디지털 패권의 지정학 : 2035년 전략지도와 일본의 입지→Wedge(웨지)

[황사 人-박준호]

디지털 패권의 지정학 : 2035년 전략지도와 일본의 입지 / 9/26(금) / Wedge(웨지)

< デジタル覇権の地政学：2035年への戦略マップと日本の立ち位置->

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실리콘밸리에서 시작된 기술혁명이 이제 국가전략의 핵심을 차지하는 시대가 됐다.

클라우드 컴퓨팅이 기업 경쟁 기반을 바꾸고 5G가 산업 구조를 쇄신하면서 생성 AI가 창의성 개념 자체를 뒤집고 있다.

그러나 이 기술 진화의 배후에는 보다 심각한 지정학적 대립이 도사리고 있다.

즉 미국·중국·인도라는 세 개의 거대한 디지털 경제권이 각기 다른 전략으로 테크놀로지 패권을 다투는 구도다.
그 행방은, 일본 기업의 미래를 좌우하는 결정적 요인이 되고 있다.

그와는 반대로, 테크놀로지 섹터의 메가트렌드의 격류 속에서, 존재감이 현저하게 저하하고 있는 일본과 일본 기업의 모습이 있다. 테크놀로지가 지정학을 고쳐 쓰는 시대에 있어서, 디지털 패권 다툼의 최전선에서 무슨 일이 일어나고 있는지 찾아 가고 싶다.

◇ 클라우드에서 생명 AI로 기술 진화 10년

지금으로부터 거슬러 올라가기 딱 10년 전인 2015년, 세계 IT 투자는 전환점을 맞고 있었다.

AWS, 애저, GCP라는 세 개의 클라우드 플랫폼이 2500억달러의 시장을 과점하면서 기업의 디지털 기반이 근본부터 바뀌기 시작한 것이다.

Salesforce나 Slack이 급성장을 하고, Docker나 Kubernetes와 같은 컨테이너 기술이 표준화되는 가운데, IaaS/PaaS 시장은 경이적인 페이스로 확대되고 있었다. 

이어진 2018년부터 2020년까지 통신혁명이 산업계를 휩쓸었다.

5G 상용화와 함께 IoT 디바이스 접속수 100억대 돌파. 제조업에서는, Siemens MindSphere가 수천사에의 도입을 완수해, 디지털 트윈에 의한 고장 예측 정밀도가 85% 향상된다고 하는 성과를 올렸다.

같은 시기 미중 무역갈등이 격화하는 가운데 화웨이의 5G 기지국 전개가 지정학적 불씨가 된 것은 기억에 생생하다.

2020년부터 2022년 AI 기술 실용화 단계에서는 엔비디아의 대두가 상징적이었다. 이 회사의 주가는 10배로 뛰었고, GPU 출하 대수는 2000만 대에 달했다. 화상·음성인식 기술 의료진단 95% 초정밀도를 실현하여 기업의 AI 도입률은 30% 부터 70% 로 급확대. 웨이모와 테슬라 FSD를 통한 자율주행 기술 실증도 본격화했다.

그리고 2022년 말, ChatGPT의 등장이 새로운 시대의 개막을 드높게 알렸다. 불과 2개월 만에 1억 유저를 획득한 이 서비스는, 생성 AI 경쟁의 호포가 되었다. 마이크로소프트가 235억달러, 구글이 20억달러를 투입하는 AI 확장 경쟁이 시작되고, OpenAI, Anthropic, Cohere와 같은 기업이 수조 파라미터의 모델 개발에 각축전을 벌이는 시대가 도래한 것이다.

테크놀로지의 진화가 그린 10년의 궤적. 그 끝에 도달한 것은, GAFAM에 의한 지배의 풍경이다.

