AI 개발 속도 조절 논란, DRAM 수요에 변수가 안된다

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김운호 연구위원

[AI 보안 Risk] AI 개발 속도 조절 논란, DRAM 수요에 변수가 안된다

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• What’s New: Anthropic CEO의 AI 개발 속도 조절 거론

26년 9월 12일 Anthropic CEO 다리오 아모데이는 “AI의 능력 향상 속도가 너무 빨라졌기 때문에 의도적으로 속도를 조절해야 한다”는 의견 제시

Frontier AI 모델이 다음 세대 모델 개발에 직접 참여하기 시작했다는 점이 우려 사항. AI 진화가 직접적인 문제는 아니지만 보안, 안정성, 통제 가능성에 대한 위험이 빠르게 커지고 있다는 게 문제로 인식. Open AI 신규 모델이 자체적으로 외부 시스템 해킹을 시도한 사례도 존재

이에 대해 구글의 데미스 하사비스, Open AI의 샘 알트만, 스페이스X의 일론 머스크가 공감하는 의견

• Analysis: 속도 조절이 메모리 시장에 미치는 영향은 제한적일 것

1차적인 시장 반응은 부정적. 메모리 주가 전반적으로 하락

Training 성능 개발 속도 둔화는 High End GPU/HBM에 대한 투자속도 둔화를 의미하기 때문

메모리 산업에 미치는 영향이 제한적일 것으로 보는 이유는 메모리 산업 확장의 근거가 Agent AI에 있기 때문

이미 구축한 Model로 충분히 Agent AI 지원이 가능하고, 앞으로 성장할 Agent AI에 대한 Computing Power(CPU, DRAM, NAND) 투자는 별개로 진행될 것으로 보기 때문

역설적으로 보안 강화는 추가적인 Infra 투자를 확대하는 변수가 될 것. Edge AI에 대한 수요도 더 커질 것

• So What?: 메모리 시장 성장은 안정적으로 지속될 것

Agent 기능을 강화한 모델들이 본격화되기 시작. Open AI의 Astra, Meta의 Muse 등

신규 Agent AI 모델들도 아직은 Cloud에서 진행되는 서버에 기능이 집중

궁극적으로는 Edge, On Device Agent AI까지 시장은 성장할 것으로 기대

메모리 산업에 대한 기존 전망 유지