파라과이, 건설붐에 힘입어 페인트 수요 증가~

[람바레]

파라과이, 건설붐에 힘입어 페인트 수요 증가

2017-05-17 Luis Bernardo Recalde Ramirez 

파라과이 아순시온무역관

- 2017년 1~3월 기준 수입 18% 성장 기록 –

- 브라질산이 80% 이상 차지, 가격경쟁력이 중요 –

□ 시장 개요

  ◦ 시장 현황 

- 파라과이 중앙은행에 따르면, 2016년 파라과이

건설업은 전년대비 18.6%의 성장률을 보였으며,

2017년에도 10% 이상의 높은 성장세를

기록할 것으로 전망되고 있음. 

- 페인트 수요는 건설 경기와 밀접한 관련이 있으며,

최근 파라과이 주요도시(아순시온, 시우닫 델 에스테 등)

내 고층빌딩, 쇼핑센터, 고급 아파트 등

신축 활성화로 페인트 수요가 증가하는 추세임.

- 한편, 중국 자동차 회사 JAC Motors의 현지 자동차

조립공장 설립 및 자동차 도색서비스를 제공하는 정비소

등 자동차 관련 산업의 성장이 페인트 시장에 영향을 끼침. 

- 아울러, 파라과이 정부의 공공 인프라 프로젝트 수요에

따라 페인트 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보임.

- 최근 파라과이 국내 페인트 생산도 성장세를 보이기 시작,

아직까지는 수입 제품이 높은 시장 점유율을 기록중.

현지 생산 브랜드 중 MONTANA, AMANECER, PINTUPAR

등이 가장 높은 인지도와 성장세를 보이고 있음. 

  ◦ 시장 규모

- 파라과이 페인트(HS Code 3208, 3209, 3210) 수입시장

규모는 2016년 기준 3336만 달러로 전년대비 7.9% 하락함.

2017년 1~3월 기준 수입액은 총 451만 달러로

전년동기대비 18.4% 증가하며 점진적인 회복세를...

최근 3년간 파라과이 페인트 시장규모 및 성장률

 (단위: 천 달러, %)

HS Code	2015		2016		2017
	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
3208	18,976	-1.7	16,921	-10.8	2,446	1.9
3209	16,682	2.5	15,963	-4.3	1,980	45.4
3210	579	-36.7	477	-17.6	87	81.3
총계	36,237	-0.7	33,361	-7.9	4,513	18.4

 자료원: Penta Transaction Online

□ 수입동향 

  ◦ 주요 수입국가

- 파라과이에 유입되는 대부분의 페인트 제품은

브라질에서 수입되고 있으며,

2016년 80%의 시장점유율을 기록함.

대부분의 수입자들은 가격, 운송, 품질 등에서

 경쟁력을 갖춘 브라질 제품을 가장 선호함.

    - 2016년 수입이 재개된 한국 제품은

낮은 시장점유율을 차지하고 있으나,

2017년부터는 수입량이 점차 확대될 것으로 전망됨. 

- 2016년도에는 달러화 강세 및 현지화 약세로 인해

대부분의 수입이 하락세를 보였으나, 2017년부터

해외 생산제품의 수입이 다시 증가하는 추세임. 

파라과이 페인트 주요 수입국 현황

(HS Code 3208, 3209, 3210)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	2015년		2016년		2017년(1~3월)		2016년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
	총계	36,237	-0.7	33,361	-7.9	4,513	18.4	100.0
1	브라질	28,589	-1.9	26,715	-6.6	3,198	29.2	80.1
2	아르헨티나	3,933	-8.1	3,196	-18.7	742	91.7	9.6
3	우루과이	935	-5.1	792	-15.3	175	0.6	2.4
4	중국	734	9.7	734	0.0	154	12.4	2.2
5	미국	889	159.9	694	-21.9	94	-68.0	2.1
6	프랑스	268	-38.4	488	82.1	44	-80.0	1.5
7	독일	173	-4.9	141	-18.5	64	300.0	0.4
8	멕시코	141	0.7	134	-5.0	25	-19.4	0.4
9	스페인	85	608.3	86	1.2	0	-	0.3
10	칠레	204	-	78	-61.8	2	-	0.2
11	네덜란드	88	46.7	76	-13.6	9	-50.0	0.2
12	그리스	0	-	71	-	0	-100.0	0.2
13	한국	0	-100.0	60	-	57	-	0.2
14	이탈리아	76	347.1	39	-48.7	0	-100.0	0.1
15	스웨덴	74	957.1	36	-51.4	0	-100.0	0.1

자료원: Penta Transaction Online

  ◦ 주요 수입업체

- 페인트 주요 수입자는 마감공사 전문 시공사들과

 페인트 유통 및 판매 전문 업체들임.

- 일부 건설사나 자동차 조립 회사, 바지선 제조 회사 등은

 개별 수요에 따라 특정 페인트를 직접 수입하기도 함.  

