엠엑스온 : 반도체 CAPEX 회복 수혜와 로봇 사업 확대

[주식 이야기]

[NH/백준기] 스몰캡 - 엠엑스온

[NH/스몰캡(백준기)]

[엠엑스온]

★반도체 CAPEX 회복 수혜와 로봇 사업 확대

■반도체 CAPEX 회복에 힘입은 실적 턴어라운드

HMI(인간-기계 인터페이스), SCADA(데이터수집시스템)를 중심으로 제조 현장의 DX(디지털 전환)를 수행하는 산업 자동화 솔루션 기업

단순 HMI 패널 제조업체가 아닌 생산설비의 데이터를 수집하고 이를 MES, ERP 등 상위 시스템으로 연결하는 IT-OT 통합 플랫폼 기업

최근에는 로봇 제어 및 물류자동화까지 사업 영역을 확대하며 AI 자율제조 인프라 기업으로 변모 중

전방산업인 반도체 시황 개선에 힘입어 실적 성장 중

국내 주요 IDM사향 공급 레퍼런스 확보

올해 동사 매출 내 반도체 비중은 50~60% 예상

지난 2년간의 성장 정체는 반도체 투자 둔화 영향이 컸으며, 올해부터는 국내 평택, 용인과 북미 투자 확대 기대

FAB 구축 초기 단계에는 HMI 및 제어 시스템이 다수 적용되므로 올해 상반기 본격 양산 확대 기대

하드웨어 PLC를 대체하는 소프트PLC 자체 개발 완료했으며 산업용 PC 및 클라우드 기반 제어까지 영역 확대할 계획

■HMI를 넘어 로봇, 물류자동화로 영역 확장

올해 매출액 약 1,972억원(+216.8% y-y), 영업이익 93억원(흑자전환) 예상

매출액 급증은 연결 실적에 포함된 엠엑스로보틱스(구, 에스엠코어) 인수에 기인

엠엑스로보틱스는 올해 AMR 출시 및 반도체향 매출 성장, 2027년에는 OHT 매출 확대가 기대되는 바 연결 매출 성장 기여도 높아질 전망

☞리포트: https://m.nhsec.com/c/hio4a