<p>신한투자증권 전기전자 오강호]<b><br><br>삼성전기: 확실한 레벨업<br><br>▶️ 목표주가 3,000,000원(상향), 투자의견 '매수' 제시</b><br>- 28F EPS 50,756원(26% 상향)에 Target P/E 58.5배(18% 상향) 적용 → 목표주가 50% 상향<br>- 글로벌 업체 2024~2026년 High 평균으로 글로벌 탑티어와 동반 레벨업 구간으로 판단 <br><b><br>▶️ 수요>공급 확인, ① 성장 체력 강화, ② 밸류에이션 상향</b><br>- 주요 제품 수주 확대로 구조적 성장 기대<br>- AI시대 고부가 제품 판매 확대로 수요>공급 시장내 대표 수혜 업체<br>- 실적, 밸류에이션 동반 상향 구간으로 판단. 최선호주 유지 <br><br><b>▶️ 수주 확대 → 제품 경쟁력 입증 → 구조적 성장의 초입</b><br>- 5월 1.6조원 규모의 실리콘 커패시터 공급계약 공시 이후 약 4천 5백억원 규모 MLCC 공급 계약 발표<br>- 글로벌 시장내 고부가 MLCC 수요 증가와 구조적 성장 이유를 다시 한번 확인<br>- IT 수요 우려에도 과거 3년 가동률(70% → 80% → 90%↑ 추정) 증가 확인<br><br>▶️ URL: <a href="http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352359" target="_top" class="ke-link">http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352359</a></p>
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