OS부터 클라우드, 디바이스, 데이터, 앱의 층까지 아우르는 구조. 그 모든 것을 억누름으로써 그들은 21세기 패권을 사실상 독점하고 있다. GAFAM에 엔비디아를 더한 6개사의 시가총액은 약 19조 달러. 이는 도쿄증권거래소에 상장하는 약 3800개 전체 시가총액(약 7조 달러)의 2.7배에 해당해 패권의 처절함을 보여준다.

◇ 두 거대 용-중국과 인도의 대조적 야망

기술 패권 다툼에서 중국과 인도는 대조적인 접근법을 취하고 있다.

중국의 중앙집권형 감시형 전략은 국가 주도에 의한 디지털 통제를 특징으로 한다.

위챗의 월간 사용자 12억명, 알리페이의 연간 결제액 17조달러라는 숫자가 보여주듯 슈퍼앱이 결제·SNS·서비스를 통합한 거대 생태계를 형성하고 있다.

중국의 전략적 특징은 세 가지 축으로 이해할 수 있다. 
첫째, 데이터 주권의 확립. '사이버안전법' '데이터안전법'에 따라 기업 데이터의 국내 보관을 의무화하고 정부가 연간 54만건의 정보 요구를 하는 체제를 구축했다.

둘째, '일대일로'와 연동한 디지털 인프라 수출. 화웨이가 150개국에서 5G 기지국을 전개해 중국식 스마트시티 기술을 46개국, 총 300억달러에 수출하고 있다.

셋째, 미·중 디커플링을 받은 독자 노선. '중국제조 2025' 아래에서 1.5조위안의 반도체 투자를 하고 자급률 70%를 목표로 내걸고 있다.

한편, 인도의 「오픈·참여형」전략은, 디지털 공공재를 기반으로 한 포섭적 발전을 지향한다.

국민ID 아드하르에는 13.7억명이 등록됐고, UPI에서는 월간 100억건의 결제가 이뤄지고 있다.

이 공공 인프라를 통해 은행 계좌 보유율이 35%에서 80%로 급증해 최빈곤층의 디지털 포섭을 실현했다.

인도의 강점은 3점으로 집약된다.
먼저 India Stack이라는 7층 구조의 공공 API 체계를 5만 개 이상의 개발자에게 개방하여 민간 이노베이션의 선순환을 만들어 내고 있다는 점.

다음으로는 58만 명의 AI·ML 기술자를 거느리고 글로벌 AI 개발의 18%를 담당하는 세계 최대 AI 인재 풀을 활용하고 있다는 점.

그리고 서방 국가들과의 기술 동맹을 강화해 AWS, 애저, GCP가 각 10~30억달러 규모로 인도에 투자하고 있다는 점이다.

GAFAM이 뒤덮는 디지털 세계. 그러나 그 틈새에서 중국은 통제와 감시를 무기로, 인도는 공공재와 개방을 기치로 독자적인 패권지도를 그리고 있는 것이다.

◇ 자본이 말하는 진실-M&A와 스타트업의 지각변동
자본시장의 움직임은 기술 트렌드의 본질을 웅변한다. 

첨부한 자료에 주목할 만한 M&A와 스타트업 이노베이션을 정리해 보았으니 참고해 주기 바란다.

마이크로소프트에 의한 Nuance Communications의 197억 달러 매수는, 의료 AI 분야에의 본격 참가를 의미했다. 전미 병원의 77%가 채용하는 의료 음성 인식 기술을 도입해 연간 2500억건의 임상문서 처리라는 거대 시장을 겨냥한 전략적 판단이다.

반면 엔비디아의 암홀딩스 400억달러 인수 계획이 규제 당국의 반대로 좌절된 것은 반도체 IP라는 전략적 자산의 중요성을 부각시켰다.

결과적으로 Arm은 2023년 독립 IPO를 실시해 640억 달러의 평가액을 획득한 바 있다.

이러한 예가 의미하는 것은, 산업 애플리케이션 영역에서의 패권 확립(Microsoft), AI 개발 인프라의 지배(Databricks), 그리고 칩 설계를 둘러싼 지정학적 공방(NVIDIA/Arm)이라고 하는, 말하자면"삼층 구조의 패권 다툼"이 전개되고 있다는 것이다.

