<P>SK Telecom에 관해 관심이 있어서 한번 분석을 해 보았습니다.</P>
<P>제 의견 뿐만 아니라 다른 사람들의 의견도 한번 들어보고 싶군요.</P>
<P>관심을 갖게 된 계기라고 한다면 SK T1 프로게임단 때문이라는.... -_-v</P>
<P>아무튼! 여담이었고... SK Telecom 이라고 한다면 우리나라 제1의 이동통신 업체 입니다.</P>
<P>간략이 이동통신 산업에 대해 집고 넘어가자면.</P>
<P>3개 업체(SKT, KTF, LGT)로 분류되는 우리나라의 이동통신 산업은</P>
<P>말그대로 이동통신만 하는 산업입니다.</P>
<P>즉 단말기의 생산과 같은 그런일을 하는 것이 아니라 이동통신 서비스만을 제공하는 것입니다.</P>
<P>재무제표에 매출액, 매출원가, 매출총이익 등이 빠지는것이 어떻게 보면 당연하다고 할 수 있습니다.</P>
<P>SKT는 주식매매를 하기에는 이미 고가라는 의견이 많습니다.</P>
<P>저 같은 경우 SKT의 EPS 및 PER를 산출하여 목표주가를 구해본 결과 거의 24만~25만원 수준</P>
<P>최소 20만원에서 최대 25만원의 박스권 안에서 움직일 것이라는 예상이 나왔습니다.</P>
<P>뭐 순이익도 큰 변화 없이 비슷하게 유지되고 있고 해서 큰 주가의 변동은 없을 것 같다는 의견입니다.</P>
<P>물론 여러자료를 토대로 추정한 것입니다.</P>
<P>지금은 간략히 소개하느라 기타 자료들을 함께 첨부하지 못하는것에 양해바랍니다.</P>
<P>SKT보다는 앞으로 이동통신 산업이 궁극적으로 유선과 무선의 통합 쪽으로 발전해 나간다고 볼때</P>
<P>유선통신을 담당하는 KT와 연관이 잘 되고 있는 KTF 쪽이 더 발전 가능성이 있다는 생각도 드는데...</P>
<P>제 주위의 어떤분이 제 의견에 강력한 태클을 거시면서 </P>
<P>SKT의 주가상승이 기대된다는 의견을 마구마구 내뱉으시더라고요.</P>
<P> </P>
<P>여러분들은 어떠신가요?</P>
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일단. 저로썬.. 와이브로 하나 믿고 KT 에 올인 해볼렸니다. SKT 도 와이브로 프로젝트 들어 간다는 소릴 듣긴 했지만... 에구 -_-;; KT 가 현재 수익 면에서 상당히 안좋은 상태인기 하죠. 유선 시장에선 LGT 가 새로운 수익 창출 모델을 들어서 안방 공략 하고, 이에 SKT 도 같이 안방시장에 뛰어들었는데 ..; ..; KT 는 어떻게 방어 하지도 못하고 이동시장에 KTF 는 매일 정부 규제에 걸려.; 돈이나 뜯기고 있으니 -_-; 주가 더 떨어지면 정신 차릴려나 모르겠네요 ;
SKT 에 대한 정부규제는 풀려가고 있는 추세라 SKT가 선발주자라서 규제를 받는 폐해는 점차 축소 될 것이구요... LGT의 경우에는 이번에 3.5세대 HSDPA 시장 진출에 늦어버렸고 ... 이런것도 고려해 본다면.. 어떻게 될까요.. 리스크를 한가지 얘기하자면 SKT는 HSDPA 시장에 제일 먼저 발을 내딛어 선점의 유리함은 있지만 5월 16일에 SKT의 HSDPA 실용화에 발맞춰 KTF측에서도 6월에 바로 HSDPA시장에 진입하는데.. 그렇다면 첫 발을 내딛는 SKT 측에서 생길 수 있는 문제점을 KTF측에서는 겪지 않을 수도 있단 말인데.. 저도 요즘 머리가 복잡합니다 ㅠ 학교에서 SKT 기업분석 세미나를 했는데 아직도 갈피를 못잡겠어요 ㅎㅎ
첫댓글 주가가 정체상태에 있었기 때문에 그런 전망이 상대적으로 나오지 않나 싶습니다. 상식에 투자한다면 SK가 그정도 가치는 있다고 봅니다. 전화기 써 보면... ^^
일단. 저로썬.. 와이브로 하나 믿고 KT 에 올인 해볼렸니다. SKT 도 와이브로 프로젝트 들어 간다는 소릴 듣긴 했지만... 에구 -_-;; KT 가 현재 수익 면에서 상당히 안좋은 상태인기 하죠. 유선 시장에선 LGT 가 새로운 수익 창출 모델을 들어서 안방 공략 하고, 이에 SKT 도 같이 안방시장에 뛰어들었는데 ..; ..; KT 는 어떻게 방어 하지도 못하고 이동시장에 KTF 는 매일 정부 규제에 걸려.; 돈이나 뜯기고 있으니 -_-; 주가 더 떨어지면 정신 차릴려나 모르겠네요 ;
저도 함 생각해봤습니다만, 우리 이통시장은 정부규제가 강력하죠. 이것이 가장 문제가 아닐까 합니다. 또한 소비자독점력이 그나마 있는 SKT도 항상 정부와소비자단체에 끌려가고 있으니 이거원...
SKT 에 대한 정부규제는 풀려가고 있는 추세라 SKT가 선발주자라서 규제를 받는 폐해는 점차 축소 될 것이구요... LGT의 경우에는 이번에 3.5세대 HSDPA 시장 진출에 늦어버렸고 ... 이런것도 고려해 본다면.. 어떻게 될까요.. 리스크를 한가지 얘기하자면 SKT는 HSDPA 시장에 제일 먼저 발을 내딛어 선점의 유리함은 있지만 5월 16일에 SKT의 HSDPA 실용화에 발맞춰 KTF측에서도 6월에 바로 HSDPA시장에 진입하는데.. 그렇다면 첫 발을 내딛는 SKT 측에서 생길 수 있는 문제점을 KTF측에서는 겪지 않을 수도 있단 말인데.. 저도 요즘 머리가 복잡합니다 ㅠ 학교에서 SKT 기업분석 세미나를 했는데 아직도 갈피를 못잡겠어요 ㅎㅎ
그런데. 다른게 말한다면 .. 정부 규제가 풀리면. 현재 이동통신 시장은.. 지금 보단 더 가치가 상승할수 있다는것을 반증하는게 아닐까요 ? 그렇게 느낀다면. 장기 투자 로 가보는것도 나쁘지 않을것 같은데. 언제까지 정부가 이통시장을 계속 규제 할수는 없으니까요 .;
그렇죠! 결국에는 투자기간을 얼마로 보는지에 따라 의견이 달라질 것 같습니다. 제가 잠시 그걸 잊고 있었군요... 투지기간에 따라 투자의견이 달라질 테니까요..