며 "이지차저가 국내 전기차 충전 인프라 시장을 이끌 미래 주역이라 판단해 이번 투자를 진행하게 됐다"고 설명.
윈하이텍 (192390) 4,425원 (+4.61%)	견조한 매출 성장 전망 등에 상승
	▷교보증권은 동사에 대해 2023년 견조한 매출 성장과 더불어 이익 확대로 실현되는 이익 규모가 더 클 수 있다고 전망. 연도별 착공하는 실적에서 데크플레이트 전용 면적이 확대되고 있는 추세이며, 동사의 주요 제품인 데크플레이트의 단위당 판매단가가 상승하면서 이익 개선이 시현되고 있다고 밝힘. 아울러 인피니테크 등 신제품 매출도 가시화 되고 있어 향후 추가적인 매출 증대가 전망된다고 언급.
플라즈맵 (405000) 6,890원 (+4.39%)	54.64억원 규모 전략적 투자 유치에 상승
	▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 임유봉(최대주주, 공동대표이 사) 등 대상 897,364주(54.64억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,090원, 상장예정:2023-07-25) 공시. ▷동사는 언론을 통해 벨류체인 내 주요 파트너업체 및 핵심 의료진들을 대상으로 약 55억원 규모의 전략적 투자를 성공적으로 유치했다고 밝힘. 이는 최근 북미, 일본 등에서 해외 대형 고객과의 연속적인 계약을 수주함에 따라, 해외 수출 제품의 생산·유통·품질 관리를 맡은 주요 파트너사와 3자배정 유상증자를 통해 전략적 제휴관계를 강화하는 것으로 알려짐.
씨앤씨인터내셔널 (352480) 47,800원 (+2.58%)	2분기 호실적 전망 등에 소폭 상승
	▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액은 508억원(+65.5% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익은 87억원(+159.3% YoY, +46.3% QoQ)으로 매출액은 종전 추청치에 부합할 전망이나 영업이익은 컨센서스 64억원, 종전 추정치 65억원을 상회할 것 으로 전망. 국내외 모두 긍정적인 분위기이나 지역별로는 북미, 제품별로는 립 제품의 매출 성장 기여도가 가장 높을 것으로 전망. 성장률로는 2022년 4~5월 현지 코로나19 방역 정책 영향으로 공장 가동에 차질을 빚었던 데에 따른 기저효과와 로컬 고객사 수주 증가로 중국 법인 매출액이 +310.8% YoY, +35.1% QoQ로 큰 폭의 성장세를 기록할 것으로 전망. ▷아울러 생산 효율 개선으로 국내 공장의 월 생산 가능 수량이 3월부터 약33% 증가된 영향도 주효한 것으로 판단된다며, 하반기에도 지속될 CAPA 확대로 증설분 반영 후 2023년 예상 CAPA는 2.3억개(매출 환산 시 약3,000억원), 2024년 예상 CAPA는 3.1억개(매출 환산 시 약 4,000억원)를 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 57,000원 -> 66,000원[상향]
태웅로직스 (124560) 4,540원 (+2.48%)	항공화물운송업체 트랜스올 지분 100% 취득 결정 속 소폭 상승
	▷항공운송서비스 확대 목적으로 항공화물운송사업 등을 영위하는 주식회사 트랜스올 지분 100%(100,000주)를 126.14억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2023-06-28) 공시.
에스엔유 (080000) 3,875원 (+1.57%)	178.14억원규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷Xiamen Tianma Optoelectronics Co.,Ltd와 178.14억원(최근 매출액대비 14.32%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비) 체결(계약기간:2023-06-20~2025-02-17) 공시.
중앙디앤엠 (051980) 4,310원 (-4.43%)	220억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락
	▷전일 장 마감 후 기타자금 확보 목적으로 주식회사 엔켐(최대주주의 특수관계인) 대상 220.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,668원, 전환청구일:2024-07-07 ~ 2026-06-07) 공시. ▷한편, 시장에서는 엔켐이 자금을 지원하는 배경과 관련해 리튬사업 본격화를 목적으로 양 회사가 수직계열화 단계에 접어들었다고 분석하는 모습.
소니드 (060230) 4,495원 (-7.22%)	담보권 실행에 의한 매도로 최대주주 지분 감소에 약세
	▷전일 장 마감 후 담보권 실행에 의한 매도로 최대주주의 제이와이미래기술컴퍼니가 보유하고 있는 동사 주식이 4월7일 기준 4,508,392주(14.48%)에서 6월20일 기준 4,058,392주(11.96%)로 450,000주(2.52%) 감소(장내매도)했다고 전자공시.