이들은 차세대 AI반도체 생태계에서 어떤 계층을 누를 것인가라는 다층적이고 전략적인 포석으로 자리잡을 수 있다.

스타트업 투자 동향도 흥미롭다.

OpenAI 이탈 그룹이 창설한 Anthropic은 평가액 550억달러에 달하며 기업용 LLM 특화 Cohere는 50억달러, 프랑스 Mistral AI는 20억달러의 평가를 받고 있다.

이들 기업은 단일 AI 모델이 아닌 특정 용도나 전략에 특화된 AI 기술로 차별화를 꾀하고 있다.

인프라 분야에서는 액침냉각기술의 Submer가 기존 대비 95% 공간절약, 50% 에너지절약을 실현하고, Core Weave는 Microsoft, Amazon, Google보다 30~80% 저비용으로 GPU를 제공하고 있다.

이들의 움직임은 AI 시대 인프라 요건이 근본적으로 변화하고 있음을 시사한다. 

◇ 2035년 항로-차세대 기술이 그리는 미래도
기술 진보의 궤도를 연장하면 2035년의 세계는 현재와는 극적으로 다른 모습을 드러낸다.

6G/Beyond 5G가 2028-2030년에 실용화되어 전송 속도는 5G의 100배, 지연은 1ms 미만을 실현한다.

이 초고속 통신 기반은 사람들의 일상생활을 근본부터 변모시킨다. 재택 근무에서는, 4K이상의 고정밀 영상에 의한 현장감 넘치는 가상 회의가 당연해져, 지리적 제약은 거의 소멸. 원격수술에서는 외과의사가 지구 뒤편에 있는 환자를 실제로 만지고 있는 것과 같은 정밀한 조작을 가능하게 해 의료격차를 극적으로 해소한다.

제조업에서는 「초단위」의 실시간 제어에 의해, 공장 전체가 하나의 거대한 신경계로서 기능해, 전조 보전 정밀도는 99.8%로 향상. 이 결과, 제품의 품질은 비약적으로 향상되고, 제조 비용은 대폭 삭감된다. 

엣지 AI 시장은 2030년 1200억달러 규모로 커지고 ARM, Qualcomm, AMD의 NPU 트랜지스터 밀도는 30배 향상된다.

이 진보에 의해 스마트폰이나 웨어러블 단말은 현재의 슈퍼컴퓨터에 필적하는 처리능력을 갖게 된다.

일상생활에서는, 실시간 번역이 완벽하게 기능해, 언어의 벽은 완전히 소실. 시각장애인용으로는 AI가 주위 상황을 순식간에 해석해 음성으로 상세하게 설명하는 서비스가 보급된다. 양자컴퓨팅에서는 IBM이 2026년에 4000+큐비트 시스템의 실현을 목표로 하고 있어 금융업계에서는 복잡한 리스크 계산이 순식간에 완료되어 투자 포트폴리오의 최적화가 혁명적으로 진화. 물류업계에서는 수백만의 배송 루트를 동시 최적화하여 배송 효율이 40% 향상된다. 

가장 주목해야 할 것은 4~10조 파라미터의 GPT-7/8세대에 의해 한정적이면서 AGI(범용 인공지능)가 2028-2035년에 실현될 가능성이다.

AGI의 등장은 인간의 일하는 방식 자체를 근본부터 바꾼다.

신약개발 분야에서는 AI 신약개발 기간이 75% 단축되고 비용은 80% 절감된다.

이에 따라 그동안 치료법이 없던 희귀질환 약도 속속 개발되고 유전자 치료 기술의 진보와 맞물려 3500종의 유전성 질환 치료법이 확립된다.

그 결과 인류의 건강수명은 평균 5~8년 연장되고 고령화 사회의 과제는 대폭 경감된다.

