<br>
대상하면 떠오르는게 일단 청정원이죠...
<br>
<br>
청정원으로 대표되는 장류의 주가를 간단히 예상해 봤습니다.
<br>
<br>
<br>
<br>
작년 한해동안 장류의 매출은 1228억... 전체 매출에서 12% 정도의 비중입니다.
<br>
<br>
산업동향 보고서를 참조하면 전체 장류시장은 계속 성장하고 있고 그에 따라 청정원의 매출도 연간 10 - 15% 정도의 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다..
<br>
<br>
<br>
뭐.. 대충 향후 매출액 1500억정도를 목표로 잡아보죠.. 1-2년내 이정도는 되지 싶습니다. ^^
<br>
<br>
<br>
<br>
자료를 보니 대상이 잘나갈때 장류의 영업이익률은 15 - 18% 정도의 고마진사업이었습니다.
<br>
최근 2년여동안은 죽쒀서 개 줬지만요..앞으로는 안그럴거니까.....
<br>
<br>
에라 모르겠다. 간단히 10%만 잡죠.. 그럼 장류의 예상 당기순이익은 150억정도입니다...
<br>
(법인세정도야 딴데서 벌어주겠죠..뭐... ^^)
<br>
<br>
<br>
그럼 장류의 주가를 계산해 보겠습니다.
<br>
<br>
식품 업종 부문 평균 PER 인 8.3 을 적용하면 주가는 2700 원입니다!!!!!
<br>
<br>
( 사실 CJ 는 이 이상의 PER 로 평가받고 있습니다.)
<br>
<br>
<br>
<br>
감히 CJ 와 대상을 비교하자는 건 아니지마는요...
<br>
<br>
<br>
대상의 재무구조가 완전히 회복되고, 저평가 요인이 완벽히 사라졌다고 가정할 때.. 장류의 주가만도 2700 원이 될 수 있다는 가정입니다..
<br>
전체 매출비중 12 % 정도인데두요....
<br>
<br>
<br>
<br>
(물론 위의 계산에 있어 저의 주관성이 상당히 강하게 개입되었으며 온갖 수치들이 순전히 제 희망대로의 엉터리 수치임을 인정합니다...^^
<br>
<br>
그래도 대상은 장류 부문만큼은 향후에도 상당히 잘 할 것으로 예상됩니다..)
<br>
<!-- -->
첫댓글 요즘 크로렐라가 히트치고 있더군요. 내년 시장은 매출액 500억 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 보너스가 붙었군요..^^
클로렐라는 CJ에서 장악하고 있지않나요?
일본에 수출 많이 한다고 들었는데.매출의 비중이 어느정도인지 모르겠네요 요즘 홈쇼핑 광고에 자주 나오더군요 일본에선 비타민보다 더많이 사먹는다고 하던데.. 우리나라에서도 열풍이 한번 불지 않을까 합니다
별루 믿을건 못한것 같지만, 매경히트상품에 건강보조식품에 대상 클로렐라가 올라와있더라구요 요즘 웰빙열풍인지라 관심이 더 많을 듯 싶습니다.
크로렐라 시장의 70%는 대상이 장악하고 있습니다.. 매출비중은 아직 작죠.. 대상은 1년 매출 1조원대의 기업입니다.
이전에 한번 질문을 했었는데 아무도 대답이 없어서 썰렁했던 질문이 있습니다.. 바로 해찬들(cj)태양초 고추장과 대상의 청정원 순창고추장 중 어떤게 더 맛있나요? 전 개인적으로 순창고추장입니다만..
저두 순창고추장에 한표요!! 청정원의 브랜드에두 한표 더 던집니다.^^