에치에프알 (230240) 20,150원 (-7.36%)	2분기 실적 부진 전망 등에 약세
	▷하나증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 334억원(-65% YoY, -9% QoQ), 영업손실은 13억원(적전 YoY, 적지 QoQ)을 기록할 것으로 전망. 실적부진의 주된 요인은 미국 프론트홀 매출 급감 때문이라고 설명. 하반기엔 수년째 지속 발생하고 있는 전통적인 일본/국내 PON 매출 및 일부 DAS 매출이 발생하면서 계절적 매출 증가 효과가 나타나겠지만 적자를 탈피하는 수준에 그칠 것으로 판단. ▷아울러 최근 동사 소액주주들의 지분 모으기가 활발하며, 이는 경영진에게 압력을 행사함으로써 주가 부양에 나서겠다는 취지인 것으로 분석. 다만, 과거 유비쿼스홀딩스와 같은 성과를 내긴 쉽지 않아 보인다고 판단. 유비쿼스는 내수 시장을 기반으로 안정적인 이익 창출을 지속하였고 기업 분할이 주주들의 불만을 폭발시키는 계기가 되었지만 동사는 이익 변동성이 커 배당 성향 조정만으로는 안정적 배당을 기대하기 어렵고 자사주 매입 소각 외엔 주주이익환원정책 개선 여지가 크지 않다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 50,000원 -> 30,000원[하향]
아이엠 (101390) 11,250원 (-16.04%)	50억원 규모 CB 발행 결정에 급락
	▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)큐브릭스 대상 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:13,231원, 전환청구일:2024-07-28 ~ 2026-06-28)공시.

[특징 상한가 및 급등종목]

종 목	상한가 일수	사유
동운아나텍 (094170) 12,090원 (+30.00%)	1	타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감에 상한가
유비온 (084440) 1,942원 (+29.99%)	1	당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 상한가
위드텍 (348350) 17,950원 (+29.98%)	1	후쿠시마 오염수 모니터링 기술 보유 분석 등에 상한가
NE능률 (053290) 5,840원 (+29.92%)	1	당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 상한가
에스트래픽 (234300) 6,570원 (+29.84%)	1	리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 전기차/전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가
유라테크 (048430) 11,250원 (+27.26%)		현대차 109조원 규모 중장기 투자 계획 공개 소식 및 2분기 실적 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등
비상교육 (100220) 6,820원 (+26.77%)		당정, 수능 '킬러문항'배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
아이비김영 (339950) 2,345원 (+17.84%)		당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
TS트릴리온 (317240) 1,126원 (+17.05%)		200억원 규모 CB발행 및 200억원 규모 유상증자 결정 속 급등
세종메디칼 (258830) 2,145원 (+16.45%)		136.14억원 규모 신규시설 투자 결정 속 급등
브이원텍 (251630) 13,160원 (+12.96%)		리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
KG케미칼 (001390) 46,550원 (+12.85%)		리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등
대창솔루션 (096350) 707원 (+11.69%)		일본 원전 처리수 이슈 재부각 속 원전폐기물 저장용기 사업 부각에 급등
에이디엠코리아 (187660) 2,245원 (+11.69%)		임상 CRO 시장 성장에 따른 수주증가 기대감 등에 급등
신테카바이오 (226330) 10,050원 (+11.67%)		'2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 소식 등에 급등
유엔젤 (072130) 4,725원 (+11.18%)		당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
KTcs (058850) 3,580원 (+10.15%)		KT, AI사업 다각화 계획 발표 속 KT 그룹주로 부각되며 급등
스틱인베스트먼트 (026890) 6,750원 (+9.76%)		투자사 대영채비, 사우디 충전회사와 전기차 충전 인프라 확대 협력 MOU 체결 예정 소식에 급등
메가엠디 (133750) 2,805원 (+9.57%)		당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등
엘앤케이바이오 (156100) 7,150원 (+9.49%)		美 법원, '패스락(PathLoc)-TM' 관련 소송 일부 승소 판결 모멘텀 지속에 급등
피에스텍 (002230) 4,940원 (+9.41%)		일부 전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 급등
이지트로닉스 (377330) 11,850원 (+9.22%)		일부 전기차 테마 상승 및 현대차 109조원 규모 중장기 투자 계획 공개 소식 속 ESS 공동 프로젝트 추진 사실 부각에 급등
에이피티씨 (089970) 17,990원 (+8.77%)		29.99억원 규모 자사주 처분 결정 속 강세
휴맥스홀딩스 (028080) 8,450원 (+8.75%)		리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 강세
티라유텍 (322180) 15,910원 (+8.75%)		美 조지아주 현지법인 설립 추진 소식에 강세