캐나다와 멕시코에 대한 관세는 트럼프의 미국 에너지 우위 추구에 해가 될 수 있다

[띠아모]

David L. Goldwyn 및 Joseph Webster 작성

관세가 돌아왔습니다.

도널드 트럼프 대통령은 중국뿐만 아니라 캐나다, 멕시코, 콜롬비아 등 오랜 미국의 파트너국에서 수입하는 제품에

관세를 부과하겠다고 위협했습니다. 특히 캐나다와 멕시코 등 이들 국가에서 수입하는 원유에 대한 수입세를 인상하면

미국 에너지 가격, 특히 미국 중서부 지역에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

무역 분쟁은 또한 지속적인 지정학적 여파를 미칠 수 있습니다.

예를 들어 중국 정유소는 미국 정책의 불확실성을 이용해 미국 수출업체를 희생시키고 시장 점유율을 차지할 수 있습니다.

게다가 전 세계 에너지 거래 파트너는 미국이 에너지 거래를 정치적 강압의 도구로 사용할 것을 두려워할 수 있습니다.

시장 현실과 지정학적 위험을 감안할 때 행정부는 관세에 대한 주요 조치를 일시 중단하거나 적어도 부과하는 관세에서

에너지를 제외해야 합니다.

캐나다 에너지 파트너십이 그 예입니다. 캐나다는 압도적으로 미국의 가장 큰 원유 파트너이며, 내륙에 위치한 많은 미국 시장에는 대체 공급업체가 없습니다. 2024년 첫 10개월 동안 True North는 모든 미국 원유 수입의 약 62%를 차지했습니다.

멕시코도 중요한 참여자로, 같은 기간 동안 모든 원유 수입의 약 7%를 차지했습니다(그리고 남부 국경을 따라 있는 시장에서는

더 많습니다). 또한 미국 천연 가스 및 석유 제품의 가장 큰 구매자이자 미국 정유소에 원유를 공급하는 국가이기도 합니다.

미국에 대한 두 개의 가장 큰 원유 수출국인 캐나다와 멕시코에 대한 관세는 미국 에너지 시장에 심오한 영향을 미칠 것입니다.

그 이유는 이 두 나라를 포함한 원유 수입이 미국 정유소에서 국내 소비 또는 수출용 원유 제품으로 전환되기 때문입니다.

중유 수입(HTS 코드: 2709001000)을 살펴보겠습니다.

캐나다가 미국에 중유를 가장 많이 수출하는 나라라는 점에 유의하세요. 중서부와 같은 일부 미국 시장에서는 

중유의 대체 수입 공급업체가 없습니다.

또한 국내 미국 원유 생산이 수입 원유를 완전히 대체할 수는 없습니다.

미국 원유 생산은 일반적으로 가볍고 달콤한 등급 인 반면, 미국의 "복잡한" 정유소는 캐나다 및 멕시코 원유와 같은

더 무거운 등급으로 운영되도록 최적화 되어 있습니다. 실제로 수입은 국내 정유소에서 사용하는 원유의 약 39% 를 차지합니다 .

따라서 미국이 캐나다 원유 수입에 25% 관세를 부과하면 국내 에너지 가격이 급등할 가능성이 높으며,

특히 미국 중서부 주에서 그럴 가능성이 큽니다. 대부분의 경제 문헌은 비용이 소매 가솔린 및 디젤 가격 상승의 형태로

소비자에게 즉시 전가될 것이라고 시사합니다.

원유 수입에 대한 관세는 또한 연료유, 디젤, 가솔린과 같은 원유 제품의 미국 수출을 손상시킬 것입니다 .

또한 시간이 지남에 따라 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 국가들이 잠재적으로 미국 공급에 대한 의존도를 정치적 취약성으로

보기 때문에 미국 천연 가스 무역에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

미국 석유 및 가스 수출의 가장 큰 수혜국인 멕시코도 미국 공급의 안정성에 대한 헤지로

액화 천연 가스(LNG)를 고려할 수 있습니다.

관세가 미국 수출에 어떤 피해를 줄 수 있는지 알아보려면 최근의 미국-콜롬비아 무역 분쟁을 살펴보세요.

이민 분쟁으로 인해 트럼프는 콜롬비아 수입품에 25% 관세를 부과 하고, 잠재적으로 50%까지 인상하겠다고 위협했고,

콜롬비아는 보복 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.

콜롬비아 원유 수입은 미국 원유 수입의 약 3%에 불과하지만, 이는 모든 시장과 제품에 해당되는 것은 아닙니다.

콜롬비아는 미국에 상당한 양의 중질 원유 수입(HTS 코드: 2709001000)을 공급하며, 특히 미국 인구조사국에 따르면

2024년 처음 11개월 동안 하루 137,000배럴 이상을 휴스턴으로 운송했습니다.

휴스턴은 다른 미국 지구보다 더 많은 정제 제품을 수출하기 때문에, 콜롬비아산 석유에 대한 관세는 모든 조건이 동일하다면

선박 연료, 디젤, 가솔린과 같은 미국의 중질 원유 제품의 가격을 인상할 것입니다.