노동시장에서는 단순 작업부터 창조적 업무까지 AGI가 인간의 지식노동 생산성을 50% 향상시키는 한편 새로운 직종-AI 트레이너, 디지털 윤리 컨설턴트, 휴먼-AI 협업 전문가 등-이 급속히 대두된다. 

한편, Web3.0과 분산형 인프라의 보급은, 종래의 기업 통치 모델을 뒤집는다.

2030년까지 분산형 금융(DeFi)의 운용자산이 3조달러에 이르러 기존의 은행 시스템과 병행하는 금융 에코시스템이 확립된다.

개인은 은행을 거치지 않고 전 세계 누구와도 즉시 가치교환이 가능해져 소상공인도 국제결제가 쉬워진다. Fortune 500 기업의 25%가 DAO(분산 자율 조직)를 도입해, 종업원의 의사결정 참가가 비약적으로 확대.

주주뿐 아니라 고객, 종업원, 지역사회까지 이해관계자로서 기업 운영에 직접 관여하는 시대가 도래한다. 그러나 이 기술적 진보와 병행해 데이터 주권과 AI 규제도 엄격화한다.

세계 85개국이 데이터 레지던시를 강화하고, 국내 처리 의무율은 60%에서 90%로 상승. GovCloud나 Sovereign Cloud로 불리는 국가 주도형 클라우드 시장은 3000억달러 규모로 성장하고 AI 감사제도인 ISO/IEC 42001 인증이 120개국에서 의무화될 전망이다.

◇ 일본 기업에 전략적 시사-반복된 반도체 패배의 전철
2035년 디지털 패권 다툼은 단순한 기술 경쟁을 넘어선 지정학적 투쟁이 된다.

미국의 「기술 패권주의」, 중국의 「감시형 디지털 통제」, 인도의 「오픈 포섭형 발전」이라고 하는 3개의 다른 모델이 경합하는 가운데, 이 기술혁명의 격류 속에서, 일본 기업은 어떠한 전략을 취해야 할까. 

일본 기업의 활로는 「기술 그 자체의 개발」이 아니라, 「기술의 사회 실장 영역」에 있다고 생각한다.

6G 시대 통신 인프라 자체에서는 일본 기업이 미중에 뒤지지만 6G 상에서 전개되는 산업 응용 영역-자율주행, 원격의료, 공장 IoT-에서는 강점을 발휘할 가능성이 있다.

또 양자·AI 시대에 대한 대응에서는, 역시 클라우드 분야에서 미·중에 뒤지고 있는 일본 기업이지만, 공장, 차재, 의료기기라고 하는 엣지 영역에서는 경쟁 우위를 유지할 수 있을 가능성이 있다.

이러한 움직임은, 단독으로의 기술개발 경쟁에 있어서 세계의 후진을 보고, 또 패권의 확립을 잘못하고 있는 일본 기업이, 해외 테크 기업과의 전략적 제휴를 통한 「다리 역할」로서의 포지션을 확립하면서, 살아남는 전략의 중요성을 말해주고 있다.

이 같은 틈새 서바이벌 방안은 남아 있지만 6G나 클라우드 분야에서의 현재 지연은 반도체 분야에서 과거 일본이 겪은 패배와 구조적으로 매우 유사하다.

공통되는 것은, 자기 부담주의에의 고집과, 개방적인 에코 시스템이나 국제적인 룰 메이킹에서의 뒤떨어짐이다. 1980년대 일본의 반도체 산업은 D램을 중심으로 세계를 석권했다.

그러나 그 성공은 오래가지 못했다. 수직통합 모델에 집착해, 설계로부터 제조까지를 자사내에서 닫은 결과, 오픈 아키텍처의 조류를 놓쳤다. 인텔이나 마이크로소프트가 PC 메이커를 끌어들여 에코 시스템을 확대하는 한편, 일본 기업은 「동료」가 결여된 고립된 섬 안에서 경쟁력을 잃어 갔기 때문이다.