파라과이 페인트 주요 수입업체 현황

(HS Code 3208, 3209, 3210)

                                                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

순위	수입업체	2015년		2016년		2017년(1~3월)		2016년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
	총계	36,237	-0.7	33,361	-7.9	4,513	18.4	100.0
1	CORPORACION DEL SUR SA	6,837	13.6	7,286	6.6	361	-36.1	21.8
2	DISTRIBUIDORA LAZZU SA	5,087	-10.5	5,428	6.7	755	173.6	16.3
3	J K PINTURAS SA	2,612	-23.8	2,130	-18.5	213	-10.5	6.4
4	RENPAR  S.A.	1,408	-6.6	1,518	7.8	193	3.2	4.6
5	IDICON SA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ONDOR SA	1,171	22.6	1,419	21.2	250	-15.8	4.3
6	PLUSCAR SA	935	-26.0	821	-12.2	165	-	2.5
7	CALVO CENDRA SA	937	12.4	782	-16.5	151	-14.7	2.3
8	RESEDA SRL	589	-2.8	716	21.6	90	-23.1	2.1
9	SOL TINTAS SA	1,111	-38.6	640	-42.4	37	-63.0	1.9
10	AMANECER SA	533	-50.2	614	15.2	256	93.9	1.8
11	ARTEPISO PARAGUAY S.A.	581	1,085.7	553	-4.8	44	-75.3	1.7
12	ATLANTIC SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	205	-24.4	533	160.0	161	373.5	1.6
13	REGIONAL TINTAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA	1,100	-5.5	532	-51.6	38	-68.6	1.6
14	CANAVERAL S.A.	807	40.6	512	-36.6	47	-48.9	1.5
15	UNION SRL	289	-27.6	428	48.1	0	-	1.3

자료원: Penta Transaction Online

□ 시장 특성 및 제품 동향 

  ◦ 수요 동향 

- 파라과이 페인트 시장은 용도에 따라

다양한 종류의 제품이 유통되고 있음.

건설, 가구, 자동차용 등으로 사용되는 필링제,

latex 페인트, 수성 페인트, 바니시(Varnish), 솔벤트,

합성페인트 등이 주로 판매되고 있음.

- 현지 페인트 판매업자에 따르면, 가장 많이 판매되는

페인트 종류는 가정용 latex 페인트와 차량용 페인트임.

소비자들이 가장 선호하는 색상은 칠하는 시기나

계절 등에 따라 달라지기 때문에 일정하지 않음.

- 또한, 도로표지용 페인트, 산업용 페인트,

바지선용 페인트 등의 시장규모는 주변국들에 비해

 작지만 지속적인 성장세를 나타내고 있음. 

  ◦ 주요 제품 동향

- 파라과이에서 가장 많이 쓰이는 페인트 종류는

가정용페인트, 차량용 페인트, 가구/목재용 페인트,

그리고 산업용 페인트 등 네 가지로 나뉘어짐. 

□ 수입관세

                                                                                                                                                                                 (단위: %)

HS Code	품목명	관세	부가세
3208	페인트와 바니시(에나멜 및 래커를 포함하며, 합성중합체 또는 화학적으로 변성한 천연중합체를 기제로 해 비수성 매질에 분산하거나 용해한 것에 한한다)	2~14	10
3209	페인트와 바니시(에나멜 및 래커를 포함하며, 합성중합체 또는 화학적으로 변성한 천연중합체를 기제로 해 수성 매질에 분산하거나 용해한 것에 한한다)	14	10
3210	기타 페인트와 바니시(에나멜ㆍ래커 및 디스템퍼를 포함한다)	14	10

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

- HS Code 3208.20 하위 구분의 제품

(아크릴이나 비닐중합체를 기본 재료로 한 페인트 종류)

수입 시 2% 관세율이 적용되고 있으며,

나머지는 모두 14% 관세율로 수입되고 있음.

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 브라질,

아르헨티나, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

□ 시사점

  ◦ 파라과이 페인트 시장 성장 지속 전망

- 최근 경제성장 및 건설 붐에 따라 페인트에 대한

수요도 꾸준하게 늘고 있으며, 특히 가정용, 대형

건물용 페인트에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨.

- 파라과이 정부에서 추진하는 공공 인프라

 프로젝트가 증가 추세에 있으며,

특히 도로 확충 및 개선 사업 시행으로 인해

도로표지용 페인트 수요도 함께 증가할 것으로 예상됨.

- 현지 페인트 생산도 진행되고 있지만

생산 업체 수가 아직까지는 미미하며,

성장 추세인 수요를 충족시키지 못함에 따라

수입품에 대한 의존 경향이 당분간 지속될 것으로 보임. 

- 현지 페인트 생산량도 성장세가 예상되며,

이에 따라 페인트 제조에 활용되는 원료

(수지, 안료, 첨가제 등) 수요도 증가할 것으로 전망됨. 

  ◦ 브라질산 제품 무관세 수입 및 물류 경쟁력 보유

- 파라과이 페인트 시장의 약 80%는 브라질 제품이

점유하고 있음. 남미공동시장(MERCOSUR) 회원국인

 파라과이는 같은 회원국인 브라질로부터

무관세로 수입하고 있으며,

이외에도 인근에 위치한 지리적인

이점 등으로 인해 소비자들의 브라질 제품에 대한

선호도가 증가하는 추세임.

  ◦ 파라과이 시장 진출을 위해서는 가격경쟁력 제고 필요

- 일부 가격에 상관없이 좋은 품질의 제품을

구매하는 소비자도 있으나,

파라과이는 품질보다는 가격에 민감한 시장으로

가격경쟁력이 시장 진입에 있어

 가장 중요한 요소로 작용하고 있음. 

- 특히 페인트의 경우 주변 남미공동시장(MERCOSUR)

회원국들로부터 무관세로 수입되고 있어 시장 진입을

 위해서는 가격경쟁력 확보 방안 마련이 필요함. 

자료원: 파라과이 ABC, 5dias, Ultima Hora 일간지,

파라과이 중앙은행(BCP),

Mercosur External Common Tariff 자료,

Penta Transaction Online

및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합

< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

[람바레]

몇년간은 건설시장이 활기를 뛸것으로 예측하나
아순시온의 고층건물의 증축으로 포화상태가 될런지도...
단, 토목공사는 추가적으로 한국엔지니어링이 진출하기에 적기라고...

[양궁정복]

파라과이엔 벽화가 독특하네요~
그리고 우리나라 페인트 업체도 공장을 설립하게 하소서~

[구영회]

좋은 시장임이 확실하네요