전일 세미나를 다녀와서,,,

[운외창천]

20150429 반도체산업 세미나,,,NH투자증권 이세철 연구원

*반도체 산업

-반도체 구조 변화

IT환경의 변화,,,超 연결시대,,,,모든 기기들간 연결성 확대,,,플랫폼확보가 중요

 구글 Nest, 삼성 SmartThings,,,,Smart Home전략.

스마트폰 시장 변화,,,하위업체(10위권밖의,,,)들의 비중 확대,,,1970년대 PC시장처럼 Longtail화 되면서 후발업체들 급증 추세,,,프랑스 Wiko, 우크라이나,러시아 Fly, 인도 MicroMax, 파키스탄 Q Mobile 중국 Xiaomi,Coolpad,  태국 I Mobile, 필리핀 Cherry, 인도네시아 Evercross,콜럼비아 Avvio, 나이지리아 Tecno, 등등,,,,이런 로컬업체에 제품을 공급하는 티노모바일이나 지오니와 같은 ODM업체들 성장.

반도체 고효율화로  64비트시대 개화,,,삼성 Exynos 7420!!14나노 공정으로 30% 저전력 구현!!!!,,,하반기에 애플향 물량 확보 예상!

베이스밴드칩시장 퀄컴 선점중이나 삼성전자도 내재화 추진중으로 겔럭시S3에 처음 탑재 시작,,,특허문제로 국내만 출시^^

컨넥티비티칩시장 성장; WiFI + Bluetooth +GPS

***One Chip화 대세^^,,,특히 기존 HDD보다 가격은 6배이상 비싸지만 처리속도가 10배 빠르고 전력소모량이 1/10 수준인 SSD시장 고성장 추세,,,가격은 생산성 향상으로 수년내 대중화 가능 예상!!!

삼성은 DRAM,NAND에이어 AP뿐만 아니라 BP로 제품 플랫폼 확대 예상. 제2의 Intel지향중!

퀄컴의 스냅드래곤을 잡아먹자는 의미로,,,몽구스 프로젝트 가동중^^

반도체 발전 방향:3차원구조~~3D NAND +TSV +FinFET,,,현실적으로 3D NAND!!!

-NAND;집적도/원가…3D NAND구조로

-DRAM;저전력/성능…TSV로

-Logic;성능/저전력,,,,FinFET방식으로

특히 삼성전자 시안 공장은 SSD를 강화하기위해 3D NAND로 중국 시장 공략^^

NAND는 집적도가 중요한데 3D NAND로 집적도 올리면서 원가 하락 추진!!!

ASML의 EUV장비 개발 지연으로 3D NAND방식이 상용화

**특히 3D NAND 공정 Process에서는 CVD? Etch공정 반복

원익IPS,테스 장비 수요 증가^^

*최근 원익IPS,테스등 장비업체 주가 약세 연유는 세가지

첫째, 1분기 DRAM투자 안할것이다,,,맞는 말,,,다만 NAND는 할것이라는 것을 간과

둘째,32단에서 48단으로 안가고 64단으로 바로 갈것이다라는 노이즈,,,기우

셋째,화장품,바이오,화학주 상승으로 기회비용 감안한 교체매도 증가

하지만,,,

32단에서 48단 투자 하반기 본격 진행 예상!!!   V-NAND 48단 할것이다!!!

첫째,,,도시바 48단, 하이닉스32단, 마이크론 32단 등 후발경쟁업체 줄줄이 신규 진입 예상이라

둘째,,,시스템반도체 수주도 증가 예상되면서 후공정 가동율도 증가 예상

셋째,,,평택 투자 발표가 중요,,,비록 1회성으로 볼수 있지만 5개라인 50만장 규모는 현재 삼성 전체가 37만장인 것을 감안하면 전폭적인 대규모 투자!!!

금년 하반기 장비 발주 예상!!!

장비업체들이나 소재업체들 호조 예상(원익IPS,테스,이오테크닉스,,,,원익머티리얼즈,한솔케미칼,OCI머티리얼즈,,,),,,CMP평탄화 관련 케이씨텍,

-엘오티베큠,한양이엔지,세보엠이씨,제우스,기가레인등도 수혜

SKhynnix관련

-4~5월 슬로우,,,DRAM가격 약세

-25나노 공정 60% 수준

-21나노 공정 삼성보다 뒤짐

-시스템반도체도 시간 걸림

-ISC,오킨스 전자 수혜 예상

-유진테크 보다는 주성엔지니어링 수혜가 더 클것이다.

[여명]

주식시장의 주도주의 흐름이 조금씩 바뀌는 느낌이 오는것 같네요.
좋은 정보 감사합니다.
오늘도 굿럭하시고요 ㅎ

[따라하기]

좋은정보 감사합니다

[칼있스마]

감사합니다 이렇게 좋은 정보도 주시고 좋은글 매번 감사할 따름입니다