같은 구조는 지금 통신·클라우드의 세계에서 반복되고 있다.

5G/6G에서는 독자 기술이나 하드웨어 성능을 추구하는 데 그쳐 O-RAN과 같은 오픈 네트워크로의 이행에 늦어졌다. AI나 양자의 분야에서도 중요한 클라우드 플랫폼층을 경시해, AWS나 Azure가 단순한 계산 자원의 제공에 머무르지 않고, AI·데이터 분석·업계 특화 서비스를 거듭해 한층 더 서드파티를 끌어들이는 마켓 플레이스와 인재육성을 조합해 거대한 생태계를 구축한 한편, 일본은 시장 규모와 투자력의 부족, 자기 부담주의와 규제 문화의 벽에 막혀 같은 에코 시스템을 구축하지 못하고 있다.

더욱이 6G 표준화를 둘러싸고, 화웨이나 Qualcomm이 국가의 지지를 받아 특허를 누르는 한편, 일본의 표준 필수 특허 점유율은 한 자리수대에 머무른다. 또 AI 룰 형성에서도, EU가 AI법으로 세계를 리드해, 중국이 국내 규제를 즉석에서 제도화하는 가운데, 일본의 가이드 라인은 구속력이 부족해, 국제 표준으로서의 영향력이 부족하다.
요컨대, 과거의 반도체 실패는, 형태를 바꾸어 통신이나 클라우드로 재현되고 있는 것이다.

개별 기술의 교졸이 아니라, 「에코 시스템을 어떻게 구축할 것인가」라고 하는 전략적 시점의 결여야말로, 일본의 국제 경쟁력을 깎아 온 진인이다.

덧붙여, 앞으로 기울어진 M&A나 스타트업 이노베이션의 자료가 나타내는 대로, 거기에는 슬픈 정도로 존재감이 없는 일본의 모습이 있다.

대형 M&A에서는 「관찰자」로서 이름을 올리는 것에 그치고, 유니콘 지도에서도 통계 오차처럼 희미해져 버린다. 조작인도 구매자도 아닌--그런 입지가 정착되지 않았나 하는 강렬한 문제 의식이 있다.

나는 결코 일본의 기술력이 쇠퇴하고 있다고는 생각하지 않는다.

제조현장의 정밀도나 소재기술, 시스템 통합력, 현장 오퍼레이션의 능력에 있어서, 일본 기업은 지금도 세계 최고 수준에 있어, 그렇기 때문에 「틈새 서바이벌」은 성립할 개연성이 높다.

그렇다면 왜 전선에 나서지 못하는가. 답은 구조에 있다. 투자 위원회나 품의에 1~2년을 소비하는 의사결정의 느림. 실패를 허용하지 않고 투자하지 않는 것이야말로 합리적인 기업문화. 월경 인재의 부족과 전원 합의를 우선으로 하는 나머지 아무도 책임을 지지 않는 거버넌스. 게다가 대학이나 VC, 스타트업과의 접점이 부족해 신흥 분야에 자연 발생적으로 액세스 할 수 없는 닫힌 에코 시스템.

기술은 있다. 자금도 있다.

그런데도 움직일 수 없는 일본. 왜 우리는 '공작원도 구매자도 아닌' 채 방관자로 서 버리는 것일까.

--지금부터가, 본연재로 다시 묻고 싶은 핵심이다.

그것은 개별적인 섹터론에 머무르지 않고, 일본인이 옳다고 생각한 교육의 본연의 자세나, 일본인이 세계 표준으로 몸에 익히고 있다고 믿고 있는 리터러시에 대해서도 빛을 비춰 깊이 파고들고 싶다.
다음 번에는, 자원·에너지, 오토·모빌리티라고 하는 섹터를 부감하면서, 굉장한까지의 글로벌 메가트렌드와 거기에 있어서의 일본과 일본계 기업의 상황을 분석해 보고 싶다고 생각한다.
To Be Continued 이다.
카츠라기마야

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