따라서 콜롬비아(또는 캐나다, 멕시코) 수입품에 대한 관세는 미국의 수출품을 비교적 더 비싸게 만들고

따라서 국제 시장에서 경쟁력을 떨어뜨릴 가능성이 높습니다.

상호 관세와 같은 2차적 결과를 고려하기 전에도 마찬가지입니다.

미국 원유 제품 수출 중단은 미중 경쟁을 포함한 라틴 아메리카 전역에 지정학적 영향을 미칠 수도 있습니다.

여러 라틴 아메리카 국가는 국내 정제 능력이 부족 하고 에너지 안보를 위해 미국에 의존하고 있습니다.

미국의 예측 불가능성에 대비하기 위해 라틴 아메리카 국가는 대체 공급업체를 찾는 것을 포함하여

다른 방안을 모색할 수 있습니다.

미국 원유 제품이 라틴 아메리카와 그 너머의 수입업체에게 덜 매력적이 되면 중국이 이 기회를 활용하려 할 수 있습니다.

중국은 용량 기준으로 세계 최대의 정유 시장 이며 , 국내 가솔린과 디젤 수요는 전기 자동차와 트럭용 LNG의 조합으로 인해

 이미 정점에 도달했을 수 있습니다 .

따라서 중국 정유 공장은 라틴 아메리카를 포함한 해외로 원유 제품을 수출하려고 할 수 있지만,

중국의 글로벌 연료 수출은 현재 수출 할당량의 적용을 받는다는 점에 유의할 가치가 있습니다 .

미국 정책 입안자들은 캐나다나 멕시코로의 에너지 수입에 관세를 부과하기 전에 깊이 생각해야 합니다.

국내 시장은 원유 수입에 대한 세금 인상으로 인해 영향을 받을 것입니다. 왜냐하면 정유업체 인수 비용이 상승하기 때문입니다.

미국 중서부의 주와 같은 많은 미국 시장에서는 캐나다산 원유 수입에 대한 대안이 없으므로

인플레이션 영향은 즉각적이고 관세 규모에 비례할 가능성이 큽니다.

미국은 또한 보복 관세의 잠재적 영향을 무시해서는 안 됩니다.

멕시코가 농산물에 대한 관세를 부과하여 미국의 관세에 보복할 가능성이 가장 높지만, 멕시코로의 천연 가스 또는 석유 제품 수출을 심각하게 줄이면 미국의 가격이 급격히 하락하여 국내 원유 생산에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

수입업체가 다른 국가의 원유를 대체하는 정도에 따라 정유 경제가 처벌을 받을 것입니다.

멕시코와 캐나다가 표적이 되면 브라질, 아르헨티나 및 라틴 아메리카의 다른 주요 시장도 주시할 것이라는 것은

의심의 여지가 없습니다. 에너지 제품에 대한 관세는 미국의 에너지 지배력을 확립하는 대신

중국을 포함한 다른 국가와의 무역을 다각화하려는 주요 미국 탄화수소 파트너의 욕구를 가속화할 수 있습니다.

에너지 관세는 다른 방식으로 중국과의 경쟁에 영향을 미칠 수 있습니다.

캐나다 전기 및 첨단 에너지 수출에 대한 관세는 미국의 인공지능(AI) 개발 단지와 군사 역량을 약화시킬 수 있습니다.

2023년에 미국은  캐나다에서 33테라와트시 의 전기를 수입하여  AI에 필요한  미국 데이터 센터에  전력을 공급했습니다  .

국내 전기 가격이 상승하면 미국의 AI 역량이 손상될 것입니다.

또한 캐나다는  미국에  리튬 이온(Li-ion) 배터리를 대량으로 수출하는 국가이며, 이러한 배터리는 드론을 포함하여 종종 이중 용도에 영향을 미칩니다 .

미국이 캐나다 리튬 이온 수입에 관세를 부과하면 미국과 동맹국의 군사 역량이 약화될 수 있습니다.

트럼프는 이민과 펜타닐 불법거래를 해결하고자 하며, 관세 위협과 가능한 사용으로 이를 수행할 것이라고 분명히 밝혔습니다.

이러한 위협은 확실히 미국 이웃 국가들의 주의를 끌었습니다.

그러나 관세를 위협하거나 부과함으로써 얻은 단기적 이득은 해로운 직접적 및 2차적 결과로 이어질 수 있습니다.

여러 요소를 고려해야 하며, 행정부가 임명자가 자리를 잡을 때까지 주요 조치를 일시 중단하여 성급한 조치를 취하기 전에

전략적 사고와 의견을 제공할 수 있다면 유용할 것입니다.

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데이비드 골드윈은 Goldwyn Global Strategies, LLC의 사장이며, Atlantic Council Global Energy Center의 에너지 자문 그룹의 회장이며, 전 미국 국무부 특사이자 국제 에너지 업무 조정자였습니다.

조셉 웹스터는 대서양 협의회 글로벌 에너지 센터와 인도-태평양 안보 이니셔티브의 수석 연구원이며, 독립적인 중국-러시아 보고서의 편집자입니다.

이 기사는 그들 자신의 개인적인 의견을 반영하고 있습니다.

[늘베시시]

좋은 자료 감사합니다.